跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Integrations

將Salesforce記錄類型映射到HubSpot

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

如果您的Salesforce組織對線索、聯絡人、帳戶和/或商機使用記錄類型,您可以將其映射到HubSpot作為自訂屬性。 這允許您在HubSpot中使用記錄類型進行分割。

您可以使用兩種字段類型之一(單行文字和下拉選擇)將Salesforce記錄類型映射到HubSpot自訂屬性。

將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot單行文字屬性(初學者)

 

請注意: 此方法只會將記錄類型ID值映射到HubSpot ,而不會將記錄類型標籤值映射到HubSpot。 如果您也想將記錄類型標籤值映射到HubSpot ,請將Salesforce記錄類型映射到HubSpot下拉式選單中選擇自訂屬性

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
    • 若要映射Salesforce線索/聯絡人記錄類型,請按一下[聯絡人屬性]標籤。
    • 若要映射Salesforce帳戶記錄類型,請按一下[公司屬性]標籤。
    • 若要映射Salesforce商機記錄類型,請按一下[交易屬性]標籤。
  • 按一下右上角的「建立旅居」。
  • 在右側面板中,輸入自訂HubSpot屬性的標籤
  • 在「字段類型」下拉菜單中,確保已選擇單文字
  • 在左下方,按一下建立
接下來,將這個新的自訂內容映射到Salesforce :
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 瀏覽「聯 絡人公司交易 」標籤
  • 屬性映射」 區段中,按一下新增欄位映射。  
  • 在「」對話方塊中:
    • 您想要映射的HubSpot屬性下方,選擇選擇現有HubSpot屬性。 按一下[選擇屬性]下拉選單,然後選擇新建立的自訂屬性
    • 您要將其映射到哪個Salesforce欄位?按一下[選擇欄位]下拉選單,然後選擇[R ecord類型ID]。
    • HubSpot資料應否更新相應的Salesforce欄位?」下 ,選擇使用Salesforce值,我只希望Salesforce資料更新HubSpot屬性
    • 按一下儲存映射

建立映射後,重新同步現有的HubSpot聯絡人,用Salesforce記錄類型資料填充自訂屬性。 否則,只有下次在HubSpot或Salesforce中更新記錄時,才會更新自訂屬性。

將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot下拉選擇屬性(進階)

 

如果您對HubSpot和Salesforce有更深入的了解,可以將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot下拉選擇屬性。 此方法允許將Salesforce記錄類型標籤值與相應的Salesforce記錄類型ID值一起映射。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
    • 若要映射Salesforce線索/聯絡人記錄類型,請按一下[ 聯絡人屬性 ]標籤。
    • 若要映射Salesforce帳戶記錄類型,請按一下[ 公司屬性 ]標籤。
    • 若要映射Salesforce商機記錄類型,請按一下[ 交易 屬性 ]標籤。
  • 按一下右上角的「建立旅居」。
  • 在右側面板中,輸入自 訂HubSpot屬性的 標籤
  • 按一下字段類型 下拉選單,然後選擇下拉選單。
  • 在「輸入標籤」欄位選項中,輸入Salesforce記錄類型的記錄類型標籤值。
  • 按一下+ 新增選項,然後輸入其他Salesforce記錄類型的記錄類型標籤 值。 對每種記錄類型重復此步驟。

  • 在左下方,按一下建立
  • 在屬性清單中,按一下新建立的自訂屬性的名稱
  • 在「下拉選項」區段中,在「 值」欄位中輸入每個「記錄類型標籤」值的相應 Salesforce記錄類型ID值。 了解如何查找Salesforce記錄類型的ID

  • 在左下方按一下儲存

接下來,將這個新的自訂內容映射到Salesforce :

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 瀏覽「聯 絡人公司交易 」標籤
  • 屬性映射」 區段中,按一下新增欄位映射。  
  • 在「」對話方塊中:
    • 您想要映射的HubSpot屬性下方,選擇 選擇現有HubSpot屬性。 按一下[選擇屬性] 下拉選單,然後選擇新建立的自訂屬性
    • 您要將其映射到哪個Salesforce欄位?按一下 [選擇欄位] 下拉選單,然後選擇[R ecord類型ID]。
    • HubSpot資料應否更新相應的Salesforce欄位?」下,選擇使用Salesforce值,我只希望Salesforce資料更新HubSpot屬性
    • 按一下 儲存映射

建立映射後, 重新同步現有的HubSpot聯絡人,用Salesforce記錄類型資料填充自訂屬性。 否則,只有下次在HubSpot或Salesforce中更新記錄時,才會更新自訂屬性。

請注意: 如果將新的記錄類型新增至Salesforce ,必須使用新的記錄類型標籤和記錄類 型ID值對手動更新自訂的HubSpot屬性。

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.