Última actualización: febrero 1, 2024
Los negocios de socios compartidos crean un espacio centralizado para que tanto los socios de Hub Spot como los representantes de ventas de HubSpot colaboren y compartan información sobre el negocio entre los CRM.
Después de crear un negocio compartido, puedes registrar mensajes compartidos en el registro del negocio para colaborar con tu representante de ventas de HubSpot asignado.
Añadir un mensaje compartido al registro del negocio
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
- En la pestaña Compartido de la línea de tiempo del registro, haga clic en Añadir mensaje compartido. Aparecerá el editor de mensajes.
- Escribe tu mensaje y haz clic en Enviar mensaje. El mensaje se sincronizará automáticamente con el CRM de HubSpot y todos los usuarios de To be notified recibirán una notificación. Puedes adjuntar imágenes y archivos a los mensajes compartidos.
- Cuando un representante de HubSpot Sales comparta un mensaje, recibirás una notificación. Puedes responder a cualquier mensaje compartido directamente desde el registro o desde el correo electrónico de notificación.
- Para crear una nota privada que no se sincronice con el CRM de HubSpot, haz clic en Crear nota en la pestaña Notas de la línea de tiempo del registro.
Ver mensajes compartidos
Para agilizar la comunicación con el equipo de HubSpot, tendrás acceso a los mensajes compartidos creados entre HubSpot y tú.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
- En la parte superior de la ficha de la operación, vaya a la pestaña Compartido. En esta pestaña sólo aparecerá la actividad compartida con HubSpot.
- Para anclar un mensaje compartido a la parte superior de la línea de tiempo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Anclar. El mensaje se fijará tanto en la cuenta del socio como en el CRM de HubSpot. Se puede fijar un hilo de mensajes compartidos a la vez por negocio.
- Para ver el historial de ediciones realizadas en un mensaje compartido, haz clic en Acciones > Historial.
Configurar un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados
Para establecer un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.
- En la sección Comunicaciones, Configuración Recibir notificaciones sobre la actividad de tus clientes potenciales registrados con HubSpot , haz clic para activar el interruptor para activar estas notificaciones por correo electrónico.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar destinatario de notificaciones para seleccionar el usuario que recibirá las notificaciones por correo electrónico.
