跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot

上次更新時間: 2025年9月3日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

如果您的 Salesforce 組織使用潛在客戶、聯絡人、帳戶和/或機會的記錄類型,您可以將它們對應到 HubSpot 作為自訂屬性。這可讓您在 HubSpot 中使用記錄類型進行細分。

您可以使用以下兩種欄位類型之一將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 自訂屬性:單行文字和下拉選項。

將 Salesforce 記錄類型映射到自訂 HubSpot 單行文字屬性(初學者)

請注意:此方法只會將記錄類型 ID值對應到 HubSpot,而非記錄類型標籤值。如果您也想將Record Type Label 值對應到 HubSpot,請將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 下拉選擇自訂屬性

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側功能表中,導覽至「內」。
    • 若要對應 Salesforce 領導/連絡人記錄類型,請按一下連絡人內容 索引標籤。
    • 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型,請按一下公司內容 索引標籤。
    • 若要對應 Salesforce 商機記錄類型,請按一下交易 內容 索引標籤。
  • 在右上方,按一下建立屬性
  • 在右側面板中,輸入自訂 HubSpot 屬性的標籤
  • 欄位類型下拉式 功能表中,確保選擇單行 文字
  • 在左下方,按一下建立
接下來,將這個新的自訂屬性映射到 Salesforce:
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易 」索引標籤
  • 在「屬性對應 」區段中,按一下新增欄位對應
  • 在對話方塊中
    • What HubSpot property would you like to map? 下,選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表,然後選擇新建立的自訂屬性
    • What Salesforce field would you like to map it to? 下,按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID
    • 「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位?」,選擇「使用 Salesforce 值,我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性
    • 按一下 儲存映射

建立映射後,重新同步現有的 HubSpot 聯絡人,以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。如果沒有,自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。

將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選擇屬性 (進階)

如果您對 HubSpot 和 Salesforce 有更進階的瞭解,您可以將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選項屬性。此方法允許 Salesforce記錄類型標籤值與對應的 Salesforce記錄類型 ID值一起映射。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側功能表中,導覽至「內」。
    • 若要對應 Salesforce 線索/連絡人記錄類型,請按一下選取物件下拉式功能表,然後選取連絡人內容
    • 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型,請按一下選取物件下拉式功能表,然後選擇公司內容
    • 若要對應 Salesforce 商機記錄類型,請按一下「選取一個物件」下拉式功能表,然後選擇「交易 屬性
  • 在右上方,按一下建立屬性
  • 輸入屬性標籤、選擇品牌 ( 如果使用品牌附加元件)、選擇群組,並輸入自訂 HubSpot 屬性的描述
  • 按一下左側欄功能表中的欄位類型
  • 按一下欄位類型 下拉式功能表,然後選擇下拉式選擇
  • 標籤 欄位,輸入 Salesforce記錄類型的記錄類型標籤值。
  • 按一下+ 新增選項,然後輸入另一個 Salesforce 記錄類型的記錄類型標籤值。對每個記錄類型重複此步驟。
  • 內部名稱欄位中輸入每個記錄類型標籤值對應的 Salesforce記錄類型 ID值。瞭解如何查找 Salesforce 記錄類型的 ID

salesforce-internal-name

  • 按一下左側功能表中的規則 ,如果不希望在表單中顯示屬性,請清除在表單中顯示屬性核取方塊。
  • 按一下左側功能表中的管理存取然後自訂使用者和團隊對該屬性的存取等級
  • 按一下左側功能表中的Preview(預覽),以查看自訂屬性的預覽。
  • 在右上方,按一下建立
  • 在屬性清單中,按一下新建立的自訂屬性名稱
  • 在左下方,按一下儲存

接下來,將此新的自訂屬性對應到 Salesforce:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易 」索引標籤
  • 「屬性對應 」部分中,按一下新增欄位對應
  • 在對話方塊中
    • What HubSpot property would you like to map? 下,選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表,然後選擇新建立的自訂屬性
    • What Salesforce field would you like to map it to? 下,按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID
    • 「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位?」,選擇「使用 Salesforce 值,我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性
    • 按一下 儲存映射

建立映射後,重新同步現有的 HubSpot 聯絡人,以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。如果沒有,自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。

請注意:如果有新的記錄類型新增至 Salesforce,自訂 HubSpot 屬性必須以新的記錄類型標籤記錄類型 ID值對手動更新。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助