Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Senast uppdaterad: januari 20, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för potentiella kunder, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots egna egenskaper med en av två fälttyper: text med en rad och rullgardinsmeny.

 

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med en rad text (Nybörjare)

Observera: den här metoden kommer bara att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, men inte Record Type Label -värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot rullgardinsmeny välj anpassad egenskap.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
    • Klicka på fliken Kontaktegenskaper för att mappa posttyperna för Salesforce potentiella kunder/kontakter.
    • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på fliken Företagets egenskaper .
    • För att mappa Salesforce opportunity record types, klicka på fliken Deal properties .
  • Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
  • I den högra panelen anger du en etikett för den anpassade HubSpot egenskapen.
  • I rullgardinsmenyn Fälttyp ska du kontrollera att Enradig text är markerad.
  • Klicka på Skapa längst ned till vänster.
Mappa sedan den nya egenskapen till Salesforce:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
  • Klicka på Salesforce.
  • Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
  • I avsnittet Mappningar av egenskaper klickar du på Lägg till ny fältmappning.
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot Egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
    • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

 

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot dropdown-val egenskap (Avancerat)

Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny. Denna metod gör att Salesforce Record Type Label-värdet kan mappas tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

  • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  • Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
    • För att mappa Salesforce potentiell kund/kontaktposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontaktegenskaper.
    • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företagets egendom.
    • För att mappa Salesforce opportunity record types, klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Deal properties.
  • Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
  • Ange en etikett för Egenskap, välj en affärsenhet (om du använder tillägget Affärsenheter), välj en grupp och ange en beskrivning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
  • Klicka på Fälttyp i menyn i det vänstra sidofältet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
  • I fältet Label anger du värdet för Record Type Label för en Salesforce-posttyp.
  • Klicka på + Lägg till alternativ och ange värdet för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
  • Ange motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label -värde i fältet Internt namn. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

  • Klicka på Regler i menyn i vänster sidofält och avmarkera kryssrutan Visa egenskap i formulär om du inte vill att egenskapen ska visas i formulär.
  • Klicka på Hantera åtkomst i menyn i vänstra sidofältet och anpassa vilken åtkomstnivå användare och team ska ha till egenskapen.
  • Klicka på Förhandsgranska i menyn till vänster om sidofältet för att se en förhandsgranskning av den anpassade egenskapen.
  • Klicka på Skapa längst upp till höger.
  • I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyskapade anpassade egenskapen.
  • Klicka på Spara längst ned till vänster.

Mappa sedan den nya egenskapen till Salesforce:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
  • Klicka på Salesforce.
  • Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Deals
  • Klicka på Lägg till ny fältmappning i avsnittet Mappningar av egenskaper.
  • I dialogrutan:
    • Under Vilken HubSpot egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot Egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
    • Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
    • UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
    • Klicka på Spara mappning.

När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.