Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Senast uppdaterad: 10 april 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots anpassade egenskaper med en av två fälttyper: text med en rad och rullgardinsmeny.

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för enradig text (nybörjare)

Observera: den här metoden kommer bara att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, och inte Record Type Label -värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
    • För att mappa Salesforce lead/kontakt-posttyper klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
    • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på fliken Företagsegenskaper .
    • Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på fliken Egenskaper för Deal.
  • Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
  • I den högra panelen anger du en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
  • I rullgardinsmenyn Fälttyp ska du kontrollera att Enradig text är markerad.
  • Klicka på Skapa längst ner till vänster.
Mappa sedan den här nya anpassade egenskapen till Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  • Klicka på Salesforce.
  • Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
  • I avsnittet Property Mappings ( Egenskapsmappningar) klickar du på Add new field mapping (Lägg till ny fältmappning).
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
    • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerat)

Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot dropdown select-egenskap. Den här metoden gör det möjligt att mappa värdet för Salesforce Record Type Label tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
    • För att mappa Salesforce lead-/kontaktposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontaktegenskaper.
    • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företagsegenskaper.
    • Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Egenskaper för Deal.
  • Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
  • Ange en egenskapsetikett, välj ett varumärke (om du använder tillägget Varumärken ) , välj en grupp och ange en beskrivning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Fälttyp i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
  • I fältet Etikett anger du värdet för Etikett för posttyp för en Salesforce-posttyp.
  • Klicka på + Lägg till alternativ och ange ett annat värde för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
  • Ange motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label -värde i fältet Internt namn. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

salesforce-internal-name

  • Klicka på Regler i menyn i det vänstra sidofältet och avmarkera kryssrutan Visa egenskap i formulär om du inte vill att egenskapen ska visas i formulär.
  • Klicka på Hantera åtkomst i menyn till vänster och anpassa vilken åtkomstnivå användare och team ska ha till egenskapen.
  • Klicka på Förhandsgranska i menyn till vänster om sidofältet för att se en förhandsgranskning av den anpassade egenskapen.
  • Klicka på Skapa längst upp till höger.
  • I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyskapade anpassade egenskapen.
  • Klicka på Spara längst ned till vänster.

Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
  • Klicka på Salesforce.
  • Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
  • I avsnittet Egenskapsmappningar klickar du på Lägg till ny fältmappning.
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
    • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.