Criar relatórios de receita de item de linha

Use os relatórios de receita de item de linha para revisar a receita com base nos itens de linha anexados às negociações e a receita por produto.

Com os relatórios de receita de item de linha, você pode analisar:

• Receita esperada a cada mês com base em negociações fechadas
• Receita potencial a cada mês com base em negociações abertas
• Receita fechada a cada mês, dividida por produto

Observação: os relatórios usam a data inicial de faturamento de cada item de linha para determinar quando a receita será refletida no relatório, em vez da data de fechamento de negócio.

Criar relatórios de receita de item de linha

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Na barra lateral esquerda do conjunto de Análises , selecione Previsão > de Vendas e receita > Receita de Item de linha.
3. Clique entre as seguintes guias na parte superior para analisar diferentes dados de relatórios:
   • Receita Recorrente Fechada: a soma dos itens de linha repetitivos associados a negociações fechadas, divididas por produto.
   • Receita Recorrente em Aberto: a soma dos itens de linha recorrentes associados a negociações em andamento, dividida por produto.
   • Todas as Receitas Fechadas: negociações fechadas por mês, divididas por produto.
4. Navegue entre a seção Sumário , a seção Gráfico e a seção Dados resumidos e a seção Dados resumidos ou Seções de conjuntos de dados não resumidos para saber mais sobre a receita do item de linha. Você pode refinar ainda mais esses dados usando filtros e diferentes tipos de gráficos.
5. Para salvar um relatório, clique em Salvar relatório na parte superior.
6. Para compartilhar um relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Copiar URL do relatório ouExportar dados não resumidos.
7. Para atualizar um relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Atualizar.

Personalizar relatórios de receita de item de linha

Você pode personalizar relatórios de receita de item de linha usando diferentes tipos de gráficos e filtros.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No menu da barra lateral esquerda do conjunto de Análises, selecione Previsão > de Vendas e receita > Receita de Item de linha.
3. Clique em uma das seguintes guias na parte superior:
   • Receita recorrente fechada
   • Abrir receita recorrente
   • Toda a receita fechada
4. Abaixo da seção Resumo , role até a seçãográfico . Clique nos diferentes filtros para refinar ainda mais seu relatório. Clique no menu suspenso tipo de gráfico e selecione um tipo de gráfico. Selecione o menu suspenso Padrão para personalizar a paleta de cores do gráfico. Saiba mais sobre os diferentes tipos de gráficos.
5. Para atualizar o tipo de gráfico que aparece no seu relatório:
   
   • Clique na seta na parte superior direita para expandir o menu da barra lateral do filtro.

• • Na guia Configurações , você pode personalizar os dados de relatórios:
    • Mostrar Métricas: alterne a opção Mostrar Métricas para ver uma visão geral dos seus dados principais.
    • Tipo de gráfico: clique em Área, Barra horizontal, Linha ,

• • • Frequência: selecione entre uma frequência diária, semanal, mensal, trimestral ou anual para o relatório de receita do item de linha.
    • Métricas de gráfico: clique no menu dropdown Métricas de gráfico para selecionar se você deseja um valor total ou um valor ponderado para as métricas de gráfico.
    • Decomposição por: selecione um ID de produto, tipo de produto, tipo de negócio ou nenhuma decomposição para o relatório de receita de itens de linha.
    • Empilhado: clique no menu suspenso Empilhado para selecionar se deseja que os gráficos sejam padrão ou empilhados por percentual.