將 Salesforce 記錄類型映射至 HubSpot

如果您的 Salesforce 組織針對 Salesforce 潛在客戶、聯絡人、客戶或商機使用記錄類型，請將 Salesforce 記錄類型與 HubSpot 自訂屬性進行對應，以便在 HubSpot 中取得 Salesforce 記錄類型的相關資訊。這讓您能夠根據指派給潛在客戶、聯絡人、公司或商機的 Salesforce 記錄類型，對記錄進行區隔、建立清單，並建立自動化流程。 例如，您可以建立針對特定 Salesforce 記錄類型的「活躍清單」或「工作流程」。

本文將說明如何使用單行文字欄位或下拉式選單欄位來映射 Salesforce 記錄類型：

• 將 Salesforce 記錄類型映射至HubSpot 自訂單行文字屬性。
• 將 Salesforce 記錄類型映射至自訂的 HubSpot 下拉式選單屬性（進階）。

將 Salesforce 記錄類型映射至 HubSpot 自訂單行文字屬性

請注意：此方法僅會將「記錄類型 ID」值映射至 HubSpot，而不會映射「記錄類型標籤」值。若您也希望將「記錄類型標籤」值映射至 HubSpot，請將 Salesforce 記錄類型映射至 HubSpot 的下拉式選單自訂屬性。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「 選擇物件 」 下拉式 選單，然後選擇[物件] 屬性，以 建立該物件的屬性。

• • 若要映射 Salesforce 的潛在客戶／聯絡人記錄類型，請點選「聯絡人屬性」。
  • 若要映射 Salesforce 客戶帳戶記錄類型，請點選「公司屬性」。
  • 若要映射 Salesforce 商機記錄類型，請點選「商機 屬性」。

4. 點擊「建立屬性」。
5. 在編輯器中，為 自訂的 HubSpot 屬性輸入「屬性標籤 」。
6. 點擊「欄位類型」分頁。接著點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「單行 文字」。
7. 接著點擊「建立」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選您要為其建立屬性的物件所對應的分頁。
5. 點擊「 屬性映射」。
6. 點擊「新增欄位映射」。
7. 在「建立新欄位映射」面板中，點擊HubSpot 屬性下拉式選單，並選取新建立的自訂屬性。
8. 點選「Salesforce 欄位」下拉式選單，並選擇「記錄類型 ID」。接著點選「下一步」。
9. 在「選擇同步規則」下方，請選擇「始終使用 Salesforce」，以確保 HubSpot 屬性會持續由 Salesforce 資料更新。
10. 點擊「儲存」以儲存此對應設定。

建立對應後，請重新同步現有的 HubSpot 聯絡人，以便將 Salesforce 記錄類型資料填入自訂屬性中。若未執行此步驟，該自訂屬性將僅在下次於 HubSpot 或 Salesforce 更新該記錄時才會更新。

將 Salesforce 記錄類型映射至 HubSpot 自訂下拉式選單屬性（進階）

若您對 HubSpot 和 Salesforce 較為熟悉，可將 Salesforce 記錄類型映射至 HubSpot 的自訂下拉式選單屬性。此方法可讓 Salesforce記錄類型標籤值與對應的 Salesforce記錄類型 ID值一併進行映射。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「 選擇物件 」 下拉式 選單，然後選擇[物件] 屬性，以 建立該物件的屬性。

• • 若要映射 Salesforce 的潛在客戶／聯絡人記錄類型，請點選「聯絡人屬性」。
  • 若要映射 Salesforce 客戶帳戶記錄類型，請點擊「公司屬性」。
  • 若要映射 Salesforce 商機記錄類型，請點選「商機 屬性」。

4. 點擊「建立屬性」。
5. 在編輯器中，為 自訂的 HubSpot 屬性輸入「屬性標籤 」。
6. 點擊「欄位類型」分頁。接著點擊「欄位類型」下拉式選單，並選擇「下拉式選單」。
7. 在「下拉式選單選項」區段中，於「標籤」欄位中輸入 Salesforce 記錄類型的「 記錄類型標籤」值。
8. 接著點選「+ 新增選項」，並輸入另一個 Salesforce 記錄類型的「記錄類型標籤」值。針對每個記錄類型重複此步驟。
9. 在「內部名稱」欄位中，針對每個「記錄類型標籤」值，輸入對應的Salesforce 記錄類型 ID 值。瞭解如何查找 Salesforce 記錄類型的 ID。

10. 繼續設定您的屬性。接著點擊「建立」。

接下來，將此新自訂屬性映射至 Salesforce：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。
4. 在左側邊欄選單中，點選您要為該屬性進行映射的物件所對應的分頁。
5. 點擊「屬性映射」。
6. 點擊「新增欄位映射」。
7. 在「建立新欄位映射」面板中，點選HubSpot 屬性下拉式選單，並選擇新建立的自訂屬性。
8. 點擊Salesforce 欄位下拉式選單，並選取「記錄類型 ID」。接著點擊「下一步」。
9. 在「選擇同步規則」下方，請選擇「始終使用 Salesforce」，以確保 HubSpot 屬性會始終根據 Salesforce 資料進行更新。
10. 點擊「儲存」以儲存此對應設定。

建立對應關係後，請重新同步現有的 HubSpot 聯絡人，以便將 Salesforce 記錄類型資料填入自訂屬性中。若未執行此步驟，該自訂屬性將僅在下次於 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時才會更新。

請注意：若 Salesforce 中新增了記錄類型，必須手動將新的「記錄類型標籤」與「記錄類型 ID」值對套用至 HubSpot 的自訂屬性中。