上次更新時間： 二月 1, 2024
共享合作夥伴交易為HubSpot合作夥伴和HubSpot銷售代表創造了一個集中的空間，以便在CRM之間協作並分享有關交易的資訊。
建立共用交易後，您可以在交易記錄中記錄共用訊息，以便與指定的HubSpot銷售代表協作。
將共用訊息新增至交易記錄
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下共用交易的名稱。
- 在錄製時間軸上的「共用」索引標籤中，按一下「新增共用訊息」。 系統會彈出訊息編輯器。
- 輸入訊息，然後點擊「傳送訊息」。 訊息將自動同步到HubSpot的CRM ，所有待通知的使用者都會收到通知。 您可以將影像與檔案附加到共用訊息。
- 當HubSpot銷售代表分享訊息時，您會收到通知。 你可以直接透過紀錄或通知電郵回覆任何共用訊息。
- 若要建立未同步到HubSpot CRM的私人備註，請按一下記錄時間軸上「備註」索引標籤中的「建立備註」。
查看分享的訊息
為了簡化與HubSpot團隊的溝通，您可以存取HubSpot與您自己之間建立的共享訊息。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下共用交易的名稱。
- 在交易記錄的頂部，前往「共用」分頁。 此分頁只會顯示與HubSpot分享的活動。
- 點擊操作下拉菜單，然後選擇釘選，將共享消息釘選到時間軸的頂部。 該訊息將釘選在合作夥伴帳戶和HubSpot的CRM中。 每筆交易可一次釘選一個共用訊息紀錄。
- 如要查看分享訊息的編輯紀錄，請按一下「動作」>「紀錄」。
設定合作夥伴潛在合作夥伴通知收件人
若要設定職業駕駛團隊潛在合作夥伴通知
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往職業駕駛團隊。
- 在「通訊」部分，透過HubSpot設定接收有關已註冊潛在合作夥伴活動的通知，按一下以切換開關以觸發這些電子郵件通知。
- 按一下「選擇通知收件人」下拉式選單，選擇要接收電子郵件通知 的使用者。