Opprett inntektsrapporter på linjepost

Bruk rapporter om inntektsposter til å gjennomgå inntekter basert på postene som er knyttet til avtaler, og inntektene per produkt.

Med rapporter om varelinjeinntekter kan du analysere:

• Forventede inntekter hver måned basert på inngåtte avtaler
• Potensielle inntekter hver måned basert på åpne avtaler
• Inntekter hver måned fordelt på produkt

Merk: -rapportene bruker faktureringsstartdatoen for hver varelinje for å avgjøre når inntektene skal gjenspeiles i rapporten, i stedet for datoen for avtaleinngåelse.

Opprett inntektsrapporter for varelinjer

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. I venstre sidefelt i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Linjeinntekter.
3. Klikk mellom følgende faner øverst for å analysere ulike rapporteringsdata:
   • Avsluttede vunne fasteinntekter: summen av faste poster knyttet til avsluttede vunne avtaler, fordelt på produkt.
   • Åpne faste inntekter: summen av faste poster knyttet til pågående avtaler, fordelt på produkt.
   • Alle inngåttevunne avtaler: inngåtte avtaler per måned, fordelt på produkt.
4. Naviger mellom seksjonene Sammendrag, Diagram og Oppsummerte data eller Uoppsummerte datasett for å finne ut mer om varelinjeinntektene dine. Du kan avgrense disse dataene ytterligere ved hjelp av filtre og ulike diagramtyper.
5. Hvis du vil lagre en rapport, klikker du på Lagre rapport øverst.
6. Hvis du vil dele en rapport, klikker du på nedtrekksmenyen Handlinger og velger deretter Kopier rapport-URL eller Eksporter usammendratte data.
7. Hvis du vil oppdatere en rapport, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Oppdater.

Tilpasse rapporter om varelinjeinntekter

Du kan tilpasse rapporter om varelinjeinntekter ved å bruke ulike diagramtyper og filtre.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. I menyen til venstre i Analytics-suiten velger du Salg > Prognoser og inntekter > Varelinjeinntekter.
3. Klikk på en av følgende faner øverst:
   • Lukkede, vunne, gjentakende inntekter
   • Åpne gjentakende inntekter
   • Alle avsluttede vunne inntekter
4. Bla til diagramdelen under oppsummeringsdelen. Klikk på de ulike filtrene for å avgrense rapporten ytterligere. Klikk på rullegardinmenyen for diagramtype, og velg en diagramtype. Velg rullegardinmenyen Standard for å tilpasse fargepaletten i diagrammet. Finn ut mer om de ulike diagramtypene.
5. Slik oppdaterer du diagramtypen som vises i rapporten:
   
   • Klikk på pilen øverst til høyre for å utvide menyen i sidepanelet for filter.

• • På fanen Innstillinger kan du tilpasse rapporteringsdata:
    • Vis beregninger: Slå på Vis beregninger for å se en oversikt over nøkkeldataene dine.
    • Diagramtype: Klikk på Areal, Horisontal søyle, Linje, Tabell eller Vertikal søyle.

• • • Frekvens: Velg mellom daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig frekvens for varelinjeinntektsrapporten.
    • Diagramberegninger: Klikk på rullegardinmenyen Diagramberegninger for å velge om du vil ha en totalverdi eller en vektet verdi for diagramberegningene.
    • Oppdelingetter: Velg en produkt-ID, produkttype, avtaletype eller ingen oppdeling for varelinjeinntektsrapporten.
    • Stablet: Klikk på rullegardinmenyen Stablet for å velge om du vil at diagrammene skal være standard eller stablet i prosent.