將Salesforce記錄類型映射到HubSpot
上次更新時間: 一月 20, 2025
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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如果您的 Salesforce 组织使用线索、联系人、账户和/或机会的记录类型,您可以将它们映射到 HubSpot 作为自定义属性。这样,您就可以在 HubSpot 中使用记录类型进行细分。
您可以使用以下两种字段类型之一将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义属性:单行文本和下拉选择。
将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 单行文本属性(初学者)
请注意:此方法只会将记录类型 ID值映射到 HubSpot,而不会映射记录类型标签值。如果你也想将记录类型标签值映射到 HubSpot,请将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 下拉选择自定义属性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型,请单击 "联系人属性 "选项卡。
- 要映射 Salesforce 帐户记录类型,请单击 "公司属性 "选项卡。
- 要映射 Salesforce 机会记录类型,请单击 "交易 属性 "选项卡。
- 在右上角,单击创建属性。
- 在右侧面板中,为自定义 HubSpot 属性输入标签。
- 在字段类型 下拉菜单 中,确保选择单行 文本 。
- 在左下角,单击创建。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Salesforce。
- 导航到 "联系人"、"公司"或 "交易 "选项卡
- 在 "属性映射 " 部分,单击 "添加新字段映射"。
- 在对话框中
- 在 "您想映射什么 HubSpot 属性?"下,选择 "选择现有 HubSpot 属性"。单击 "选择属性"下拉菜单,选择新创建的自定义属性。
- 在 "你想将它映射到哪个 Salesforce 字段?"下,单击 "选择字段 "下拉菜单并选择 "记录类型 ID"。
- 在"HubSpot 数据应何时更新相应的 Salesforce 字段?"下,选择 "使用 Salesforce 值,我只想让 Salesforce 数据更新 HubSpot 属性"。
- 单击 保存映射。
创建映射后,重新同步现有的 HubSpot 联系人,用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则,只有下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新记录时才会更新自定义属性。
将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性(高级)
如果你对 HubSpot 和 Salesforce 有更深入的了解,你可以将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性。这种方法允许将 Salesforce记录类型标签值与相应的 Salesforce记录类型 ID值一起映射。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "联系人属性"。
- 要映射 Salesforce 帐户记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "公司属性"。
- 要映射 Salesforce 机会记录类型,请单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "交易 属性"。
- 在右上角,单击创建属性。
- 输入属性标签,选择业务单位 (如果使用业务单位插件),选择组,并输入自定义 HubSpot 属性的描述。
- 单击左侧边栏菜单中的字段类型。
- 单击 "字段类型 "下拉菜单并选择 "下拉选择"。
- 在 Label 字段中,输入 Salesforce记录类型的记录类型标签值。
- 单击+ 添加选项,输入另一个 Salesforce 记录类型的记录类型标签值。对每个记录类型重复此步骤。
- 在内部名称字段中输入每个记录类型标签值对应的 Salesforce记录类型 ID值。了解如何查找 Salesforce 记录类型的 ID。
- 单击左侧边栏菜单中的Rules(规则 ),如果不想在表单中显示属性,则清除Show property in forms(在表单中显示属性)复选框。
- 单击左侧边栏菜单中的管理访问,自定义用户和团队对属性的访问级别。
- 单击左侧边栏菜单中的预览,查看自定义属性的预览。
- 在右上角单击创建。
- 在属性列表中,单击新创建的自定义属性的名称。
- 在左下角,单击保存。
接下来,将这个新的自定义属性映射到 Salesforce:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 单击Salesforce。
- 导航至 "联系人"、"公司"或 "交易 "选项卡
- 在 "属性映射 " 部分,单击 "添加新字段映射"。
- 在对话框中
- 在 "您想映射什么 HubSpot 属性?"下,选择 "选择现有 HubSpot 属性"。单击 "选择属性"下拉菜单并选择新创建的自定义属性。
- 在 "你想将它映射到哪个 Salesforce 字段?"下,单击 "选择字段 "下拉菜单并选择 "记录类型 ID"。
- 在"HubSpot 数据应何时更新相应的 Salesforce 字段?"下,选择 "使用 Salesforce 值,我只想让 Salesforce 数据更新 HubSpot 属性"。
- 单击 保存映射。
创建映射后,重新同步现有的 HubSpot 联系人,用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则,只有下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新记录时才会更新自定义属性。
请注意:如果在 Salesforce 中添加了新的记录类型,则必须使用新的记录类型标签和记录类型 ID值对手动更新自定义 HubSpot 属性。