Dernière mise à jour: février 1, 2024
Les accords de partenariat partagés créent un espace centralisé pour les partenaires HubSpot et les représentants commerciaux HubSpot afin de collaborer et de partager des informations sur l'accord entre les CRM.
Après avoir créé une affaire partagée, vous pouvez enregistrer des messages partagés sur l'enregistrement de l'affaire pour collaborer avec votre représentant commercial HubSpot désigné.
Ajouter un message partagé à l'enregistrement de l'opération
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
- Dans l'onglet Partagé de la timeline de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un message partagé. L'éditeur de messages s'affiche.
- Tapez votre message, puis cliquez sur Envoyer le message. Le message sera automatiquement synchronisé avec le CRM de HubSpot et tous les utilisateurs à notifier recevront une notification. Vous pouvez joindre des images et des fichiers aux messages partagés.
- Lorsqu'un représentant commercial HubSpot partage un message, vous en êtes informé. Vous pouvez répondre à un message partagé soit directement à partir de l'enregistrement, soit à partir de l'e-mail de notification.
- Pour créer une note privée qui n'est pas synchronisée avec le CRM de HubSpot, cliquez sur Créer une note dans l'onglet Notes de la chronologie de l'enregistrement.
Afficher les messages partagés
Pour rationaliser la communication avec l'équipe HubSpot, vous aurez accès aux messages partagés créés entre HubSpot et vous-même.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
- En haut de l'enregistrement de l'opération, accédez à l'onglet Partagé. Seule l'activité partagée avec HubSpot apparaîtra dans cet onglet.
- Épinglez un message partagé en haut de la chronologie en cliquant sur le menu déroulant Actions, puis en sélectionnant Épingler. Le message sera épinglé à la fois dans le compte du partenaire et dans le CRM de HubSpot. Un seul fil de messages partagés peut être épinglé à la fois par opération.
- Pour afficher l'historique des modifications apportées à un message partagé, cliquez sur Actions > Historique.
Configurer un destinataire de notification des pistes de partenariat
Pour définir le destinataire d'une notification de piste de partenariat :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Partenaires.
- Dans la section Communications, Soyez informé de l'activité de vos prospects enregistrés avec HubSpot , cliquez pour faire basculer l'interrupteur sur pour déclencher ces notifications par e-mail.
- Cliquez sur le menu déroulant Select notification recipient pour sélectionner l'utilisateur qui recevra les e-mails de notification.
