Aktiver anrops-ID i HubSpot-mobilappen

Når en kontakt ringer deg, bruker HubSpot-mobilappen telefonnummerverdiene i egenskapene Telefonnummer og Mobilnummer for å finne ut hvilken kontakt som ringer.

For å vise kontaktens informasjon når du mottar et innkommende anrop, må du aktivere Anroper-ID i mobilappen eller i enhetsinnstillingene.

Før du kommer i gang

Før du går i gang, bør du være oppmerksom på følgende:

• Anrops-ID fungerer best hvis kontoen din har færre enn 10 000 kontakter. For kontoer med flere kontakter er det ikke sikkert at anroper-ID blir matchet med en eksisterende kontakt. Hvis det finnes en pålitelig mobiltilkobling, vil Android-enheter prøve å be om ytterligere kontaktinformasjon for kontakter utover 10 000.
• Anroper-ID fungerer best hvis kontaktenes telefonnummerverdier inkluderer landskoden + ogretningsnummeret ,hvis det er aktuelt (f.eks. +353871234567 ), ogikke inneholdermellomrom eller parenteser.
• Hvis du bruker en Xiaomi-enhet, må autostart være slått på for anroper-ID, og autostart og visning av popup-vinduer mens den kjører i bakgrunnen må være slått på for logging av samtaler .
  • Slik slår du på autostart for HubSpot på Xiaomi-enheten din: Åpne Innstillinger på enheten din. Hvis du ikke har Innstillinger, åpner du Sikkerhet. Trykk på Tillatelser. Trykk på Autostart. Slå HubSpot-bryteren på.
  • Slik slår du på visning av popup-vinduer mens det kjører i bakgrunnen på Xiaomi-enheten din : Åpne Innstillinger på enheten din. Trykk på Tillatelser. Trykk på Andre tillatelser. Trykk på HubSpot-appen. Trykk på Vis popup-vinduer mens den kjører i bakgrunnen.

Aktiver anrops-ID (iOS)

Hvis du er iOS-bruker, må du aktivere HubSpot Caller ID i enhetens innstillinger.

• Åpne iOS-innstillingene på enheten din.
• Trykk på Telefon.
• Trykk på Anropsblokkering og identifikasjon.
• Trykk på for å slå HubSpot-bryteren på.
• For å sikre at anrops-ID er aktivert i appen, åpner du HubSpot-appen på enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på innstillingsikonet settings i venstre sidefelt.
• Trykk på Anroper-ID.
• Du vil se om anrops-ID er aktivert eller ikke i innstillingene for mobilappen.

Når en person ringer deg, vil nummervisningen vise kontaktens fornavn, etternavn og firmanavn hvis den som ringer er i HubSpot-appen din, men ikke allerede finnes i telefonens kontaktliste.

Hvis du allerede har lagret personen i telefonens kontaktliste, vises informasjonen fra telefonens kontaktliste i stedet.

Hvis du går glipp av samtalen, vises kontaktens informasjon i anropsloggen på iPhone.

Aktiver anrops-ID (Android)

Hvis du er Android-bruker, må du aktivere Anrops-ID i innstillingene for mobilappen din, og gi HubSpot tillatelse til å få tilgang til og foreta anrop på enheten din.

• Åpne HubSpot-appen på enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på innstillingsikonet settings i venstre sidefelt.
• Trykk på Anrop.
• Trykk på for å slå på HubSpot Caller ID-bryteren .
• I dialogboksene gir du HubSpot de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til og administrere anrop:
  • Klikk på Tillat for å gi HubSpot tilgang til anropsloggene dine. Denne tillatelsen er nødvendig for å kunne avlytte samtalen og presentere informasjon om anroper-ID.
  • Klikk på Tillat for å tillate HubSpot å foreta og administrere anrop fra enheten din. Denne tillatelsen er nødvendig for å matche innkommende anrop og vise skjermbildet Samtaleutfall.

• Når du har slått på Anroper-ID, trykker du på for å slå på knappen Logg anrop hvis du også vil logge anrop som foretas utenfor HubSpot-mobilappen. Når denne innstillingen er aktivert, blir du bedt om å logge utgående anrop med eksisterende kontakter utenfor HubSpot-mobilappen. For innkommende anrop kan du bare logge et anrop fra en eksisterende matchende kontakt i CRM-systemet.

Når en kontakt ringer deg, vil anrops-ID-en vise kontaktens fornavn, etternavn, firmanavn og det tilknyttede avtalenavnet og avtalebeløpet. Hvis du går glipp av samtalen, mottar du et varsel der du kan se kontakten eller velge å ringe vedkommende tilbake.

Når du har mottatt en samtale, vises skjermbildet Samtaleutfall, der du kan velge utfallet av samtalen, logge notater og opprette oppfølgingsoppgaver. Hvis innstillingen Loggfør anrop er aktivert, vises skjermbildet for anropsresultat også for anrop som foretas utenfor HubSpot-mobilappen med eksisterende kontakter i CRM-systemet. For innkommende samtaler kan du bare logge en samtale som er foretatt fra en eksisterende matchende kontakt i CRM-systemet. Utgående anrop som foretas fra HubSpot-mobilappen vil alltid vise skjermbildet etter anrop, uavhengig av innstillingen Logg anrop .

Administrer anroper-ID (iOS)

På iOS synkroniseres kontakter når appen åpnes, men du kan også synkronisere kontakter manuelt.

Slik synkroniserer du kontakter manuelt:

• Åpne HubSpot-appen på enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på innstillingsikonet settings i venstre sidefelt.
• Trykk på Anrop > Anrops-ID.
• For å synkronisere kontakter manuelt klikker du på oppdateringsikonet refresh ved siden av Synkroniser kontakter. Under Synkroniser kontakter viser du Sist oppdatert og Kontakter synkronisert for å se tidsstempelet for siste oppdatering og antall kontakter som er synkronisert med kontoen din.

Slik slår du av anroper-ID:

• Åpne iOS-innstillingene på enheten din.
• Trykk på Telefon.
• Trykk på Anropsblokkering og identifikasjon.
• Trykk på for å slå HubSpot-bryteren av.

Administrere anrops-ID (Android)

• Åpne HubSpot-appen på enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på innstillingsikonet settings i venstre sidefelt.
• Trykk på Anrop > Anrops-ID.
• Under Anropsidentifikasjon kan du slå av Anroper-ID, synkronisere kontakter manuelt eller slå av anropsloggskjermen etter anrop.
  • Hvis du vil slå av Anroper-ID, klikker du på for å slå av Anroper-ID-bryteren.
  • Hvis du vil synkronisere kontakter manuelt, klikker du på oppdateringsikonet refresh ved siden av Synkroniser kontakter. Under Synkroniser kontakter viser du Sist oppdatert og Kontakter synkronisert for å se tidsstempelet for siste oppdatering og antall kontakter som er synkronisert med kontoen din.

Merk: Kontakter synkroniseres automatisk hver 24. time. Appen trenger ikke å være åpen for å synkronisere, med mindre visse OS-optimaliseringer er utløst (f.eks. batterioptimalisering).

• • Hvis du vil slå av anropsloggskjermen etter anrop, klikker du på for å slå av Anropslogg-bryteren.