Collaborare con HubSpot su accordi condivisi

Gli accordi condivisi con i partner creano uno spazio centralizzato per la collaborazione tra i partner HubSpot e i rappresentanti commerciali HubSpot.

Dopo aver creato un accordo condiviso, è possibile registrare messaggi condivisi sul record dell'accordo per collaborare con il rappresentante commerciale HubSpot assegnato o comunicare con lui attraverso un canale Slack condiviso.

Utilizzare i messaggi condivisi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
3. Nella parte superiore del record del deal, fare clic sulla scheda Condivisi .
4. Per aggiungere un nuovo messaggio condiviso:
   • In alto a destra, fare clic su Aggiungi messaggio condiviso.

• Nel riquadro a comparsa, inserire un messaggio, quindi fare clic su Invia messaggio. Il messaggio si sincronizzerà con il sistema interno di HubSpot e verrà notificato a tutti gli utenti nella sezione Da notificare .
5. Per rispondere a un messaggio condiviso esistente, fare clic su Rispondi in fondo a un messaggio condiviso, quindi inserire una risposta. È possibile rispondere anche dall'e-mail di notifica.
6. Per appuntare un messaggio condiviso in cima alla timeline, fare clic sul menu a discesa Azioni nella parte superiore del messaggio e selezionare Appunta. È possibile appuntare un solo messaggio alla volta.
7. Per rivedere le modifiche apportate a un messaggio condiviso nel tempo, fare clic sul menu a discesa Azioni nella parte superiore del messaggio e selezionare Cronologia.
8. Per ricordare ai rappresentanti HubSpot notificati di rispondere a un messaggio, fare clic su Richiedi follow-up in fondo al messaggio.

Aggiungere messaggi con Slack

Il rappresentante commerciale di HubSpot creerà un canale Slack condiviso dove entrambi potrete inviare messaggi che saranno sincronizzati con l'accordo condiviso. Una volta completato l'accordo, il canale verrà archiviato dopo un periodo di inattività.

1. Accettare l'invito a unirsi al canale Slack condiviso dall'e-mail o dalla notifica in-app.

2. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
3. Fare clic sul nome di un affare condiviso.
4. Nella parte superiore del record dell'affare, fare clic sulla scheda Condiviso .
5. Fare clic su un link al canale Slack o esaminare i messaggi inviati da Slack.