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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Comunicare con il team di vendita di HubSpot per quanto riguarda gli accordi con i partner condivisi.

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2023

Si applica a:

Partner Account

I deal condivisi creano uno spazio centralizzato per i partner HubSpot e i rappresentanti commerciali HubSpot per collaborare e condividere le informazioni sul deal tra i CRM.

Dopo aver creato un deal condiviso, è possibile registrare messaggi condivisi sul record del deal per collaborare con il rappresentante commerciale HubSpot assegnato.

Aggiungere un messaggio condiviso al record del deal

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
  • Nella scheda Condivisi della timeline del record, fare clic su Aggiungi messaggio condiviso. Si aprirà l'editor dei messaggi.

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  • Digitare il messaggio, quindi fare clic su Invia messaggio. Il messaggio verrà sincronizzato automaticamente con il CRM di HubSpot e tutti gli utenti da avvis are riceveranno una notifica. È possibile allegare immagini e file alle immagini condivise.
  • Quando un rappresentante HubSpot Sales condivide un messaggio, l'utente riceve una notifica. È possibile rispondere a qualsiasi messaggio condiviso per sincronizzarlo con il CRM di HubSpot.
  • Per creare una nota privata non sincronizzata con il CRM di HubSpot, fare clic su Crea nota nella scheda Note della timeline del record.

Visualizzare i messaggi condivisi

Per semplificare la comunicazione con il team di HubSpot, avrete accesso ai messaggi condivisi creati tra voi e HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Fare clic sul nome di un accordo condiviso.
  • Nella parte superiore del record dell'affare, passare alla scheda Condiviso. In questa scheda appariranno solo le attività condivise con HubSpot.
  • Per appuntare un messaggio condiviso in cima alla timeline, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Appunta. Il messaggio verrà appuntato sia nell'account del partner che nel CRM di HubSpot. Per ogni accordo è possibile appuntare un solo thread di messaggi condivisi alla volta.
  • Per visualizzare la cronologia delle modifiche apportate a un messaggio condiviso, fare clic su Azioni > Cronologia.
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Impostazione del destinatario della notifica di un lead partner

Per impostare il destinatario della notifica di un lead partner:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suPartner.
  • Nella sezione Comunicazioni, impostazioneRicevi notifiche sull'attività dei tuoi lead registrati con HubSpot , fare clic per attivare l' interruttore per attivare le notifiche via e-mail.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona il destinatario della notifica per selezionare l'utente che deve ricevere le notifiche via e-mail.
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