BètaOpbrengstrapporten per post maken (BETA)

Gebruik omzetrapporten voor regelitems om de omzet te bekijken op basis van de regelitems die aan deals zijn gekoppeld en de omzet per product.

Met lijnitem omzetrapporten kun je analyseren:

• Verwachte omzet per maand op basis van gesloten deals
• Potentiële omzet elke maand op basis van open deals
• Maandelijks afgesloten omzet uitgesplitst per product

Let op: rapporten gebruiken de begindatum van de facturering van elk regelitem om te bepalen wanneer de omzet in het rapport wordt weergegeven, in plaats van de datum waarop de deal is gesloten.

Rapporten voor regelitems maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Selecteer in de linkerzijbalk van de Analytics-suite Verkoop > Prognose & omzet > Line item omzet.
• Klik bovenaan tussen de volgende tabbladen om verschillende rapportagegegevens te analyseren:

• • Closed Won Recurring Revenue: de som van de terugkerende line items geassocieerd met gesloten gewonnen deals, uitgesplitst per product.
  • Open Recurring Revenue: de som van terugkerende line-items geassocieerd met lopende deals, uitgesplitst per product.
  • All Closed Won Revenue: gesloten deals per maand, uitgesplitst naar product.
• Navigeer tussen de sectie Samenvatting, de sectie Grafiek en de secties Samengevatte gegevens of Niet-opgesomde gegevensreeksen om meer te weten te komen over je inkomsten uit lijnitems. Je kunt deze gegevens verder verfijnen met behulp van filters en verschillende soorten grafieken.
• Om een rapport op te slaan, klik je bovenaan op Rapport opslaan.

• Om een rapport te delen, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je URL van rapport kopiëren of Niet-gespecificeerde gegevens exporteren.

Rapporten over inkomsten per post aanpassen

Je kunt rapporten over inkomsten per post aanpassen door verschillende soorten grafieken en filters te gebruiken.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Selecteer in het linker zijbalkmenu van de Analytics-suite Verkoop > Prognose & omzet > Line item omzet.
• Klik bovenaan op een van de volgende tabbladen:
  • Gesloten gewonnen terugkerende omzet
  • Open terugkerende omzet
  • Alle gesloten gewonnen inkomsten
• Blader onder het gedeelteSamenvatting naar het gedeelte Grafiek. Klik op het keuzemenu Grafiektype en selecteer een grafiektype. Selecteer het vervolgkeuzemenu Standaard om het kleurenpalet van je grafiek aan te passen. Meer informatie over verschillende grafiektypen.

• Gegevens filteren die in je rapport verschijnen:
  
  • Klik op de pijl rechtsboven om het zijbalkmenu met filters uit te vouwen.

• • In het zijbalkmenu met filters kun je de rapportagegegevens aanpassen door op de volgende vervolgkeuzemenu's te klikken:
    • Gegevensbereik: selecteer een dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks datumbereik voor het inkomstenrapport van de post.
    • Frequentie: selecteer een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse frequentie voor het omzetrapport van de post.
    • Uitsplitsing op: selecteer een product-ID, producttype, dealtype of geen uitsplitsing voor het omzetrapport van de postonderdelen.
    • Aangepast: gebruik de zoekbalk om aangepaste filters te selecteren om toe te passen op je omzetrapport voor lijnitems.