Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. På så sätt kan du använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-recordtyper till HubSpot-anpassade egenskaper med en av två fälttyper

• Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (nybörjare)
• Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad egenskap för HubSpot-rullgardinsval (Avancerad)

Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (nybörjare)

Observera: den här metoden mappar endast värdet Record Type ID till HubSpot, och inte värdet Record Type Label. Om du vill mappaRecord Type Label-värdet till HubSpot också, mappa Salesforce record types till en anpassad egenskap för HubSpot dropdown select.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.}
• Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.
  
  • Om du vill mappa Salesforce-posttyper för leads/kontakter klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
  • Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
  • Klicka på fliken Affärsegenskaper för att mappa Salesforce-posttyper för möjligheter.
• Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
• Ange en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen i den högra panelen.
• I rullgardinsmenyn Fälttyp ser du till att Enradig text är vald.
• Klicka på Skapa längst ner till vänster.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.}
• Klicka påSalesforce.
• Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
• IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
• I dialogrutan:
  • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
  • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
  • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? Välj Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Save Mapping (Spara mappning).

När mappningen har skapats synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data om posttyp. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-rullgardinsegenskap (Avancerat)

Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad egenskap för HubSpot-rullgardinsval. Den här metoden gör det möjligt att mappa Salesforce Record Type Label-värdet tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.}
• Navigera till Egenskaper i den vänstra menyn i sidofältet.
  
  • Om du vill mappa Salesforce lead/kontaktposttyper klickar du på fliken Contact properties .
  • Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
  • Om du vill mappa Salesforce-posttyper för möjligheter klickar du på fliken Deal properties .
• Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
• I den högra panelen anger du en Etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
• Klicka på rullgardinsmenynField type och välj Dropdown select.
• I fältet Ange etikett för alternativet Ange etikett anger du värdet för Record Type Label för en Salesforce-recordtyp.
• Klicka på + Add an option (Lägg till ett alternativ ) och angevärdet Record Type Labelför en annanSalesforce-recordtyp. Upprepa det här steget för varje posttyp.

• Klicka på Skapa längst ner till vänster.
• I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyligen skapade anpassade egenskapen.
• I avsnittet Dropdown-alternativ anger du motsvarandevärde Salesforce Record Type ID för varje Record Type Label-värde i fältet Internt värde. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

• Klicka på Spara längst ner till vänster.

Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.}
• Klicka påSalesforce.
• Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
• IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
• I dialogrutan:
  • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
  • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
  • Under När ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Save Mapping (Spara mappning).

När mappningen har skapats, synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data för recordtypen. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.