上次更新時間： 六月 28, 2023
共享合作夥伴交易為HubSpot合作夥伴和HubSpot銷售代表在CRM之間協作並分享有關交易的資訊創造了一個集中的空間。
建立共享交易後，您可以在交易記錄中記錄共享訊息，以與指定的HubSpot銷售代表合作。
向交易記錄新增一則共享訊息
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 點擊共享優惠的名稱。
- 在記錄時間線上的「分享」標籤中，按一下新增「分享訊息」。 訊息編輯器會彈出。
- 輸入訊息，然後按一下傳送訊息。 此訊息將自動同步到HubSpot的CRM ，所有待通知用戶將收到通知。 您可以將影像和文件附加到共享影像。
- 當HubSpot銷售代表分享訊息時，您會收到通知。 您可以回覆任何共享訊息，將其同步到HubSpot的CRM。
- 若要建立未與HubSpot的CRM同步的私人備註，請按一下記錄時間線上的「備註」標籤中的「建立備註」。
查看共享消息
為了簡化與HubSpot團隊的溝通，您可以存取HubSpot與您自己之間建立的共享訊息。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 按一下共享交易的名稱。
- 在交易紀錄的頂部，導航至「共用」分頁。 只有與HubSpot分享的活動才會出現在此標籤中。
- 按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[固定] ，將共享訊息固定到時間線的頂部。 該訊息將固定在合作夥伴帳戶和HubSpot的CRM中。 每筆優惠可一次固定一條共用訊息紀錄。
- 若要查看對共享訊息進行編輯的歷史，請點擊「操作」>「歷史」。
設定合作夥伴潛在合作夥伴通知收件人
若要設定合作夥伴領導通知收件人：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至合作夥伴。
- 在「通訊」區段中，使用HubSpot設定獲得註冊潛在客戶活動的通知，按一下以切換開 關以觸發這些電子郵件通知。
- 按一下選擇通知收件人下拉式選單，選擇接收電子郵件通知 的使用者。