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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Comunicarse con el equipo de ventas de HubSpot en relación con los negocios de socios compartidos

Última actualización: enero 21, 2023

Requisitos

Cuenta de partner

Los negocios de socios compartidos crean un espacio centralizado para que tanto los socios de Hub Spot como los representantes de ventas de HubSpot colaboren y compartan información sobre el negocio entre los CRM. 

Después de crear un negocio compartido, puedes registrar mensajes compartidos en el registro del negocio para colaborar con tu representante de ventas de HubSpot asignado. 

Añadir un mensaje compartido al registro del negocio

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la pestaña Compartido de la línea de tiempo del registro, haga clic en Añadir mensaje compartido. Aparecerá el editor de mensajes.

mensaje compartido 

  • Escribe tu mensaje y haz clic en Enviar mensaje. El mensaje se sincronizará automáticamente con el CRM de HubSpot y todos los usuarios de To be notified recibirán una notificación. Puedes adjuntar imágenes y archivos a las imágenes compartidas. 
  • Cuando un representante de HubSpot Sales comparta un mensaje, recibirás una notificación. Puedes responder a cualquier mensaje compartido para sincronizarlo con el CRM de HubSpot.
  • Para crear una nota privada que no se sincronice con el CRM de HubSpot, haz clic en Crear nota en la pestaña Notas de la línea de tiempo del registro.

Ver mensajes compartidos

Para agilizar la comunicación con el equipo de HubSpot, tendrás acceso a los mensajes compartidos creados entre HubSpot y tú. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haga clic en el nombre de un acuerdo compartido.
  • En la parte superior de la ficha de la operación, vaya a la pestaña Compartido. En esta pestaña sólo aparecerá la actividad compartida con HubSpot. 
  • Para anclar un mensaje compartido a la parte superior de la línea de tiempo, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Anclar. El mensaje se fijará tanto en la cuenta del socio como en el CRM de HubSpot. Se puede fijar un hilo de mensajes compartidos a la vez por negocio.
  • Para ver el historial de ediciones realizadas en un mensaje compartido, haz clic en Acciones > Historial.
pin de mensajes compartidos
 

Configurar un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados

Para establecer un destinatario de notificaciones de clientes potenciales asociados:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Partners.
  • En la sección Comunicaciones, ve al ajuste Recibir notificaciones sobre la actividad de tus clientes potenciales registrados con HubSpot, haz clic para activar el interruptor para activar estas notificaciones por correo electrónico.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar destinatario de la notificación para seleccionar el usuario que recibirá las notificaciones por correo electrónico.
 
 
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