공유 파트너 거래는 HubSpot 파트너와 HubSpot 영업 담당자가 협업할 수 있는 중앙 집중식 공간을 만듭니다.
공유 거래를 만든 후에는 거래 레코드에 공유 메시지를 기록하여 지정된 HubSpot 영업 담당자와 협업하거나 공유 Slack 채널을 통해 이들과 소통할 수 있습니다.
공유 메시지 사용
HubSpot 영업 담당자와 공유한 모든 콘텐츠는 거래 레코드의공유 탭에 표시됩니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
- 거래 레코드 상단에서 공유 탭을 클릭합니다.
- 새 공유 메시지를 추가합니다:
- 오른쪽 상단에서 공유 메시지 추가를 클릭합니다.
- 팝업 상자에 메시지를 입력한 다음 메시지 보내기를 클릭합니다. 메시지가 HubSpot의 내부 시스템과 동기화되어 알림 대상 섹션에 있는 모든 사용자에게 알림이 전송됩니다.
- 기존 공유 메시지에 답장하려면 공유 메시지 하단에 있는 답장을 클릭한 다음 답장을 입력합니다. 이메일 알림에서 답장할 수도 있습니다.
- 공유된 쪽지를 타임라인 상단에 고정하려면 쪽지 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고정을 선택합니다. 한 번에 하나의 메시지만 고정할 수 있습니다.
- 시간 경과에 따른 공유 메시지의 변경 내용을 검토하려면 메시지 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기록을 선택합니다.
- 알림을 받은 HubSpot 영업 담당자에게 메시지에 응답하도록 하려면 메시지 하단의 후속 조치 요청을 클릭합니다.
Slack으로 메시지 추가하기
HubSpot 영업 담당자가 공유 거래에 동기화될 메시지를 보낼 수 있는 공유 Slack 채널을 만들 것입니다. 거래가 완료되면 일정 기간 동안 활동이 없으면 채널이 보관됩니다.
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이메일 또는 앱 내 알림에서 공유 Slack 채널에 참여하라는 초대를 수락합니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 공유된 딜의 이름을 클릭합니다.
- 거래 레코드 상단에서 공유 탭을 클릭합니다.
- Slack 채널로 연결되는 링크를 클릭하거나 Slack에서 보낸 메시지를 검토합니다.
