Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2023
Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń dla partnerów HubSpot i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji między systemami CRM.
Po utworzeniu wspólnej transakcji można rejestrować wspólne wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot.
Dodaj wiadomość współdzieloną do rekordu transakcji
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij przycisk Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor wiadomości.
- Wpisz swoją wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zsynchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot, a wszyscy użytkownicy To be notified otrzymają powiadomienie . Do udostępnionych obrazów można dołączać obrazy i pliki.
- Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni wiadomość, otrzymasz powiadomienie. Można odpowiedzieć na każdą udostępnioną wiadomość, aby zsynchronizować ją z CRM firmy HubSpot.
- Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest synchronizowana z systemem CRM firmy HubSpot, należy kliknąć przycisk Utwórz notatkę na karcie Notatki na osi czasu rekordu.
Wyświetlanie współdzielonych wiadomości
Aby usprawnić komunikację z zespołem HubSpot, użytkownik będzie miał dostęp do utworzonych wiadomości współdzielonych między HubSpot a sobą.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę współdzielonej transakcji.
- W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Współdzielone. Na tej karcie pojawią się tylko działania współdzielone z firmą HubSpot.
- Przypnij udostępnioną wiadomość do górnej części osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając opcję Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM firmy HubSpot. W tym samym czasie można przypiąć jeden wątek współdzielonej wiadomości dla jednej transakcji.
- Aby wyświetlić historię edycji udostępnionej wiadomości, należy kliknąć Akcje > Historia.
Ustawianie odbiorcy powiadomień dla partnerów
Aby ustawić odbiorcę powiadomień o leadach partnerskich:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź doPartnerzy.
- W sekcji Komunikacja, Otrzymuj powiadomienia o aktywności zarejestrowanych leadów z ustawieniemHubSpot , kliknij , aby włączyć przełącznik, aby uruchomić te powiadomienia e-mail.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.