Delte partneraftaler skaber et centralt sted, hvor HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepræsentanter kan samarbejde.
Når du har oprettet en delt aftale, kan du logge delte beskeder på aftaleposten for at samarbejde med din tildelte HubSpot-salgsrepræsentant eller kommunikere med dem via en delt Slack-kanal.
Brug delte beskeder
Alt indhold, der deles med HubSpot-salgsrepræsentanter, vises på fanenShared i deal record.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på en delt aftale.
- Klik på fanen Shared øverst i aftaleposten.
- Sådan tilføjer du en ny delt besked:
- Klik på Add Shared Message øverst til højre.
- Indtast en besked i pop op-boksen, og klik derefter på Send besked. Beskeden synkroniseres med HubSpots interne system og giver besked til alle brugere i afsnittet At blive underrettet.
- Hvis du vil svare på en eksisterende delt besked, skal du klikke på Svar i bunden af den delte besked og derefter skrive et svar. Du kan også svare fra e-mailnotifikationen.
- Hvis du vil fastgøre en delt besked øverst på tidslinjen, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst i beskeden og vælge Fastgør. Du kan kun fastgøre én besked ad gangen.
- Hvis du vil se ændringer i en delt besked over tid, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst i beskeden og vælge Historik.
- For at minde de underrettede HubSpot-sælgere om at svare på en besked, skal du klikke på Anmod om opfølgning nederst i beskeden.
Tilføj beskeder med Slack
Din HubSpot-sælger opretter en delt Slack-kanal, hvor I begge kan sende beskeder, som synkroniseres med den delte aftale. Når aftalen er afsluttet, arkiveres kanalen efter en periode med inaktivitet.
-
Accepter invitationen til at deltage i den delte Slack-kanal fra din e-mail eller fra meddelelsen i appen.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Klik på navnet på en delt aftale.
- Klik på fanen Shared øverst i deal-registreringen.
- Klik på et link til Slack-kanalen, eller gennemgå beskeder sendt fra Slack.
