สร้างรายงานรายได้ของรายการสินค้า

ใช้รายงานรายได้ของรายการสินค้าเพื่อตรวจสอบรายได้ตามรายการสินค้าที่แนบมากับข้อเสนอและรายได้ตามผลิตภัณฑ์

ด้วยรายงานรายได้ของรายการคุณสามารถวิเคราะห์:

• รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ปิดแล้ว
• รายได้ที่อาจได้รับในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่เปิด
• รายได้ที่ปิดในแต่ละเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์

โปรดทราบ: รายงานใช้วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินของแต่ละรายการเพื่อกำหนดว่ารายได้จะปรากฏในรายงานเมื่อใดแทนที่จะเป็นวันปิดดีล

สร้างรายงานรายได้ของรายการสินค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายของชุดการวิเคราะห์ให้เลือกยอดขาย > การคาดการณ์และรายได้ > รายได้ของรายการ
3. คลิกระหว่างแท็บต่อไปนี้ที่ด้านบนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานที่แตกต่างกัน:
   • รายได้ที่เกิดซ้ำที่ได้รับรางวัลแบบปิด: ผลรวมของรายการที่เกิดซ้ำที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ได้รับรางวัลแบบปิดโดยแยกตามผลิตภัณฑ์
   • เปิดรายได้ที่เกิดซ้ำ: ผลรวมของรายการสินค้าที่เกิดซ้ำที่เกี่ยวข้องกับดีลที่กำลังดำเนินการแยกตามผลิตภัณฑ์
   • รายได้จากการชนะที่ปิดทั้งหมด: ดีลที่ปิดต่อเดือนแยกตามผลิตภัณฑ์
4. ไปที่ส่วนสรุปส่วนแผนภูมิและ ส่วนข้อมูลสรุปหรือชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของรายการสินค้าของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวกรองและแผนภูมิประเภทต่างๆ
5. หากต้องการบันทึกรายงานให้คลิกบันทึกรายงานที่ด้านบน
6. หากต้องการแชร์รายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือกคัดลอก URL รายงานหรือส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป
7. หากต้องการรีเฟรชรายงานให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกรีเฟรช

ปรับแต่งรายงานรายได้ของรายการ

คุณสามารถปรับแต่งรายงานรายได้ของรายการสินค้าได้โดยใช้แผนภูมิและตัวกรองที่แตกต่างกัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายของชุดการวิเคราะห์ให้เลือกยอดขาย > การคาดการณ์และรายได้ > รายได้จากรายการ
3. คลิกหนึ่งในแท็บต่อไปนี้ที่ด้านบน:
   • รายได้ที่เกิดซ้ำที่ได้รับเงินวอนแบบปิด
   • เปิดรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ
   • รายได้ที่ได้รับรางวัลที่ปิดการขายทั้งหมด
4. ใต้ส่วนสรุปให้เลื่อนไปที่ส่วน กราฟ คลิกตัวกรองต่างๆเพื่อปรับแต่งรายงานของคุณเพิ่มเติม คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทกราฟและเลือกประเภทกราฟ เลือกเมนูแบบเลื่อนลงเริ่มต้นเพื่อปรับแต่งจานสีของแผนภูมิของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟประเภทต่างๆ
5. หากต้องการอัปเดตประเภทแผนภูมิที่ปรากฏในรายงานของคุณ:
   
   • คลิกลูกศรที่ด้านบนขวาเพื่อขยายเมนูแถบด้านข้างของตัวกรอง

• • ในแท็บการตั้งค่าคุณสามารถปรับแต่งข้อมูลการรายงาน:
    • แสดงเมตริก: เปิดสวิตช์แสดงเมตริกเพื่อดูภาพรวมของข้อมูลสำคัญของคุณ
    • ประเภทแผนภูมิ: คลิกพื้นที่ แถบแนวนอน เส้น ตารางหรือแถบแนวตั้ง

• • • ความถี่: เลือกระหว่างความถี่รายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีสำหรับรายงานรายได้ของรายการสินค้า
    • ตัวชี้วัดแผนภูมิ: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตัวชี้วัดแผนภูมิเพื่อเลือกว่าคุณต้องการมูลค่ารวมหรือมูลค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับตัวชี้วัดแผนภูมิของคุณหรือไม่
    • แยกตาม: เลือกรหัสผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทข้อตกลงหรือไม่มีรายละเอียดสำหรับรายงานรายได้ของรายการสินค้า
    • เรียงซ้อน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเรียงซ้อนเพื่อเลือกว่าคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณเป็นแบบมาตรฐานหรือเรียงซ้อนกันเป็นเปอร์เซ็นต์