Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Jos Salesforce-organisaatiossasi käytetään tietuetyyppejä Salesforce-ledeille, -kontakteille, -tileille tai -mahdollisuuksille, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä HubSpotin segmentointiin.

Voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin joko yksirivisillä tekstikentillä tai pudotusvalintakentillä.

• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelijoille).
• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (edistyneet).

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen tekstiominaisuuteen (aloittelijoille).

Huomaa: tämä menetelmä kartoittaa HubSpotiin vain tietuetyypin ID-arvon, ei tietuetyypin Label-arvoa. Jos haluat kartoittaa myös Record Type Label -arvon HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikon Select-ominaisuuteen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.

3. Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

• • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyyppejä, valitse Contact properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, valitse Yritysominaisuudet.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-mahdollisuuden tietuetyyppejä, napsauta Deal properties( Kaupan ominaisuudet).

4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Kirjoita editoriin ominaisuusmerkintä mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
6. Napsauta Kenttätyyppi-välilehteä. Napsauta sitten Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse Yksirivinen teksti.
7. Napsauta sitten Luo.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry sen objektin [Object]- välilehdelle, jolle olet luomassa ominaisuutta.
4. Napsauta [Object]-ominaisuusmappings-välilehteä.
5. Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
6. Napsauta Luo uusi kenttäkartoitus -paneelissa HubSpot-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
7. Napsauta Salesforce-kentän pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID. Napsauta sitten Seuraava.
8. Valitse Valitse synkronointisääntö-kohdassa Käytä aina Salesforcea, jotta HubSpot-ominaisuus päivittyy aina Salesforce-tiedoilla.
9. Tallenna kartoitus napsauttamalla Save (Tallenna ).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (Lisäasetukset).

Jos sinulla on enemmän kokemusta HubSpotin ja Salesforcen käytöstä, voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypin mukautettuun HubSpotin pudotusvalikon valintaominaisuuteen. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo voidaan yhdistää vastaavan Salesforce Record Type ID -arvon kanssa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties (Ominaisuudet).

3. Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Object] properties luodaksesi ominaisuuden kyseiselle objektille.

• • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, valitse Contact properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, valitse Yritysominaisuudet.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-mahdollisuuden tietuetyyppejä, napsauta Deal properties( Kaupan ominaisuudet).

4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Kirjoita editoriin ominaisuusmerkintä mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
6. Napsauta Kenttätyyppi-välilehteä. Napsauta sitten Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse Pudotusvalinta.
7. KirjoitaPudotusvalinnat-osiossa Label-kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
8. Napsauta sitten + Lisää-vaihtoehtoa ja syötä toisen Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
9. Kirjoita Internal name (Sisäinen nimi ) -kenttään kutakin Record Type Label (Tietueen tyyppi -tunniste ) -arvoa vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietueen tyypin tunnisteen.

10. Jatka ominaisuuden määrittämistä. Napsauta sitten Luo.

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry sen objektin [Object]- välilehdelle, jolle olet luomassa ominaisuutta.
4. Napsauta [Object]-ominaisuuden mappings-välilehteä.
5. Napsauta Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
6. Napsauta Luo uusi kenttäkartoitus -paneelissa HubSpot-ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
7. Napsauta Salesforce-kentän pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID. Napsauta sitten Seuraava.
8. Valitse Valitse synkronointisääntö-kohdassa Käytä aina Salesforcea, jotta HubSpot-ominaisuus päivittyy aina Salesforce-tiedoilla.
9. Tallenna kartoitus napsauttamalla Save (Tallenna ).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu HubSpot-ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.