Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot w zakresie wspólnych transakcji partnerskich.

Data ostatniej aktualizacji: września 23, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń zarówno dla partnerów HubSpot, jak i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji między CRM.

Po utworzeniu udostępnionej transakcji można rejestrować udostępnione wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot lub komunikować się z nim za pośrednictwem udostępnionego kanału Slack.

Dodawanie udostępnionej wiadomości do rekordu transakcji

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij opcję Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor wiadomości.

shared-partner-deal

Wpisz wiadomość, a następnie kliknij Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zsynchronizowana z HubSpot CRM, a wszyscy użytkownicy, którzy mają zostać powiadomieni , otrzymają powiadomienie. Do udostępnianych wiadomości można załączać obrazy i pliki.

Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni wiadomość, otrzymasz powiadomienie. Możesz odpowiedzieć na każdą udostępnioną wiadomość bezpośrednio z rekordu lub z wiadomości e-mail z powiadomieniem.
Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest zsynchronizowana z HubSpot CRM, kliknij przycisk Utwórz notatkę w zakładce Notatki na osi czasu rekordu.

Wyświetlanie udostępnionych wiadomości

Aby usprawnić komunikację z zespołem HubSpot, będziesz mieć dostęp do utworzonych wiadomości udostępnionych między HubSpot a Tobą.

Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Udostępnione. Na tej karcie pojawi się tylko aktywność udostępniona HubSpot.

Przypnij udostępnioną wiadomość na górze osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM HubSpot. Dla każdej transakcji można przypiąć jeden udostępniony wątek wiadomości.
Aby wyświetlić historię zmian dokonanych w udostępnionej wiadomości, kliknij Akcje > Historia.

Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot za pośrednictwem Slack

Możesz również komunikować się z przedstawicielami handlowymi HubSpot za pośrednictwem udostępnionego kanału Slack. Twój przedstawiciel handlowy HubSpot utworzy zsynchronizowany kanał Slack z udostępnionej transakcji i doda Ciebie oraz innych członków zespołu ds. transakcji HubSpot. Wiadomości wysyłane z tego kanału Slack są synchronizowane z udostępnionymi wiadomościami w udostępnionej transakcji, dzięki czemu łatwiej jest śledzić komunikację związaną z transakcją.

Aby dołączyć do udostępnionego kanału Slack:

Po dodaniu do współdzielonej transakcji, w której przedstawiciel zespołu sprzedaży HubSpot utworzył kanał Slack, otrzymasz ze Slack wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do kanału. Otrzymasz również powiadomienie o tym zaproszeniu w aplikacji. Aby zostać dodanym do kanału, należy zaakceptować zaproszenie.

shared-deal-notif

in-app-notification-slack

Po dołączeniu do kanału Slack link do kanału pojawi się w sekcji Udostępnione wiadomości udostępnionej oferty.
Wszystkie wiadomości z kanału Slack zostaną zsynchronizowane z sekcją Udostępnione wiadomości. Będziesz mógł komunikować się z zespołem sprzedaży HubSpot na temat postępów transakcji z HubSpot bez konieczności przechodzenia do innej aplikacji.

shared-slack

Kanał Slack zostanie zarchiwizowany po okresie bezczynności, gdy transakcja zostanie zakończona.

Konfigurowanie odbiorcy powiadomień o potencjalnych partnerach

Aby ustawić odbiorcę powiadomień o potencjalnych partnerach:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Partnerzy.
W sekcji Communications, pod ustawieniemGet notified about your registered leads' activity with HubSpot , kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uruchomienia tych powiadomień e-mail.
Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomienia, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.