อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
ข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกันจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทั้งพาร์ทเนอร์ HubSpot และตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot เพื่อทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง CRM
หลังจากสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันแล้วคุณสามารถบันทึกข้อความที่ใช้ร่วมกันในบันทึกข้อตกลงเพื่อทำงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ที่ได้รับมอบหมายหรือสื่อสารกับพวกเขาผ่านช่องทาง Slack ที่ใช้ร่วมกัน
ข้อความที่แชร์ในบันทึกข้อเสนอมากขึ้น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกชื่อดีลที่แชร์
- ในแท็บแชร์บนไทม์ไลน์บันทึกให้คลิกเพิ่มข้อความที่แชร์ เครื่องมือแก้ไขข้อความจะปรากฏขึ้น
- พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกส่งข้อความ ข้อความจะซิงค์กับ CRM ของ HubSpot โดยอัตโนมัติและผู้ใช้ที่จะได้รับแจ้งทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถแนบรูปภาพและไฟล์ไปยังข้อความที่แชร์ได้
- เมื่อตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot แชร์ข้อความคุณจะได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถตอบกลับข้อความที่ใช้ร่วมกันได้โดยตรงจากบันทึกหรือจากอีเมลแจ้งเตือน
- หากต้องการสร้างบันทึกส่วนตัวที่ไม่ได้ซิงค์กับ CRM ของ HubSpot ให้คลิกสร้าง บันทึกในแท็บบันทึกย่อบนไทม์ไลน์บันทึก
ดูข้อความที่แชร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับทีม HubSpot คุณจะสามารถเข้าถึงข้อความที่แชร์ระหว่าง HubSpot กับตัวคุณเองได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกชื่อดีลที่แชร์
- ที่ด้านบนของบันทึกข้อตกลงให้ไปที่แท็บแชร์ เฉพาะกิจกรรมที่แชร์กับ HubSpot เท่านั้นที่จะปรากฏในแท็บนี้
- ปักหมุดข้อความที่แชร์ไว้ที่ด้านบนของไทม์ไลน์โดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกปักหมุด ข้อความจะถูกตรึงไว้ทั้งในบัญชีพาร์ทเนอร์และ CRM ของ HubSpot ปักหมุดชุดข้อความที่ใช้ร่วมกันได้ครั้งละ 1 ชุดสำหรับทุกดีล
- หากต้องการดูประวัติการแก้ไขข้อความที่แชร์ให้คลิกการดำเนินการ > ประวัติ
สื่อสารกับทีมขาย HubSpot ผ่าน Slack
นอกจากนี้คุณยังสามารถสื่อสารกับตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot ผ่านช่องทางที่ใช้ร่วมกันของ Slack ได้อีกด้วย ตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ของคุณจะสร้างช่อง Slack ที่ซิงค์จากข้อตกลงที่แชร์และเพิ่มคุณและสมาชิกทีมข้อตกลง HubSpot คนอื่นๆ ข้อความที่ส่งจากการซิงค์ช่อง Slack นี้ไปยังข้อความที่แชร์ในดีลที่แชร์จึงติดตามการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับดีลได้ง่ายขึ้น
วิธีเข้าร่วมช่อง Slack ที่แชร์:
- คุณจะได้รับคำเชิญทางอีเมลจาก Slack เพื่อเข้าร่วมช่องเมื่อคุณถูกเพิ่มลงในข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันซึ่งตัวแทนทีมขายของ HubSpot ได้สร้างช่องทางของ Slack คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแอพสำหรับคำเชิญนี้ด้วย คุณต้องยอมรับคำเชิญที่จะเพิ่มลงในช่อง
- เมื่อคุณเข้าร่วมช่อง Slack แล้วลิงก์ไปยังช่องจะปรากฏในส่วนข้อความที่แชร์ของข้อตกลงที่แชร์
- ข้อความทั้งหมดจากช่อง Slack จะซิงค์ไปยังส่วนข้อความที่แชร์ คุณจะสามารถสื่อสารกับทีมขาย HubSpot เกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลจาก HubSpot โดยไม่ต้องไปที่แอปพลิเคชันอื่น
ช่อง Slack จะถูกเก็บถาวรหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์
ตั้งค่าผู้รับการแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์
วิธีตั้งค่าผู้รับการแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ พาร์ทเนอร์
- ในส่วนการสื่อสารใต้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายที่ลงทะเบียนด้วยการตั้งค่า HubSpot ให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์เพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลเหล่านี้
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้รับการแจ้งเตือนเพื่อเลือกผู้ใช้เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมล