共有取引でのHubSpotとのコラボレーション

パートナー共有取引は、 HubSpotパートナー とHubSpotの営業担当者が協力するための一元化されたスペースです。 

共有取引を作成したら、取引レコードに共有メッセージを記録して、割り当て先のHubSpot営業担当者と共同作業したり、共有Slackチャンネルでコミュニケーションを取ることができます。 

共有メッセージを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共有案件の名前をクリックします。
3. 取引レコードの上部にある [共有]タブをクリックします。
4. 新しい共有メッセージを追加するには、次の手順に従います。 
   • 右上の[共有メッセージを追加]をクリックします。 

• ポップアップボックスにメッセージを入力し、[メッセージを送信]をクリックします。メッセージがHubSpotの内部システムと同期され、[ 通知対象 ]セクションのすべてのユーザーに通知されます。 
5. 既存の共有メッセージに返信するには、共有メッセージの下部にある[返信]をクリックして、返信を入力します。Eメール通知から返信することもできます。 
6. 共有メッセージをタイムラインの上部にピン留めするには、メッセージの上部にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ピン留め]を選択します。一度にピン留めできるメッセージは1件のみです。 
7. 共有メッセージに対する経時的な変更を確認するには、メッセージの上部にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[履歴]を選択します。 
8. HubSpotの営業担当者にメッセージに対応するようリマインドするには、メッセージの下部にある[フォローアップをリクエスト]をクリックします。 

Slackでメッセージを追加

HubSpotの営業担当者が共有Slackチャネルを作成し、そこから共有取引に同期されるメッセージを送信できます。取引が完了すると、非アクティブが一定期間続いた後にチャンネルがアーカイブされます。 

1. 共有Slackチャンネルへの参加を、Eメールまたはアプリ内通知から承諾します。 

2. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
3. 共有案件の名前をクリックします。
4. 取引レコードの上部にある [共有]タブをクリックします。
5. Slackチャンネルへのリンクをクリックするか 、Slackから送信されたメッセージを確認してください。