Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot
Senast uppdaterad: januari 20, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
Om din Salesforce-organisation använder posttyper för potentiella kunder, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.
Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots egna egenskaper med en av två fälttyper: text med en rad och rullgardinsmeny.
- Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-enkelradstext egenskap (Nybörjare)
- Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerad)
Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med en rad text (Nybörjare)
Observera: den här metoden kommer bara att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, men inte Record Type Label -värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot rullgardinsmeny välj anpassad egenskap.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på fliken Kontaktegenskaper för att mappa posttyperna för Salesforce potentiella kunder/kontakter.
- För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på fliken Företagets egenskaper .
- För att mappa Salesforce opportunity record types, klicka på fliken Deal properties .
- Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
- I den högra panelen anger du en etikett för den anpassade HubSpot egenskapen.
- I rullgardinsmenyn Fälttyp ska du kontrollera att Enradig text är markerad.
- Klicka på Skapa längst ned till vänster.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
- I avsnittet Mappningar av egenskaper klickar du på Lägg till ny fältmappning.
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot Egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
- UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Spara mappning.
När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot dropdown-val egenskap (Avancerat)
Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny. Denna metod gör att Salesforce Record Type Label-värdet kan mappas tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
- För att mappa Salesforce potentiell kund/kontaktposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontaktegenskaper.
- För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företagets egendom.
- För att mappa Salesforce opportunity record types, klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Deal properties.
- Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
- Ange en etikett för Egenskap, välj en affärsenhet (om du använder tillägget Affärsenheter), välj en grupp och ange en beskrivning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Fälttyp i menyn i det vänstra sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
- I fältet Label anger du värdet för Record Type Label för en Salesforce-posttyp.
- Klicka på + Lägg till alternativ och ange värdet för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
- Ange motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label -värde i fältet Internt namn. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.
- Klicka på Regler i menyn i vänster sidofält och avmarkera kryssrutan Visa egenskap i formulär om du inte vill att egenskapen ska visas i formulär.
- Klicka på Hantera åtkomst i menyn i vänstra sidofältet och anpassa vilken åtkomstnivå användare och team ska ha till egenskapen.
- Klicka på Förhandsgranska i menyn till vänster om sidofältet för att se en förhandsgranskning av den anpassade egenskapen.
- Klicka på Skapa längst upp till höger.
- I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyskapade anpassade egenskapen.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
Mappa sedan den nya egenskapen till Salesforce:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
- Klicka på Salesforce.
- Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Deals
- Klicka på Lägg till ny fältmappning i avsnittet Mappningar av egenskaper.
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot Egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
- UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Spara mappning.
När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.