Si votre organisation Salesforce utilise des types de fiches d’informations pour les leads, les contacts, les comptes et/ou les opportunités, vous pouvez les mapper à HubSpot en tant que propriétés personnalisées. Cela vous permet d’utiliser le type de fiche d’informations pour la segmentation dans HubSpot.
Vous pouvez mapper les types de fiches d’informations Salesforce aux propriétés personnalisées de HubSpot avec l’un de deux types de champ : texte à une ligne et sélection du menu déroulant.
- Mapper les types de fiches d’information Salesforce à une propriété de texte à ligne unique HubSpot personnalisée (Débutant)
- Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de menu déroulant HubSpot personnalisée (avancé)
Mapper les types de fiches d’information Salesforce à une propriété de texte à ligne unique HubSpot personnalisée (Débutant)
Note : cette méthode ne mappera que la valeur d’identifiant Type de fiche d’informations à HubSpot et non la valeur du Libellé du type de fiche d’informations. Si vous souhaitez mapper la valeur du Libellé du type de fiche d’informations à HubSpot, mapper les types de fiches d’informations Salesforce à un menu déroulant HubSpot personnalisé.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
- Pour mapper les types de fiches d’informations de lead/Contact, cliquez sur l’onglet Propriétés du contact.
- Pour mapper les types de fiches d’informations de compte Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de l’entreprise.
- Pour mapper les types de fiches d’informations d’opportunités Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de la transaction.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
- Dans le panneau de droite, saisissez un Libellé pour la propriété HubSpot personnalisée.
- Assurez-vous de sélectionner Texte à ligne unique dans le menu déroulant Type de champ.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Créer.
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans la section Objets CRM, à droite de Contacts, Entreprises, ou Transactions, cliquez sur Gérer le lien externe .
- Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
- Dans la boîte de dialogue :
- Sous Quelle propriété HubSpot voulez-vous mapper ?, sélectionnez Choisir la propriété HubSpot existante. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez la propriété personnalisée nouvellement créée.
- Dans Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un champ et sélectionnez ID du type de fiche d’informations.
- Sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
Après la création du mappage, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour remplir la propriété personnalisée avec les données du type de fiche Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d’informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.
Mapper les types de fiches d’informations Salesforce à une propriété de menu déroulant HubSpot personnalisée (avancé)
Si vous avez une compréhension plus avancée de HubSpot et Salesforce, vous pouvez mapper un type de fiche d’informations Salesforce à une propriété de sélection HubSpot personnalisée. Cette méthode permet de mapper la valeur du Libellé du type de fiche d’information Salesforce avec la valeur de l’ID du type de fiche d’informations Salesforce correspondante.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
- Pour mapper les types de fiches d’informations de lead/Contact, cliquez sur l’onglet Propriétés du contact.
- Pour mapper les types de fiches d’informations de compte Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de l’entreprise.
- Pour mapper les types de fiches d’informations d’opportunités Salesforce, cliquez sur l’onglet Propriétés de la transaction.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
- Dans le panneau de droite, saisissez un Libellé pour la propriété HubSpot personnalisée.
- Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélectionner la liste déroulante.
- Dans l’option Saisissez le champ Libellé, saisissez la valeur du Libellé du type de fiche d’informations Salesforce.
- Cliquez sur + Ajouter une option et saisissez le Type de fiche d’informations d’un autre Type de fiche d’informations Salesforce. Répétez cette étape pour chaque type de fiche d’informations.
- Dans le coin inférieur gauche, cliquez sur Créer.
- Dans la liste des propriétés, cliquez sur le nom de la propriété personnalisée nouvellement créée.
- Dans la section Options du menu déroulant, saisissez la valeur de l’ID de type de fiche d’informations Salesforce correspondante pour chaque valeur de Libellé de type de fiche d’informations dans le champ Valeur interne. Découvrez comment trouver l’ID d’un type de fiche d’informations Salesforce.
- En bas à gauche, cliquez sur Enregistrer.
Ensuite, mappez cette nouvelle propriété personnalisée à Salesforce :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Dans la section d’intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Dans la section Objets CRM, à droite de Contacts, Entreprises, ou Transactions, cliquez sur Gérer .
- Cliquez sur Ajouter un nouveau mappage de champs.
- Dans la boîte de dialogue :
- Sous Quelle propriété HubSpot voulez-vous mapper ?, sélectionnez Choisir la propriété HubSpot existante. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété et sélectionnez la propriété personnalisée nouvellement créée.
- Dans Quel champ Salesforce souhaitez-vous mapper ?, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un champ et sélectionnez ID du type de fiche d’informations.
- Sous Quand les données HubSpot doivent-elles mettre à jour le champ Salesforce correspondant ?, sélectionnez Utiliser la valeur Salesforce, je souhaite uniquement que les données Salesforce mettent à jour la propriété HubSpot.
- Cliquez sur Enregistrer le mappage.
Après la création du mappage, resynchronisez les contacts HubSpot existants pour remplir la propriété personnalisée avec les données du type de fiche Salesforce. Dans le cas contraire, la propriété personnalisée ne sera mise à jour que la prochaine fois que la fiche d’informations est mise à jour dans HubSpot ou Salesforce.
Note : si de nouveaux types de fiches d’informations sont ajoutés à Salesforce, la propriété HubSpot personnalisée doit être mise à jour manuellement avec les nouvelles paires de valeurs de Libellé de type de fiche d’informations et l’ID du type de fiche d’informations.