Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Map Salesforce-recordtypes naar HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Als uw Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kunt u deze als aangepaste eigenschappen in HubSpot in kaart brengen. Hierdoor kunt u het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

U kunt Salesforce recordtypes toewijzen aan HubSpot als aangepaste eigenschappen met een van de twee veldtypes

: tekst met één regel en dropdown selecteren.

Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot éénregelige teksteigenschap (Beginner)

Let op: deze methode brengt alleen de Record Type ID waarde in kaart op HubSpot, en niet de Record Type Label waarde. Als u de waarde van hetRecord Type Label ook wilt koppelen aan HubSpot, dan kunt u Salesforce-recordtypes koppelen aan een HubSpot dropdown selecteren.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
    • Klik op het tabblad Contacteigenschappen om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen.
    • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de Salesforce-recordtypes in kaart te brengen.
    • Om de Salesforce-recordtypen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Handelseigenschappen .
  • Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
  • Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
  • Zorg ervoor dat in het vervolgkeuzemenu Veldtype één regel tekst is geselecteerd.
  • Klik linksonder op Create.
Breng deze nieuwe aangepaste woning vervolgens in kaart bij Salesforce:
  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik opSalesforce.
  • Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
  • In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
  • In het dialoogvenster:
    • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot eigendom. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
    • Onder Welk Salesforce-veld wilt u deze in kaart brengen? klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteert uRecord Type ID.
    • OnderWanneer moet HubSpot het corresponderende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
    • Klik op Opslaan in kaart brengen.

Nadat de toewijzing is gemaakt, synchroniseert u de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.

Map Salesforce-recordtypes naar een aangepaste HubSpot vervolgkeuzelijst selectie-eigenschap (Geavanceerd)

Als u een meer geavanceerd begrip hebt van HubSpot en Salesforce, kunt u een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepaste HubSpot-dropdown selecteermethode. Met deze methode kunt u de waarde van het Salesforce-recordtype in kaart brengen, samen met de corresponderende Salesforce-recordtype-ID-waarde.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
    • Om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Contacteer de eigenschappen .
    • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de recordtypes van Salesforce-accounts in kaart te brengen.
    • Om de recordtypen van Salesforce-kansen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Deal eigenschappen .
  • Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
  • Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
  • Klik op het Veld type dropdown menu en selecteer Dropdown select.
  • In de optie Enter Label field voert u de waarde van een Salesforce record type Record Type Label in.
  • Klik op + Voeg een optie toe en voer een anderSalesforce-recordtypein met dewaardevan hetRecordType Label .Herhaal deze stap voor elk recordtype.

  • Klik linksonder op Create.
  • Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw aangemaakte aangepaste eigenschap.
  • In de sectie Dropdown opties voert u de corresponderende Salesforce Record Type ID waarde in voor elke Record Type Label waarde in het veld Interne waarde. Leer hoe u de ID van een Salesforce-recordtype kunt vinden.

  • Klik linksonder op Opslaan.

Vervolgens brengt u deze nieuwe aangepaste eigenschap in Salesforce in kaart:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik opSalesforce.
  • Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
  • In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
  • In het dialoogvenster:
    • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot woning. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
    • Onder Naar welk Salesforce-veld wilt u het in kaart brengen? Klik op het keuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
    • Onder Wanneer moet HubSpot het bijbehorende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
    • Klik op Opslaan in kaart brengen.

Nadat de toewijzing is gemaakt,synchroniseert de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.

Let op: Als er nieuwe recordtypes aan Salesforce worden toegevoegd, moet de aangepaste HubSpot-instelling handmatig worden bijgewerkt met het nieuwe recordtype-etiket en de recordtype-ID-waardeparen.