Mappa Salesforce-posttyper till HubSpot
Senast uppdaterad: 10 april 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
|
Om din Salesforce-organisation använder posttyper för leads, kontakter, konton och/eller möjligheter kan du mappa dem till HubSpot som anpassade egenskaper. Detta gör att du kan använda posttypen för segmentering i HubSpot.
Du kan mappa Salesforce-posttyper till HubSpots anpassade egenskaper med en av två fälttyper: text med en rad och rullgardinsmeny.
- Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap med enradig text (Nybörjare)
- Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerad)
Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för enradig text (nybörjare)
Observera: den här metoden kommer bara att mappa Record Type ID-värdet till HubSpot, och inte Record Type Label -värdet. Om du vill mappa Record Type Label -värdet till HubSpot också, mappa Salesforce-posttyper till en HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
- För att mappa Salesforce lead/kontakt-posttyper klickar du på fliken Kontaktegenskaper .
- För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på fliken Företagsegenskaper .
- Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på fliken Egenskaper för Deal.
- Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
- I den högra panelen anger du en etikett för den anpassade HubSpot-egenskapen.
- I rullgardinsmenyn Fälttyp ska du kontrollera att Enradig text är markerad.
- Klicka på Skapa längst ner till vänster.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Salesforce.
- Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
- I avsnittet Property Mappings ( Egenskapsmappningar) klickar du på Add new field mapping (Lägg till ny fältmappning).
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
- UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Spara mappning.
När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Mappa Salesforce-posttyper till en anpassad HubSpot-egenskap för rullgardinsmeny (Avancerat)
Om du har en mer avancerad förståelse för HubSpot och Salesforce kan du mappa en Salesforce-posttyp till en anpassad HubSpot dropdown select-egenskap. Den här metoden gör det möjligt att mappa värdet för Salesforce Record Type Label tillsammans med motsvarande Salesforce Record Type ID-värde.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.
- För att mappa Salesforce lead-/kontaktposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontaktegenskaper.
- För att mappa Salesforce-kontoposttyper klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företagsegenskaper.
- Om du vill mappa posttyper för Salesforce-möjligheter klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Egenskaper för Deal.
- Klicka på Skapa en egenskap längst upp till höger.
- Ange en egenskapsetikett, välj ett varumärke (om du använder tillägget Varumärken ) , välj en grupp och ange en beskrivning för den anpassade HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Fälttyp i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Dropdown select.
- I fältet Etikett anger du värdet för Etikett för posttyp för en Salesforce-posttyp.
- Klicka på + Lägg till alternativ och ange ett annat värde för Record Type Label för en annan Salesforce-posttyp. Upprepa detta steg för varje posttyp.
- Ange motsvarande Salesforce Record Type ID-värde för varje Record Type Label -värde i fältet Internt namn. Lär dig hur du hittar ID för en Salesforce-posttyp.
- Klicka på Regler i menyn i det vänstra sidofältet och avmarkera kryssrutan Visa egenskap i formulär om du inte vill att egenskapen ska visas i formulär.
- Klicka på Hantera åtkomst i menyn till vänster och anpassa vilken åtkomstnivå användare och team ska ha till egenskapen.
- Klicka på Förhandsgranska i menyn till vänster om sidofältet för att se en förhandsgranskning av den anpassade egenskapen.
- Klicka på Skapa längst upp till höger.
- I listan över egenskaper klickar du på namnet på den nyskapade anpassade egenskapen.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
Mappa sedan den nya anpassade egenskapen till Salesforce:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Salesforce.
- Navigera till flikarna Kontakter, Företag eller Affärer
- I avsnittet Egenskapsmappningar klickar du på Lägg till ny fältmappning.
- I dialogrutan:
- Under Vilken HubSpot-egenskap vill du mappa? väljer du Välj befintlig HubSpot-egenskap. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den nyligen skapade anpassade egenskapen.
- Under Vilket Salesforce-fält vill du mappa det till? klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett fält och väljerRecord Type ID.
- UnderNär ska HubSpot-data uppdatera motsvarande Salesforce-fält? väljer du Använd Salesforce-värde, jag vill bara att Salesforce-data ska uppdatera HubSpot-egenskapen.
- Klicka på Spara mappning.
När mappningen har skapats synkroniserar du om befintliga HubSpot-kontakter för att fylla i den anpassade egenskapen med Salesforce-posttypdata. Om inte, kommer den anpassade egenskapen endast att uppdateras nästa gång posten uppdateras i HubSpot eller Salesforce.
Observera: om nya posttyper läggs till i Salesforce måste den anpassade HubSpot-egenskapen uppdateras manuellt med de nya värdeparen Record Type Label och Record Type ID.