Päivitetty viimeksi: helmikuuta 1, 2024
Yhteiset kumppanuussopimukset luovat keskitetyn tilan, jossa sekä HubSpot-kumppanit että HubSpotin myyntiedustajat voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja sopimuksesta CRM-järjestelmien välillä.
Kun olet luonut jaetun sopimuksen, voit kirjata jaettuja viestejä sopimuksen tietueeseen tehdessäsi yhteistyötä osoitetun HubSpot-myyntiedustajan kanssa.
Lisää jaettu viesti kaupantekotietueeseen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
- Napsauta tietueen aikajanan Jaettu-välilehdellä Lisää jaettu viesti. Viestieditori avautuu.
- Kirjoita viesti ja napsauta sitten Lähetä viesti. Viesti synkronoituu automaattisesti HubSpotin CRM:ään, ja kaikki Ilmoitettavat käyttäjät saavat ilmoituksen. Voit liittää kuvia ja tiedostoja jaettuihin viesteihin.
- Kun HubSpot Salesin edustaja jakaa viestin, saat ilmoituksen. Voit vastata jaettuun viestiin joko suoraan tietueesta tai ilmoitussähköpostista.
- Jos haluat luoda yksityisen muistion, jota ei synkronoida HubSpotin CRM:ään, valitse Luo muistio tietueen aikajanan Muistiinpanot-välilehdellä.
Jaettujen viestien tarkasteleminen
Jotta voit tehostaa viestintää HubSpot-tiimin kanssa, sinulla on pääsy luotuihin jaettuihin viesteihin, jotka on jaettu HubSpotin ja sinun välillä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta jaetun sopimuksen nimeä.
- Siirry diilitietueen yläosassa Jaetut-välilehdelle. Vain HubSpotin kanssa jaettu toiminta näkyy tällä välilehdellä.
- Kiinnitä jaettu viesti aikajanan yläreunaan napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Kiinnitä. Viesti kiinnitetään sekä kumppanuustilille että HubSpotin CRM:ään. Yksi jaettu viestiketju voidaan kiinnittää kerrallaan yhtä sopimusta kohti.
- Voit tarkastella jaettuun viestiin tehtyjen muokkausten historiaa valitsemalla Toiminnot > Historia.
Kumppanin lead-ilmoituksen vastaanottajan määrittäminen
Kumppanin lead-ilmoituksen vastaanottajan asettaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kumppanit.
- Napsauta Viestintä-osiossa Saat ilmoituksia rekisteröityjen liidien aktiivisuudesta HubSpot-asetuksella napsauttamalla kytkintä päälle, jotta nämä sähköposti-ilmoitukset käynnistyvät.
- Napsauta Select notification recipient (Valitse ilmoituksen vastaanottaja ) -pudotusvalikkoa valitaksesi käyttäjän, joka vastaanottaa sähköposti-ilmoitukset.