Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Tilordne Salesforce-posttyper til HubSpot

Sist oppdatert: 3 september 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Hvis Salesforce-organisasjonen din bruker posttyper for kundeemner, kontakter, kontoer og/eller muligheter, kan du tilordne dem til HubSpot som egendefinerte egenskaper. Dette gjør at du kan bruke posttypen til segmentering i HubSpot.

Du kan tilordne Salesforce-posttyper til HubSpots egendefinerte egenskaper med én av to felttyper: enlinjetekst og rullegardinmeny.

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap med én linje tekst (Nybegynner)

Merk: Denne metoden tilordner bare Record Type ID-verdien til HubSpot, og ikke Record Type Label-verdien. Hvis du også vil tilordne Record Type Label -verdien til HubSpot, kan du tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Properties i menyen i venstre sidefelt.
    • For å tilordne Salesforce lead/kontakt-posttyper klikker du på fanen Kontaktegenskaper .
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på fanen Bedriftsegenskaper .
    • For å tilordne Salesforce-mulighetsposttyper klikker du på fanen Avtaleegenskaper .
  • Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
  • I høyre panel angir du en etikett for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
  • I rullegardinmenyen Felttype må du sørge for at Enkel linje tekst er valgt.
  • Klikk på Opprett nederst til venstre.
Tilordne deretter denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  • Klikk på Salesforce.
  • Naviger til fanene Kontakter, Bedrifter eller Tilbud
  • I delen Egenskapstilordninger klikker du på Legg til ny felttilordning.
  • I dialogboksen:
    • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du tilordne? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
    • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til ? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velgerRecord Type ID.
    • UnderNår skal HubSpot-data oppdatere det tilsvarende Salesforce-feltet? velger du Bruk Salesforce-verdi, jeg vil bare at Salesforce-data skal oppdatere HubSpot-egenskapen.
    • Klikk på Lagre mapping.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, vil den egendefinerte egenskapen bare bli oppdatert neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Tilordne Salesforce-posttyper til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg (Avansert)

Hvis du har en mer avansert forståelse av HubSpot og Salesforce, kan du tilordne en Salesforce-posttype til en egendefinert HubSpot-egenskap for rullegardinmenyvalg. Denne metoden gjør det mulig å tilordne Salesforce Record Type Label-verdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-posttyper for kundeemner/kontakter, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Kontaktegenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-kontoposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Bedriftsegenskaper.
    • Hvis du vil tilordne Salesforce-mulighetsposttyper, klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Egenskaper for avtale.
  • Klikk på Opprett en egenskap øverst til høyre.
  • Skriv inn en egenskapsetikett, velg et varemerke (hvis du bruker tillegget Varemerker ) , velg en gruppe, og skriv inn en beskrivelse for den egendefinerte HubSpot-egenskapen.
  • Klikk på Felttype i menyen i venstre sidefelt.
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype , og velg Dropdown select.
  • I Etikett-feltet skriver du inn en Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi.
  • Klikk på + Legg til, og skriv inn en annen Salesforce-posttypes Record Type Label-verdi. Gjenta dette trinnet for hver posttype.
  • Skriv inn den tilsvarende Salesforce Record Type ID-verdien for hver Record Type Label-verdi i feltet Internt navn. Finn ut hvordan du finner ID-en til en Salesforce-posttype.

salesforce-internal-name

  • Klikk på Regler i menyen i venstre sidefelt, og fjern merket for Vis egenskap i skjemaer hvis du ikke vil at egenskapen skal vises i skjemaer.
  • Klikk på Administrer tilgang i menyen til venstre, og tilpass tilgangsnivået som brukere og team skal ha til egenskapen.
  • Klikk på Forhåndsvisning i menyen til venstre for å se en forhåndsvisning av den egendefinerte egenskapen.
  • Klikk på Opprett øverst til høyre.
  • I listen over egenskaper klikker du på navnet til den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
  • Klikk på Lagre nederst til venstre.

Tilordne deretter denne nye egendefinerte egenskapen til Salesforce:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
  • Klikk på Salesforce.
  • Naviger til fanene Kontakter, Bedrifter eller Tilbud
  • I delen Egenskapstilordninger klikker du på Legg til ny felttilordning.
  • I dialogboksen:
    • Under Hvilken HubSpot-egenskap vil du tilordne? velger du Velg eksisterende HubSpot-egenskap. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap, og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
    • Under Hvilket Salesforce-felt vil du tilordne det til ? klikker du på rullegardinmenyen Velg et felt og velgerRecord Type ID.
    • UnderNår skal HubSpot-data oppdatere det tilsvarende Salesforce-feltet? velger du Bruk Salesforce-verdi, jeg vil bare at Salesforce-data skal oppdatere HubSpot-egenskapen.
    • Klikk på Lagre mapping.

Etter at tilordningen er opprettet, synkroniserer du eksisterende HubSpot-kontakter på nytt for å fylle ut den egendefinerte egenskapen med Salesforce-posttypedataene. Hvis ikke, vil den egendefinerte egenskapen bare bli oppdatert neste gang posten oppdateres i HubSpot eller Salesforce.

Merk: Hvis nye posttyper legges til i Salesforce, må den egendefinerte HubSpot-egenskapen oppdateres manuelt med de nye verdiparene Record Type Label og Record Type ID.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold