Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à HubSpot

Si votre organisation Salesforce utilise des types de fiches d’informations pour les leads, contacts, comptes et/ou opportunités, vous pouvez les mapper à HubSpot en tant que propriétés personnalisées. Cela vous permet d’utiliser le type de fiche d’informations pour la segmentation dans HubSpot.

Vous pouvez mapper les types de fiches d’informations Salesforce aux propriétés personnalisées HubSpot avec l’un des deux types de champs suivants : texte sur une ligne et menu déroulant.

• Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de texte sur une ligne HubSpot personnalisée (débutant)
• Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de sélection dans le menu déroulant HubSpot personnalisée (Avancé)

Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de texte sur une ligne HubSpot personnalisée (débutant)

Remarque : Cette méthode mappera uniquement la valeur ID du type de fiche d’informations à HubSpot, et non la valeur du type de fiche d’informations Libellé . Si vous souhaitez mapper la valeur du libellé du type de fiche d’informations à HubSpot, mappez les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété personnalisée du menu déroulant HubSpot.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  
  • Pour mapper les types de leads/fiches d’un contact Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés du contact.
  • Pour mapper les types de fiches d’informations des comptes Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de l’entreprise.
  • Pour mapper les types de fiches d’informations d’opportunités Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de la transaction.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété .
• Dans le panneau de droite, saisissez un libellé pour la propriété HubSpot personnalisée.
• Dans le menu déroulant Type de champ , assurez-vous que l’option Texte sur une seule ligne est sélectionnée.
• Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Créer.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Accédez aux onglets Contacts, Entreprises ou Transactions
• Dans la section Mappages de propriété , cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ.
• Dans la boîte de dialogue :
  • Sous Quelle propriété HubSpot souhaitez-vous mapper ?, sélectionnez Sélectionner une propriété HubSpot existante . Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez la propriété personnalisée que vous venez de créer .
  • Sous Dans Dans quel champ Salesforce souhaitez-vous le mapper ?, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un champ et sélectionnez IDde type d’enregistrement.
  • Sous Quandles données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot .
  • Cliquez sur Save Mapping (Enregistrer le mappage).

Une fois le mappage créé, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour remplir la propriété personnalisée avec les données de type de fiche d’informations Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d’informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.

Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de sélection dans le menu déroulant HubSpot personnalisée (Avancé)

Si vous avez une compréhension plus avancée de HubSpot et Salesforce, vous pouvez mapper un type de fiche d’informations Salesforce à une propriété de sélection HubSpot personnalisée. Cette méthode permet de mapper la valeur du type de fiche d’informations Salesforce Libellé avec la valeur d’ID du type de fiche d’informations Salesforce correspondante.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  
  • Pour mapper les types de leads/fiches d’informations d’un contact Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés du contact.
  • Pour mapper les types de fiches d’informations des comptes Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés de l’entreprise.
  • Pour mapper les types de fiches d’informations d’opportunités Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés de la transaction.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété .
• Saisissez un libellé de propriété, sélectionnez une unité commerciale  (si vous utilisez le module complémentaire Unités commerciales), sélectionnez un groupe et saisissez une description pour la propriété HubSpot personnalisée.
• Cliquez sur Type de champ dans le menu latéral de gauche.
• Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélection déroulante.
• Dans le  champ Libellé, saisissez la valeur Type de fiche d’informations Libellé d’un type d’fiche d'informations Salesforce.
• Cliquez sur + Ajouter une option et saisissez la valeur Libellé du type de fiche d’informations d’un autre type de fiche d’informations Salesforce. Répétez cette étape pour chaque type de fiche d’informations.
• Saisissez la valeur ID du type de fiche d’informations Salesforce correspondante pour chaque valeur du libellé du type de fiche d’informations dans le champ Nom interne . Découvrez comment trouver l’ID d’un type de fiche d’informations Salesforce.

• Cliquez sur Règles dans le menu latéral de gauche et décochez la case Afficher la propriété dans les formulaires si vous ne souhaitez pas afficher la propriété dans les formulaires.
• Cliquez sur Gérer l’accès dans le menu latéral de gauche et personnalisez le niveau d’accès des utilisateurs et des équipes à la propriété.
• Cliquez sur Aperçu dans le menu latéral de gauche pour afficher un aperçu de la propriété personnalisée.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer.
• Dans la liste des propriétés, cliquez sur le nom de la propriété personnalisée nouvellement créée.
• Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Mappez ensuite cette nouvelle propriété personnalisée à Salesforce :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
• Cliquez sur Salesforce.
• Accédez aux onglets Contacts, Entreprises ou Transactions
• Dans la section Mappages de propriété, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champ.
• Dans la boîte de dialogue :
  • Sous Quelle propriété HubSpot souhaitez-vous mapper ?, sélectionnez Sélectionner une propriété HubSpot existante . Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez la propriété personnalisée que vous venez de créer .
  • Sous Dans Dans quel champ Salesforce souhaitez-vous le mapper ?, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un champ et sélectionnez IDde type d’enregistrement.
  • Sous Quandles données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot .
  • Cliquez sur Save Mapping (Enregistrer le mappage).

Une fois le mappage créé, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour remplir la propriété personnalisée avec les données de type de fiche d’informations Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d’informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.

Remarque : Si de nouveaux types de fiches d’informations sont ajoutés à Salesforce, la propriété HubSpot personnalisée doit être mise à jour manuellement avec les nouvelles paires de valeurs Libellé du type de fiche d’informations et ID du type de fiche d’informations .