Wersja betaTworzenie raportów przychodów z poszczególnych pozycji (BETA)

Użyj raportów przychodów z pozycji, aby przejrzeć przychody w oparciu o pozycje dołączone do transakcji oraz przychody według produktów.

Dzięki raportom przychodów z pozycji można analizować:

• Oczekiwane przychody w każdym miesiącu na podstawie zamkniętych transakcji
• Potencjalne przychody w każdym miesiącu na podstawie otwartych transakcji
• Przychody zamknięte w każdym miesiącu w podziale na produkty

Uwaga: raporty wykorzystują datę rozpoczęcia rozliczenia każdej pozycji do określenia, kiedy przychody zostaną odzwierciedlone w raporcie, zamiast daty zamknięcia transakcji.

Tworzenie raportów przychodów z pozycji

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Na lewym pasku bocznym pakietu Analytics wybierz kolejno Sales > Forecast & revenue > Line item revenue.
• Klikaj między następującymi kartami u góry, aby analizować różne dane raportowania:

• • Closed Won Recurring Revenue: suma powtarzających się pozycji powiązanych z zamkniętymi wygranymi transakcjami, w podziale na produkty.
  • Open Recurring Revenue: suma powtarzających się pozycji powiązanych z transakcjami w toku, w podziale na produkty.
  • All Closed Won Revenue: transakcje zamknięte w miesiącu, w podziale na produkty.
• Poruszaj się między sekcją Podsumowanie, sekcją Wykres i sekcjami Podsumowane dane lub Niesumowane zestawy danych, aby dowiedzieć się więcej o przychodach z pozycji. Dane te można doprecyzować za pomocą filtrów i różnych typów wykresów.
• Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz raport u góry.

• Aby udostępnić raport, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj adres URL raportu lub Eksportuj dane niesumaryczne.

Dostosowywanie raportów przychodów z pozycji

Raporty przychodów z pozycji można dostosowywać przy użyciu różnych typów wykresów i filtrów.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W menu pakietu Analytics na lewym pasku bocznym wybierz kolejno Sales > Forecast & revenue > Line item revenue.
• Kliknij jedną z następujących kart u góry:
  • Zamknięte wygrane przychody cykliczne
  • Otwarte przychody cykliczne
  • Wszystkie zamknięte wygrane przychody
• Poniżej sekcjiPodsumowanie przewiń do sekcji wykresów. Kliknij menu rozwijane Typ wykresu i wybierz typ wykresu. Wybierz menu rozwij ane Domyślne, aby dostosować paletę kolorów wykresu. Dowiedz się więcej o różnych typach wykresów.

• Aby filtrować dane wyświetlane w raporcie:
  
  • Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby rozwinąć menu paska bocznego filtrów.

• • W menu paska bocznego filtra można dostosować dane raportowania, klikając następujące menu rozwijane:
    • Zakres danych: wybór między dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym zakresem dat dla raportu przychodów z pozycji.
    • Częstotliwość : wybierz między dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną lub roczną częstotliwością dla raportu przychodów z pozycji.
    • Podziałwedług: wybierz identyfikator produktu, typ produktu, typ transakcji lub brak podziału dla raportu przychodów z pozycji.
    • Niestandardowe: użyj paska wyszukiwania, aby wybrać niestandardowe filtry do zastosowania w raporcie przychodów z pozycji.