Comunicar com a equipa de vendas da HubSpot sobre acordos de parceiros partilhados

Os acordos de parceiros partilhados criam um espaço centralizado tanto para os parceiros HubSpot como para os representantes de vendas HubSpot colaborarem e partilharem informações sobre o acordo entre CRMs. 

Depois de ter criado um negócio partilhado, pode registar mensagens partilhadas no registo do negócio para colaborar com o seu representante de vendas HubSpot designado. 

Acrescentar uma mensagem partilhada ao registo do negócio

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um negócio partilhado.
• No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de mensagens irá aparecer.

• Escreva a sua mensagem, depois clique em Enviar mensagem. A mensagem será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot e todos os utilizadores a serem notificados receberão uma notificação. É possível anexar imagens e ficheiros às mensagens partilhadas. 

• Quando um representante da HubSpot Sales partilha uma mensagem, será notificado. Pode responder a qualquer mensagem partilhada diretamente a partir do registo ou do e-mail de notificação. 
• Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.

Ver mensagens partilhadas

Para agilizar a comunicação com a equipa HubSpot, terá acesso à criação de mensagens partilhadas entre a HubSpot e si próprio. 

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Clique no nome de um negócio partilhado.
• No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador. 

• Coloque uma mensagem partilhada no topo da linha temporal, clicando no menu suspenso Acções, depois seleccionando Pin. A mensagem será aposta tanto na conta do parceiro como no CRM do HubSpot. Um fio de mensagem partilhado pode ser fixado de cada vez por negócio.
• Para ver a história das edições feitas a uma mensagem partilhada, clique em Actions > History.

Configurar um destinatário principal de notificação do parceiro

Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
• Na secção Comunicações, Ser notificado sobre a atividade dos seus leads registados com a definição do HubSpot , clique para alternar o interrutor para ativar estas notificações por e-mail.
• Clique no menu pendente Selecionar destinatário da notificação para selecionar o utilizador para receber as notificações por correio eletrónico.