ข้อเสนอพาร์ทเนอร์ที่ใช้ร่วมกันจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพาร์ทเนอร์ของ HubSpot และตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot ในการทำงานร่วมกัน
หลังจากสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันแล้วคุณสามารถบันทึกข้อความที่ใช้ร่วมกันในบันทึกข้อตกลงเพื่อทำงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ที่ได้รับมอบหมายหรือสื่อสารกับพวกเขาผ่านช่องทาง Slack ที่ใช้ร่วมกัน
ใช้ข้อความที่แชร์
เนื้อหาทั้งหมดที่แชร์กับตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot จะปรากฏใน
แท็บที่แชร์ของบันทึกการซื้อขาย
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกชื่อดีลที่แชร์
- ที่ด้านบนของบันทึกข้อตกลงให้คลิกแท็บ แชร์
- วิธีเพิ่มข้อความที่แชร์ใหม่:
- ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มข้อความที่แชร์
- ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนข้อความแล้วคลิกส่งข้อความ ข้อความจะซิงค์กับระบบภายในของ HubSpot และแจ้งให้ผู้ใช้ทั้งหมดทราบในส่วนที่จะได้รับแจ้ง
- หากต้องการตอบกลับข้อความที่แชร์ที่มีอยู่ให้คลิกตอบกลับที่ด้านล่างของข้อความที่แชร์จากนั้นป้อนการตอบกลับ คุณยังสามารถตอบกลับจากการแจ้งเตือนทางอีเมลได้ด้วย
- หากต้องการตรึงข้อความที่แชร์ไว้ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการที่ด้านบนของข้อความแล้วเลือก ตรึง คุณสามารถปักหมุดข้อความได้ครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น
- หากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อความที่แชร์เมื่อเวลาผ่านไปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการที่ด้านบนของข้อความแล้วเลือก ประวัติ
- หากต้องการเตือนให้ตัวแทนฝ่ายขายของ HubSpot ที่ได้รับแจ้งตอบกลับข้อความให้คลิกขอการติดตามผลที่ด้านล่างของข้อความ
เพิ่มข้อความด้วย Slack
ตัวแทนฝ่ายขาย HubSpot ของคุณจะสร้างช่องทาง Slack ที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณทั้งคู่สามารถส่งข้อความที่จะซิงค์ไปยังดีลที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ช่องจะถูกเก็บถาวรหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
-
ยอมรับคำเชิญให้เข้าร่วมช่อง Slack ที่แชร์จากอีเมลของคุณหรือจากการแจ้งเตือนในแอป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- คลิกชื่อดีลที่แชร์
- ที่ด้านบนของบันทึกข้อตกลงให้คลิกแท็บ แชร์
- คลิกลิงก์ไปยังช่อง Slack หรือตรวจสอบข้อความที่ส่งจาก Slack
