商品項目収益レポートを使用して、取引に添付された商品項目、および製品別の収益に基づいて収益を確認します。
商品項目収益レポートでは、次の分析を行うことができます。
- クローズした取引に基づく各月の予測収益
- 進行中の取引に基づく毎月の潜在的な収益
- 製品別の各月にクローズされた収益の内訳
注:レポートでは、各商品項目の請求開始日を使用して、取引のクローズ日ではなく、収益がレポートに反映される時期を決定します。
商品項目収益レポートを作成
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- アナリティクススイートの左側のサイドバーで、セールス > 予測と収益 > 商品項目 収益 を選択します。
- 上部の以下のタブをクリックすると、さまざまなレポートデータを分析できます。
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- 成約した経常収益: 成約 取引に関連付けられた経常商品項目の合計を製品別に分類したもの。
- 進行中の経常収益: 進行中の取引に関連付けられた定期的な商品項目の合計を製品別に細分化します。
- 成約した全収益: 月ごとにクローズされた取引の内訳を製品別に表示。
- [サマリー ]セクション、[チャート]セクション、[集計データ ]または[ 非集計データセット]セクションの間を移動して、商品項目の収益の詳細を確認します。フィルター やさまざまなチャートタイプを使用して、データをさらに絞り込むことができます。
- レポートを保存するには、上部にある[レポートをレポート] をクリックします。
- レポートを共有するには、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[レポートURLをコピーする] または[非要約データをエクスポート]を選択します。
商品項目収益レポートをカスタマイズ
さまざまな グラフタイプやフィルターを使用して、商品項目収益レポートをカスタマイズできます。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- Analytics スイートの左側のサイドバーメニューで、[ セールス > Forecast & revenue > 商品項目 revenue] を選択します。
- 上部にある次の いずれかのタブ をクリックします。
- 経常収益成約
- オープンな経常収益
- すべての成約収益
- [サマリー ]セクションの下で、 チャート のセクションまでスクロールします。[チャートタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、チャートタイプを選択します。[既定 ]ドロップダウンメニューを選択して、チャートのカラーパレットをカスタマイズします。さまざまな チャートタイプについて詳細をご確認ください。
- レポートに表示されるデータを絞り込むには、次の手順に従います。
- 右上の矢印 をクリックしてフィルター サイドバー メニューを展開します。
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- フィルター サイドバーメニューで、以下のドロップダウンメニューをクリックしてレポートデータをカスタマイズできます。
- データ範囲: 商品項目収益レポートの日付範囲は、日次、週次、月次、四半期、または年次から選択します。
- 頻度:商品項目収益レポートの頻度を1日、1週間、月次、四半期、または年次の中から選択します。
- 分類条件: 商品項目収益レポートの製品ID、製品タイプ、取引タイプ、または内訳なしを選択します。
- カスタム: 検索 バーを使用して、商品項目収益レポートに適用するカスタムフィルターを選択します。
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