Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. På så sätt kan du använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-recordtyper till HubSpot-anpassade egenskaper med en av två fälttyper

: text med en rad och rullgardinsval.

Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (nybörjare)

Observera: den här metoden mappar endast värdet Record Type ID till HubSpot, och inte värdet Record Type Label. Om du vill mappaRecord Type Label-värdet till HubSpot också, mappa Salesforce record types till en anpassad egenskap för HubSpot dropdown select.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Egenskaper i den vänstra sidofältets meny.
    • Om du vill mappa Salesforce-posttyper för leads/kontakter klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
    • Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
    • Klicka på fliken Affärsegenskaper för att mappa Salesforce-posttyper för möjligheter.
  • Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
  • Ange en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen i den högra panelen.
  • I rullgardinsmenyn Fälttyp ser du till att Enradig text är vald.
  • Klicka på Skapa längst ner till vänster.
Därefter mappar du den nya anpassade egenskapen till Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka påSalesforce.
  • Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
  • IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
    • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? Välj Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Save Mapping (Spara mappning).

När mappningen har skapats synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data om posttyp. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-recordtyper till en anpassad HubSpot-rullgardinsegenskap (Avancerat)

Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad egenskap för HubSpot-rullgardinsval. Den här metoden gör det möjligt att mappa Salesforce Record Type Label-värdet tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Egenskaper i den vänstra menyn i sidofältet.
    • Om du vill mappa Salesforce lead/kontaktposttyper klickar du på fliken Contact properties .
    • Om du vill mappa registreringstyper för Salesforce-konton klickar du på fliken Egenskaper för företag .
    • Om du vill mappa Salesforce-posttyper för möjligheter klickar du på fliken Deal properties .
  • Klicka på Skapa en egenskap uppe till höger.
  • I den högra panelen anger du en Etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på rullgardinsmenynField type och välj Dropdown select.
  • I fältet Ange etikett för alternativet Ange etikett anger du värdet för Record Type Label för en Salesforce-recordtyp.
  • Klicka på + Add an option (Lägg till ett alternativ ) och angevärdet Record Type Labelför en annanSalesforce-recordtyp. Upprepa det här steget för varje posttyp.

  • Klicka på Skapa längst ner till vänster.
  • I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyligen skapade anpassade egenskapen.
  • I avsnittet Dropdown-alternativ anger du motsvarandevärde Salesforce Record Type ID för varje Record Type Label-värde i fältet Internt värde. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

  • Klicka på Spara längst ner till vänster.

Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka påSalesforce.
  • Navigera till Kontakter,FöretagellerAffärerflikar
  • IEgenskapstillhörigheteravsnittet klickar du påLägg till en ny fältmappning.
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa den till? klicka på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljRecord Type ID.
    • Under När ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Save Mapping (Spara mappning).

När mappningen har skapats, synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter för att fylla den anpassade egenskapen med Salesforce-data för recordtypen. Om inte uppdateras den anpassade egenskapen endast nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.