Delte partneravtaler skaper et sentralisert sted der HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter kan samarbeide.
Når du har opprettet en delt avtale, kan du logge delte meldinger på avtaleoppføringen for å samarbeide med den tildelte HubSpot-salgsrepresentanten eller kommunisere med dem via en delt Slack-kanal.
Bruk delte meldinger
Alt innhold som deles med HubSpot-salgsrepresentanter, vises på fanenDelt i avtaleoppføringen.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til en delt avtale.
- Klikk på fanen Delt øverst i avtaleoppføringen.
- Slik legger du til en ny delt melding:
- Klikk på Legg til delt melding øverst til høyre.
- Skriv inn en melding i popup-boksen, og klikk deretter på Send melding. Meldingen synkroniseres med HubSpots interne system og varsler alle brukere i delen For å bli varslet.
- Hvis du vil svare på en eksisterende delt melding, klikker du på Svar nederst i den delte meldingen og skriver deretter inn et svar. Du kan også svare fra e-postvarslingen.
- Hvis du vil feste en delt melding øverst på tidslinjen, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst i meldingen og velger Fest. Du kan bare feste én melding om gangen.
- Hvis du vil se endringer i en delt melding over tid, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst i meldingen og velger Historikk.
- Hvis du vil minne de varslede HubSpot-salgsrepresentantene om å svare på en melding, klikker du på Be om oppfølging nederst i meldingen.
Legg til meldinger med Slack
HubSpot-salgsrepresentanten din oppretter en delt Slack-kanal der dere begge kan sende meldinger som synkroniseres med den delte avtalen. Når avtalen er fullført, arkiveres kanalen etter en periode med inaktivitet.
-
Godta invitasjonen til å bli med i den delte Slack-kanalen fra e-posten din eller fra varselet i appen.
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til en delt avtale.
- Klikk på Delte-fanen øverst i avtaleoppføringen.
- Klikk på en kobling til Slack-kanalen, eller gå gjennom meldinger som er sendt fra Slack.
