Bruk rapporter om inntektsposter til å gjennomgå inntekter basert på postene som er knyttet til avtaler, og inntektene per produkt.
Med rapporter om varelinjeinntekter kan du analysere:
- Forventede inntekter hver måned basert på inngåtte avtaler
- Potensielle inntekter hver måned basert på åpne avtaler
- Inntekter hver måned fordelt på produkt
Merk: -rapportene bruker faktureringsstartdatoen for hver varelinje for å avgjøre når inntektene skal gjenspeiles i rapporten, i stedet for datoen for avtaleinngåelse.
Opprett inntektsrapporter for varelinjer
- I venstre sidefelt i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
- Klikk mellom følgende faner øverst for å analysere ulike rapporteringsdata:
-
- Avsluttede v unne fasteinntekter: summen av faste poster knyttet til avsluttede vunne avtaler, fordelt på produkt.
- Åpne faste inntekter: summen av faste poster knyttet til pågående avtaler, fordelt på produkt.
- Alle inngåttevunne avtaler: inngåtte avtaler per måned, fordelt på produkt.
- Naviger mellom oppsummeringsdelen, og oppsummerte data eller ikke-oppsummerte datasett for å finne ut mer om varelinjeinntektene dine. Du kan avgrense disse dataene ytterligere ved hjelp av filtre og ulike diagramtyper.
- Klikk på Lagre rapport øverst for å lagre en rapport.
- Hvis du vil dele en rapport, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Kopier rapport-URL eller Eksporter usammendratte data.
Tilpasse inntektsrapporter for varelinjer
Du kan tilpasse rapporter om varelinjeinntekter ved å bruke ulike diagramtyper og filtre.
- I menyen til venstre i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
- Klikk på en av følgende faner øverst:
- Lukkede, vunne, gjentakende inntekter
- Åpne gjentakende inntekter
- Alle avsluttede vunne inntekter
- Bla til diagramdelen under Sammendrag. Klikk på rullegardinmenyen for diagramtype, og velg en diagramtype. Velg rullegardinmenyen Standard for å tilpasse fargepaletten i diagrammet. Finn ut mer om de ulike diagramtypene.
- Slik filtrerer du data som vises i rapporten:
- Klikk på pilen øverst til høyre for å utvide filtermenyen i sidepanelet.
-
- I filtermenyen kan du tilpasse rapporteringsdataene ved å klikke på følgende rullegardinmenyer:
- Dataområde: Velg mellom daglige, ukentlige, månedlige, kvartalsvise eller årlige datointervaller for varelinjeinntektsrapporten.
- Frekvens: Velg mellom daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens for varelinjeinntektsrapporten.
- Oppdeling etter: Velg en produkt-ID, produkttype, avtaletype eller ingen oppdeling for varelinjeinntektsrapporten.
- Egendefinert: Bruk søkefeltet til å velge egendefinerte filtre som skal brukes på varelinjeinntektsrapporten.