Map Salesforce-recordtypes naar HubSpot

Als uw Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kunt u deze als aangepaste eigenschappen in HubSpot in kaart brengen. Hierdoor kunt u het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

U kunt Salesforce recordtypes toewijzen aan HubSpot als aangepaste eigenschappen met een van de twee veldtypes

• Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot éénregelige teksteigenschap (Beginner)
• Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot dropdown selectie-eigenschap (Geavanceerd)

Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot éénregelige teksteigenschap (Beginner)

Let op: deze methode brengt alleen de Record Type ID waarde in kaart op HubSpot, en niet de Record Type Label waarde. Als u de waarde van hetRecord Type Label ook wilt koppelen aan HubSpot, dan kunt u Salesforce-recordtypes koppelen aan een HubSpot dropdown selecteren.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
  
  • Klik op het tabblad Contacteigenschappen om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen.
  • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de Salesforce-recordtypes in kaart te brengen.
  • Om de Salesforce-recordtypen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Handelseigenschappen .
• Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
• Zorg ervoor dat in het vervolgkeuzemenu Veldtype één regel tekst is geselecteerd.
• Klik linksonder op Create.

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
• In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot eigendom. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
  • Onder Welk Salesforce-veld wilt u deze in kaart brengen? klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteert uRecord Type ID.
  • OnderWanneer moet HubSpot het corresponderende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
  • Klik op Opslaan in kaart brengen.

Nadat de toewijzing is gemaakt, synchroniseert u de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.

Map Salesforce-recordtypes naar een aangepaste HubSpot vervolgkeuzelijst selectie-eigenschap (Geavanceerd)

Als u een meer geavanceerd begrip hebt van HubSpot en Salesforce, kunt u een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepaste HubSpot-dropdown selecteermethode. Met deze methode kunt u de waarde van het Salesforce-recordtype in kaart brengen, samen met de corresponderende Salesforce-recordtype-ID-waarde.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
  
  • Om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Contacteer de eigenschappen .
  • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de recordtypes van Salesforce-accounts in kaart te brengen.
  • Om de recordtypen van Salesforce-kansen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Deal eigenschappen .
• Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
• Klik op het Veld type dropdown menu en selecteer Dropdown select.
• In de optie Enter Label field voert u de waarde van een Salesforce record type Record Type Label in.
• Klik op + Voeg een optie toe en voer een anderSalesforce-recordtypein met dewaardevan hetRecordType Label .Herhaal deze stap voor elk recordtype.

• Klik linksonder op Create.
• Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw aangemaakte aangepaste eigenschap.
• In de sectie Dropdown opties voert u de corresponderende Salesforce Record Type ID waarde in voor elke Record Type Label waarde in het veld Interne waarde. Leer hoe u de ID van een Salesforce-recordtype kunt vinden.

• Klik linksonder op Opslaan.

Vervolgens brengt u deze nieuwe aangepaste eigenschap in Salesforce in kaart:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opSalesforce.
• Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
• In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot woning. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
  • Onder Naar welk Salesforce-veld wilt u het in kaart brengen? Klik op het keuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
  • Onder Wanneer moet HubSpot het bijbehorende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
  • Klik op Opslaan in kaart brengen.

Nadat de toewijzing is gemaakt,synchroniseert de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.

Let op: Als er nieuwe recordtypes aan Salesforce worden toegevoegd, moet de aangepaste HubSpot-instelling handmatig worden bijgewerkt met het nieuwe recordtype-etiket en de recordtype-ID-waardeparen.