Ultima atualização: Fevereiro 1, 2024
Os acordos de parceiros partilhados criam um espaço centralizado tanto para os parceiros HubSpot como para os representantes de vendas HubSpot colaborarem e partilharem informações sobre o acordo entre CRMs.
Depois de ter criado um negócio partilhado, pode registar mensagens partilhadas no registo do negócio para colaborar com o seu representante de vendas HubSpot designado.
Acrescentar uma mensagem partilhada ao registo do negócio
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No separador Partilhado na linha temporal de registo, clique em Adicionar Mensagem Partilhada. O editor de mensagens irá aparecer.
- Escreva a sua mensagem, depois clique em Enviar mensagem. A mensagem será automaticamente sincronizada com o CRM do HubSpot e todos os utilizadores a serem notificados receberão uma notificação. É possível anexar imagens e ficheiros às mensagens partilhadas.
- Quando um representante da HubSpot Sales partilha uma mensagem, será notificado. Pode responder a qualquer mensagem partilhada diretamente a partir do registo ou do e-mail de notificação.
- Para criar uma nota privada que não esteja sincronizada com o CRM do HubSpot, clique em Criar Nota no separador Notas na linha temporal de registo.
Ver mensagens partilhadas
Para agilizar a comunicação com a equipa HubSpot, terá acesso à criação de mensagens partilhadas entre a HubSpot e si próprio.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Clique no nome de um negócio partilhado.
- No topo do registo do negócio, navegue para o separador Partilhado. Apenas a actividade partilhada com o HubSpot aparecerá neste separador.
- Coloque uma mensagem partilhada no topo da linha temporal, clicando no menu suspenso Acções, depois seleccionando Pin. A mensagem será aposta tanto na conta do parceiro como no CRM do HubSpot. Um fio de mensagem partilhado pode ser fixado de cada vez por negócio.
- Para ver a história das edições feitas a uma mensagem partilhada, clique em Actions > History.
Configurar um destinatário principal de notificação do parceiro
Definir um destinatário de notificação de parceiro principal:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Parceiros.
- Na secção Comunicações, Ser notificado sobre a atividade dos seus leads registados com a definição do HubSpot , clique para alternar o interrutor para ativar estas notificações por e-mail.
- Clique no menu pendente Selecionar destinatário da notificação para selecionar o utilizador para receber as notificações por correio eletrónico.
