将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot

如果您的 Salesforce 组织为 Salesforce 潜在客户、联系人、客户或商机使用了记录类型，请将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义属性，以便在 HubSpot 中获取 Salesforce 记录类型信息。这样，您就可以根据分配给潜在客户、联系人、公司或商机的 Salesforce 记录类型，对记录进行细分、创建列表并构建自动化流程。 例如，您可以创建针对具有特定 Salesforce 记录类型的记录的活跃列表或工作流。

本文将介绍如何使用单行文本字段或下拉选择字段来映射 Salesforce 记录类型：

• 将 Salesforce 记录类型映射到HubSpot 自定义单行文本属性。
• 将 Salesforce 记录类型映射到自定义的 HubSpot 下拉选择属性（高级）。

将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义单行文本属性

请注意：此方法仅将“记录类型 ID”值映射到 HubSpot，而不映射“记录类型标签”值。如果您还希望将“记录类型标签”值映射到 HubSpot，请将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 的下拉选择自定义属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击 “选择对象”下拉 菜单，然后选择[对象] 的属性，以为 此对象创建一个属性。

• • 若要映射 Salesforce 潜在客户/联系人记录类型，请点击“联系人属性”。
  • 要映射 Salesforce 客户记录类型，请点击“公司属性”。
  • 要映射 Salesforce 商机记录类型，请点击“商机 属性”。

4. 点击“创建属性”。
5. 在编辑器中，为 自定义 HubSpot 属性输入“属性标签” 。
6. 点击“字段类型”选项卡。然后点击“字段类型”下拉菜单，并选择“单行 文本”。
7. 然后点击“创建”。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 转到“数据同步”选项卡。
4. 在左侧边栏菜单中，点击您要为其创建属性的对象对应的选项卡。
5. 点击 “属性映射”。
6. 点击“添加新字段映射”。
7. 在“创建新字段映射”面板中，点击HubSpot 属性下拉菜单，并选择新创建的自定义属性。
8. 点击“Salesforce 字段”下拉菜单，选择“记录类型 ID”。然后点击“下一步”。
9. 在“选择同步规则”下，选择“始终使用 Salesforce”，以确保 HubSpot 属性始终由 Salesforce 数据更新。
10. 点击“保存”以保存映射。

映射创建完成后，请重新同步现有的 HubSpot 联系人，以便将 Salesforce 记录类型数据填入该自定义属性。否则，该自定义属性仅会在下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新该记录时才被更新。

将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义下拉选择属性（高级）

如果您对 HubSpot 和 Salesforce 更为熟悉，可以将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 的自定义下拉选择属性。此方法允许将 Salesforce记录类型标签值与相应的 Salesforce记录类型 ID值一同进行映射。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击 “选择对象”下拉 菜单，然后选择[对象] 属性， 为该对象创建 一个属性。

• • 若要映射 Salesforce 潜在客户/联系人记录类型，请点击“联系人属性”。
  • 要映射 Salesforce 客户记录类型，请点击“公司属性”。
  • 要映射 Salesforce 商机记录类型，请点击“商机 属性”。

4. 点击“创建属性”。
5. 在编辑器中，为 自定义 HubSpot 属性输入“属性标签” 。
6. 点击“字段类型”选项卡。然后点击“字段类型”下拉菜单，并选择“下拉选择”。
7. 在“下拉选项”部分的“标签”字段中，输入 Salesforce 记录类型的 “记录类型标签”值。
8. 然后点击“+ 添加选项”，并输入另一个 Salesforce 记录类型的“记录类型标签”值。针对每个记录类型重复此步骤。
9. 在“内部名称”字段中，为每个“记录类型标签”值输入对应的Salesforce 记录类型 ID 值。了解如何查找 Salesforce 记录类型的 ID。

10. 继续设置您的属性。然后点击“创建”。

接下来，将此新自定义属性映射到 Salesforce：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。
3. 导航至“数据同步”选项卡。
4. 在左侧边栏菜单中，点击您要为其映射该属性的对象对应的选项卡。
5. 点击“属性映射”。
6. 点击“添加新字段映射”。
7. 在“创建新字段映射”面板中，点击HubSpot 属性下拉菜单，并选择新创建的自定义属性。
8. 点击Salesforce 字段下拉菜单，选择“记录类型 ID”。然后点击“下一步”。
9. 在“选择同步规则”下，选择“始终使用 Salesforce”，以确保 HubSpot 属性始终由 Salesforce 数据更新。
10. 点击“保存”以保存映射。

映射创建完成后，请重新同步现有的 HubSpot 联系人，以便将 Salesforce 记录类型数据填入该自定义属性。否则，该自定义属性仅会在下次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新该记录时才被更新。

请注意：如果 Salesforce 中添加了新的记录类型，则必须手动将新的“记录类型标签”和“记录类型 ID”值对更新到 HubSpot 的自定义属性中。