Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Als uw Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kunt u deze als aangepaste eigenschappen in HubSpot in kaart brengen. Hierdoor kunt u het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.
U kunt Salesforce recordtypes toewijzen aan HubSpot als aangepaste eigenschappen met een van de twee veldtypes
: tekst met één regel en dropdown selecteren.- Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot éénregelige teksteigenschap (Beginner)
- Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot dropdown selectie-eigenschap (Geavanceerd)
Map Salesforce recordtypes naar een aangepaste HubSpot éénregelige teksteigenschap (Beginner)
Let op: deze methode brengt alleen de Record Type ID waarde in kaart op HubSpot, en niet de Record Type Label waarde. Als u de waarde van hetRecord Type Label ook wilt koppelen aan HubSpot, dan kunt u Salesforce-recordtypes koppelen aan een HubSpot dropdown selecteren.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Contacteigenschappen om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen.
- Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de Salesforce-recordtypes in kaart te brengen.
- Om de Salesforce-recordtypen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Handelseigenschappen .
- Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
- Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
- Zorg ervoor dat in het vervolgkeuzemenu Veldtype één regel tekst is geselecteerd.
- Klik linksonder op Create.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik opSalesforce.
- Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
- In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
- In het dialoogvenster:
- Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot eigendom. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
- Onder Welk Salesforce-veld wilt u deze in kaart brengen? klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteert uRecord Type ID.
- OnderWanneer moet HubSpot het corresponderende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
- Klik op Opslaan in kaart brengen.
Nadat de toewijzing is gemaakt, synchroniseert u de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.
Map Salesforce-recordtypes naar een aangepaste HubSpot vervolgkeuzelijst selectie-eigenschap (Geavanceerd)
Als u een meer geavanceerd begrip hebt van HubSpot en Salesforce, kunt u een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepaste HubSpot-dropdown selecteermethode. Met deze methode kunt u de waarde van het Salesforce-recordtype in kaart brengen, samen met de corresponderende Salesforce-recordtype-ID-waarde.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
- Om de recordtypes van Salesforce lead/contactpersonen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Contacteer de eigenschappen .
- Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de recordtypes van Salesforce-accounts in kaart te brengen.
- Om de recordtypen van Salesforce-kansen in kaart te brengen, klikt u op het tabblad Deal eigenschappen .
- Klik rechtsboven op Maak een eigenschap aan.
- Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot eigenschap.
- Klik op het Veld type dropdown menu en selecteer Dropdown select.
- In de optie Enter Label field voert u de waarde van een Salesforce record type Record Type Label in.
- Klik op + Voeg een optie toe en voer een anderSalesforce-recordtypein met dewaardevan hetRecordType Label .Herhaal deze stap voor elk recordtype.
- Klik linksonder op Create.
- Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw aangemaakte aangepaste eigenschap.
- In de sectie Dropdown opties voert u de corresponderende Salesforce Record Type ID waarde in voor elke Record Type Label waarde in het veld Interne waarde. Leer hoe u de ID van een Salesforce-recordtype kunt vinden.
- Klik linksonder op Opslaan.
Vervolgens brengt u deze nieuwe aangepaste eigenschap in Salesforce in kaart:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik opSalesforce.
- Navigeer naar deContacten,BedrijvenofDealstabbladen
- In deEigendomskaartensectie klikkenNieuwe veldkartering toevoegen.
- In het dialoogvenster:
- Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u in kaart brengen?, kies Bestaande HubSpot woning. Klik op het Select a property dropdown menu en selecteer de nieuw gecreëerde aangepaste eigenschap.
- Onder Naar welk Salesforce-veld wilt u het in kaart brengen? Klik op het keuzemenu Selecteer een veld en selecteerRecord Type ID.
- Onder Wanneer moet HubSpot het bijbehorende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de eigenschap HubSpot bijwerken.
- Klik op Opslaan in kaart brengen.
Nadat de toewijzing is gemaakt,synchroniseert de bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet het geval is, wordt de aangepaste eigenschap alleen geüpdatet bij de volgende keer dat het record wordt geüpdatet in HubSpot of Salesforce.
Let op: Als er nieuwe recordtypes aan Salesforce worden toegevoegd, moet de aangepaste HubSpot-instelling handmatig worden bijgewerkt met het nieuwe recordtype-etiket en de recordtype-ID-waardeparen.