Kommunikoi HubSpotin myyntitiimin kanssa jaetuista kumppanuussopimuksista.

Yhteiset kumppanuussopimukset luovat keskitetyn tilan, jossa sekä HubSpot-kumppanit että HubSpotin myyntiedustajat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja sopimuksesta CRM-järjestelmien välillä.

Kun olet luonut jaetun sopimuksen, voit kirjautua jaettuihin viesteihin sopimuksen tietueeseen tehdessäsi yhteistyötä sinulle osoitetun HubSpot-myyntiedustajan kanssa tai kommunikoida hänen kanssaan jaetun Slack-kanavan kautta.

Lisää jaettu viesti kaupantekotietueeseen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
• Napsauta tietueen aikajanan Jaettu-välilehdellä Lisää jaettu viesti. Viestieditori avautuu.

• Kirjoita viestisi ja napsauta sitten Lähetä viesti. Viesti synkronoituu automaattisesti HubSpotin CRM:ään, ja kaikki Ilmoitettavat käyttäjät saavat ilmoituksen. Voit liittää kuvia ja tiedostoja jaettuihin viesteihin.

• Kun HubSpot Salesin edustaja jakaa viestin, saat ilmoituksen. Voit vastata jaettuun viestiin joko suoraan tietueesta tai ilmoitussähköpostista.
• Jos haluat luoda yksityisen muistion, jota ei synkronoida HubSpotin CRM:ään, valitse Luo muistio tietueen aikajanan Muistiinpanot-välilehdellä.

Jaettujen viestien tarkasteleminen

Jotta voit tehostaa viestintää HubSpot-tiimin kanssa, pääset käsiksi HubSpotin ja itsesi välisiin luotuihin jaettuihin viesteihin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
• Siirry diilitietueen yläosassa Jaetut-välilehdelle. Vain HubSpotin kanssa jaettu toiminta näkyy tällä välilehdellä.

• Kiinnitä jaettu viesti aikajanan yläreunaan napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Kiinnitä. Viesti kiinnitetään sekä kumppanuustilille että HubSpotin CRM:ään. Yksi jaettu viestiketju voidaan kiinnittää kerrallaan jokaiseen kauppaan.
• Voit tarkastella jaettuun viestiin tehtyjen muokkausten historiaa valitsemalla Toiminnot > Historia.

Viestintä HubSpotin myyntitiimin kanssa Slackin kautta

Voit viestiä HubSpotin myynnin edustajien kanssa myös jaetun Slack-kanavan kautta. HubSpotin myyntiedustajasi luo synkronoidun Slack-kanavan jaetusta kaupasta ja lisää siihen sinut ja muut HubSpot-kauppatiimin jäsenet. Tästä Slack-kanavasta lähetetyt viestit synkronoidaan jaetun sopimuksen jaettujen viestien kanssa, joten sopimukseen liittyvää viestintää on helpompi seurata.

Voit liittyä jaettuun Slack-kanavaan:

• Slack lähettää sinulle sähköpostitse kutsun liittyä kanavaan, kun sinut lisätään jaettuun kauppaan, jossa HubSpot-myyntitiimin edustaja on luonut Slack-kanavan. Saat myös sovelluksen sisäisen ilmoituksen tästä kutsusta. Sinun on hyväksyttävä kutsu, jotta sinut lisätään kanavaan.

• Kun olet liittynyt Slack-kanavaan, linkki kanavaan näkyy jaetun sopimuksen Jaettu viesti -osiossa.
• Kaikki Slack-kanavan viestit synkronoituvat Jaetut viestit -osioon. Voit viestiä HubSpotin myyntitiimin kanssa sopimuksen edistymisestä HubSpotista käsin ilman, että sinun tarvitsee siirtyä toiseen sovellukseen.

Slack-kanava arkistoidaan toimimattomuuden jälkeen, kun kauppa on saatu päätökseen.

Määritä kumppanin lead-ilmoituksen vastaanottaja

Kumppanin lead-ilmoituksen vastaanottajan asettaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kumppanit.
• Napsauta Viestintä-osiossa kohdassa Saat ilmoituksia rekisteröityjen liidien aktiivisuudesta HubSpotin kanssa -asetusta kytkemällä kytkin päälle, jotta nämä sähköposti-ilmoitukset käynnistyvät.
• Napsauta Valitse ilmoituksen vastaanottaja -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka vastaanottaa sähköposti-ilmoitukset.