Tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot

Hvis Salesforce-organisasjonen bruker posttyper for kundeemner, kontakter, kontoer og/eller muligheter, kan du tilordne dem til HubSpot som egendefinerte egenskaper. Dette gjør at du kan bruke posttypen for segmentering i HubSpot.

Du kan tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot egendefinerte egenskaper med én av to felttyper: tekst på én linje og rullegardinmenyvalg.

• Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-tekst med én linje (nybegynner)
• Tilordne Salesforce-posttyper til en tilpasset HubSpot-rullegardinmeny, velg egenskap (avansert)

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-tekst med én linje (nybegynner)

Merk: Denne metoden vil bare tilordne verdien for posttype-ID til HubSpot, og ikke verdien for posttypeetiketten. Hvis du også vil tilordne verdien for posttypeetiketten til HubSpot, kan du tilordne Salesforce-posttyper til en rullegardinmeny for HubSpot og velge egendefinert egenskap.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
  
  • Hvis du vil kartlegge Salesforce-lednings-/kontaktposttyper, klikker du på fanen Kontaktegenskaper.
  • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på fanen Firmaegenskaper.
  • Hvis du vil tilordne Salesforce-oppføringstyper for salgsmuligheter, klikker du på fanen Egenskaper for tilbud
• Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
• Skriv inn en etikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen i panelet til høyre.
• Kontroller at tekst med én linje er valgt på rullegardinmenyen Felttype .
• Klikk på Opprett nederst til venstre.

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Salesforce.
• Gå til fanene Kontakter, Bedrifter eller Tilbud
• Klikk på   Legg til ny felttilordning i delen Egenskapstilordninger.
• I dialogboksen:
  • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du kartlegge? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nylig opprettede egendefinerte egenskapen.
  • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velger R ecord Type ID.
  • Under When should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
  • Klikk på Lagre tilordning.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, oppdateres den egendefinerte egenskapen bare neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Tilordne Salesforce-posttyper til en tilpasset HubSpot-rullegardinmeny, velg egenskap (avansert)

Hvis du har en mer avansert forståelse av HubSpot og Salesforce, kan du tilordne en Salesforce-posttype til en tilpasset HubSpot-rullegardinmeny for utvalgte egenskaper. Med denne metoden kan Salesforce-posttypeetikettverdien tilordnes sammen med den tilsvarende Salesforce-posttype-ID-verdien.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
  
  • Hvis du vil tilordne Salesforce-lednings-/kontaktoppføringstyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Kontakt-egenskaper.
  • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Selskapsegenskaper.
  • Hvis du vil tilordne Salesforce-mulighetsposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Egenskaper for tilbud.
• Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
• Skriv inn en egenskapsetikett, velg en forretningsenhet (hvis du bruker forretningsenhetstillegget), velg en gruppe, og skriv inn en beskrivelse for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
• Klikk på Felttype i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg Velg rullegardinmeny.
• Skriv  inn verdien for posttypeetiketten for en Salesforce-posttype i Etikett-feltet.
• Klikk på + Legg til og skriv inn en annen Salesforce-posttypes etikettverdi for posttype. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
• Skriv inn den tilsvarende Salesforce-posttype-ID-verdien for hver posttypeetikettverdi i feltet Internt navn. Finn ut hvordan du finner ID-en til en Salesforce-posttype.

• Klikk på Regler i menyen til venstre i sidepanelet, og fjern merket for Vis egenskap i skjemaer hvis du ikke vil at egenskapen skal vises i skjemaer.
• Klikk på Administrer tilgang i menyen til venstre i sidepanelet, og tilpass tilgangsnivået brukere og team har til eiendommen.
• Klikk på Forhåndsvisning i menyen til venstre for å se en forhåndsvisning av den egendefinerte egenskapen.
• Klikk på Opprett øverst til høyre.
• Klikk på navnet på den nyopprettede egendefinerte egenskapen i listen over egenskaper.
• Klikk på Lagre nederst til venstre.

Deretter tilordner du denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Salesforce.
• Gå til fanene Kontakter, Bedrifter eller Tilbud
• Klikk på   Legg til ny felttilordning i delen Egenskapstilordninger.
• I dialogboksen:
  • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du kartlegge? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nylig opprettede egendefinerte egenskapen.
  • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velger R ecord Type ID.
  • Under When should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
  • Klikk på Lagre tilordning.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, oppdateres den egendefinerte egenskapen bare neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Merk: Hvis nye posttyper legges til i Salesforce, må den egendefinerte HubSpot-egenskapen oppdateres manuelt med de nye verdiparene for posttypeetikett og posttype-ID.