Tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot

Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker posttyper for Salesforce-kundeemner, -kontakter, -kontoer eller -muligheter, kan du tilordne dem til HubSpot som egendefinerte egenskaper. Dette gjør at du kan bruke posttypen til segmentering i HubSpot.

Du kan tilordne Salesforce-posttyper til HubSpots egendefinerte egenskaper ved hjelp av enten tekstfelt med én linje eller rullegardinfelt.

• Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap med én tekstlinje (nybegynner)
• Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg (Avansert)

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap med én linje tekst (Nybegynner)

Merk: Denne metoden tilordner bare Record Type ID-verdien til HubSpot, og ikke Record Type Label-verdien. Hvis du også vil tilordne Record Type Label -verdien til HubSpot, kan du tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• • Klikk på Kontaktegenskaper for å tilordne Salesforce-posttyper for kundeemner/kontakter.
  • For å tilordne Salesforce-kontoposttyper klikker du på Bedriftsegenskaper.
  • For å tilordne Salesforce-mulighetsposttyper klikker du på Egenskaper for avtale.

4. Klikk på Opprett en egenskap.
5. I redigeringsverktøyet angir du en egenskapsetikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
6. Klikk på fanen Felttype. Klikk deretter på rullegardinmenyen Felttype, og velgEnkeltlinjetekst.
7. Klikk deretter på Opprett.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til [Objekt] -fanen for objektet du oppretter egenskapen for.
4. Klikk på fanen [Object]-egenskapstilordninger.
5. Klikk på Legg til ny felttilordning.
6. I panelet Opprett ny felttilordning klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-egenskap og velger den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
7. Klikk på rullegardinmenyen Salesforce-felt og velgRecord Type ID. Klikk deretter på Neste.
8. Under Velg synkroniseringsregel velger du Bruk alltid Salesforce for å sikre at HubSpot-egenskapen alltid oppdateres av Salesforce-data.
9. Klikk på Lagre for å lagre tilordningen.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke vil den egendefinerte egenskapen bare bli oppdatert neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg (Avansert)

Hvis du har mer erfaring med HubSpot og Salesforce, kan du tilordne en Salesforce-posttype til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg. Denne metoden gjør det mulig å tilordne Salesforce Record Type Label-verdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter [Objekt]-egenskaper for å opprette en egenskap for det aktuelle objektet.

• • Klikk på Kontaktegenskaper for å tilordne Salesforce-posttyper for kundeemner/kontakter.
  • For å tilordne Salesforce-kontoposttyper klikker du på Bedriftsegenskaper.
  • For å tilordne Salesforce-mulighetsposttyper klikker du på Egenskaper for avtale.

4. Klikk på Opprett en egenskap.
5. I redigeringsverktøyet angir du en egenskapsetikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
6. Klikk på fanen Felttype. Klikk deretter på rullegardinmenyen Felttype, og velg Dropdown select.
7. I rullegardinmenyenDropdown-alternativer skriver du inn en Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi i Etikett-feltet.
8. Klikk deretter på + Legg til og skriv inn en annen Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
9. I feltet Internt navn skriver du inn den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien for hver Record Type Label-verdi. Lær hvordan du finner ID-en til en Salesforce-posttype.

10. Fortsett å konfigurere egenskapen din. Klikk deretter på Opprett.

Tilordne deretter denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Salesforce.
3. Naviger til [Objekt] -fanen for objektet du oppretter egenskapen for.
4. Klikk på fanen [Objekt]- egenskapstilordninger.
5. Klikk på Legg til ny felttilordning.
6. I panelet Opprett ny felttilordning klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-egenskap og velger den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
7. Klikk på rullegardinmenyen Salesforce-felt og velgRecord Type ID. Klikk deretter på Neste.
8. Under Velg synkroniseringsregel velger du Bruk alltid Salesforce for å sikre at HubSpot-egenskapen alltid oppdateres av Salesforce-data.
9. Klikk på Lagre for å lagre tilordningen.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke vil den egendefinerte egenskapen bare bli oppdatert neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Merk: Hvis nye posttyper legges til i Salesforce, må den egendefinerte HubSpot-egenskapen oppdateres manuelt med de nye verdiparene Record Type Label og Record Type ID.