Määritä Salesforce-tietuetyypit HubSpotissa

Jos Salesforce-organisaatiossasi käytetään tietuetyyppejä Salesforce-liideille, yhteyshenkilöille, asiakkaille tai myyntimahdollisuuksille, määritä Salesforce-tietuetyyppien vastaavuudet HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin, jotta Salesforce-tietuetyyppien tiedot ovat käytettävissä HubSpotissa. Tämän avulla voit segmentoida tietueita, luoda luetteloita ja rakentaa automaatioita niiden Salesforce-tietuetyyppien perusteella, jotka on määritetty liideille, yhteyshenkilöille, yrityksille tai myyntimahdollisuuksille. Voit esimerkiksi luoda aktiivisia luetteloita tai työnkulkuja, jotka kohdistuvat tietyn Salesforce-tietuetyypin sisältäviin tietueisiin.

Tässä artikkelissa selitetään, miten Salesforce-tietuetyypit liitetään joko yksirivisiin tekstikenttiin tai pudotusvalintakenttiin:

• Määritä Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen.
• Määritä Salesforce-tietuetyyppien vastaavuudet mukautettuun HubSpot-pudotusvalikko-ominaisuuteen (edistynyt).

Määritä Salesforce-tietuetyyppien vastaavuudet mukautettuun HubSpot-yksiriviseen tekstikenttään

Huomaa: tällä menetelmällä liitetään HubSpot-järjestelmään vain tietuetyypin tunnusarvo, ei tietuetyypin nimeä. Jos haluat liittää HubSpot-järjestelmään myös tietuetyypin nimen, liitä Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuun pudotusvalikko-ominaisuuteen.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti]-ominaisuudet luodaksesi kyseiselle objektille ominaisuuden.

• • Voit määrittää Salesforce-liidi- ja yhteyshenkilötietueiden tyypit napsauttamalla Yhteyshenkilön ominaisuudet.
  • Voit määrittää Salesforce-tilitietueiden tyypit napsauttamalla Yrityksen ominaisuudet.
  • Voit määrittää Salesforce-myyntimahdollisuustietueiden tyypit napsauttamalla Kaupan ominaisuudet.

4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Syötä editorissa mukautetun HubSpot-omina isuuden Ominaisuuden nimi .
6. Napsauta Kenttätyyppi- välilehteä. Napsauta sitten Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yksirivinen teksti.
7. Napsauta sitten Luo.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehteen.
4. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa sen objektin välilehteä, jolle olet luomassa ominaisuutta.
5. Napsauta Ominaisuusmääritykset.
6. Napsauta Lisää uusi kenttämääritys.
7. Napsauta Luo uusi kenttämääritys -paneelissa HubSpot-ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse äskettäin luotu mukautettu ominaisuus.
8. Napsauta Salesforce-kentän avattavaa valikkoa ja valitseTietuetyypin tunnus. Napsauta sitten Seuraava.
9. Valitse Synkronointisääntö-kohdasta Aina käytä Salesforcea, jotta HubSpot-ominaisuus päivitetään aina Salesforce-tietojen perusteella.
10. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kartoituksen.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-yhteystiedot uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täyttyy Salesforce-tietueen tyyppitiedoilla. Muussa tapauksessa mukautettu ominaisuus päivitetään vasta seuraavan kerran, kun tietue päivitetään HubSpotissa tai Salesforcessa.

Määritä Salesforce-tietuetyyppien vastaavuudet HubSpotin mukautettuun pudotusvalikko-ominaisuuteen (Edistynyt)

Jos sinulla on enemmän kokemusta HubSpotista ja Salesforcesta, voit liittää Salesforce-tietuetyypin HubSpotin mukautettuun pudotusvalikko-ominaisuuteen. Tällä menetelmällä Salesforce-tietuetyypin nimikkeen arvo voidaan liittää vastaavan Salesforce-tietuetyypin tunnusarvon kanssa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti]-ominaisuudet luodaksesi kyseiselle objektille ominaisuuden.

• • Voit määrittää Salesforce-liidi- ja yhteyshenkilötietueiden tyypit napsauttamalla Yhteyshenkilön ominaisuudet.
  • Voit määrittää Salesforce-tilitietueiden tyypit napsauttamalla Yrityksen ominaisuudet.
  • Voit määrittää Salesforce-myyntimahdollisuustietueiden tyypit napsauttamalla Kaupan ominaisuudet.

4. Napsauta Luo ominaisuus.
5. Syötä editorissa Ominaisuuden nimi mukautetulle HubSpot -ominaisuudelle .
6. Napsauta Kenttätyyppi- välilehteä. Napsauta sitten Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Pudotusvalikko.
7. KirjoitaPudotusvalikon vaihtoehdot -osion Nimike-kenttään Salesforce-tietuetyypin Tietuetyypin nimi -arvo.
8. Napsauta sitten + Lisää vaihtoehto ja kirjoita toisen Salesforce-tietuetyypin Tietuetyypin nimi -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
9. Kirjoita Sisäinen nimi -kenttään kunkin Tietuetyypin nimi -arvon vastaava Salesforce-tietuetyypin tunnusarvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin tunnuksen.

10. Jatka ominaisuuden määrittämistä. Napsauta sitten Luo.

Seuraavaksi liitä tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Salesforce.
3. Siirry Tietojen synkronointi -välilehteen.
4. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa sen objektin välilehteä, jolle olet määrittämässä ominaisuutta.
5. Napsauta Ominaisuusmääritykset.
6. Napsauta Lisää uusi kenttämääritys.
7. Napsauta Luo uusi kentän kartoitus -paneelissa HubSpot-ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse äskettäin luotu mukautettu ominaisuus.
8. Napsauta Salesforce-kentän pudotusvalikkoa ja valitseTietuetyypin tunnus. Napsauta sitten Seuraava.
9. Valitse Synkronointisääntö-kohdasta Aina käytä Salesforcea, jotta HubSpot-ominaisuus päivitetään aina Salesforce-tietojen perusteella.
10. Napsauta Tallenna tallentaaksesi kartoituksen.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-yhteystiedot uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täyttyy Salesforce-tietueen tyyppitiedoilla. Muussa tapauksessa mukautettu ominaisuus päivitetään vasta seuraavan kerran, kun tietue päivitetään HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, HubSpotin mukautettu ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin nimikkeen ja tietuetyypin tunnuksen arvopareilla.