BetaLuo budjettikohdan tuloraportteja (BETA)

Voit tarkastella tuloja sopimuksiin liitettyjen erien ja tuotekohtaisten tulojen perusteella käyttämällä eräkohtaisia tuloraportteja.

Rivikohtaisten tuloraporttien avulla voit analysoida:

• Odotettavissa olevat tulot kuukausittain suljettujen kauppojen perusteella
• Potentiaaliset kuukausittaiset tulot, jotka perustuvat avoinna oleviin kauppoihin
• Kunkin kuukauden suljettu liikevaihto tuotteittain eriteltynä

Huomaa: -raporteissa käytetään kunkin rivin laskutuksen alkamispäivää sen määrittämiseksi, milloin tulot näkyvät raportissa, eikä sopimuksen päättymispäivää.

Luo rivikohtaisia tuloraportteja

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Valitse Analytics-suiten vasemmasta sivupalkista Myynti > Ennuste ja tulot > Rivikohtaiset tulot.
• Napsauta ylhäällä olevien seuraavien välilehtien välillä analysoidaksesi eri raportointitietoja:

• • Suljetut voitetut toistuvat tulot: Sul jettuihin voitettuihin kauppoihin liittyvien toistuvienrivierätulojen summa eriteltynä tuotteittain.
  • Avoimet toistuvat tulot: keskeneräisiin kauppoihin liittyvien toistuvien erien summa eriteltynä tuotteittain.
  • Kaikki suljetut voitetut tulot: kuukaudessa tehdyt kaupat tuotteittain eriteltyinä.
• Siirry Yhteenveto-osion, Kaavio -osion ja Tiivistetyt tiedot- tai Tiivistämättömät tietokokonaisuudet -osioiden välillä saadaksesi lisätietoja rivikohtaisista tuloistasi. Voit tarkentaa näitä tietoja edelleen suodattimien ja eri kaaviotyyppien avulla.
• Voit tallentaa raportin napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta.

• Jos haluat jakaa raportin, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kopioi raportin URL-osoite tai Vie tiivistämättömät tiedot.

Rivituloraporttien mukauttaminen

Voit mukauttaa rivikohtaisia tuloraportteja käyttämällä erilaisia kaaviotyyppejä ja suodattimia.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Valitse Analytics suite -sovelluksen vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Myynti > Ennusteet ja tulot > Rivikohtaiset tulot.
• Napsauta jotakin seuraavista yläreunan välilehdistä:
  • Päättyneet voitetut toistuvat tulot
  • Avoimet toistuvat tulot
  • Kaikki suljetut voitetut tulot
• Vieritäyhteenveto-osion alapuolella kaavio-osioon. Napsauta kaavion tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kaavion tyyppi. Valitse pudotusvalikosta Oletus, jos haluat mukauttaa kaavion väripaletin. Lisätietoja eri kaaviotyypeistä.

• Raportissa näkyvien tietojen suodattaminen:
  
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta avataksesi suodatussivupalkin valikon.

• • Suodatussivupalkin valikossa voit mukauttaa raportin tietoja napsauttamalla seuraavia pudotusvalikoita:
    • Tietoalue: Valitse päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen päivämääräväli rivin tuloraporttia varten.
    • Frekvenssi: valitse päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen frekvenssi rivituloraportille.
    • Jaottelu: valitse tuotetunnus, tuotetyyppi, sopimustyyppi tai ei erittelyä rivin tuloraporttia varten.
    • Mukautettu: Käytä hakupalkkia valitaksesi mukautettuja suodattimia, joita voit soveltaa rivierien tuloraporttiin.