Współpraca z HubSpot w zakresie wspólnych transakcji

Wspólne transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń do współpracy dla partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot.

Po utworzeniu udostępnionej transakcji można rejestrować udostępnione wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot lub komunikować się z nim za pośrednictwem udostępnionego kanału Slack.

Korzystanie z udostępnionych wiadomości

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
3. W górnej części rekordu transakcji kliknij kartę Udostępnione .
4. Aby dodać nową wiadomość udostępnioną:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj udostępnioną wiadomość.

• W wyskakującym okienku wprowadź wiadomość, a następnie kliknij Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie zsynchronizowana z wewnętrznym systemem HubSpot i powiadomi wszystkich użytkowników w sekcji Do powiadomienia .
5. Aby odpowiedzieć na istniejącą udostępnioną wiadomość, kliknij Odpowiedz u dołu udostępnionej wiadomości, a następnie wprowadź odpowiedź. Można również odpowiedzieć z poziomu powiadomienia e-mail.
6. Aby przypiąć udostępnioną wiadomość na górze osi czasu, kliknij menu rozwijane Akcje u góry wiadomości i wybierz opcję Przypnij. Jednocześnie można przypiąć tylko jedną wiadomość.
7. Aby przejrzeć zmiany w udostępnionej wiadomości na przestrzeni czasu, kliknij menu rozwijane Akcje u góry wiadomości i wybierz opcję Historia.
8. Aby przypomnieć powiadomionym przedstawicielom handlowym HubSpot o konieczności udzielenia odpowiedzi na wiadomość, kliknij opcję Poproś o kontynuację u dołu wiadomości.

Dodawanie wiadomości za pomocą Slack

Przedstawiciel handlowy HubSpot utworzy udostępniony kanał Slack, na którym można wysyłać wiadomości, które zostaną zsynchronizowane z udostępnioną transakcją. Po zakończeniu transakcji kanał zostanie zarchiwizowany po okresie bezczynności.

1. Zaakceptuj zaproszenie do dołączenia do udostępnionego kanału Slack z wiadomości e-mail lub powiadomienia w aplikacji.

2. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
3. Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
4. W górnej części rekordu transakcji kliknij kartę Udostępnione .
5. Kliknij łącze do kanału Slack lub przejrzyj wiadomości wysłane ze Slack.