將Salesforce記錄類型映射到HubSpot

如果您的Salesforce組織對線索、聯絡人、帳戶和/或商機使用記錄類型，您可以將其映射到HubSpot作為自訂屬性。 這允許您在HubSpot中使用記錄類型進行分割。

您可以使用兩種字段類型之一（單行文字和下拉選擇）將Salesforce記錄類型映射到HubSpot自訂屬性。

• 將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot單行文本屬性（初學者）
• 將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot下拉選擇屬性（進階）

將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot單行文字屬性（初學者）

請注意： 此方法只會將記錄類型ID值映射到HubSpot ，而不會將記錄類型標籤值映射到HubSpot。 如果您也想將記錄類型標籤值映射到HubSpot ，請將Salesforce記錄類型映射到HubSpot下拉式選單中選擇自訂屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。
  
  • 若要映射Salesforce線索/聯絡人記錄類型，請按一下[聯絡人屬性]標籤。
  • 若要映射Salesforce帳戶記錄類型，請按一下[公司屬性]標籤。
  • 若要映射Salesforce商機記錄類型，請按一下[交易屬性]標籤。
• 按一下右上角的「建立旅居」。
• 在右側面板中，輸入自訂HubSpot屬性的標籤。
• 在「字段類型」下拉菜單中，確保已選擇單行文字 。
• 在左下方，按一下建立。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 瀏覽「聯 絡人」、「公司」或「交易 」標籤
• 在「屬性映射」 區段中，按一下新增欄位映射。 
• 在「」對話方塊中：
  • 在您想要映射的HubSpot屬性下方，選擇選擇現有HubSpot屬性。 按一下[選擇屬性]下拉選單，然後選擇新建立的自訂屬性。
  • 在您要將其映射到哪個Salesforce欄位？按一下[選擇欄位]下拉選單，然後選擇[R ecord類型ID]。
  • 在「HubSpot資料應否更新相應的Salesforce欄位？」下 ，選擇使用Salesforce值，我只希望Salesforce資料更新HubSpot屬性。
  • 按一下儲存映射。

建立映射後，重新同步現有的HubSpot聯絡人，用Salesforce記錄類型資料填充自訂屬性。 否則，只有下次在HubSpot或Salesforce中更新記錄時，才會更新自訂屬性。

將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot下拉選擇屬性（進階）

如果您對HubSpot和Salesforce有更深入的了解，可以將Salesforce記錄類型映射到自訂的HubSpot下拉選擇屬性。 此方法允許將Salesforce記錄類型標籤值與相應的Salesforce記錄類型ID值一起映射。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「屬性」。
  
  • 若要映射Salesforce線索/聯絡人記錄類型，請按一下[ 聯絡人屬性 ]標籤。
  • 若要映射Salesforce帳戶記錄類型，請按一下[ 公司屬性 ]標籤。
  • 若要映射Salesforce商機記錄類型，請按一下[ 交易 屬性 ]標籤。
• 按一下右上角的「建立旅居」。
• 在右側面板中，輸入自 訂HubSpot屬性的 標籤。
• 按一下字段類型 下拉選單，然後選擇下拉選單。
• 在「輸入標籤」欄位選項中，輸入Salesforce記錄類型的記錄類型標籤值。
• 按一下+ 新增選項，然後輸入其他Salesforce記錄類型的記錄類型標籤 值。 對每種記錄類型重復此步驟。

• 在左下方，按一下建立。
• 在屬性清單中，按一下新建立的自訂屬性的名稱。
• 在「下拉選項」區段中，在「 內部 值」欄位中輸入每個「記錄類型標籤」值的相應 Salesforce記錄類型ID值。 了解如何查找Salesforce記錄類型的ID。

• 在左下方按一下儲存。

接下來，將這個新的自訂內容映射到Salesforce ：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 瀏覽「聯 絡人」、「公司」或「交易 」標籤
• 在「屬性映射」 區段中，按一下新增欄位映射。 
• 在「」對話方塊中：
  • 在 您想要映射的HubSpot屬性下方，選擇 選擇現有HubSpot屬性。 按一下[選擇屬性] 下拉選單，然後選擇新建立的自訂屬性。
  • 在您要將其映射到哪個Salesforce欄位？按一下 [選擇欄位] 下拉選單，然後選擇[R ecord類型ID]。
  • 在 「HubSpot資料應否更新相應的Salesforce欄位？」下，選擇使用Salesforce值，我只希望Salesforce資料更新HubSpot屬性 。
  • 按一下 儲存映射。

建立映射後， 重新同步現有的HubSpot聯絡人，用Salesforce記錄類型資料填充自訂屬性。 否則，只有下次在HubSpot或Salesforce中更新記錄時，才會更新自訂屬性。

請注意： 如果將新的記錄類型新增至Salesforce ，必須使用新的記錄類型標籤和記錄類 型ID值對手動更新自訂的HubSpot屬性。