Mapper les types de fiches d'informations Salesforce à HubSpot

Si votre organisation Salesforce utilise des types d’enregistrement pour les leads, les contacts, les comptes ou les opportunités Salesforce, mappez les types d’enregistrement Salesforce avec les propriétés personnalisées HubSpot afin que les informations relatives aux types d’enregistrement Salesforce soient disponibles dans HubSpot. Cela vous permet de segmenter des fiches d’informations, de créer des listes et de créer des automatisations en fonction du type de fiche d’informations Salesforce attribué aux leads, aux contacts, aux entreprises ou aux transactions. Par exemple, vous pouvez créer des listes intelligentes ou des workflows qui ciblent les fiches d’informations ayant un type de fiche d’informations Salesforce spécifique.

Cet article explique comment mapper les types d’enregistrement Salesforce à l’aide de champs de texte à une ligne ou de champs à menu déroulant : 

• Mappez les types d’enregistrement Salesforce à une propriété de texte sur une ligne HubSpot personnalisée.
• Mapper les types d’enregistrement Salesforce à une propriété de sélection déroulante HubSpot personnalisée (avancée).

Mapper les types d’enregistrement Salesforce à une propriété de texte sur une ligne HubSpot personnalisée

Remarque : Cette méthode mappera uniquement la valeur ID du type de fiche d'informations à HubSpot, et non la valeur du type de fiche d'informations Libellé . Si vous souhaitez mapper la valeur du libellé du type de fiche d'informations à HubSpot, mappez les types de fiches d'informations Salesforce à une propriété personnalisée du menu déroulant HubSpot.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer une propriété pour cet objet.

• • Pour mapper les types de leads/fiche d'informations d'un contact Salesforce, cliquez sur Propriétés de contact.
  • Pour mapper les types d’enregistrement de compte Salesforce, cliquez sur Propriétés de l’entreprise.
  • Pour mapper les types d’enregistrement d’opportunité Salesforce, cliquez sur les propriétés de transaction.

4. Cliquez sur Créer une propriété.
5. Dans l’éditeur, saisissez un libellé de propriété pour la propriété HubSpot personnalisée.
6. Cliquez sur l’onglet Type de champ . Cliquez ensuite sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Texte sur une seule ligne.
7. Cliquez ensuite sur Créer.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Accédez à l’onglet Synchronisation des données . 
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet de l’objet pour lequel vous créez la propriété. 
5. Cliquez sur Mappages de propriétés. 
6. Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
7. Dans le panneau Créer un nouveau mappage de champs , cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez la propriété personnalisée que vous venez de créer.
8. Cliquez sur le menu déroulant Champ Salesforce et sélectionnez ID du type de pipeline. Cliquez ensuite sur Suivant. 
9. Sous Sélectionner la règle de synchronisation, sélectionnez Toujours utiliser Salesforce, afin de vous assurer que la propriété HubSpot est toujours mise à jour par les données Salesforce. 
10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le mappage. 

Une fois le mappage créé, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour renseigner la propriété personnalisée avec les données du type d’enregistrement Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d'informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.

Mapper les types de fiches d'informations Salesforce à une propriété de sélection dans le menu déroulant HubSpot personnalisée (Avancé)

Si vous avez plus d’expérience avec HubSpot et Salesforce, vous pouvez mapper un type d’enregistrement Salesforce à une propriété de menu déroulant HubSpot personnalisée. Cette méthode permet de mapper la valeur Libellé du type d’enregistrement Salesforce avec la valeur d’ID du type d’enregistrement Salesforce correspondante.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer une propriété pour cet objet.

• • Pour mapper les types de leads/fiche d'informations d'un contact Salesforce, cliquez sur Propriétés de contact.
  • Pour mapper les types d’enregistrement de compte Salesforce, cliquez sur Propriétés de l’entreprise.
  • Pour mapper les types d’enregistrement d’opportunité Salesforce, cliquez sur les propriétés de transaction.

4. Cliquez sur Créer une propriété.
5. Dans l’éditeur, saisissez un libellé de propriété pour la propriété HubSpot personnalisée.
6. Cliquez sur l’onglet Type de champ . Cliquez ensuite sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélection dans le menu déroulant.
7. Dans la  sectionOptions du menu déroulant , dans le champ Libellé , saisissez la valeur Libellé du type de fiche d’informations Salesforce.
8. Cliquez ensuite sur + Ajouter une option et saisissez la valeur Libellé du type de fiche d’informations Salesforce d’un autre type de fiche d’informations. Répétez cette étape pour chaque type de fiche d'informations.
9. Dans le champ Nom interne , saisissez la valeur d’ID du type de fiche d’informations Salesforce correspondante pour chaque valeur Libellé du type de fiche d’informations . Découvrez comment trouver l'ID d'un type de fiche d'informations Salesforce.

10. Continuez à configurer votre propriété. Cliquez ensuite sur Créer. 

Mappez ensuite cette nouvelle propriété personnalisée à Salesforce :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur Salesforce.
3. Accédez à l’onglet Synchronisation des données . 
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur l’onglet de l’objet pour lequel vous mappez la propriété.
5. Cliquez sur Mappages de propriétés.
6. Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
7. Dans le panneau Créer un nouveau mappage de champs , cliquez sur le menu déroulant Propriété HubSpot et sélectionnez la propriété personnalisée que vous venez de créer.
8. Cliquez sur le menu déroulant Champ Salesforce et sélectionnez ID du type de pipeline. Cliquez ensuite sur Suivant. 
9. Sous Sélectionner la règle de synchronisation, sélectionnez Toujours utiliser Salesforce, afin de vous assurer que la propriété HubSpot est toujours mise à jour par les données Salesforce. 
10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le mappage. 

Une fois le mappage créé, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour renseigner la propriété personnalisée avec les données du type d’enregistrement Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d'informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.

Remarque : Si de nouveaux types de fiches d'informations sont ajoutés à Salesforce, la propriété HubSpot personnalisée doit être mise à jour manuellement avec les nouvelles paires de valeurs Libellé du type de fiche d'informations et ID du type de fiche d'informations .