Delte partneravtaler skaper et sentralisert område der både HubSpot-partnere og HubSpot-salgsrepresentanter kan samarbeide om og dele informasjon om avtalen mellom CRM-systemene.
Når du har opprettet en delt avtale, kan du logge delte meldinger på avtaleposten for å samarbeide med den tildelte HubSpot-salgsrepresentanten.
Legg til en delt melding i avtaleoppføringen
- Klikk på navnet på en delt avtale.
- Klikk på Legg til delt melding i fanen Delt på tidslinjen for posten. Meldingsredigeringsprogrammet åpnes.
- Skriv inn meldingen, og klikk deretter på Send melding. Meldingen synkroniseres automatisk med HubSpots CRM, og alle brukere som skal varsles , mottar et varsel. Du kan legge ved bilder og filer i delte meldinger.
- Når en HubSpot Sales-representant deler en melding, blir du varslet. Du kan svare på en delt melding enten direkte fra posten eller fra varslings-e-posten.
- Hvis du vil opprette et privat notat som ikke synkroniseres med HubSpots CRM, klikker du på Opprett notat i fanen Notater på postens tidslinje.
Se delte meldinger
For å effektivisere kommunikasjonen med HubSpot-teamet har du tilgang til delte meldinger som er opprettet mellom HubSpot og deg selv.
- Klikk på navnet på en delt avtale.
- Gå til fanen Delt øverst i avtaleoppføringen. Bare aktivitet som er delt med HubSpot, vises i denne fanen.
- Fest en delt melding øverst på tidslinjen ved å klikke på rullegardinmenyen Handlinger og deretter velge Fest. Meldingen festes både i partnerkontoen og i HubSpots CRM. Én delt meldingstråd kan festes om gangen per avtale.
- Hvis du vil se historikken for endringer som er gjort i en delt melding, klikker du på Handlinger > Historikk.
Konfigurer en mottaker av lead-varsler for partnere
Slik angir du en varslingsmottaker for partner lead:
- I menyen til venstre navigerer du tilPartnere.
- I delen Kommunikasjon, Bli varslet om registrerte leads' aktivitet med HubSpot-innstillingen , klikker du for å slå på bryteren for å utløse disse e-postvarslene.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg varslingsmottaker for å velge brukeren som skal motta e-postvarslene.