Salesforce-record-types toewijzen aan HubSpot

Als je Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kun je deze als aangepaste eigenschappen toewijzen aan Hubspot. Hierdoor kunt u het record type gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

Je kunt Salesforce-recordtypen koppelen aan HubSpot aangepaste eigenschappen met een van de volgende twee veldtypen: tekst op één regel en vervolgkeuzelijst selecteren.

• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor tekst op één regel (Beginner)
• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot eigenschap voor vervolgkeuzes (Gevorderd)

Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap met één regel tekst (Beginner)

Let op: deze methode mapt alleen de Record Type ID waarde naar HubSpot, en niet de Record Type Label waarde. Als u de Labelwaarde voor het recordtype ook wilt koppelen aan HubSpot, koppel dan de recordtypes van Salesforce aan een aangepaste eigenschap van HubSpot.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschap.
  
  • Klik op het tabblad Contacteigenschappen om de typen Salesforce lead-/contactrecords in kaart te brengen.
  • Om Salesforce accountrecordtypen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Bedrijfseigenschappen .
  • Om Salesforce opportunity recordtypes in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Dealrecord eigenschappen .
• Klik rechtsboven op Eigenschap maken.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
• Zorg ervoor datTekst met één regel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Veldtype .
• Klik linksonder op Maken.

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Navigeer naar de tabbladen Contactpersonen, Bedrijven of Deals
• Klik in de sectie Eigenschapstoewijzingen op Veldtoewijzing toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Selecteer onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen Kies bestaande Hubspot eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de zojuist gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Klik onder Aan welk Salesforce-veld wilt u deze koppelen? op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
  • SelecteeronderWanneer moeten HubSpot-gegevens het overeenkomstige Salesforce-veld bijwerken de optie Salesforce-waarde gebruiken. Ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap Hubspot bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Map Salesforce record types naar een aangepaste HubSpot dropdown select eigenschap (Geavanceerd)

Als u een meer gevorderd begrip hebt van HubSpot en Salesforce, kunt u een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepaste Hubspot dropdownselectie-eigenschap. Met deze methode kun je de Labelwaarde van het Record Type van Salesforce koppelen aan de bijbehorende ID-waarde van het Record Type van Salesforce.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschap.
  
  • Om Salesforce lead-/contactrecordtypen in kaart te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteert u Contacteigenschappen.
  • Als u Salesforce accountrecordtypen wilt koppelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteert u Bedrijfseigenschappen.
  • Om de recordtypen van Salesforce-opportuniteiten in kaart te brengen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Objecttype selecteren en selecteert u Eigenschappen dealrecord.
• Klik rechtsboven op Eigenschap maken.
• Voer een label voor de eigenschap in, selecteer een bedrijfsonderdeel (als u de add-on voor bedrijfsonderdelen gebruikt), selecteer een groep en voer een beschrijving in voor de aangepaste eigenschap van HubSpot.
• Klik op Veldtype in het menu aan de linkerkant.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Dropdown selecteren.
• Voer in het veld Label de waarde Record Type Label van een record-type van Salesforce in.
• Klik op de optie + Toevoegen en voer de Labelwaarde voor een record van een ander type record in. Herhaal deze stap voor elk recordtype.
• Voer voor elk Record Type Label de bijbehorende Salesforce Record Type ID-waarde in het veld Interne naam in. Meer informatie over het vinden van de ID van een recordtype in Salesforce.

• Klik op Regels in het menu aan de linkerkant en schakel het selectievakje Eigenschap weergeven in formulieren uit als je niet wilt dat de eigenschap in formulieren wordt weergegeven.
• Klik op Toegang beheren in het menu aan de linkerkant van de balk en pas het toegangsniveau van gebruikers en teams tot de eigenschap aan.
• Klik op Voorbeeld in het menu aan de linkerkant om een voorbeeld van de aangepaste eigenschap te zien.
• Klik rechtsboven op Maken.
• Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw aangemaakte eigenschap.
• Klik linksonder op Opslaan.

Breng vervolgens deze nieuwe aangepaste eigenschap in kaart in Salesforce:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik op Salesforce.
• Navigeer naar de tabbladen Contactpersonen, Bedrijven of Deals
• Klik in de sectie Eigenschapstoewijzingen op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Selecteer onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen Kies bestaande Hubspot eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Klik onder Aan welk Salesforce-veld wilt u deze koppelen? op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
  • SelecteeronderWanneer moeten HubSpot-gegevens het overeenkomstige Salesforce-veld bijwerken de optie Salesforce-waarde gebruiken. Ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap Hubspot bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Let op: als er nieuwe recordtypen worden toegevoegd aan Salesforce, moet de aangepaste eigenschap van HubSpot handmatig worden bijgewerkt met de nieuwe Record Type Label en Record Type ID waardeparen.