更新日時 2024年 2月 1日
共有パートナー取引では、HubSpotパートナーとHubSpot営業担当者の両方が、CRM間で取引に関する情報を共同して共有するための一元化されたスペースを作成します。
共有取引を作成したら、取引記録に共有メッセージを記録して、担当のHubSpot営業担当者と連携することができます。
取引履歴に共有メッセージを追加する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- レコードタイムラインの「共有」タブで、「共有メッセージの追加」をクリックします。メッセージエディターがポップアップ表示されます。
- メッセージを入力し、[ メッセージの送信 ]をクリックします。メッセージは自動的にHubSpotのCRMに同期され、全ての「通知先」 ユーザーに通知が届きます。共有メッセージに画像やファイルを添付できます。
- HubSpotセールス担当者がメッセージを共有すると、あなたに通知されます。共有されたメッセージには、レコードから直接、または通知Eメールから返信することができます。
- HubSpotのCRMに同期されないプライベートノートを作成するには、レコードタイムラインのノートタブでノートを作成するをクリックします。
共有メッセージの表示
HubSpotチームとのコミュニケーションを効率化するために、HubSpotと自分との間で作成された共有メッセージにアクセスできるようになります。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- 共有案件の名前をクリックします。
- 取引記録の上部にある「共有」タブに移動します。このタブに表示されるのは、HubSpotと共有しているアクティビティーのみです。
- 共有されたメッセージをタイムラインの最上部にピン留めするには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「ピン留め」を選択します。メッセージはパートナーアカウントとHubSpotのCRMの両方にピン留めされます。取引ごとに一度にピン留めできる共有メッセージスレッドは1つです。
- 共有メッセージに加えられた編集の履歴を表示するには、「アクション」 > 「履歴」をクリックします。
パートナーリードの通知先を設定する
パートナーリードの通知先を設定する。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［パートナー］に移動します。
- Communications セクションの 「登録済みリードのHubSpotでのアクティビティーに関する通知を受ける」 設定で、 をクリックして切り替えます。 スイッチ をオンにすると、これらのEメール通知がトリガーされます。
- Select notification recipientドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーを選択し、E メールを受信します。
