Før du begynner å administrere potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet, kan brukere med et tildelt Sales Hub-sete og tillatelse til å redigere eiendomsinnstillinger konfigurere innstillingene for potensielle kunder for kontoen din.
Slik navigerer du til innstillingene for potensielle kunder:
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
Administrer egenskaper for kundeemner
Slik administrerer du egenskaper for potensielle kunder:
Konfigurer eierskap for kundeemner
Slik konfigurerer du eierskap for kundeemner:
- Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
- Brukere med superadministratorrettigheter kan automatisk angi at eieren av kundeemnet er den samme som eieren av kontakten eller selskapet. Dette gjør du ved å klikke for å slå påSynkroniser lead-eier med kontakt- og bedriftseier.
- Brukere med superadministratortillatelser kan automatisk synkronisere lead-aktiviteter med lead-eiere. Dette gjør du ved å klikke for å slå påSynkroniser lead-aktiviteter med lead-eier.
- Hvis du vil slå av begge innstillingene, klikker du på for å slå av.
Merk: Hvis en kundeemneeier endres etter at en kundeemne er satt til Lukket, vil den ikke oppdateres automatisk.
Tilpasse skjemaet for oppretting av kundeemne
Brukere med
kontotillatelser Hvis du skal tilpasse skjemaet Opprett kundeemne:
- Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Tilpass skjemaet "Opprett kundeemne", og følg instruksjonene for å tilpasse opprettingsposten.
Konfigurer stadier for kundeemner
Slik konfigurerer du ledende stadier:
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipeline-fanen .
- Klikk på navnet for å endre navn på et lead-stadium.
- Klikk på + Legg til etappe for å legge til en etappe.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
Konfigurer kvalifiseringsinnstillinger
Når en bruker kvalifiserer en kundeemne, kan du konfigurere innstillingene slik at det automatisk opprettes en avtale.
- Hvis du vil kreve at det opprettes en avtale når en kundeemne er kvalifisert, klikker du på for å slå på knappen Krev at det opprettes en avtale.
- Hvis du vil redigere egenskapene som kreves når en kundeemne flyttes til kvalifisert, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger egenskaper.
- I popup-boksen under Informasjon om kundeemne merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne er diskvalifisert. I delen VELGTE EGENSKAPER merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du ønsker å kreve.
- Klikk på navnet for å endre navn på et leadstadium.
- Klikk på + Legg til trinn for å legge til et trinn.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
- Klikk på Lagre.
Konfigurer innstillinger for diskvalifisering
Når en bruker diskvalifiserer en kundeemne, kan han eller hun angi en diskvalifiseringsgrunn.
- Hvis du vil redigere egenskapene som kreves når en kundeemne flyttes til diskvalifisert, holder du musepekeren over stadiet og klikker på Rediger egenskaper.
- I popup-boksen under Informasjon om kundeemne merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du vil vise når et kundeemne blir diskvalifisert. I delen VELGTE EGENSKAPER merker du av i avmerkingsboksen ved siden av egenskapen du ønsker å kreve.
- Klikk på navnet for å endre navn på et leadstadium.
- Klikk på + Legg til trinn for å legge til et trinn.
- Hvis du vil slette et lead-stadium, holder du musepekeren over lead-stadiet og klikker på Slett ved siden av navnet.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil endre innholdet i egenskapene dine, kan du lære hvordan du administrerer kundeemneeiendommer.
Konfigurere automatiseringsinnstillinger
Det finnes to stadieprogresjoner for kundeemner som er angitt som standard, og som ikke kan endres:
- Flytt lead til forsøk: når en bruker fullfører oppsøkende kontakt med et lead ved å sende en e-post eller LinkedIn-melding, ringe eller avtale et møte.
- Flytt lead til tilkoblet: når et lead kobler seg til brukeren ved å svare på en e-post, booke et møte eller hvis brukeren logger et samtaleresultat som Tilkoblet.
