與 HubSpot 合作進行共享交易

共享合作夥伴交易為HubSpot 合作夥伴和 HubSpot 銷售代表創造了一個集中的合作空間。

建立共享交易後，您可以在交易記錄上記錄共享訊息，與指定的 HubSpot 銷售代表協作，或透過共享 Slack 頻道與他們溝通。

使用共享訊息

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下共用交易的名稱。
3. 在交易記錄的頂部，點擊「共享 」標籤。
4. 要新增共用訊息
   • 在右上方，按一下新增共用訊息。

• 在彈出的方塊中輸入訊息，然後按一下傳送訊息。該訊息將與 HubSpot 的內部系統同步，並通知「待通知 」部分中的所有使用者。
5. 要回覆現有的共用訊息，按一下共用訊息底部的回覆 ，然後輸入回覆內容。您也可以從電子郵件通知中進行回覆。
6. 若要將共用訊息釘選到時間軸頂端，請按一下訊息頂端的行動 下拉式功能表，然後選取釘選。您一次只能釘選一則訊息。
7. 若要檢視分享訊息隨時間的變更，請按一下訊息上方的「動作 」下拉式功能表，然後選取「歷史」。
8. 若要提醒已通知的 HubSpot 銷售代表回應訊息，請按一下訊息底部的要求跟進 。

使用 Slack 新增訊息

您的 HubSpot 銷售代表會建立一個共用的 Slack 頻道，您倆都可以在其中傳送訊息，這些訊息會同步到共用的交易中。交易完成後，頻道會在一段時間未使用後歸檔。

1. 從您的電子郵件或應用程式內的通知中接受加入共用 Slack 頻道的邀請。

2. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
3. 按一下共用交易的名稱。
4. 在交易記錄的頂端，按一下共用 索引標籤。
5. 按一下 Slack 頻道的連結，或檢視從 Slack 傳送的訊息。