Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot

Om din Salesforce-organisation använder posttyper för Salesforce-leads, kontakter, kunder eller affärsmöjligheter kan du koppla Salesforce-posttyper till anpassade egenskaper i HubSpot för att göra informationen om Salesforce-posttyperna tillgänglig i HubSpot. På så sätt kan du segmentera poster, skapa listor och bygga automatiseringar baserade på den Salesforce-posttyp som tilldelats leads, kontakter, företag eller affärsmöjligheter. Du kan till exempel skapa aktiva listor eller arbetsflöden som riktar sig till poster med en specifik Salesforce-posttyp.

I den här artikeln förklaras hur du kopplar ihop Salesforce-posttyper med hjälp av antingen enradiga textfält eller rullgardinsmenyer:

• Koppla Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap av typen enradig text.
• Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med rullgardinsmeny (avancerat).

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap av typen enradig text

Observera: den här metoden kopplar endast värdet för posttyp-ID till HubSpot, inte värdet för posttypsetiketten. Om du även vill koppla värdet för posttypsetiketten till HubSpot ska du koppla Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med rullgardinsmeny.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Egenskaper.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• • För att mappa Salesforce-typerna för leads och kontakter klickar du på Kontaktegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-kontotypen klickar du på Företagsegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-rekordtyper för affärsmöjligheter klickar du på Affärsegenskaper.

4. Klicka på Skapa en egenskap.
5. I redigeraren anger du en egenskapsetikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
6. Klicka på fliken Fälttyp. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Enradig text.
7. Klicka sedan på Skapa.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. I menyn till vänster klickar du på fliken för det objekt som du skapar egenskapen för.
5. Klicka på Egenskapsmappningar.
6. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
7. I panelen Skapa ny fältmappning klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot-egenskaper och väljer den nyskapade anpassade egenskapen.
8. Klicka på rullgardinsmenyn för Salesforce-fält och väljRecord Type ID. Klicka sedan på Nästa.
9. Under Välj synkroniseringsregel väljer du Använd alltid Salesforce för att säkerställa att HubSpot-egenskapen alltid uppdateras med data från Salesforce.
10. Klicka på Spara för att spara mappningen.

När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter på nytt för att fylla den anpassade egenskapen med data om Salesforce-posttypen. Om du inte gör det kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med rullgardinsmeny (Avancerat)

Om du har mer erfarenhet av HubSpot och Salesforce kan du koppla en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot-egenskap med rullgardinsmeny. Denna metod gör det möjligt att koppla värdet för Salesforce-posttypens etikett tillsammans med motsvarande värde för Salesforce-posttypens ID.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Egenskaper.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa en egenskap för det objektet.

• • För att mappa Salesforce-typerna för leads och kontakter klickar du på Kontaktegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-kontotypen klickar du på Företagsegenskaper.
  • För att mappa Salesforce-rekordtyper för affärsmöjligheter klickar du på Affärsegenskaper.

4. Klicka på Skapa en egenskap.
5. I redigeraren anger du en egenskapsetikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
6. Klicka på fliken Fälttyp. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Rullgardinsmeny.
7. I avsnittetRullgardinsalternativ anger du värdet för posttypsetiketten för en Salesforce-posttyp i fältet Etikett.
8. Klicka sedan på + Lägg till alternativ och ange värdet för etiketten för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
9. I fältet Internt namn anger du motsvarande värde för Salesforce-posttyp-ID för varje värde i fältet Posttypsetikett. Läs mer om hur du hittar ID:t för en Salesforce-posttyp.

10. Fortsätt att konfigurera din egenskap. Klicka sedan på Skapa.

Mappa sedan denna nya anpassade egenskap till Salesforce:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Gå till fliken Datasynkronisering.
4. I menyn till vänster klickar du på fliken för det objekt som du kopplar egenskapen till.
5. Klicka på Egenskapsmappningar.
6. Klicka på Lägg till ny fältmappning.
7. I panelen Skapa ny fältmappning klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot-egenskaper och väljer den nyskapade anpassade egenskapen.
8. Klicka på rullgardinsmenyn för Salesforce-fält och väljRecord Type ID. Klicka sedan på Nästa.
9. Under Välj synkroniseringsregel väljer du Använd alltid Salesforce för att säkerställa att HubSpot-egenskapen alltid uppdateras med data från Salesforce.
10. Klicka på Spara för att spara mappningen.

När mappningen har skapats ska du synkronisera befintliga HubSpot-kontakter på nytt för att fylla den anpassade egenskapen med data om posttypen från Salesforce. Om du inte gör det kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.

Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen för posttypsetikett och posttyps-ID.