Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.
Voit yhdistää Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä: yksirivisellä tekstillä ja pudotusvalinnalla.
- Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen ominaisuus (aloittelijalle)
- Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun ominaisuus (edistyneet)
Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen ominaisuus (aloittelijalle)
Huomaa: tämä menetelmä yhdistää HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa Record Type Label -arvon myös HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikosta valittavaan mukautettuun ominaisuus.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yrityksen ominaisuudet -välilehteä.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Kirjoita oikeaan paneeliin HubSpotin mukautetun ominaisuus nimike.
- Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
- Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
- Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
- Avaa valintaikkuna:
- Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse äskettäin luotu mukautettu ominaisuus.
- Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
- ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
- Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).
Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.
Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus (Edistynyt)
Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit yhdistää Salesforce-tietueen tyypin HubSpotin mukautettuun pudotusvalikon ominaisuus. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo voidaan yhdistää vastaavaan Salesforce Record Type ID -arvoon.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce liidi tietuetyypit, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Contact properties.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Company properties.
- Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Deal properties ( Kaupan ominaisuudet).
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Anna Ominaisuus nimi, valitse liiketoimintayksikkö ( jos käytät liiketoimintayksiköt-lisäosaa), valitse ryhmä ja anna kuvaus mukautetulle ominaisuus.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Field type (Kenttätyyppi ).
- Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select (Pudotusvalinta).
- Kirjoita Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
- Napsauta + Add -vaihtoehtoa ja syötä toisen Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo. Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.
- Kirjoita sisäinen nimi -kenttään kutakin Record Type Label -arvoa vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Säännöt ja poista valinta Näytä ominaisuus lomakkeissa -valintaruudusta, jos et halua ominaisuus näkyvän lomakkeissa.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikosta Manage access (Hallitse käyttöoikeuksia ) ja mukauta käyttäjien ja tiimien käyttöoikeustaso ominaisuus.
- Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Preview (Esikatselu ) nähdäksesi mukautetun ominaisuus esikatselun.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo.
- Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuus nimeä.
- Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.
Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Siirry Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehdille
- Napsauta Ominaisuus Mappings -osiossa Add new field mapping (Lisää uusi kenttäkuviointi).
- Avaa valintaikkuna:
- Valitse kohdassa Mitä ominaisuus haluat kartoittaa, valitse Choose Existing HubSpot Ominaisuus. Napsauta Select a ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
- Napsauta kohdassa What Salesforce field would you want to map it to? (Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen?) Valitse Select a field (Valitse kenttä ) -pudotusvalikko ja valitseRecord Type ID (Tietueen tyypin tunnus).
- ValitsekohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän ominaisuus.
- Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus).
Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.
Huomaa: jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.