Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots anpassade egenskaper med en av två fälttyper: text med en rad och rullgardinsmeny.

• Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (Nybörjare)
• Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerad)

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för enradig text (nybörjare)

Observera: den här metoden kommer bara att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, och inte Record Type Label -värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
  
  • För att mappa Salesforce lead/kontakt-posttyper klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
  • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på fliken Företagsegenskaper .
  • Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på fliken Egenskaper för Deal.
• Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
• I den högra panelen anger du en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
• I rullgardinsmenyn Fälttyp ska du kontrollera att Enradig text är markerad.
• Klicka på Skapa längst ner till vänster.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.
• Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
• I avsnittet Property Mappings ( Egenskapsmappningar) klickar du på Add new field mapping (Lägg till ny fältmappning).
• I dialogrutan:
  • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
  • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
  • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerat)

Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot dropdown select-egenskap. Den här metoden gör det möjligt att mappa värdet för Salesforce Record Type Label tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
  
  • För att mappa Salesforce lead-/kontaktposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontaktegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företagsegenskaper.
  • Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Egenskaper för Deal.
• Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
• Ange en egenskapsetikett, välj ett varumärke (om du använder tillägget Varumärken ) , välj en grupp och ange en beskrivning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
• Klicka på Fälttyp i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
• I fältet Etikett anger du värdet för Etikett för posttyp för en Salesforce-posttyp.
• Klicka på + Lägg till alternativ och ange ett annat värde för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
• Ange motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label -värde i fältet Internt namn. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

• Klicka på Regler i menyn i det vänstra sidofältet och avmarkera kryssrutan Visa egenskap i formulär om du inte vill att egenskapen ska visas i formulär.
• Klicka på Hantera åtkomst i menyn till vänster och anpassa vilken åtkomstnivå användare och team ska ha till egenskapen.
• Klicka på Förhandsgranska i menyn till vänster om sidofältet för att se en förhandsgranskning av den anpassade egenskapen.
• Klicka på Skapa längst upp till höger.
• I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyskapade anpassade egenskapen.
• Klicka på Spara längst ned till vänster.

Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• Klicka på Salesforce.
• Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
• I avsnittet Egenskapsmappningar klickar du på Lägg till ny fältmappning.
• I dialogrutan:
  • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
  • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
  • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.