Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot w zakresie wspólnych transakcji partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2023

Dotyczy:

Konto partnera

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń dla partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji między systemami CRM.

Po utworzeniu wspólnej transakcji można rejestrować wspólne wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot.

Dodaj wiadomość współdzieloną do rekordu transakcji

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
  • Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor wiadomości.

shared-deal-shared-message

  • Wpisz swoją wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot, a wszyscy użytkownicy To be notified otrzymają powiadomienie . Do udostępnionych obrazów można dołączać obrazy i pliki.
  • Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni wiadomość, otrzymasz powiadomienie. Można odpowiedzieć na każdą udostępnioną wiadomość, aby zsynchronizować ją z CRM firmy HubSpot.
  • Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest synchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot, należy kliknąć przycisk Utwórz notatkę na karcie Notatki na osi czasu rekordu.

Wyświetlanie współdzielonych wiadomości

Aby usprawnić komunikację z zespołem HubSpot, użytkownik będzie miał dostęp do utworzonych wiadomości współdzielonych między HubSpot a sobą.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
  • W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Współdzielone. Na tej karcie pojawią się tylko działania współdzielone z firmą HubSpot.
  • Przypnij udostępnioną wiadomość do górnej części osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając opcję Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM firmy HubSpot. W tym samym czasie można przypiąć jeden wątek współdzielonej wiadomości dla jednej transakcji.
  • Aby wyświetlić historię edycji udostępnionej wiadomości, należy kliknąć Akcje > Historia.
shared-messages-pin

Ustawianie odbiorcy powiadomień dla partnerów

Aby ustawić odbiorcę powiadomień o leadach partnerskich:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doPartnerzy.
  • W sekcji Komunikacja, Otrzymuj powiadomienia o aktywności zarejestrowanych leadów z ustawieniemHubSpot , kliknij , aby włączyć przełącznik, aby uruchomić te powiadomienia e-mail.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.