Kommunisere med HubSpots salgsteam om felles partneravtaler

Delte partneravtaler skaper et sentralisert område der både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter kan samarbeide om og dele informasjon om avtalen mellom CRM-systemene.

Når du har opprettet en delt avtale, kan du logge delte meldinger på avtaleoppføringen for å samarbeide med den tildelte HubSpot-salgsrepresentanten eller kommunisere med dem via en delt Slack-kanal.

Legg til en delt melding i avtaleoppføringen

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en delt avtale.
• Klikk på Legg til delt melding i kategorien Delt på postens tidslinje. Meldingsredigeringsprogrammet dukker opp.

• Skriv inn meldingen, og klikk deretter på Send melding. Meldingen synkroniseres automatisk med HubSpots CRM-system, og alle brukere som skal varsles, vil motta et varsel. Du kan legge ved bilder og filer i delte meldinger.

• Når en HubSpot Sales-representant deler en melding, vil du bli varslet. Du kan svare på en delt melding enten direkte fra posten eller fra e-postvarslingen.
• Hvis du vil opprette et privat notat som ikke er synkronisert med HubSpots CRM, klikker du på Opprett notat i Notater-fanen på postens tidslinje.

Vis delte meldinger

For å effektivisere kommunikasjonen med HubSpot-teamet har du tilgang til delte meldinger som er opprettet mellom HubSpot og deg selv.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en delt avtale.
• Øverst i avtaleoppføringen navigerer du til fanen Delt. Bare aktivitet som er delt med HubSpot, vises i denne fanen.

• Fest en delt melding øverst på tidslinjen ved å klikke på rullegardinmenyen Handlinger og deretter velge Fest. Meldingen vil bli festet både i partnerkontoen og i HubSpots CRM. Én delt meldingstråd kan festes om gangen for hver avtale.
• Hvis du vil vise historikken over endringer som er gjort i en delt melding, klikker du på Handlinger > Historikk.

Kommuniser med HubSpots salgsteam via Slack

Du kan også kommunisere med HubSpots salgsrepresentanter gjennom en delt Slack-kanal. HubSpot-salgsrepresentanten din oppretter en synkronisert Slack-kanal fra den delte avtalen og legger til deg og andre medlemmer av HubSpot-avtaleteamet. Meldinger som sendes fra denne Slack-kanalen, synkroniseres med delte meldinger på den delte avtalen, slik at det blir enklere å holde oversikt over avtalerelatert kommunikasjon.

Slik blir du med i den delte Slack-kanalen:

• Du får en e-postinvitasjon fra Slack om å bli med i kanalen når du blir lagt til i en delt avtale der en HubSpot-salgsteamrepresentant har opprettet en Slack-kanal. Du vil også motta et varsel i appen for denne invitasjonen. Du må godta invitasjonen for å bli lagt til i kanalen.

• Når du har blitt med i Slack-kanalen, vil lenken til kanalen vises i delen Delt melding i den delte avtalen.
• Alle meldinger fra Slack-kanalen synkroniseres til delen for delte meldinger. Du vil kunne kommunisere med HubSpot-salgsteamet om fremdriften i avtalen fra HubSpot uten å måtte navigere til et annet program.

Slack-kanalen arkiveres etter en periode med inaktivitet når avtalen er fullført.

Sett opp en mottaker for partnervarsler

Slik setter du opp en mottaker for varsling av partnerleads:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Partnere.
• I delen Kommunikasjon, under innstillingenBli varslet om dine registrerte potensielle kunders aktivitet med HubSpot, klikker du for å slå på bryteren for å utløse disse e-postvarslene.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg varslingsmottaker for å velge brukeren som skal motta e-postvarslene.