BetaCreación de informes de ingresos por elementos de pedido (BETA)

Utilice los informes de ingresos por elementos de línea para revisar los ingresos basados en los elementos de línea adjuntos a los negocios, y los ingresos por producto.

Con los informes de ingresos por elementos de pedido, puede analizar:

• Ingresos previstos cada mes en función de los negocios cerrados
• Ingresos potenciales mensuales en función de los negocios abiertos
• Ingresos cerrados cada mes desglosados por producto

Nota: Los informes de utilizan la fecha de inicio de facturación de cada elemento de pedido para determinar cuándo se reflejarán los ingresos en el informe, en lugar de la fecha de cierre del negocio.

Creación de informes de ingresos por elementos de pedido

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la barra lateral izquierda de la Suite de analíticas , seleccione Ventas > Previsión e ingresos > Elemento de pedido ingresos.
• Haga clic entre las siguientes pestañas de la parte superior para analizar los distintos datos del informe:

• • Ingresos recurrentes cerrados ganados: suma de los elementos de pedido recurrentes asociados a los negocios cerrados ganados, desglosados por producto.
  • Ingresos recurrentes abiertos: suma de los elementos de pedido recurrentes asociados a negocios en curso, desglosados por producto.
  • Todos los ingresos cerrados ganados: negocios cerrados al mes, desglosados por producto.
• Navegue entre la sección Resumen , la sección Gráfico y las secciones Datos resumidos o Conjuntos de datos no resumidos para obtener más información sobre los ingresos de su elemento de pedido. Puede afinar aún más estos datos utilizando filtros y diferentes tipos de gráficos.
• Para guardar un informe, haga clic en Guardar informe en la parte superior.

• Para compartir un informe, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Copiar URL del informe o Exportar datos no resumidos.

Personalizar los informes de ingresos por elementos de pedido

Puede personalizar los informes de ingresos por elementos de pedido utilizando distintos tipos de gráficos y filtros.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En el menú de la barra lateral izquierda de la suite de analíticas , seleccione Ventas > Previsión e ingresos > Elemento de pedido ingresos.
• Haga clic en una de las siguientes pestañas de la parte superior:
  • Cierre ganado ingresos recurrentes
  • Ingresos recurrentes abiertos
  • Todos los ingresos cerrados ganados
• Debajo de la secciónResumen , desplácese hasta la sección de gráficos . Haga clic en el menú desplegable Tipo de gráfico y seleccione un tipo de gráfico. Seleccione el menú desplegable Predeterminado para personalizar la paleta de colores de su gráfico. Más información sobre los distintos tipos de gráficos.

• Para filtrar los datos que aparecen en su informe:
  
  • Haga clic en la flecha de la parte superior derecha para ampliar el menú de la barra lateral de filtros.

• • En el menú de la barra lateral de filtros, puede personalizar los datos de los informes haciendo clic en los siguientes menús desplegables:
    • Intervalo de datos: seleccione entre intervalos de fechas diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales para el informe de ingresos por elemento de pedido.
    • Frecuencia: seleccione entre una frecuencia diaria, semanal, mensual, trimestral o anual para el informe de ingresos por elemento de pedido.
    • Desglose por: seleccione un ID de producto, tipo de producto, tipo de negocio o ningún desglose para el informe de ingresos por elementos de pedido.
    • Personalizado: utilice la barra de búsqueda para seleccionar los filtros personalizados que desea aplicar a su informe de ingresos por elementos de pedido.