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Comunicar com a equipa de vendas da HubSpot sobre acordos de parceiros partilhados

Ultima atualização: Fevereiro 1, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Partner Account

Os acordos de parceiros partilhados criam um espaço centralizado tanto para os parceiros HubSpot como para os representantes de vendas HubSpot colaborarem e partilharem informações sobre o acordo entre CRMs. 

Depois de ter criado um negócio partilhado, pode registar mensagens partilhadas no registo do negócio para colaborar com o seu representante de vendas HubSpot designado. 

Acrescentar uma mensagem partilhada ao registo do negócio

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de mensagens irá aparecer.

acordo de parceria partilhada 

  • Escreva a sua mensagem, depois clique em Enviar mensagem. A mensagem será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot e todos os utilizadores a serem notificados receberão uma notificação. É possível anexar imagens e ficheiros às mensagens partilhadas. 
  • Quando um representante da HubSpot Sales partilha uma mensagem, será notificado. Pode responder a qualquer mensagem partilhada diretamente a partir do registo ou do e-mail de notificação. 
  • Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.

Ver mensagens partilhadas

Para agilizar a comunicação com a equipa HubSpot, terá acesso à criação de mensagens partilhadas entre a HubSpot e si próprio. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio partilhado.
  • No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador. 
  • Coloque uma mensagem partilhada no topo da linha temporal, clicando no menu suspenso Acções, depois seleccionando Pin. A mensagem será aposta tanto na conta do parceiro como no CRM do HubSpot. Um fio de mensagem partilhado pode ser fixado de cada vez por negócio.
  • Para ver a história das edições feitas a uma mensagem partilhada, clique em Actions > History.
partilha de mensagens-pin 

Configurar um destinatário principal de notificação do parceiro

Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
  • Na secção Comunicações, Ser notificado sobre a atividade dos seus leads registados com a definição do HubSpot , clique para alternar o interrutor para ativar estas notificações por e-mail.
  • Clique no menu pendente Selecionar destinatário da notificação para selecionar o utilizador para receber as notificações por correio eletrónico.
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