Ultimo aggiornamento: febbraio 1, 2024
Gli accordi condivisi con i partner creano uno spazio centralizzato sia per i partner HubSpot che per i rappresentanti commerciali HubSpot per collaborare e condividere le informazioni sull'accordo tra i CRM.
Dopo aver creato un accordo condiviso, è possibile registrare messaggi condivisi sul record dell'accordo per collaborare con il rappresentante commerciale HubSpot assegnato.
Aggiungere un messaggio condiviso al record del deal
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
- Nella scheda Condivisi della timeline del record, fare clic su Aggiungi messaggio condiviso. Si aprirà l'editor dei messaggi.
- Digitare il messaggio, quindi fare clic su Invia messaggio. Il messaggio verrà sincronizzato automaticamente con il CRM di HubSpot e tutti gli utenti da avvisare riceveranno una notifica. È possibile allegare immagini e file ai messaggi condivisi.
- Quando un rappresentante delle vendite di HubSpot condivide un messaggio, l'utente riceve una notifica. È possibile rispondere a qualsiasi messaggio condiviso direttamente dal record o dall'e-mail di notifica.
- Per creare una nota privata non sincronizzata con il CRM di HubSpot, fare clic su Crea nota nella scheda Note della timeline del record.
Visualizzare i messaggi condivisi
Per semplificare la comunicazione con il team di HubSpot, avrete accesso ai messaggi condivisi creati tra voi e HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
- Nella parte superiore del record dell'affare, passare alla scheda Condiviso. In questa scheda appariranno solo le attività condivise con HubSpot.
- Per appuntare un messaggio condiviso in cima alla timeline, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Appunta. Il messaggio verrà appuntato sia nell'account del partner che nel CRM di HubSpot. Per ogni accordo è possibile appuntare un solo thread di messaggi condivisi alla volta.
- Per visualizzare la cronologia delle modifiche apportate a un messaggio condiviso, fare clic su Azioni > Cronologia.
Impostazione del destinatario della notifica di un lead partner
Per impostare il destinatario della notifica di un lead partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Partner.
- Nella sezione Comunicazioni, impostazioneRicevi notifiche sull'attività dei tuoi lead registrati con HubSpot , fare clic per attivare l' interruttore per attivare le notifiche via e-mail.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona il destinatario della notifica per selezionare l'utente che deve ricevere le notifiche via e-mail.
