Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.

Voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä: yksirivinen teksti ja pudotusvalinta.

• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelija).
• Liitä Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (edistyneet).

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelijoille).

Huomaa: tämä menetelmä kartoittaa HubSpotiin vain Record Type ID -arvon, ei Record Type Label -arvoa. Jos haluat kartoittaa myös Record Type Label -arvon HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalinta-ominaisuudeksi.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yrityksen ominaisuudet -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun HubSpot-ominaisuuden nimike.
• Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
• Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille .
• Napsauta Property Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus). Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
  • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID.
  • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tiedot päivittävät vastaavan Salesforce-kentän? ja valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
  • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus)-painiketta .

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforce-tietueen tyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (Lisäasetukset).

Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit liittää Salesforce-tietuetyypin mukautettuun HubSpotin pudotusvalikon valintaominaisuuteen. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo ja vastaava Salesforce Record Type ID -arvo voidaan yhdistää.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties (Ominaisuudet).
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Contact properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Company properties.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Deal properties ( Kaupan ominaisuudet).
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Anna ominaisuuden nimi, valitse tuotemerkki ( jos käytät Brands-lisäosaa), valitse ryhmä ja anna kuvaus mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Field type (Kenttätyyppi ).
• Napsauta Kenttätyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse Pudotusvalinta.
• KirjoitaLabel-kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
• Napsauta + Lisää-vaihtoehtoa ja syötä toisen Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
• Kirjoita sisäinen nimi -kenttään kutakin Record Type Label -arvoa vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.

• Napsauta vasemman sivupalkin valikosta Säännöt ja poista Näytä ominaisuus lomakkeissa -valintaruudun valinta, jos et halua ominaisuuden näkyvän lomakkeissa.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia ) ja mukauta käyttäjien ja tiimien käyttöoikeustaso ominaisuuteen.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Preview (Esikatselu ) nähdäksesi mukautetun ominaisuuden esikatselun.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo.
• Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuuden nimeä.
• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille .
• Napsauta Ominaisuuskartoitukset-osiossa Lisää uusi kenttäkartoitus.
• Avaa valintaikkuna:
  • Valitse kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Property (Valitse olemassa oleva HubSpot-ominaisuus). Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
  • Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID.
  • ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tiedot päivittävät vastaavan Salesforce-kentän? ja valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
  • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus)-painiketta .

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforce-tietueen tyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu HubSpot-ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.