Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot

Sist oppdatert: januar 20, 2025

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Hvis Salesforce-organisasjonen bruker posttyper for kundeemner, kontakter, kontoer og/eller muligheter, kan du tilordne dem til HubSpot som egendefinerte egenskaper. Dette gjør at du kan bruke posttypen for segmentering i HubSpot.

Du kan tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot egendefinerte egenskaper med én av to felttyper: tekst på én linje og rullegardinmenyvalg.

 

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-tekst med én linje (nybegynner)

Merk: Denne metoden vil bare tilordne verdien for posttype-ID til HubSpot, og ikke verdien for posttypeetiketten. Hvis du også vil tilordne verdien for posttypeetiketten til HubSpot, kan du tilordne Salesforce-posttyper til en rullegardinmeny for HubSpot og velge egendefinert egenskap.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
    • Hvis du vil kartlegge Salesforce-lednings-/kontaktposttyper, klikker du på fanen Kontaktegenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på fanen Firmaegenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-oppføringstyper for salgsmuligheter, klikker du på fanen Egenskaper for tilbud
  • Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
  • Skriv inn en etikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen i panelet til høyre.
  • Kontroller at tekst med én linje er valgt på rullegardinmenyen Felttype .
  • Klikk på Opprett nederst til venstre.
Deretter tilordner du denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:
  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce.
  • Gå til fanene KontakterBedrifter eller Tilbud
  • Klikk på   Legg til ny felttilordning i delen Egenskapstilordninger.
  • I dialogboksen:
    • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du kartlegge? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nylig opprettede egendefinerte egenskapen.
    • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velger R ecord Type ID.
    • Under When should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
    • Klikk på Lagre tilordning.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, oppdateres den egendefinerte egenskapen bare neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

 

Tilordne Salesforce-posttyper til en tilpasset HubSpot-rullegardinmeny, velg egenskap (avansert)

Hvis du har en mer avansert forståelse av HubSpot og Salesforce, kan du tilordne en Salesforce-posttype til en tilpasset HubSpot-rullegardinmeny for utvalgte egenskaper. Med denne metoden kan Salesforce-posttypeetikettverdien tilordnes sammen med den tilsvarende Salesforce-posttype-ID-verdien.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-lednings-/kontaktoppføringstyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Kontakt-egenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Selskapsegenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-mulighetsposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Egenskaper for tilbud.
  • Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
  • Skriv inn en egenskapsetikett, velg en forretningsenhet (hvis du bruker forretningsenhetstillegget), velg en gruppe, og skriv inn en beskrivelse for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
  • Klikk på Felttype i menyen til venstre i sidepanelet.
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg Velg rullegardinmeny.
  • Skriv  inn verdien for posttypeetiketten for en Salesforce-posttype i Etikett-feltet.
  • Klikk på + Legg til og skriv inn en annen Salesforce-posttypes etikettverdi for posttype. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
  • Skriv inn den tilsvarende Salesforce-posttype-ID-verdien for hver posttypeetikettverdi i feltet Internt navn. Finn ut hvordan du finner ID-en til en Salesforce-posttype.

  • Klikk på Regler i menyen til venstre i sidepanelet, og fjern merket for Vis egenskap i skjemaer hvis du ikke vil at egenskapen skal vises i skjemaer.
  • Klikk på Administrer tilgang i menyen til venstre i sidepanelet, og tilpass tilgangsnivået brukere og team har til eiendommen.
  • Klikk på Forhåndsvisning i menyen til venstre for å se en forhåndsvisning av den egendefinerte egenskapen.
  • Klikk på Opprett øverst til høyre.
  • Klikk på navnet på den nyopprettede egendefinerte egenskapen i listen over egenskaper.
  • Klikk på Lagre nederst til venstre.

Deretter tilordner du denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce.
  • Gå til fanene KontakterBedrifter eller Tilbud
  • Klikk på   Legg til ny felttilordning i delen Egenskapstilordninger.
  • I dialogboksen:
    • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du kartlegge? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nylig opprettede egendefinerte egenskapen.
    • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velger R ecord Type ID.
    • Under When should HubSpot data update the corresponding Salesforce field? velger du Use Salesforce value, I only want Salesforce data to update the HubSpot property.
    • Klikk på Lagre tilordning.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, oppdateres den egendefinerte egenskapen bare neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Merk: Hvis nye posttyper legges til i Salesforce, må den egendefinerte HubSpot-egenskapen oppdateres manuelt med de nye verdiparene for posttypeetikett og posttype-ID.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.