Recordsoorten van Salesforce koppelen aan HubSpot

Als je Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kun je deze als aangepaste eigenschappen toewijzen aan HubSpot. Hierdoor kun je het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

Je kunt Salesforce-recordtypen koppelen aan HubSpot aangepaste eigenschappen met een van de volgende twee veldtypen: tekst op één regel en vervolgkeuzelijsten.

• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor tekst op één regel (Beginner)
• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor vervolgkeuzes (Gevorderd)

Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor tekst op één regel (Beginner)

Let op: met deze methode wordt alleen de Record Type ID-waarde naar HubSpot gemapt en niet de Record Type Label-waarde. Als u de Labelwaarde van het recordtype ook wilt toewijzen aan HubSpot, moet u de recordtypes van Salesforce toewijzen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor vervolgkeuzes.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
  
  • Om Salesforce lead-/contactrecordtypen in kaart te brengen, klik je op het tabblad Contacteigenschappen .
  • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om Salesforce accountrecordtypen in kaart te brengen.
  • Om Salesforce opportunity recordtypes in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Deal eigenschappen .
• Klik rechtsboven op Een eigenschap maken.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
• Zorg ervoor datTekst met één regel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Veldtype .
• Klik linksonder op Maken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce.
• Navigeer naar de tabbladen Contactpersonen, Bedrijven of Deals
• Klik in de sectie Property Mappings op Add new field mapping (Nieuwe veldtoewijzing toevoegen).
• In het dialoogvenster:
  • Selecteer onder Welke HubSpot-eigenschap wilt u toewijzen Kies bestaande HubSpot-eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de zojuist gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Klik onder Welk Salesforce-veld wilt u koppelen aan? op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
  • SelecteeronderWanneer moeten HubSpot-gegevens het corresponderende Salesforce-veld bijwerken de optie Salesforce-waarde gebruiken, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de HubSpot-eigenschap bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap alleen bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-vervolgkeuzelijst (Geavanceerd)

Als je een meer gevorderd begrip hebt van HubSpot en Salesforce, kun je een Salesforce-recordtype koppelen aan een aangepaste HubSpot-vervolgkeuzelijst. Met deze methode kun je de Salesforce Record Type Label-waarde koppelen aan de bijbehorende Salesforce Record Type ID-waarde.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
  
  • Om Salesforce lead-/contactrecordtypen in kaart te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteert u Contacteigenschappen.
  • Als u Salesforce accountrecord-typen wilt koppelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteert u Eigenschappen bedrijf.
  • Om de recordtypes van Salesforce-opportuniteiten in kaart te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteert u Eigenschappen deal.
• Klik rechtsboven op Een eigenschap maken.
• Voer een eigenschaplabel in, selecteer een merk ( als u de add-on Merken gebruikt), selecteer een groep en voer een beschrijving in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
• Klik op Veldtype in het menu aan de linkerkant.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Dropdown selecteren.
• Voer in het veldLabel de Labelwaarde van een recordtype van Salesforce in.
• Klik op de optie + Toevoegen en voer de Labelwaarde voor het Opnametype van een ander Salesforce-recordtype in. Herhaal deze stap voor elk recordtype.
• Voer in het veld Interne naam de bijbehorende Salesforce Record Type ID-waarde in voor elke Labelwaarde voor het Recordtype. Leer hoe u de ID van een recordtype in Salesforce vindt.

• Klik op Regels in het menu aan de linkerkant en schakel het selectievakje Eigenschap weergeven in formulieren uit als u niet wilt dat de eigenschap in formulieren wordt weergegeven.
• Klik op Toegang beheren in het menu aan de linkerkant en pas het toegangsniveau aan dat gebruikers en teams hebben tot de eigenschap.
• Klik op Voorbeeld in het menu aan de linkerkant om een voorbeeld van de aangepaste eigenschap te zien.
• Klik rechtsboven op Maken.
• Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw aangemaakte aangepaste eigenschap.
• Klik linksonder op Opslaan.

Vervolgens koppelt u deze nieuwe aangepaste eigenschap aan Salesforce:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Salesforce.
• Navigeer naar de tabbladen Contactpersonen, Bedrijven of Deals
• Klik in de sectie Property Mappings op Add new field mapping.
• In het dialoogvenster:
  • Selecteer onder Welke HubSpot-eigenschap wilt u toewijzen Kies bestaande HubSpot-eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de zojuist gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Klik onder Welk Salesforce-veld wilt u koppelen aan? op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
  • SelecteeronderWanneer moeten HubSpot-gegevens het corresponderende Salesforce-veld bijwerken de optie Salesforce-waarde gebruiken, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de HubSpot-eigenschap bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap alleen bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Opmerking: als er nieuwe recordtypen worden toegevoegd aan Salesforce, moet de aangepaste HubSpot-eigenschap handmatig worden bijgewerkt met de nieuwe Record Type Label- en Record Type ID-waardeparen.