Salesforce-record-types toewijzen aan HubSpot

Als uw Salesforce-organisatie recordtypes gebruikt voor leads, contactpersonen, accounts en/of opportunities, kunt u deze als aangepaste eigenschappen toewijzen aan HubSpot. Hierdoor kunt u het recordtype gebruiken voor segmentatie in HubSpot.

U kunt Salesforce-recordtypen toewijzen aan HubSpot aangepaste eigenschappen met een van de twee veldtypen

• Salesforce-record-typen toewijzen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor eenregelige tekst (Beginner)
• Salesforce-record-types toewijzen aan een aangepaste HubSpot dropdown selecteigenschap (Gevorderd)

Salesforce-record-typen toewijzen aan een aangepaste HubSpot-eigenschap voor eenregelige tekst (beginner)

Let op: deze methode zal alleen de Record Type ID waarde toewijzen aan HubSpot, en niet de Record Type Label waarde. Als u de waarde van hetRecord Type Label ook wilt toewijzen aan HubSpot, kunt u Salesforce record types toewijzen aan een HubSpot dropdown select custom property.

• { local.navSettings }}
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
  
  • Om Salesforce lead/contact recordtypes toe te wijzen, klik je op het Contact eigenschappen tabblad.
  • Om Salesforce account recordtypes toe te wijzen, klik op het Bedrijf eigenschappen tabblad.
  • Klik op het tabblad Deal-eigenschappen om de recordtypes van Salesforce toe te wijzen.
• Klik rechtsboven op Een eigenschap maken.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
• Zorg ervoor dat in het vervolgkeuzemenu Veldtype Eenregelige tekst is geselecteerd.
• Klik linksonder op Maken.

• { local.navIntegrations }}
• Klik opSalesforce.
• Navigeer naar deContacten,Bedrijven, ofDealstabbladen
• In deEigenschap toewijzingensectie klikt u opNieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u toewijzen?, selecteer Kies een bestaande HubSpot eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Onder Aan welk Salesforce-veld wilt u dit toewijzen? klikt u op het keuzemenu Selecteer een veld en selecteert uRecord Type ID.
  • OnderWanneer moeten HubSpot-gegevens het corresponderende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens de HubSpot-eigenschap bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt, synchroniseert u bestaande HubSpot-contactpersonen opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap alleen bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Salesforce-recordtypen toewijzen aan een aangepaste HubSpot dropdown selecteigenschap (Geavanceerd)

Als u een meer geavanceerde kennis heeft van HubSpot en Salesforce, kunt u een Salesforce-recordtype toewijzen aan een aangepaste HubSpot dropdown selecteigenschap. Deze methode maakt het mogelijk om de Salesforce Record Type Label waarde samen met de corresponderende Salesforce Record Type ID waarde te mappen.

• { local.navSettings }}
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
  
  • Om Salesforce lead/contact record types in kaart te brengen, klikt u op het Contact eigenschappen tabblad.
  • Klik op het tabblad Bedrijfseigenschappen om de accounttypen van Salesforce toe te wijzen.
  • Als u de recordtypen van Salesforce wilt toewijzen, klikt u op het tabblad Deal properties .
• Klik rechtsboven op Een eigenschap maken.
• Voer in het rechterpaneel een Label in voor de aangepaste HubSpot-eigenschap.
• Klik op het veldtype dropdown menu en selecteer Dropdown selecteren.
• Voer in het veld OptieLabel invoeren de waarde Record Type Label van een Salesforce-recordtype in.
• Klik op + Een optie toevoegen en voer de waarde van een anderSalesforce-recordtypein voor het RecordType Label. Herhaal deze stap voor elk recordtype.

• Klik linksonder op Maken.
• Klik in de lijst met eigenschappen op de naam van de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
• In het gedeelte Dropdown-opties voert u inhetveld Interne waardede corresponderende Salesforce Record Type ID waarde in voor elke Record Type Label waarde. Ontdek hoe u de ID van een Salesforce-recordtype kunt vinden.

• Klik linksonder op Opslaan.

Wijs vervolgens deze nieuwe aangepaste eigenschap toe aan Salesforce:

• Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
• Klik opSalesforce.
• Navigeer naar deContacten,Bedrijven, ofDealstabbladen
• In deEigenschap toewijzingensectie klikt u opNieuwe veldtoewijzing toevoegen.
• In het dialoogvenster:
  • Onder Welke HubSpot eigenschap wilt u toewijzen?, selecteer Choose Existing HubSpot Property. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een eigenschap en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
  • Onder Aan welk Salesforce-veld wilt u het toewijzen? klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een veld en selecteert uRecord Type ID.
  • Onder Wanneer moeten HubSpot-gegevens het corresponderende Salesforce-veld bijwerken?, selecteer Gebruik Salesforce-waarde, ik wil alleen dat Salesforce-gegevens het HubSpot-veld bijwerken.
  • Klik op Mapping opslaan.

Nadat de mapping is gemaakt,synchroniseert bestaande HubSpot-contacten opnieuw om de aangepaste eigenschap te vullen met de gegevens van het Salesforce-recordtype. Als dit niet gebeurt, wordt de aangepaste eigenschap alleen bijgewerkt wanneer het record de volgende keer wordt bijgewerkt in HubSpot of Salesforce.

Let op: als nieuwe recordtypes worden toegevoegd aan Salesforce, moet de aangepaste HubSpot-eigenschap handmatig worden bijgewerkt met de nieuwe waardeparen Record Type Label en Record Type ID.