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與HubSpot銷售團隊溝通分享合作夥伴交易

上次更新時間: 一月 21, 2023

套用至:

合作夥伴帳戶

共享合作夥伴交易為HubSpot合作夥伴和HubSpot銷售代表在CRM之間協作並分享有關交易的資訊創造了一個集中的空間。 

建立共享交易後,您可以在交易記錄中記錄共享訊息,以與指定的HubSpot銷售代表合作。 

向交易記錄新增一則共享訊息

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 點擊共享優惠的名稱
  • 在記錄時間線上的「分享」標籤中,按一下新增「分享訊息」。 訊息編輯器會彈出。

shared-deal-shared-message 

  • 輸入訊息,然後按一下傳送訊息。 此訊息將自動同步到HubSpot的CRM ,所有待通知用戶將收到通知。 您可以將影像和文件附加到共享影像。 
  • 當HubSpot銷售代表分享訊息時,您會收到通知。 您可以回覆任何共享訊息,將其同步到HubSpot的CRM。
  • 若要建立未與HubSpot的CRM同步的私人備註,請按一下記錄時間線上的「備」標籤中的「建立備註」。

查看共享消息

為了簡化與HubSpot團隊的溝通,您可以存取HubSpot與您自己之間建立的共享訊息。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下共享交易的名稱
  • 在交易紀錄的頂部,導航至「共用」分頁。 只有與HubSpot分享的活動才會出現在此標籤中。 
  • 按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[固定] ,將共享訊息固定到時間線的頂部。 該訊息將固定在合作夥伴帳戶和HubSpot的CRM中。 每筆優惠可一次固定一條共用訊息紀錄。
  • 若要查看對共享訊息進行編輯的歷史,請點擊「操作」>「歷史」。
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設定合作夥伴潛在合作夥伴通知收件人

若要設定合作夥伴領導通知收件人:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至合作夥伴
  • 在「通訊」區段中,使用HubSpot設定獲得註冊潛在客戶活動的通知,按一下以切換 關以觸發這些電子郵件通知。
  • 按一下選擇通知收件人下拉式選單,選擇接收電子郵件通知 的使用者。
 
 
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