將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot
上次更新時間: 2025年9月3日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
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行銷 Hub Professional, Enterprise
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銷售 Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Data Hub Professional, Enterprise
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Content Hub Professional, Enterprise
如果您的 Salesforce 組織使用潛在客戶、聯絡人、帳戶和/或機會的記錄類型,您可以將它們對應到 HubSpot 作為自訂屬性。這可讓您在 HubSpot 中使用記錄類型進行細分。
您可以使用以下兩種欄位類型之一將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 自訂屬性:單行文字和下拉選項。
將 Salesforce 記錄類型映射到自訂 HubSpot 單行文字屬性(初學者)
請注意:此方法只會將記錄類型 ID值對應到 HubSpot,而非記錄類型標籤值。如果您也想將Record Type Label 值對應到 HubSpot,請將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 下拉選擇自訂屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽至「內容」。
- 若要對應 Salesforce 領導/連絡人記錄類型,請按一下連絡人內容 索引標籤。
- 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型,請按一下公司內容 索引標籤。
- 若要對應 Salesforce 商機記錄類型,請按一下交易 內容 索引標籤。
- 在右上方,按一下建立屬性。
- 在右側面板中,輸入自訂 HubSpot 屬性的標籤。
- 在欄位類型下拉式 功能表中,確保選擇單行 文字 。
- 在左下方,按一下建立。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易 」索引標籤
- 在「屬性對應 」區段中,按一下新增欄位對應。
- 在對話方塊中
- 在What HubSpot property would you like to map? 下,選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表,然後選擇新建立的自訂屬性。
- 在What Salesforce field would you like to map it to? 下,按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID。
- 在「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位?」下,選擇「使用 Salesforce 值,我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性」。
- 按一下 儲存映射。
建立映射後,重新同步現有的 HubSpot 聯絡人,以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。如果沒有,自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。
將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選擇屬性 (進階)
如果您對 HubSpot 和 Salesforce 有更進階的瞭解,您可以將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選項屬性。此方法允許 Salesforce記錄類型標籤值與對應的 Salesforce記錄類型 ID值一起映射。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽至「內容」。
- 若要對應 Salesforce 線索/連絡人記錄類型,請按一下選取物件下拉式功能表,然後選取連絡人內容。
- 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型,請按一下選取物件下拉式功能表,然後選擇公司內容。
- 若要對應 Salesforce 商機記錄類型,請按一下「選取一個物件」下拉式功能表,然後選擇「交易」 屬性。
- 在右上方,按一下建立屬性。
- 輸入屬性標籤、選擇品牌 ( 如果使用品牌附加元件)、選擇群組,並輸入自訂 HubSpot 屬性的描述。
- 按一下左側欄功能表中的欄位類型。
- 按一下欄位類型 下拉式功能表,然後選擇下拉式選擇。
- 在標籤 欄位,輸入 Salesforce記錄類型的記錄類型標籤值。
- 按一下+ 新增選項,然後輸入另一個 Salesforce 記錄類型的記錄類型標籤值。對每個記錄類型重複此步驟。
- 在內部名稱欄位中輸入每個記錄類型標籤值對應的 Salesforce記錄類型 ID值。瞭解如何查找 Salesforce 記錄類型的 ID。
- 按一下左側功能表中的規則 ,如果不希望在表單中顯示屬性,請清除在表單中顯示屬性核取方塊。
- 按一下左側功能表中的管理存取,然後自訂使用者和團隊對該屬性的存取等級。
- 按一下左側功能表中的Preview(預覽),以查看自訂屬性的預覽。
- 在右上方,按一下建立。
- 在屬性清單中,按一下新建立的自訂屬性名稱。
- 在左下方,按一下儲存。
接下來,將此新的自訂屬性對應到 Salesforce:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易 」索引標籤
- 在「屬性對應 」部分中,按一下新增欄位對應。
- 在對話方塊中
- 在What HubSpot property would you like to map? 下,選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表,然後選擇新建立的自訂屬性。
- 在What Salesforce field would you like to map it to? 下,按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID。
- 在「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位?」下,選擇「使用 Salesforce 值,我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性」。
- 按一下 儲存映射。
建立映射後,重新同步現有的 HubSpot 聯絡人,以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。如果沒有,自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。
請注意:如果有新的記錄類型新增至 Salesforce,自訂 HubSpot 屬性必須以新的記錄類型標籤和記錄類型 ID值對手動更新。