將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot

如果您的 Salesforce 組織使用 Salesforce 線索、聯絡人、帳戶或機會的記錄類型，您可以將它們對應到 HubSpot 作為自訂屬性。這樣您就可以在 HubSpot 中使用記錄類型進行細分。

您可以使用單行文字欄位或下拉選取欄位將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 自訂屬性。

• 將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 單行文字屬性 (初學者)
• 將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選項屬性 (進階)

映射 Salesforce 記錄類型至自訂 HubSpot 單行文字屬性 (初學者)

請注意：此方法只會將記錄類型 ID值對應到 HubSpot，而不是記錄類型標籤值。如果您也想將Record Type Label 值對應到 HubSpot，請將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 自訂下拉選項屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到「屬性」。

3. 按一下 選擇物件 下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，為該物件建立屬性。

• • 若要對應 Salesforce 線索/連絡人記錄類型，請按一下連絡人內容。
  • 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型，請按一下公司屬性。
  • 若要對應 Salesforce 商機記錄類型，請按一下 [交易] 屬性。

4. 按一下建立屬性。
5. 在編輯器中，輸入自訂 HubSpot 屬性的屬性標籤 。
6. 按一下欄位類型索引標籤。然後按一下欄位類型下拉式功能表，並選擇單行 文字。
7. 然後按一下建立。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。
3. 導覽至您要建立屬性的物件的[物件]索引標籤。
4. 按一下[物件] 屬性對應索引標籤。
5. 按一下[新增欄位對應]。
6. 在Create new field mapping面板中，按一下HubSpot 屬性下拉式功能表，然後選擇新建立的自訂屬性。
7. 按一下Salesforce 欄位下拉式功能表，並選擇Record Type ID。然後按一下下一步。
8. 在選擇同步規則下，選擇永遠使用 Salesforce，以確保 HubSpot 屬性永遠由 Salesforce 資料更新。
9. 按一下「儲存」以儲存對應 。

建立映射後，重新同步現有的 HubSpot 聯絡人，以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。否則，自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。

將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選擇屬性 (進階)

如果您對 HubSpot 和 Salesforce 有更多經驗，您可以將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選擇屬性。此方法允許 Salesforce記錄類型標籤值與對應的 Salesforce記錄類型 ID值一起映射。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「內容」。

3. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選擇[物件] 屬性 ，以建立該物件的屬性。

• • 若要對應 Salesforce 線索/連絡人記錄類型，請按一下連絡人內容。
  • 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型，請按一下公司屬性。
  • 若要對應 Salesforce 商機記錄類型，請按一下 [交易] 屬性。

4. 按一下建立屬性。
5. 在編輯器中，輸入自訂 HubSpot 屬性的屬性標籤 。
6. 按一下欄位類型索引標籤。然後按一下欄位類型下拉式功能表，並選擇下拉式選項。
7. 在下拉選項部分，在標籤欄位輸入 Salesforce 記錄類型的 記錄類型標籤值。
8. 然後按一下+ 新增選項，並輸入另一個 Salesforce 記錄類型的記錄類型標籤值。對每個記錄類型重複此步驟。
9. 在內部名稱欄位中，輸入每個記錄類型標籤值對應的Salesforce 記錄類型 ID 值。 學習如何查找 Salesforce 記錄類型的 ID。

10. 繼續設定您的屬性。然後按一下建立。

接下來，將此新的自訂屬性對應到 Salesforce：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。
3. 導覽至您要建立屬性的物件的[物件]索引標籤。
4. 按一下[物件] 屬性對應索引標籤。
5. 按一下[新增欄位對應]。
6. 在Create new field mapping面板中，按一下HubSpot 屬性下拉式功能表，然後選擇新建立的自訂屬性。
7. 按一下Salesforce 欄位下拉式功能表，並選擇Record Type ID。然後按一下下一步。
8. 在選擇同步規則下，選擇永遠使用 Salesforce，以確保 HubSpot 屬性永遠由 Salesforce 資料更新。
9. 按一下「儲存」以儲存對應 。

建立映射後，重新同步現有的 HubSpot 聯絡人，以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。否則，自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。

請注意：如果有新的記錄類型新增至 Salesforce，自訂 HubSpot 屬性必須以新的記錄類型標籤和記錄類型 ID值對手動更新。