TestversionSkapa intäktsrapporter för enskilda poster (BETA)

Använd intäktsrapporter för rader för att granska intäkterna baserat på de rader som är kopplade till avtal och intäkterna per produkt.

Med intäktsrapporter för rader kan du analysera:

• Förväntade intäkter varje månad baserat på avslutade affärer
• Potentiella intäkter varje månad baserat på öppna affärer
• Intäkter som stängs varje månad uppdelat per produkt

Observera: rapporter använder faktureringsstartdatumet för varje rad för att avgöra när intäkterna kommer att återspeglas i rapporten, istället för datumet för avslutad affär.

Skapa intäktsrapporter per rad

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• I Analytics-svitens vänstra sidofält väljer du Försäljning > Prognos och intäkter > Intäktsrader.
• Klicka mellan följande flikar längst upp för att analysera olika rapporteringsdata:

• • Closed Won Recurring Revenue: summan av återkommande poster som är kopplade till avslutade vunna affärer, uppdelat per produkt.
  • Open Recurring Revenue: summan av återkommande poster som är kopplade till pågående affärer, uppdelat per produkt.
  • All Closed Won Revenue: avslutade affärer per månad, uppdelat per produkt.
• Navigera mellan avsnittet Sammanfattning, avsnittet Diagram och avsnitten Sammanfattade data eller Icke-sammanfattade dataset för att lära dig mer om dina radintäkter. Du kan förfina dessa data ytterligare med hjälp av filter och olika diagramtyper.
• Om du vill spara en rapport klickar du på Spara rapport högst upp.

• Om du vill dela en rapport klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Kopiera rapport-URL eller Exportera osammanfattade data.

Anpassa intäktsrapporter för varuposter

Du kan anpassa intäktsrapporterna för varuposter genom att använda olika diagramtyper och filter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• I Analytics-svitens vänstra sidomeny väljer du Försäljning > Prognos & intäkter > Intäkter på rad.
• Klicka på en av följande flikar längst upp:
  • Stängda vunna återkommande intäkter
  • Öppna återkommande intäkter
  • Alla stängda vunna intäkter
• Under avsnittetSammanfattning bläddrar du till avsnittet Diagram. Klicka på rullgardinsmenyn för diagramtyp och välj en diagramtyp. Välj rullgardinsmenyn Standard för att anpassa färgpaletten för diagrammet . Läs mer om olika diagramtyper.

• Så här filtrerar du data som visas i rapporten:
  
  • Klicka på pilen längst upp till höger för att expandera sidomenyn för filter.

• • I sidomenyn för filter kan du anpassa rapporteringsdata genom att klicka på följande rullgardinsmenyer:
    • Dataintervall: välj mellan dagliga, veckovisa, månatliga, kvartalsvisa eller årliga datumintervall för intäktsrapporten för raden.
    • Frekvens: välj mellan en daglig, veckovis, månatlig, kvartalsvis eller årlig frekvens för intäktsrapporten för varuposten.
    • Uppdelning efter: välj ett produkt-ID, en produkttyp, en avtalstyp eller ingen uppdelning för intäktsrapporten för varuposter.
    • Anpassad: använd sökfältet för att välja anpassade filter som ska tillämpas på intäktsrapporten för varuposter.