Collaborez avec HubSpot sur des transactions partagées

Les transactions partenaires partagées créent un espace centralisé pour la collaboration entre les partenaires et les représentants commerciaux de HubSpot . 

Après avoir créé une transaction partagée, vous pouvez enregistrer des messages partagés sur la fiche de la transaction pour collaborer avec le représentant commercial HubSpot qui vous a été attribué ou communiquer avec lui par le biais d'un canal Slack partagé. 

Utiliser les messages partagés

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
3. En haut de la fiche d’informations de la transaction, cliquez sur l’onglet Partagé .
4. Pour ajouter un nouveau message partagé : 
   • Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter un message partagé. 

• Dans la boîte contextuelle, saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer un message. Le message sera synchronisé avec le système interne de HubSpot et notifiera tous les utilisateurs dans la section À notifier . 
5. Pour répondre à un message partagé existant, cliquez sur Répondre en bas d’un message partagé, puis saisissez une réponse. Vous pouvez également répondre à partir de la notification par e-mail. 
6. Pour épingler un message partagé en haut de la chronologie, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut du message et sélectionnez Épingler. Vous ne pouvez épingler qu’un seul message à la fois. 
7. Pour consulter les modifications apportées à un message partagé au fil du temps, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut du message et sélectionnez Historique. 
8. Pour rappeler aux représentants commerciaux HubSpot notifiés de répondre à un message, cliquez sur Demander un suivi en bas du message. 

Ajouter des messages avec Slack

Votre représentant HubSpot créera un canal Slack partagé où vous pourrez tous les deux envoyer des messages qui seront synchronisés avec la transaction partagée. Une fois la transaction conclue, le canal sera archivé après une période d’inactivité. 

1. Acceptez l’invitation à rejoindre le canal Slack partagé depuis votre e-mail ou depuis la notification dans l’application. 

2. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
3. Cliquez sur le nom d'un accord partagé.
4. En haut de la fiche d’informations de la transaction, cliquez sur l’onglet Partagé .
5. Cliquez sur un lien vers le canal Slack ou consultez les messages envoyés depuis Slack.