Recordsoorten van Salesforce koppelen aan HubSpot

Als je Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor Salesforce-leads, contactpersonen, accounts of opportunities, kun je deze als aangepaste eigenschappen toewijzen aan HubSpot. Hierdoor kun je het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

Je kunt Salesforce-recordtypen koppelen aan HubSpot aangepaste eigenschappen met behulp van eenregelige tekstvelden of vervolgkeuzelijsten.

• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap met één regel tekst (Beginner)
• Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-vervolgkeuzelijst (Gevorderd)

Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor tekst op één regel (Beginner)

Let op: met deze methode wordt alleen de Record Type ID-waarde naar HubSpot gemapt, en niet de Record Type Label-waarde. Als u de Labelwaarde van het recordtype ook wilt toewijzen aan HubSpot, moet u de recordtypes van Salesforce toewijzen aan een aangepaste HubSpot eigenschap voor een vervolgkeuzeselectie.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

• • Om Salesforce lead-/contactrecordtypen in kaart te brengen, klikt u op Contacteigenschappen.
  • Als u Salesforce accountrecordtypen wilt koppelen, klikt u op Eigenschappen bedrijf.
  • Om Salesforce-opportuniteitsrecord-types in kaart te brengen, klikt u op Deal-eigenschappen.

4. Klik op Een eigenschap maken.
5. Voer in de editor een Eigendomslabel in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
6. Klik op het tabblad Veldtype. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteerTekst met één regel.
7. Klik vervolgens op Maken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Navigeer naar het tabblad [Object] voor het object dat u de eigenschap maakt.
4. Klik op het tabblad [Object] eigenschapstoewijzingen.
5. Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
6. Klik in het paneel Nieuwe veldtoewijzing maken op het vervolgkeuzemenu HubSpot-eigenschap en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu van het Salesforce-veld en selecteerRecord Type ID. Klik vervolgens op Volgende.
8. Selecteer onder Selecteer de synchronisatieregel de optie Gebruik altijd Salesforce om ervoor te zorgen dat de HubSpot-eigenschap altijd wordt bijgewerkt door Salesforce-gegevens.
9. Klik op Opslaan om de mapping op te slaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Salesforce-recordtypen koppelen aan een aangepaste HubSpot-vervolgkeuzelijst (Geavanceerd)

Als je meer ervaring hebt met HubSpot en Salesforce, kun je een Salesforce-recordtype koppelen aan een aangepaste HubSpot-vervolgkeuzelijst. Met deze methode kun je de Labelwaarde van het Salesforce-recordtype koppelen aan de bijbehorende ID-waarde van het Salesforce-recordtype.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

• • Om Salesforce lead-/contactrecordtypen in kaart te brengen, klikt u op Contacteigenschappen.
  • Als u Salesforce accountrecordtypen wilt koppelen, klikt u op Eigenschappen bedrijf.
  • Om Salesforce-opportuniteitsrecord-types in kaart te brengen, klikt u op Deal-eigenschappen.

4. Klik op Een eigenschap maken.
5. Voer in de editor een Eigendomslabel in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
6. Klik op het tabblad Veldtype. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Dropdown selecteren.
7. Voer in het gedeelteDropdown-opties in het veld Label een waarde in voor het Record Type Label van een Salesforce-recordtype.
8. Klik vervolgens op de optie + Toevoegen en voer de Labelwaarde voor het Opnametype van een ander Salesforce-recordtype in. Herhaal deze stap voor elk recordtype.
9. Voer in het veld Interne naam de bijbehorende Salesforce Record Type ID-waarde in voor elke Labelwaarde voor het recordtype. Leer hoe u de ID van een Salesforce-recordtype vindt.

10. Ga verder met het instellen van uw eigenschap. Klik vervolgens op Aanmaken.

Vervolgens koppelt u deze nieuwe aangepaste eigenschap aan Salesforce:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Navigeer naar het tabblad [Object] voor het object dat u de eigenschap maakt.
4. Klik op het tabblad [Object] eigenschapstoewijzingen.
5. Klik op Nieuwe veldtoewijzing toevoegen.
6. Klik in het paneel Nieuwe veldtoewijzing maken op het vervolgkeuzemenu HubSpot-eigenschap en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu van het Salesforce-veld en selecteerRecord Type ID. Klik vervolgens op Volgende.
8. Selecteer onder Selecteer de synchronisatieregel de optie Gebruik altijd Salesforce om ervoor te zorgen dat de HubSpot-eigenschap altijd wordt bijgewerkt door Salesforce-gegevens.
9. Klik op Opslaan om de mapping op te slaan.

Nadat de mapping is gemaakt, moet je bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het recordtype van Salesforce. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Opmerking: als er nieuwe recordtypen worden toegevoegd aan Salesforce, moet de aangepaste HubSpot-eigenschap handmatig worden bijgewerkt met de nieuwe Record Type Label- en Record Type ID-waardeparen.