I betaOpprett inntektsrapporter på linjepost (BETA)

Bruk rapporter om inntektsposter til å gjennomgå inntekter basert på postene som er knyttet til avtaler, og inntektene per produkt.

Med rapporter om varelinjeinntekter kan du analysere:

• Forventede inntekter hver måned basert på inngåtte avtaler
• Potensielle inntekter hver måned basert på åpne avtaler
• Inntekter hver måned fordelt på produkt

Merk: -rapportene bruker faktureringsstartdatoen for hver varelinje for å avgjøre når inntektene skal gjenspeiles i rapporten, i stedet for datoen for avtaleinngåelse.

Opprett inntektsrapporter for varelinjer

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• I venstre sidefelt i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
• Klikk mellom følgende faner øverst for å analysere ulike rapporteringsdata:

• • Avsluttede v unne fasteinntekter: summen av faste poster knyttet til avsluttede vunne avtaler, fordelt på produkt.
  • Åpne faste inntekter: summen av faste poster knyttet til pågående avtaler, fordelt på produkt.
  • Alle inngåttevunne avtaler: inngåtte avtaler per måned, fordelt på produkt.
• Naviger mellom oppsummeringsdelen, og oppsummerte data eller ikke-oppsummerte datasett for å finne ut mer om varelinjeinntektene dine. Du kan avgrense disse dataene ytterligere ved hjelp av filtre og ulike diagramtyper.
• Klikk på Lagre rapport øverst for å lagre en rapport.

• Hvis du vil dele en rapport, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Kopier rapport-URL eller Eksporter usammendratte data.

Tilpasse inntektsrapporter for varelinjer

Du kan tilpasse rapporter om varelinjeinntekter ved å bruke ulike diagramtyper og filtre.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
• Klikk på en av følgende faner øverst:
  • Lukkede, vunne, gjentakende inntekter
  • Åpne gjentakende inntekter
  • Alle avsluttede vunne inntekter
• Bla til diagramdelen under Sammendrag. Klikk på rullegardinmenyen for diagramtype, og velg en diagramtype. Velg rullegardinmenyen Standard for å tilpasse fargepaletten i diagrammet. Finn ut mer om de ulike diagramtypene.

• Slik filtrerer du data som vises i rapporten:
  
  • Klikk på pilen øverst til høyre for å utvide filtermenyen i sidepanelet.

• • I filtermenyen kan du tilpasse rapporteringsdataene ved å klikke på følgende rullegardinmenyer:
    • Dataområde: Velg mellom daglige, ukentlige, månedlige, kvartalsvise eller årlige datointervaller for varelinjeinntektsrapporten.
    • Frekvens: Velg mellom daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens for varelinjeinntektsrapporten.
    • Oppdeling etter: Velg en produkt-ID, produkttype, avtaletype eller ingen oppdeling for varelinjeinntektsrapporten.
    • Egendefinert: Bruk søkefeltet til å velge egendefinerte filtre som skal brukes på varelinjeinntektsrapporten.