Merk: Hvis du manuelt flytter en kundeemne til et tidligere stadium, vil det ikke automatisk bli oppdatert i fremtiden. Hvis automatiseringen for eksempel flytter en kundeemne til Tilkoblet, og du deretter manuelt flytter kundeemnet tilbake til Ny, vil ikke logging av en påfølgende Tilkoblet-samtale automatisk flytte kundeemnet tilbake til Tilkoblet-stadiet.
Når du konfigurerer automatiseringsinnstillingene, kan du automatisk opprette nye kundeemner når en kontakt eller et selskap flyttes til et livssyklusstadium, opprette et kundeemne for oppfølging eller opprette enkle arbeidsflyter for å utløse handlinger når et kundeemne flyttes til et nytt stadium.
- Gå til Objects > Leads i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Pipeline-fanen . Naviger deretter til fanen Automatiser .
Slik oppretter du automatisk en kundeemne basert på livssyklusstadiet:
- Slå på bryteren Opprett en ny kundeemne .
- For å redigere hvilke livssyklusstadier du vil opprette en kundeemne for, klikker du på ikonet edit Edit. Deretter velger du livssyklusstadiet du vil at skal utløse opprettelsen av en kundeemne, i delen Velg livssyklusstadier i panelet til høyre.
Merk: Denne automatiseringen oppretter ikke potensielle kunder når livssyklusstadiet til en kontakt endres som følge av synkronisering av livssyklusstadier i bedriften.
Slik oppretter du automatisk et lead for oppfølging etter at et lead har blitt diskvalifisert:
- Slå på bryteren Opprett et lead for oppfølging.
- Klikk på ikonet edit Rediger for å redigere detaljene for kundeemnet som skal opprettes. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg leadtype i høyre panel, og velg den leadtypen du ønsker å opprette. Klikk deretter på rullegardinmenyen Velg diskvalifiseringsgrunner, og velg alle diskvalifiseringsgrunnene du ønsker skal utløse opprettelsen av et nytt kundeemne.
- Klikk på Lagre.
Slik utløser du handlinger når en kundeemne når et nytt trinn:
- Klikk på + Opprett arbeidsflyt i et trinn i delen Opprett arbeidsflyt fra bunnen av .
- Velg og konfigurer arbeidsflythandlingene i panelet til venstre. Finn ut mer om arbeidsflythandlinger.
- Klikk på Lagre øverst til venstre.
- Klikk på plussikonet + for å legge til flere handlinger.
Konfigurer rørledningsregler (BETA)
Brukere med superadministratortillatelser kan konfigurere pipeline-regler. Med pipeline-regler kan du angi og administrere regler for lead-pipelinen din, slik at du kan beskytte integriteten til dataene dine og sikre nøyaktig rapportering. Rørledningsregler gjelder ikke for superadministratorer eller brukere med tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger.
- Gå til Objects > Leads i menyen på venstre sidefelt.
- Klikk på Pipeline-fanen .
- Klikk på Pipeline-regler-fanen. Det finnes fire pipeline-regler:
- Begrens oppretting av potensielle kunder til ett enkelt trinn: Brukere kan bare opprette en ny kundeemne i det valgtetrinnet .
- Begrens potensielle kunder fra å hoppe over stadier: Brukere kan bare flytte en kundeemne til stadiet etter det nåværende stadiet.
- Begrens kundeemnerfra å flytte bakover: Brukere kan bare flytte et kundeemne fremover i en pipeline.
- Kontrollere tilgangen til redigering av kundeemner: Hvis et kundeemne er kvalifisert, må brukeren opprette en avtale.
- Klikk for å slå på bryteren. For å begrense oppretting av kundeemner til et enkelt trinn, klikker du på rullegardinmenyen Velg trinn i høyre sidepanel for å velge et trinn. Klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil slå av pipeline-regler, klikker du på for å slå av bryteren.
Finn ut hvordan du administrerer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet.