将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot

如果您的 Salesforce 组织为 Salesforce 潜在客户、联系人、账户或机会使用记录类型，您可以将它们映射到 HubSpot 作为自定义属性。这样，您就可以在 HubSpot 中使用记录类型进行细分。

您可以使用单行文本字段或下拉选择字段将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 自定义属性。

• 将 Salesforce 记录类型映射到HubSpot 自定义单行文本属性（初学者）
• 将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性（高级）

将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 单行文本属性（初级）

请注意：此方法只能将记录类型 ID值映射到 HubSpot，而不能将记录类型标签值映射到 HubSpot。如果您也想将记录类型标签值映射到 HubSpot，请将 Salesforce 记录类型映射到 HubSpot 下拉选择自定义属性。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击 " 选择对象 "下拉菜单，然后选择[对象]属性 ，为该对象创建属性。

• • 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型，请单击联系人属性。
  • 要映射 Salesforce 帐户记录类型，请单击公司属性。
  • 要映射 Salesforce 机会记录类型，请单击 "交易" 属性。

4. 单击创建属性。
5. 在编辑器中，为自定义 HubSpot 属性输入属性标签 。
6. 单击字段类型选项卡。然后单击 字段类型 下拉菜单 ，选择单行 文本。
7. 然后点击创建。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Salesforce。
3. 导航到要创建属性的对象的[Object]选项卡。
4. 单击[对象] 属性映射选项卡。
5. 单击添加新字段映射。
6. 在 "创建新字段映射"面板中，单击HubSpot 属性下拉菜单并选择新创建的自定义属性。
7. 单击Salesforce 字段下拉菜单并选择记录类型 ID。然后点击下一步。
8. 在 "选择同步规则"下，选择 "始终使用 Salesforce"，以确保 HubSpot 属性始终由 Salesforce 数据更新。
9. 单击 "保存 "保存映射 。

创建映射后，重新同步现有的 HubSpot 联系人，用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则，自定义属性只会在下一次 HubSpot 或 Salesforce 更新记录时更新。

将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性（高级）

如果你对 HubSpot 和 Salesforce 更有经验，你可以将 Salesforce 记录类型映射到自定义 HubSpot 下拉选择属性。这种方法允许将 Salesforce记录类型标签值与相应的 Salesforce记录类型 ID值一起映射。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择[对象] 属性 ，为该对象创建属性。

• • 要映射 Salesforce 线索/联系人记录类型，请单击联系人属性。
  • 要映射 Salesforce 帐户记录类型，请单击公司属性。
  • 要映射 Salesforce 机会记录类型，请单击 "交易" 属性。

4. 单击创建属性。
5. 在编辑器中，为自定义 HubSpot 属性输入属性标签 。
6. 单击字段类型选项卡。然后单击 "字段类型"下拉菜单，选择 "下拉选择"。
7. 在下拉选项部分，在标签字段中输入 Salesforce 记录类型的 记录类型标签值。
8. 然后单击+ 添加选项，输入另一个 Salesforce 记录类型的记录类型标签值。对每个记录类型重复此步骤。
9. 在内部名称字段中，为每个记录类型标签值输入相应的Salesforce 记录类型 ID 值。 了解如何查找 Salesforce 记录类型的 ID。

10. 继续设置属性。然后单击创建。

接下来，将此新自定义属性映射到 Salesforce：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Salesforce。
3. 导航到要创建属性的对象的[Object]选项卡。
4. 单击[对象] 属性映射选项卡。
5. 单击添加新字段映射。
6. 在 "创建新字段映射"面板中，单击HubSpot 属性下拉菜单并选择新创建的自定义属性。
7. 单击Salesforce 字段下拉菜单并选择记录类型 ID。然后点击下一步。
8. 在 "选择同步规则"下，选择 "始终使用 Salesforce"，以确保 HubSpot 属性始终由 Salesforce 数据更新。
9. 单击 "保存 "保存映射 。

创建映射后，重新同步现有的 HubSpot 联系人，用 Salesforce 记录类型数据填充自定义属性。否则，自定义属性只会在下一次在 HubSpot 或 Salesforce 中更新记录时更新。

请注意：如果在 Salesforce 中添加了新的记录类型，则必须使用新的记录类型标签和记录类型 ID值对手动更新自定义 HubSpot 属性。