Komunikacja z zespołem sprzedaży HubSpot w zakresie wspólnych transakcji partnerskich.

Współdzielone transakcje partnerskie tworzą scentralizowaną przestrzeń zarówno dla partnerów HubSpot, jak i przedstawicieli handlowych HubSpot do współpracy i udostępniania informacji o transakcji między CRM.

Po utworzeniu udostępnionej transakcji można rejestrować udostępnione wiadomości w rekordzie transakcji, aby współpracować z przypisanym przedstawicielem handlowym HubSpot.

Dodawanie udostępnionej wiadomości do rekordu transakcji

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
• Na karcie Udostępnione na osi czasu rekordu kliknij opcję Dodaj udostępnioną wiadomość. Pojawi się edytor wiadomości.

• Wpisz wiadomość, a następnie kliknij Wyślij wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zsynchronizowana z HubSpot CRM, a wszyscy użytkownicy, którzy mają zostać powiadomieni , otrzymają powiadomienie. Do udostępnianych wiadomości można załączać obrazy i pliki.

• Gdy przedstawiciel HubSpot Sales udostępni wiadomość, zostaniesz o tym powiadomiony. Możesz odpowiedzieć na każdą udostępnioną wiadomość bezpośrednio z rekordu lub z wiadomości e-mail z powiadomieniem.
• Aby utworzyć prywatną notatkę, która nie jest zsynchronizowana z HubSpot CRM, kliknij przycisk Utwórz notatkę w zakładce Notatki na osi czasu rekordu.

Wyświetlanie udostępnionych wiadomości

Aby usprawnić komunikację z zespołem HubSpot, będziesz mieć dostęp do utworzonych wiadomości udostępnionych między HubSpot a Tobą.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
• W górnej części rekordu transakcji przejdź do karty Udostępnione. Na tej karcie pojawi się tylko aktywność udostępniona HubSpot.

• Przypnij udostępnioną wiadomość na górze osi czasu, klikając menu rozwijane Akcje, a następnie wybierając Przypnij. Wiadomość zostanie przypięta zarówno na koncie partnera, jak i w CRM HubSpot. W ramach jednej transakcji można przypiąć jeden wątek udostępnionej wiadomości.
• Aby wyświetlić historię zmian dokonanych w udostępnionej wiadomości, kliknij Akcje > Historia.

Konfigurowanie odbiorcy powiadomień o potencjalnych partnerach

Aby ustawić odbiorcę powiadomień o potencjalnych partnerach:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcjiPartnerzy.
• W sekcji Communications, Get notified about your registered leads' activity with HubSpot setting, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu uruchomienia tych powiadomień e-mail.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomienia, aby wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.