Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.

Voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä

: yksirivinen teksti ja pudotusvalinta.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelija).

Huom: Tämä menetelmä kartoittaa HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa myösRecord Type Label-arvon HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikon mukautettuun Select-ominaisuuteen.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilin tietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet-välilehteä .
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun HubSpot-ominaisuuden nimike.
  • Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
  • Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.
Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta .Salesforce.
  • Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
  • KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
  • Valitse valintaikkunassa:
    • Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa? valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Select a property -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
    • Kohdassa Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen? napsauta Select a field -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
    • KohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
    • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus)-painiketta.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforce-tietuetyypin tiedoilla . Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (Lisäasetukset).

Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypin mukautettuun HubSpotin pudotusvalikon valintaominaisuuteen. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo ja vastaava Salesforce Record Type ID -arvo voidaan yhdistää.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties (Ominaisuudet).
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet -välilehteä.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Deal properties -välilehteä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa Label mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
  • Napsauta Field type -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select.
  • Kirjoita vaihtoehto Enter Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
  • Napsauta + Add an option (Lisää vaihtoehto ) ja syötä toisenSalesforce-tietuetyypinRecord Type Label -arvo.Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.

  • Napsauta vasemmassa alakulmassa Create (Luo).
  • Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuuden nimeä.
  • Kirjoita Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -kenttään kullekin Record Type Label-arvolle vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.

  • Napsauta vasemmassa alakulmassa Save (Tallenna).

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta .Salesforce.
  • Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
  • KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
  • Valintaikkunassa:
    • Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa?, valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
    • Kohdassa Mitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?, napsauta Valitse kenttä -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
    • Kohdassa Milloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
    • Napsauta Save Mapping.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huom: Jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu HubSpot-ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.