Bruk rapporter om inntektsposter til å gjennomgå inntekter basert på postene som er knyttet til avtaler, og inntektene per produkt.
Med rapporter om varelinjeinntekter kan du analysere:
- Forventede inntekter hver måned basert på inngåtte avtaler
- Potensielle inntekter hver måned basert på åpne avtaler
- Inntekter hver måned fordelt på produkt
Merk: -rapportene bruker faktureringsstartdatoen for hver varelinje for å avgjøre når inntektene skal gjenspeiles i rapporten, i stedet for datoen for avtaleinngåelse.
Opprett inntektsrapporter for varelinjer
- I venstre sidefelt i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Linjeinntekter.
- Klikk mellom følgende faner øverst for å analysere ulike rapporteringsdata:
- Avsluttede vunne fasteinntekter: summen av faste poster knyttet til avsluttede vunne avtaler, fordelt på produkt.
- Åpne faste inntekter: summen av faste poster knyttet til pågående avtaler, fordelt på produkt.
- Alle inngåttevunne avtaler: inngåtte avtaler per måned, fordelt på produkt.
- Naviger mellom seksjonene Sammendrag, Diagram og Oppsummerte data eller Uoppsummerte datasett for å finne ut mer om varelinjeinntektene dine. Du kan avgrense disse dataene ytterligere ved hjelp av filtre og ulike diagramtyper.
- Hvis du vil lagre en rapport, klikker du på Lagre rapport øverst.
- Hvis du vil dele en rapport, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Kopier rapport-URL eller Eksporter usammendratte data.
- Hvis du vil oppdatere en rapport, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Oppdater.
Tilpasse rapporter om varelinjeinntekter
Du kan tilpasse rapporter om varelinjeinntekter ved å bruke ulike diagramtyper og filtre.
- I menyen til venstre i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
- Klikk på en av følgende faner øverst:
- Lukkede, vunne, gjentakende inntekter
- Åpne gjentakende inntekter
- Alle avsluttede vunne inntekter
- Bla til diagramdelen under oppsummeringsdelen. Klikk på de ulike filtrene for å avgrense rapporten ytterligere. Klikk på rullegardinmenyen for diagramtype, og velg en diagramtype. Velg rullegardinmenyen Standard for å tilpasse fargepaletten i diagrammet. Finn ut mer om de ulike diagramtypene.
- Slik oppdaterer du diagramtypen som vises i rapporten:
- Klikk på pilen øverst til høyre for å utvide menyen i sidepanelet for filter.
-
- På fanen Innstillinger kan du tilpasse rapporteringsdata:
- Vis beregninger: Slå på Vis beregninger for å se en oversikt over nøkkeldataene dine.
- Diagramtype: Klikk på Areal, Horisontal søyle, Linje, Tabell eller Vertikal søyle.
-
-
- Frekvens: Velg mellom daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens for varelinjeinntektsrapporten.
- Diagramberegninger: Klikk på rullegardinmenyen Diagramberegninger for å velge om du vil ha en totalverdi eller en vektet verdi for diagramberegningene.
- Oppdelingetter: Velg en produkt-ID, produkttype, avtaletype eller ingen oppdeling for varelinjeinntektsrapporten.
- Stablet: Klikk på rullegardinmenyen Stablet for å velge om du vil at diagrammene skal være standard eller stablet i prosent.