마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
공유 파트너 거래는 HubSpot 파트너와 HubSpot 영업 담당자가 협업하고 CRM 간에 거래에 대한 정보를 공유할 수 있는 중앙 집중식 공간을 만듭니다.
공유 거래를 생성한 후에는 거래 레코드에 공유 메시지를 기록하여 지정된 HubSpot 영업 담당자와 협업하거나 공유 Slack 채널을 통해 이들과 소통할 수 있습니다.
거래 레코드에 공유 메시지 추가하기
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
- 레코드 타임라인의 공유 탭에서 공유 메시지 추가를 클릭합니다. 메시지 편집기가 팝업됩니다.
- 메시지를 입력한 다음 메시지 보내기를 클릭합니다. 메시지가 HubSpot의 CRM에 자동으로 동기화되며 모든 알림 대상 사용자에게 알림이 전송됩니다. 공유 메시지에 이미지와 파일을 첨부할 수 있습니다.
- HubSpot 영업 담당자가 메시지를 공유하면 알림을 받게 됩니다. 공유된 메시지는 기록에서 직접 또는 알림 이메일에서 답장할 수 있습니다.
- HubSpot의 CRM에 동기화되지 않은 비공개 메모를 만들려면 기록 타임라인의 메모 탭에서 메모 만들기를 클릭합니다.
공유 메시지 보기
HubSpot 팀과의 커뮤니케이션을 간소화하기 위해 HubSpot과 회원님 사이에 생성된 공유 메시지에 액세스할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
- 거래 레코드 상단에서 공유 탭으로 이동합니다. 이 탭에는 HubSpot과 공유된 활동만 표시됩니다.
- 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 고정을 선택하여 공유 메시지를 타임라인 상단에 고정합니다. 메시지는 파트너 계정과 HubSpot의 CRM 모두에 고정됩니다. 모든 거래에 대해 한 번에 하나의 공유 메시지 스레드를 고정할 수 있습니다.
- 공유 메시지에 대한 편집 기록을 보려면 작업 > 기록을 클릭합니다.
Slack을 통해 HubSpot 영업팀과 커뮤니케이션하기
공유 Slack 채널을 통해 HubSpot 영업 담당자와 커뮤니케이션할 수도 있습니다. HubSpot 영업 담당자가 공유 거래에서 동기화된 Slack 채널을 생성하고 귀하와 다른 HubSpot 거래 팀원을 추가합니다. 이 Slack 채널에서 보낸 메시지는 공유 거래의 공유 메시지와 동기화되므로 거래 관련 커뮤니케이션을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.
공유 Slack 채널에 참여하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 영업팀 담당자가 Slack 채널을 생성한 공유 거래에 추가되면 Slack에서 채널에 참여하라는 이메일 초대를 받게 됩니다. 이 초대에 대한 인앱 알림도 받게 됩니다. 채널에 추가되려면 초대를 수락해야 합니다.
- Slack 채널에 가입하면 공유 거래의 공유 메시지 섹션에 채널 링크가 표시됩니다.
- Slack 채널의 모든 메시지는 공유 메시지 섹션에 동기화됩니다. 다른 애플리케이션으로 이동하지 않고도 HubSpot에서 거래 진행 상황에 대해 HubSpot 영업팀과 소통할 수 있습니다.
거래가 완료되면 일정 기간 동안 활동이 없으면 Slack 채널이 보관됩니다.
파트너 리드 알림 수신자 설정
파트너 리드 알림 수신자를 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 파트너로이동합니다 .
- 커뮤니케이션 섹션의 HubSpot으로 등록된 리드의 활동에 대한 알림 받기 설정아래에서 이메일 알림을 트리거하려면 스위치를 클릭하여 켜고 끕니다.
- 알림 수신자 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이메일 알림을 받을 사용자를 선택합니다 .