BetaCriar relatórios de receita de item de linha (BETA)

Use os relatórios de receita de item de linha para revisar a receita com base nos itens de linha anexados às negociações e a receita por produto.

Com os relatórios de receita de item de linha, você pode analisar:

• Receita esperada a cada mês com base em negociações fechadas
• Receita potencial a cada mês com base em negociações abertas
• Receita fechada a cada mês, dividida por produto

Observação: os relatórios usam a data inicial de faturamento de cada item de linha para determinar quando a receita será refletida no relatório, em vez da data de fechamento de negócio.

Criar relatórios de receita de item de linha

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Na barra lateral esquerda do conjunto de Análises , selecione Previsão > de Vendas e receita > Receita de Item de linha.
• Clique entre as seguintes guias na parte superior para analisar diferentes dados de relatórios:

• • Receita Recorrente Fechada: a soma dos itens de linha repetitivos associados a negociações fechadas, divididas por produto.
  • Receita Recorrente em Aberto: a soma dos itens de linha recorrentes associados a negociações em andamento, dividida por produto.
  • Todas as Receitas Fechadas: negociações fechadas por mês, divididas por produto.
• Navegue entre a seção Sumário , a seção Gráfico e a seção Dados resumidos e a seção Dados resumidos ou Seções de conjuntos de dados não resumidos para saber mais sobre a receita do item de linha. Você pode refinar ainda mais esses dados usando filtros e diferentes tipos de gráficos.
• Para salvar um relatório, clique em Salvar relatório na parte superior.

• Para compartilhar um relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Copiar URL do relatório ouExportar dados não resumidos.

Personalizar relatórios de receita de item de linha

Você pode personalizar relatórios de receita de item de linha usando diferentes tipos de gráficos e filtros.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No menu da barra lateral esquerda do conjunto de Análises, selecione Previsão > de Vendas e receita > Receita de Item de linha.
• Clique em uma das seguintes guias na parte superior:
  • Receita recorrente fechada
  • Abrir receita recorrente
  • Toda a receita fechada
• Abaixo da seção Resumo , role até a seçãográfico . Clique no menu suspenso tipo de gráfico e selecione um tipo de gráfico. Selecione o menu suspenso Padrão para personalizar a paleta de cores do gráfico. Saiba mais sobre os diferentes tipos de gráficos.

• Para filtrar dados que aparecem no relatório:
  
  • Clique na seta na parte superior direita para expandir o menu da barra lateral do filtro.

• • No menu da barra lateral do filtro, você pode personalizar os dados de relatório clicando nos seguintes menus suspensos:
    • Intervalo de dados: selecione entre as faixas de datas diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais para o relatório de receita do item de linha.
    • Frequência: selecione entre uma frequência diária, semanal, mensal, trimestral ou anual para o relatório de receita do item de linha.
    • Decomposição por: selecione um ID de produto, tipo de produto, tipo de negócio ou nenhuma decomposição para o relatório de receita de itens de linha.
    • Personalizado: use a barra de pesquisa para selecionar filtros personalizados a serem aplicados ao relatório de receita de itens de linha.