Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.

Voit yhdistää Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä: yksirivisellä tekstillä ja pudotusvalinnalla.

• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen ominaisuus (aloittelijalle)
• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun ominaisuus (edistyneet)

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen ominaisuus (aloittelijalle)

Huomaa: tämä menetelmä yhdistää HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa Record Type Label -arvon myös HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikosta valittavaan mukautettuun ominaisuus.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yrityksen ominaisuudet -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Kirjoita oikeaan paneeliin HubSpotin mukautetun ominaisuus nimike.
• Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
• Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
• Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse äskettäin luotu mukautettu ominaisuus.
  • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
  • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
  • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus (Edistynyt)

Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit yhdistää Salesforce-tietueen tyypin HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo voidaan yhdistää vastaavaan Salesforce Record Type ID -arvoon.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Contact properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Company properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Deal properties ( Kaupan ominaisuudet).
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Anna Ominaisuus nimi, valitse liiketoimintayksikkö ( jos käytät liiketoimintayksiköt-lisäosaa), valitse ryhmä ja anna kuvaus mukautetulle ominaisuus.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Field type (Kenttätyyppi ).
• Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select (Pudotusvalinta).
• Kirjoita Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
• Napsauta + Add -vaihtoehtoa ja syötä toisen Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
• Kirjoita sisäinen nimi -kenttään kutakin Record Type Label -arvoa vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.

• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Säännöt ja poista valinta Näytä ominaisuus lomakkeissa -valintaruudusta, jos et halua ominaisuus näkyvän lomakkeissa.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia ) ja mukauta käyttäjien ja tiimien käyttöoikeustaso ominaisuus.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Preview (Esikatselu ) nähdäksesi mukautetun ominaisuus esikatselun.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo.
• Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuus nimeä.
• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Salesforce.
• Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
• Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Select a ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
  • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
  • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
  • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.