Salesforce-tietuetyyppien kartoittaminen HubSpotiin

Jos Salesforce-organisaatiosi käyttää tietuetyyppejä liidien, yhteystietojen, tilien ja/tai mahdollisuuksien osalta, voit liittää ne HubSpotiin mukautettuina ominaisuuksina. Näin voit käyttää tietuetyyppiä segmentointiin HubSpotissa.

Voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypit HubSpotin mukautettuihin ominaisuuksiin kahdella kenttätyypillä

• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen mukautettuun HubSpotin yksiriviseen tekstiominaisuuteen (aloittelijalle)
• Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (edistyneet) (Edistynyt)

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen (Aloittelija).

Huom: Tämä menetelmä kartoittaa HubSpotiin vain tietueen tyypin ID-arvon, ei tietueen tyypin nimikkeen arvoa. Jos haluat kartoittaa myösRecord Type Label-arvon HubSpotiin, kartoita Salesforce-tietuetyypit HubSpotin pudotusvalikon mukautettuun Select-ominaisuuteen.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilin tietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet-välilehteä .
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuustietuetyyppejä, napsauta Diilin ominaisuudet -välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Kirjoita oikeassa paneelissa mukautetun HubSpot-ominaisuuden nimike.
• Varmista, että Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikosta on valittu Single-line text ( Yksirivinen teksti ).
• Napsauta vasemmassa alareunassa Luo.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta .Salesforce.
• Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
• KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
• Valitse valintaikkunassa:
  • Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa? valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Select a property -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
  • Kohdassa Mihin Salesforce-kenttään haluat kartoittaa sen? napsauta Select a field -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
  • KohdassaMilloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
  • Napsauta Save Mapping (Tallenna kartoitus)-painiketta.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforce-tietuetyypin tiedoilla . Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Salesforce-tietuetyyppien liittäminen HubSpotin mukautettuun pudotusvalintaominaisuuteen (Lisäasetukset).

Jos ymmärrät HubSpotia ja Salesforcea pidemmälle, voit kartoittaa Salesforce-tietuetyypin mukautettuun HubSpotin pudotusvalikon valintaominaisuuteen. Tämän menetelmän avulla Salesforce Record Type Label -arvo ja vastaava Salesforce Record Type ID -arvo voidaan yhdistää.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties (Ominaisuudet).
  
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce lead/contact -tietuetyypit, napsauta Contact properties -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilitietuetyyppejä, napsauta Yritysominaisuudet -välilehteä.
  • Jos haluat kartoittaa Salesforce-tilaisuusrekisterityypit, napsauta Deal properties -välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
• Kirjoita oikeassa paneelissa Label mukautetulle HubSpot-ominaisuudelle.
• Napsauta Field type -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select.
• Kirjoita vaihtoehto Enter Label -kenttään Salesforce-tietuetyypin Record Type Label -arvo.
• Napsauta + Add an option (Lisää vaihtoehto ) ja syötä toisenSalesforce-tietuetyypinRecord Type Label -arvo.Toista tämä vaihe jokaiselle tietuetyypille.

• Napsauta vasemmassa alakulmassa Create (Luo).
• Napsauta ominaisuuksien luettelossa äskettäin luodun mukautetun ominaisuuden nimeä.
• Kirjoita Pudotusvalinnat-osiossa Sisäinen arvo -kenttään kullekin Record Type Label-arvolle vastaava Salesforce Record Type ID -arvo. Lue, miten löydät Salesforce-tietuetyypin ID:n.

• Napsauta vasemmassa alakulmassa Save (Tallenna).

Kartoita seuraavaksi tämä uusi mukautettu ominaisuus Salesforceen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Napsauta .Salesforce.
• Siirry osoitteeseen Contacts,Yritykset, taiKaupatvälilehdet
• KohdassaOminaisuuksien yhdistäminenosiossa , napsautaLisää uusi kenttäkuvaus.
• Valintaikkunassa:
  • Kohdassa Mitä HubSpot-ominaisuutta haluat kartoittaa?, valitse Choose Existing HubSpot Property. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
  • Kohdassa Mitä Salesforce-kenttää haluat kartoittaa?, napsauta Valitse kenttä -pudotusvalikkoa ja valitseRecord Type ID.
  • Kohdassa Milloin HubSpot-tietojen pitäisi päivittää vastaava Salesforce-kenttä?, valitse Käytä Salesforce-arvoa, haluan vain Salesforce-tietojen päivittävän HubSpot-ominaisuuden.
  • Napsauta Save Mapping.

Kun kartoitus on luotu, synkronoi olemassa olevat HubSpot-kontaktit uudelleen, jotta mukautettu ominaisuus täytetään Salesforcen tietuetyypin tiedoilla. Jos näin ei tapahdu, mukautettu ominaisuus päivittyy vasta, kun tietue päivitetään seuraavan kerran HubSpotissa tai Salesforcessa.

Huom: Jos Salesforceen lisätään uusia tietuetyyppejä, mukautettu HubSpot-ominaisuus on päivitettävä manuaalisesti uusilla tietuetyypin tunniste- ja tietuetyypin ID-arvopareilla.