Tworzenie raportów przychodów z poszczególnych pozycji

Użyj raportów przychodów z pozycji, aby przejrzeć przychody w oparciu o pozycje dołączone do transakcji oraz przychody według produktów.

Dzięki raportom przychodów z pozycji można analizować:

• Oczekiwane przychody w każdym miesiącu na podstawie zamkniętych transakcji
• Potencjalne przychody w każdym miesiącu na podstawie otwartych transakcji
• Przychody zamknięte w każdym miesiącu w podziale na produkty

Uwaga: raporty wykorzystują datę rozpoczęcia rozliczenia każdej pozycji do określenia, kiedy przychód zostanie odzwierciedlony w raporcie, zamiast daty zamknięcia transakcji.

Tworzenie raportów przychodów z pozycji

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Na lewym pasku bocznym pakietu Analytics wybierz kolejno opcje Sales > Forecast & revenue > Line item revenue.
3. Klikaj między następującymi kartami u góry, aby analizować różne dane raportowania:
   • Closed Won Recurring Revenue: suma powtarzających się pozycji powiązanych z zamkniętymi wygranymi transakcjami, w podziale na produkty.
   • Open Recurring Revenue: suma powtarzających się pozycji powiązanych z transakcjami w toku, w podziale na produkty.
   • All Closed Won Revenue: transakcje zamknięte w miesiącu, w podziale na produkty.
4. Poruszaj się między sekcją Podsumowanie, sekcją Wykres i sekcjami Podsumowane dane lub Niesumowane zestawy danych, aby dowiedzieć się więcej o przychodach z pozycji. Dane te można doprecyzować za pomocą filtrów i różnych typów wykresów.
5. Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz raport u góry.
6. Aby udostępnić raport, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu lub Eksportuj dane niesumaryczne.
7. Aby odświeżyć raport, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Odśwież.

Dostosowywanie raportów przychodów z pozycji

Raporty przychodów z pozycji można dostosowywać przy użyciu różnych typów wykresów i filtrów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W menu pakietu Analytics na lewym pasku bocznym wybierz kolejno Sales > Forecast & revenue > Line item revenue.
3. Kliknij jedną z następujących kart u góry:
   • Zamknięte wygrane przychody cykliczne
   • Otwarte przychody cykliczne
   • Wszystkie zamknięte wygrane przychody
4. Poniżej sekcjiPodsumowanie przewiń do sekcji wykresów. Kliknij różne filtry, aby jeszcze bardziej doprecyzować raport. Kliknij menu rozwijane Typ wykresu i wybierz typ wykresu. Wybierz menu rozwij ane Domyślne, aby dostosować paletę kolorów wykresu. Dowiedz się więcej o różnych typach wykresów.
5. Aby zaktualizować typ wykresu wyświetlany w raporcie:
   
   • Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby rozwinąć menu paska bocznego filtrów.

• • Na karcie Ustawienia można dostosować dane raportowania:
    • Pokaż metryki: włącz przełącznik Pokaż metryki, aby zobaczyć przegląd kluczowych danych.
    • Typ wykresu: kliknij opcję Obszar, Pasek poziomy, Linia, Tabela lub Pasek pionowy.

• • • Częstotliwość : wybierz dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną lub roczną częstotliwość dla raportu przychodów z pozycji.
    • Metryki wykresu: kliknij menu rozwijane Metryki wykresu, aby wybrać, czy chcesz uzyskać wartość całkowitą czy ważoną dla metryk wykresu.
    • Podział według: wybierz identyfikator produktu, typ produktu, typ transakcji lub brak podziału dla raportu przychodów z pozycji.
    • Skumulowane: kliknij menu rozwijane Skumulowane, aby wybrać, czy wykresy mają być standardowe, czy skumulowane procentowo.