Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker posttyper for leads, kontakter, kontoer og/eller muligheter, kan du tilordne dem til HubSpot som egendefinerte egenskaper. Dermed kan du bruke posttypen til segmentering i HubSpot.
Du kan tilordne Salesforce-posttyper til egendefinerte HubSpot-egenskaper med én av to felttyper: tekst på én linje og rullegardinmeny.
Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for enkeltlinjetekst (nybegynner)
Merk: Denne metoden tilordner bare ID-verdien for posttype til HubSpot, og ikke verdien for posttypeetiketten. Hvis du også vil tilordne Record Type Label -verdien til HubSpot, kan du tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinvalg.
- Gå til Egenskaper i menyen til venstre.
- Hvis du vil tilordne Salesforce-posttyper for leads/kontakter, klikker du på fanen Kontaktegenskaper .
- For å tilordne Salesforce-kontoposttyper klikker du på fanen Bedriftsegenskaper .
- Klikk på fanen Avtaleegenskaper for å tilordne Salesforce-mulighetsposttyper.
- Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
- I panelet til høyre angir du en etikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
- I rullegardinmenyen Felttype må du sørge for atEnlinjetekst er valgt.
- Klikk på Opprett nederst til venstre.
Deretter tilordner du den nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:
- Klikk på Salesforce.
- Naviger til fanene Kontakter, Bedrifter eller Avtaler .
- I delen Egenskapstilordninger klikker du på Legg til ny felttilordning.
- I dialogboksen:
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap under Hvilken HubSpot-egenskap vil du tilordne? Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
- Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne den til, klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velgerRecord Type ID.
- UnderNår skal HubSpot-data oppdatere det tilsvarende Salesforce-feltet? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
- Klikk på Lagre mapping.
Når tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, vil den egendefinerte egenskapen bare oppdateres neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.
Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinvalg (Avansert)
Hvis du har en mer avansert forståelse av HubSpot og Salesforce, kan du tilordne en Salesforce-posttype til en egendefinert HubSpot-valgmulighet. Denne metoden gjør det mulig å tilordne Salesforce Record Type Label-verdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien.
- Gå til Egenskaper i menyen til venstre.
- For å tilordne Salesforce-posttyper for kundeemner/kontakter klikker du på fanen Kontaktegenskaper .
- For å tilordne Salesforce-kontoposttyper klikker du på fanen Bedriftsegenskaper .
- Klikk på fanen Avtaleegenskaper for å tilordne Salesforce-mulighetsposttyper.
- Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
- Skriv inn en etikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen i panelet til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Felttype og velg Nedtrekksvalg.
- I feltet for alternativet Angi etikett angir du en Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi.
- Klikk på + Legg til et alternativ og skriv inn en annen Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
- Klikk på Opprett nederst til venstre.
- I listen over egenskaper klikker du på navnet på den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
- I rullegardinmenyen angir du den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien for hver Record Type Label-verdi i feltet Internal value. Finn ut hvordan du finner ID-en til en Salesforce-posttype.
- Klikk på Lagre nederst til venstre.
Deretter tilordner du den nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:
- Klikk på Salesforce.
- Naviger til fanene Kontakter, Selskaper eller Avtaler .
- I delen Egenskapstilordninger klikker du på Legg til ny felttilordning.
- I dialogboksen:
- Velg Velg eksisterende HubSpot-egenskap under Hvilken HubSpot-egenskap vil du tilordne? Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
- Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne den til, klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velgerRecord Type ID.
- UnderNår skal HubSpot-data oppdatere det tilsvarende Salesforce-feltet? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
- Klikk på Lagre mapping.
Når tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, vil den egendefinerte egenskapen bare oppdateres neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.
Merk: Hvis nye posttyper legges til i Salesforce, må den egendefinerte HubSpot-egenskapen oppdateres manuelt med de nye verdiparene Record Type Label og Record Type ID.