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將Salesforce記錄類型映射到HubSpot

上次更新時間: 一月 20, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

如果您的 Salesforce 组织使用线索、联系人、账户和/或机会的记录类型,您可以将它们映射到 HubSpot 作为自定义属性。这样,您就可以在 HubSpot 中使用记录类型进行细分。

您可以使用以下两种字段类型之一将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义属性:单行文本和下拉选择。

 

将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 单行文本属性(初学者)

请注意:此方法只会将记录类型 ID值映射到 HubSpot,而不会映射记录类型标签值。如果你也想将记录类型标签值映射到 HubSpot,请将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 下拉选择自定义属性

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至属性
    • 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型,请单击 "联系人属性 "选项卡。
    • 要映射 Salesforce 帐户记录类型,请单击 "公司属性 "选项卡。
    • 要映射 Salesforce 机会记录类型,请单击 "交易 属性 "选项卡。
  • 在右上角,单击创建属性
  • 在右侧面板中,为自定义 HubSpot 属性输入标签
  • 字段类型 下拉菜单 中,确保选择单行 文本
  • 在左下角,单击创建
接下来,将这个新的自定义属性映射到 Salesforce:
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Salesforce
  • 导航到 "联系人"、"公司"或 "交易 "选项卡
  • 在 "属性映射 " 部分,单击 "添加新字段映射"。
  • 在对话框中
    • 在 "您想映射什么 HubSpot 属性?"下,选择 "选择现有 HubSpot 属性"。单击 "选择属性"下拉菜单,选择新创建的自定义属性
    • 在 "你想将它映射到哪个 Salesforce 字段?"下,单击 "选择字段 "下拉菜单并选择 "记录类型 ID"。
    • "HubSpot 数据应何时更新相应的 Salesforce 字段?",选择 "使用 Salesforce 值,我只想让 Salesforce 数据更新 HubSpot 属性"
    • 单击 保存映射

创建映射后,重新同步现有的 HubSpot 联系人,用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则,只有下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新记录时才会更新自定义属性。

 

将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性(高级)

如果你对 HubSpot 和 Salesforce 有更深入的了解,你可以将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性。这种方法允许将 Salesforce记录类型标签值与相应的 Salesforce记录类型 ID值一起映射。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至属性
    • 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "联系人属性"。
    • 要映射 Salesforce 帐户记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "公司属性"
    • 要映射 Salesforce 机会记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "交易 属性"
  • 在右上角,单击创建属性
  • 输入属性标签,选择业务单位 (如果使用业务单位插件),选择,并输入自定义 HubSpot 属性的描述
  • 单击左侧边栏菜单中的字段类型
  • 单击 "字段类型 "下拉菜单并选择 "下拉选择"。
  • Label 字段中,输入 Salesforce记录类型的记录类型标签值。
  • 单击+ 添加选项,输入另一个 Salesforce 记录类型的记录类型标签值。对每个记录类型重复此步骤。
  • 内部名称字段中输入每个记录类型标签值对应的 Salesforce记录类型 ID值。了解如何查找 Salesforce 记录类型的 ID

  • 单击左侧边栏菜单中的Rules(规则 ),如果不想在表单中显示属性,则清除Show property in forms(在表单中显示属性)复选框。
  • 单击左侧边栏菜单中的管理访问自定义用户和团队对属性的访问级别
  • 单击左侧边栏菜单中的预览,查看自定义属性的预览。
  • 在右上角单击创建
  • 在属性列表中,单击新创建的自定义属性的名称
  • 在左下角,单击保存

接下来,将这个新的自定义属性映射到 Salesforce:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 单击Salesforce
  • 导航至 "联系人"、"公司"或 "交易 "选项卡
  • 在 "属性映射 " 部分,单击 "添加新字段映射"。
  • 在对话框中
    • 在 "您想映射什么 HubSpot 属性?"下,选择 "选择现有 HubSpot 属性"。单击 "选择属性"下拉菜单并选择新创建的自定义属性
    • 在 "你想将它映射到哪个 Salesforce 字段?"下,单击 "选择字段 "下拉菜单并选择 "记录类型 ID"。
    • "HubSpot 数据应何时更新相应的 Salesforce 字段?",选择 "使用 Salesforce 值,我只想让 Salesforce 数据更新 HubSpot 属性"
    • 单击 保存映射

创建映射后,重新同步现有的 HubSpot 联系人,用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则,只有下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新记录时才会更新自定义属性。

请注意:如果在 Salesforce 中添加了新的记录类型,则必须使用新的记录类型标签记录类型 ID值对手动更新自定义 HubSpot 属性。

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