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將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot

上次更新時間： 2025年9月3日

如果您的 Salesforce 組織使用潛在客戶、聯絡人、帳戶和/或機會的記錄類型，您可以將它們對應到 HubSpot 作為自訂屬性。這可讓您在 HubSpot 中使用記錄類型進行細分。

您可以使用以下兩種欄位類型之一將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 自訂屬性：單行文字和下拉選項。

將 Salesforce 記錄類型映射到自訂 HubSpot 單行文字屬性（初學者）

請注意：此方法只會將記錄類型 ID值對應到 HubSpot，而非記錄類型標籤值。如果您也想將Record Type Label 值對應到 HubSpot，請將 Salesforce 記錄類型對應到 HubSpot 下拉選擇自訂屬性。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側功能表中，導覽至「內容」。
- 若要對應 Salesforce 領導/連絡人記錄類型，請按一下連絡人內容 索引標籤。
- 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型，請按一下公司內容 索引標籤。
- 若要對應 Salesforce 商機記錄類型，請按一下交易內容索引標籤。
在右上方，按一下建立屬性。
在右側面板中，輸入自訂 HubSpot 屬性的標籤。
在欄位類型下拉式 功能表中，確保選擇單行文字。
在左下方，按一下建立。

接下來，將這個新的自訂屬性映射到 Salesforce：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
按一下Salesforce。
導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易」索引標籤
在「屬性對應 」區段中，按一下新增欄位對應。
在對話方塊中
- 在What HubSpot property would you like to map? 下，選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表，然後選擇新建立的自訂屬性。
- 在What Salesforce field would you like to map it to? 下，按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID。
- 在「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位？」下，選擇「使用 Salesforce 值，我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性」。
- 按一下 儲存映射。

建立映射後，重新同步現有的 HubSpot 聯絡人，以 Salesforce 記錄類型資料填充自訂屬性。如果沒有，自訂屬性只會在下次 HubSpot 或 Salesforce 更新記錄時更新。

如果您對 HubSpot 和 Salesforce 有更進階的瞭解，您可以將 Salesforce 記錄類型對應到自訂 HubSpot 下拉選項屬性。此方法允許 Salesforce記錄類型標籤值與對應的 Salesforce記錄類型 ID值一起映射。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側功能表中，導覽至「內容」。
- 若要對應 Salesforce 線索/連絡人記錄類型，請按一下選取物件下拉式功能表，然後選取連絡人內容。
- 若要對應 Salesforce 帳戶記錄類型，請按一下選取物件下拉式功能表，然後選擇公司內容。
- 若要對應 Salesforce 商機記錄類型，請按一下「選取一個物件」下拉式功能表，然後選擇「交易」屬性。
在右上方，按一下建立屬性。
輸入屬性標籤、選擇品牌 ( 如果使用品牌附加元件)、選擇群組，並輸入自訂 HubSpot 屬性的描述。
按一下左側欄功能表中的欄位類型。
按一下欄位類型 下拉式功能表，然後選擇下拉式選擇。
在標籤欄位，輸入 Salesforce記錄類型的記錄類型標籤值。
按一下+ 新增選項，然後輸入另一個 Salesforce 記錄類型的記錄類型標籤值。對每個記錄類型重複此步驟。
在內部名稱欄位中輸入每個記錄類型標籤值對應的 Salesforce記錄類型 ID值。瞭解如何查找 Salesforce 記錄類型的 ID。

salesforce-internal-name

接下來，將此新的自訂屬性對應到 Salesforce：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
按一下Salesforce。
導覽至「聯絡人」、「公司」或「交易」索引標籤
在「屬性對應 」部分中，按一下新增欄位對應。
在對話方塊中
- 在What HubSpot property would you like to map? 下，選擇Choose Existing HubSpot Property。按一下選擇屬性下拉式功能表，然後選擇新建立的自訂屬性。
- 在What Salesforce field would you like to map it to? 下，按一下Select a field下拉式功能表並選擇Record Type ID。
- 在「HubSpot 資料應何時更新對應的 Salesforce 欄位？」下，選擇「使用 Salesforce 值，我只想讓 Salesforce 資料更新 HubSpot 屬性」。
- 按一下 儲存映射。

請注意：如果有新的記錄類型新增至 Salesforce，自訂 HubSpot 屬性必須以新的記錄類型標籤和記錄類型 ID值對手動更新。

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