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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Communiquer avec l'équipe de vente HubSpot concernant les accords de partenariat partagés

Dernière mise à jour: février 1, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Compte partenaire

Les accords de partenariat partagés créent un espace centralisé pour les partenaires HubSpot et les représentants commerciaux HubSpot afin de collaborer et de partager des informations sur l'accord entre les CRM. 

Après avoir créé une affaire partagée, vous pouvez enregistrer des messages partagés sur l'enregistrement de l'affaire pour collaborer avec votre représentant commercial HubSpot désigné. 

Ajouter un message partagé à l'enregistrement de l'opération

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
  • Dans l'onglet Partagé de la timeline de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un message partagé. L'éditeur de messages s'affiche.

accord de partenariat partagé 

  • Tapez votre message, puis cliquez sur Envoyer le message. Le message sera automatiquement synchronisé avec le CRM de HubSpot et tous les utilisateurs à notifier recevront une notification. Vous pouvez joindre des images et des fichiers aux messages partagés. 
  • Lorsqu'un représentant commercial HubSpot partage un message, vous en êtes informé. Vous pouvez répondre à un message partagé soit directement à partir de l'enregistrement, soit à partir de l'e-mail de notification. 
  • Pour créer une note privée qui n'est pas synchronisée avec le CRM de HubSpot, cliquez sur Créer une note dans l'onglet Notes de la chronologie de l'enregistrement.

Afficher les messages partagés

Pour rationaliser la communication avec l'équipe HubSpot, vous aurez accès aux messages partagés créés entre HubSpot et vous-même. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
  • En haut de l'enregistrement de l'opération, accédez à l'onglet Partagé. Seule l'activité partagée avec HubSpot apparaîtra dans cet onglet. 
  • Épinglez un message partagé en haut de la chronologie en cliquant sur le menu déroulant Actions, puis en sélectionnant Épingler. Le message sera épinglé à la fois dans le compte du partenaire et dans le CRM de HubSpot. Un seul fil de messages partagés peut être épinglé à la fois par opération.
  • Pour afficher l'historique des modifications apportées à un message partagé, cliquez sur Actions > Historique.
messages partagés - broche 

Configurer un destinataire de notification des pistes de partenariat

Pour définir le destinataire d'une notification de piste de partenariat :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Partenaires.
  • Dans la section Communications, Soyez informé de l'activité de vos prospects enregistrés avec HubSpot , cliquez pour faire basculer l'interrupteur sur pour déclencher ces notifications par e-mail.
  • Cliquez sur le menu déroulant Select notification recipient pour sélectionner l'utilisateur qui recevra les e-mails de notification.
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