创建细列项目收入报告

使用细列项目收入报告，根据交易附带的细列项目和产品收入审查收入。

通过细列项目收入报告，您可以分析

• 基于已完成交易的每月预期收入
• 基于未结交易的每月潜在收入
• 按产品分列的每月成交收入

请注意： 报告使用每个细列项目的账单开始日期来确定收入何时反映在报告中，而不是交易结束日期。

创建细列项目收入报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在分析套件 左侧边栏，选择销售 > 预测和收入 > 细列项目收入。
3. 点击顶部的以下选项卡，分析不同的报告数据：
   • 已完成获胜经常性收入：与已完成获胜交易相关的经常性细列项目总和，按产品细分。
   • 未结经常性收入：与进行中交易相关的经常性项目总和，按产品细分。
   • 所有已完成获胜交易收入：每月完成的交易，按产品细分。
4. 在 "摘要"部分、"图表 "部分和" 汇总 数据"或"未汇总数据集"部分之间导航，以了解有关细列项目收入的更多信息。您可以使用筛选器和不同的图表类型进一步完善这些数据。
5. 要保存报告，请单击顶部的保存报告。
6. 要共享报告，请单击操作下拉菜单，然后选择复制报告 URL或导出未汇总数据。
7. 要刷新报告，请单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "刷新"。

自定义细列项目收入报告

您可以使用不同的图表类型和筛选器自定义细列项目收入报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在分析套件 左侧边栏菜单中，选择销售额 > 预测和收入 > 细列项目收入。
3. 单击顶部的以下选项卡之一：
   • 已完成的经常性收入
   • 开放式经常性收入
   • 所有已关闭的中标收入
4. 在摘要部分下方，滚动到 图表部分。单击不同的筛选器 ，进一步完善报告。 单击图表类型下拉菜单，选择图表类型。选择 "默认" 下拉菜单，自定义图表的调色板。 了解有关不同图表类型的更多信息。
5. 更新报告中的图表类型：
   
   • 单击右上角的箭头，展开筛选器侧边栏菜单。

• • 在 "设置"选项卡上，可以自定义报告数据：
    • 显示度量：打开 "显示度量 "开关，查看关键数据概览。
    • 图表类型：单击 "区域"、"水平条形图"、"线条图"、"表格"或 "垂直条形图"。

• • • 频率： 在每日、每周、每月、每季度或每年的频率之间选择行项目收入报告。
    • 图表指标：单击图表指标下拉菜单，为图表指标选择总值还是加权值。
    • 细分： 为细列项目收入报告选择产品 ID、产品类型、交易类型或无细分。
    • 堆叠：单击堆叠下拉菜单，选择图表是按标准还是按百分比堆叠。