Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.

Voit yhdistää Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä: yksirivisellä tekstillä ja pudotusvalinnalla.

 

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen ominaisuus (aloittelijalle)

Huomaa: tämä menetelmä yhdistää HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa Record Type Label -arvon myös HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikosta valittavaan mukautettuun ominaisuus.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yrityksen ominaisuudet -välilehteä.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
  • Kirjoita oikeaan paneeliin HubSpotin mukautetun ominaisuus nimike.
  • Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
  • Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.
Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
  • Napsauta Salesforce.
  • Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
  • Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
  • Avaa valintaikkuna:
    • Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse äskettäin luotu mukautettu ominaisuus.
    • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
    • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
    • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

 

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus (Edistynyt)

Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit yhdistää Salesforce-tietueen tyypin HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo voidaan yhdistää vastaavaan Salesforce Record Type ID -arvoon.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Contact properties.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Company properties.
    • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Deal properties ( Kaupan ominaisuudet).
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
  • Anna Ominaisuus nimi, valitse liiketoimintayksikkö ( jos käytät liiketoimintayksiköt-lisäosaa), valitse ryhmä ja anna kuvaus mukautetulle ominaisuus.
  • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Field type (Kenttätyyppi ).
  • Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select (Pudotusvalinta).
  • Kirjoita Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
  • Napsauta + Add -vaihtoehtoa ja syötä toisen Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
  • Kirjoita sisäinen nimi -kenttään kutakin Record Type Label -arvoa vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.

  • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Säännöt ja poista valinta Näytä ominaisuus lomakkeissa -valintaruudusta, jos et halua ominaisuus näkyvän lomakkeissa.
  • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia ) ja mukauta käyttäjien ja tiimien käyttöoikeustaso ominaisuus.
  • Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Preview (Esikatselu ) nähdäksesi mukautetun ominaisuus esikatselun.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo.
  • Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuus nimeä.
  • Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
  • Napsauta Salesforce.
  • Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
  • Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
  • Avaa valintaikkuna:
    • Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Select a ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
    • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
    • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
    • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.