Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för Salesforce-leads, kontakter, konton eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.

Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots anpassade egenskaper med hjälp av antingen textfält med en rad eller fält med rullgardinsmeny.

• Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (Nybörjare)
• Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerad)

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för enradig text (Nybörjare)

Observera: den här metoden kommer endast att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, och inte Record Type Label-värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• • Klicka på Kontaktegenskaper om du vill mappa posttyper för leads/kontakter i Salesforce.
  • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på Företagsegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-möjlighetsposttyper klickar du på Egenskaper för Deal.

4. Klicka på Skapa en egenskap.
5. I redigeraren anger du en Egenskapsbeteckning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
6. Klicka på fliken Fälttyp. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Enradig text.
7. Klicka sedan på Skapa.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken [Objekt ] för det objekt som du skapar egenskapen för.
4. Klicka på fliken [Objekt]-egenskapsmappningar.
5. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
6. I panelen Skapa ny fältmappning klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot-egenskap och väljer den nyligen skapade anpassade egenskapen.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Salesforce-fält och väljID förposttyp. Klicka sedan på Nästa.
8. Under Välj synkroniseringsregel väljer du Använd alltid Salesforce för att se till att HubSpot-egenskapen alltid uppdateras av Salesforce-data.
9. Klicka på Spara för att spara mappningen.

När mappningen har skapats synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter igen för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerat)

Om du har mer erfarenhet av HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny. Den här metoden gör det möjligt att mappa värdet för Salesforce Record Type Label tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• • Klicka på Kontaktegenskaper om du vill mappa posttyper för leads/kontakter i Salesforce.
  • För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på Företagsegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-möjlighetsposttyper klickar du på Egenskaper för Deal.

4. Klicka på Skapa en egenskap.
5. I redigeraren anger du en Egenskapsbeteckning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
6. Klicka på fliken Fälttyp. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
7. I avsnittetAlternativ för rullgardinsmeny anger du i fältet Etikett ett värde för etikett för Record Type Label i en Salesforce-posttyp.
8. Klicka sedan på + Lägg till alternativ och ange värdet för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
9. I fältet Internt namn anger du motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label-värde. Läs mer om hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.

10. Fortsätt konfigurera din fastighet. Klicka sedan på Skapa.

Mappa sedan den här nya anpassade egenskapen till Salesforce:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken [Objekt ] för det objekt som du skapar egenskapen för.
4. Klicka på fliken [Object] property mappings (Egenskapsmappningar ).
5. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
6. I panelen Skapa ny fältmappning klickar du på rullgardinsmenyn HubSpot-egenskap och väljer den nyligen skapade anpassade egenskapen.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Salesforce-fält och väljID förposttyp. Klicka sedan på Nästa.
8. Under Välj synkroniseringsregel väljer du Använd alltid Salesforce för att se till att HubSpot-egenskapen alltid uppdateras av Salesforce-data.
9. Klicka på Spara för att spara mappningen.

När mappningen har skapats synkroniserar du befintliga HubSpot-kontakter igen för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.