Salesforce-recordtypen toewijzen aan HubSpot

Als je Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor Salesforce-leads, contactpersonen, accounts of opportunities, koppel dan de Salesforce-recordtypes aan aangepaste eigenschappen in HubSpot om de informatie van deze Salesforce-recordtypes beschikbaar te maken in HubSpot. Zo kun je records segmenteren, lijsten aanmaken en automatiseringen opzetten op basis van het Salesforce-recordtype dat is toegewezen aan leads, contactpersonen, bedrijven of deals. Je kunt bijvoorbeeld actieve lijsten of workflows maken die gericht zijn op records met een specifiek Salesforce-recordtype.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Salesforce-recordtypes kunt koppelen met behulp van tekstvelden van één regel of dropdown-selectievelden:

• Koppel Salesforce-recordtypen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap van het type tekstveld met één regel.
• Koppel Salesforce-recordtypen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap met een keuzelijst (geavanceerd).

Salesforce-recordtypen toewijzen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor tekst op één regel

Let op: bij deze methode wordt alleen de waarde van de recordtype-ID aan HubSpot gekoppeld, en niet de waarde van het recordtypelabel. Als je ook de waarde van het recordtypelabel aan HubSpot wilt koppelen, koppel dan Salesforce-recordtypen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap met een keuzelijst.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer vervolgens [Object]-eigenschappen om een eigenschap voor dat object aan te maken.

• • Om Salesforce-recordtypen voor leads/contacten te koppelen, klikt u op 'Contact-eigenschappen'.
  • Klik op 'Bedrijfseigenschappen' om Salesforce-accountrecordtypen te koppelen.
  • Om Salesforce-recordtypen voor 'Opportunity' te koppelen, klikt u op 'Deal -eigenschappen'.

4. Klik op Een eigenschap aanmaken.
5. Voer in de editor een Eigenschapslabel in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
6. Klik op het tabblad 'Veldtype '. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer'Tekst op één regel '.
7. Klik vervolgens op 'Aanmaken'.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op 'Salesforce'.
3. Ga naar het tabblad 'Gegevenssynchronisatie '.
4. Klik in het menu aan de linkerkant op het tabblad van het object waarvoor u de eigenschap aanmaakt.
5. Klik op Eigenschapstoewijzingen.
6. Klik op 'Nieuwe veldtoewijzing toevoegen'.
7. Klik in het paneel 'Nieuwe veldtoewijzing maken ' op het vervolgkeuzemenu 'HubSpot-eigenschap ' en selecteer de zojuist aangemaakte aangepaste eigenschap.
8. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Salesforce-veld ' en selecteer'Record Type ID'. Klik vervolgens op 'Volgende'.
9. Selecteer onder 'Selecteer de synchronisatieregel' de optie 'Altijd Salesforce gebruiken', zodat de HubSpot-eigenschap altijd wordt bijgewerkt met gegevens uit Salesforce.
10. Klik op 'Opslaan ' om de toewijzing op te slaan.

Nadat de toewijzing is aangemaakt, moet je bestaande HubSpot-contacten opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als je dit niet doet, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Salesforce-recordtypen toewijzen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap met keuzelijst (Geavanceerd)

Als je meer ervaring hebt met HubSpot en Salesforce, kun je een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepast HubSpot-dropdown-selectieveld. Met deze methode kan de waarde van het Salesforce-recordtypelabel samen met de bijbehorende waarde van de Salesforce-recordtype-ID worden toegewezen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Klik op het dropdownmenu ‘Selecteer een object’ en selecteer vervolgens [Object]-eigenschappen om een eigenschap voor dat object aan te maken.

• • Om Salesforce-recordtypen voor leads/contacten te koppelen, klikt u op 'Contact-eigenschappen'.
  • Klik op 'Bedrijfseigenschappen' om Salesforce-accountrecordtypen te koppelen.
  • Om Salesforce-recordtypen voor 'Opportunity' te koppelen, klikt u op 'Deal -eigenschappen'.

4. Klik op Een eigenschap aanmaken.
5. Voer in de editor een Eigenschapslabel in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
6. Klik op het tabblad 'Veldtype '. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer 'Keuzelijst'.
7. Voer in het gedeelte'Keuzelijstopties', in het veld 'Label', de waarde 'Record Type Label' van een Salesforce-recordtype in.
8. Klik vervolgens op '+ Optie toevoegen' en voer de waarde van het 'Record Type Label' van een ander Salesforce-recordtype in. Herhaal deze stap voor elk recordtype.
9. Voer in het veld 'Interne naam ' voor elke waarde van 'Recordtype-label' de bijbehorende 'Recordtype-ID'-waarde van Salesforce in. Lees hier hoe je de ID van een Salesforce-recordtype kunt vinden.

10. Ga verder met het instellen van uw eigenschap. Klik vervolgens op ‘Aanmaken’.

Koppel vervolgens deze nieuwe aangepaste eigenschap aan Salesforce:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op 'Salesforce'.
3. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Klik in het menu aan de linkerkant op het tabblad van het object waarvoor u de eigenschap wilt toewijzen.
5. Klik op Eigenschapstoewijzingen.
6. Klik op 'Nieuwe veldtoewijzing toevoegen'.
7. Klik in het paneel 'Nieuwe veldtoewijzing maken ' op het vervolgkeuzemenu 'HubSpot-eigenschap ' en selecteer de zojuist aangemaakte aangepaste eigenschap.
8. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Salesforce-veld ' en selecteer'Record Type ID'. Klik vervolgens op 'Volgende'.
9. Selecteer onder 'Selecteer de synchronisatieregel' de optie 'Altijd Salesforce gebruiken', zodat de HubSpot-eigenschap altijd wordt bijgewerkt met gegevens uit Salesforce.
10. Klik op 'Opslaan ' om de toewijzing op te slaan.

Nadat de toewijzing is aangemaakt, moet je bestaande HubSpot-contacten opnieuw synchroniseren om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als je dit niet doet, wordt de aangepaste eigenschap pas bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Let op: als er nieuwe recordtypen aan Salesforce worden toegevoegd, moet de aangepaste HubSpot-eigenschap handmatig worden bijgewerkt met de nieuwe waardeparen voor 'Recordtype-label ' en 'Recordtype-ID '.