Luo budjettikohdan tuloraportteja

Voit tarkastella tuloja sopimuksiin liitettyjen erien ja tuotekohtaisten tulojen perusteella käyttämällä eräkohtaisia tuloraportteja.

Rivikohtaisten tuloraporttien avulla voit analysoida:

• Odotettavissa olevat tulot kuukausittain suljettujen kauppojen perusteella
• Potentiaaliset kuukausittaiset tulot, jotka perustuvat avoinna oleviin kauppoihin
• Kunkin kuukauden suljettu liikevaihto tuotteittain eriteltynä

Huomaa: -raporteissa käytetään kunkin rivin laskutuksen alkamispäivää sen määrittämiseksi, milloin tulot näkyvät raportissa, eikä sopimuksen päättymispäivää.

Luo rivikohtaisia tuloraportteja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse Analytics-suiten vasemmasta sivupalkista Myynti > Ennuste ja tulot > Rivikohtaiset tulot.
3. Napsauta ylhäällä olevien seuraavien välilehtien välillä analysoidaksesi eri raportointitietoja:
   • Suljetut voitetut toistuvat tulot: Sul jettuihin voitettuihin kauppoihin liittyvien toistuvienrivierätulojen summa eriteltynä tuotteittain.
   • Avoimet toistuvat tulot: keskeneräisiin kauppoihin liittyvien toistuvien erien summa eriteltynä tuotteittain.
   • Kaikki suljetut voitetut tulot: kuukaudessa tehdyt kaupat tuotteittain eriteltyinä.
4. Siirry Yhteenveto-osion, Kaavio -osion ja Tiivistetyt tiedot- tai Tiivistämättömät tietokokonaisuudet -osioiden välillä saadaksesi lisätietoja rivikohtaisista tuloistasi. Voit tarkentaa näitä tietoja edelleen suodattimien ja eri kaaviotyyppien avulla.
5. Voit tallentaa raportin napsauttamalla yläreunassa olevaa Tallenna raportti -painiketta.
6. Jos haluat jakaa raportin, napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kopioi raportin URL-osoite tai Vie tiivistämättömät tiedot.
7. Voit päivittää raportin napsauttamalla pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitsemalla sitten Päivitä.

Rivituloraporttien mukauttaminen

Voit mukauttaa rivikohtaisia tuloraportteja käyttämällä erilaisia kaaviotyyppejä ja suodattimia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse Analytics suite -sovelluksen vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Myynti > Ennusteet ja tulot > Rivikohtaiset tulot.
3. Napsauta jotakin seuraavista yläreunan välilehdistä:
   • Päättyneet voitetut toistuvat tulot
   • Avoimet toistuvat tulot
   • Kaikki suljetut voitetut tulot
4. Vieritäyhteenveto-osion alapuolella kaavio-osioon. Napsauta eri suodattimia tarkentaaksesi raporttia. Napsauta kaavion tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kaavion tyyppi. Valitse pudotusvalikosta Oletus, jos haluat mukauttaa kaavion väripaletin. Lisätietoja eri kaaviotyypeistä.
5. Voit päivittää raportissa näkyvän kaaviotyypin:
   
   • Laajenna suodattimen sivupalkin valikko napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.

• • Asetukset-välilehdellä voit mukauttaa raportointitietoja:
    • Show Metrics (Näytä mittarit ): kytke Show Metrics (Näytä mittarit ) -kytkin päälle nähdäksesi yleiskatsauksen tärkeimmistä tiedoistasi.
    • Kaaviotyyppi: valitse Alue, Vaakapalkki, Viiva, Taulukko tai Pystypalkki.

• • • Taajuus: Valitse päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen taajuus rivin tuloraportille.
    • Kaavion tunnusluvut: Valitse Kaavion tunnusluvut -pudotusvalikosta, haluatko kaavion tunnusluvuille kokonaisarvon vai painotetun arvon.
    • Jaottelu: Valitse tuotetunnus, tuotetyyppi, sopimustyyppi tai ei jaottelua rivin tuloraporttia varten.
    • Pinoaminen: Valitse Pinoaminen-pudotusvalikosta, haluatko kaavioiden olevan vakiomuotoisia vai prosentuaalisesti pinottuja.