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就共享合作夥伴交易與HubSpot銷售團隊溝通

上次更新時間: 二月 1, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

合作夥伴帳戶

共享合作夥伴交易為HubSpot合作夥伴和HubSpot銷售代表創造了一個集中的空間,以便在CRM之間協作並分享有關交易的資訊。 

建立共用交易後,您可以在交易記錄中記錄共用訊息,以便與指定的HubSpot銷售代表協作。 

將共用訊息新增至交易記錄

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 按一下共用交易的名稱。
  • 在錄製時間軸上的「共用」索引標籤中,按一下「新增共用訊息」。 系統會彈出訊息編輯器。

shared-partner-deal 

  • 輸入訊息,然後點擊「傳送訊息」。 訊息將自動同步到HubSpot的CRM ,所有待通知的使用者都會收到通知。 您可以將影像與檔案附加到共用訊息。 
  • 當HubSpot銷售代表分享訊息時,您會收到通知。 你可以直接透過紀錄或通知電郵回覆任何共用訊息。 
  • 若要建立未同步到HubSpot CRM的私人備註,請按一下記錄時間軸上「備註」索引標籤中的「建立備註」。

查看分享的訊息

為了簡化與HubSpot團隊的溝通,您可以存取HubSpot與您自己之間建立的共享訊息。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 按一下共用交易的名稱。
  • 在交易記錄的頂部,前往「共用」分頁。 此分頁只會顯示與HubSpot分享的活動。 
  • 點擊操作下拉菜單,然後選擇釘選,將共享消息釘選到時間軸的頂部。 該訊息將釘選在合作夥伴帳戶和HubSpot的CRM中。 每筆交易可一次釘選一個共用訊息紀錄。
  • 如要查看分享訊息的編輯紀錄,請按一下「動作」>「紀錄」。
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設定合作夥伴潛在合作夥伴通知收件人

若要設定職業駕駛團隊潛在合作夥伴通知

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往職業駕駛團隊
  • 在「通訊」部分,透過HubSpot設定接收有關已註冊潛在合作夥伴活動的通知,按一下以切換開關以觸發這些電子郵件通知。
  • 按一下「選擇通知收件人」下拉式選單,選擇要接收電子郵件通知 的使用者。
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