แมปประเภทระเบียน Salesforce ไปยัง HubSpot

หากองค์กร Salesforce ของคุณใช้ประเภทระเบียนสำหรับโอกาสในการขายผู้ติดต่อบัญชีและ/หรือโอกาสคุณสามารถจับคู่กับ HubSpot เป็นคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประเภทระเบียนสำหรับการแบ่งส่วนใน HubSpot

คุณสามารถแมปประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติที่กำหนดเองของ HubSpot ด้วยหนึ่งในสองประเภทฟิลด์: ข้อความบรรทัดเดียวและเลือกแบบเลื่อนลง

• จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวของ HubSpot ที่กำหนดเอง (ผู้เริ่มต้น)
• จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับรายการดรอปดาวน์ HubSpot ที่กำหนดเองเลือกคุณสมบัติ (ขั้นสูง)

จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวของ HubSpot ที่กำหนดเอง (ผู้เริ่มต้น)

โปรดทราบ: วิธีนี้จะจับคู่ค่า ID ประเภทเรคคอร์ดกับ HubSpot เท่านั้นไม่ใช่ค่าฉลากประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการจับคู่ค่าฉลากประเภทระเบียนกับ HubSpot ด้วยให้จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot เลือกคุณสมบัติที่กำหนดเอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
  
  • หากต้องการจับคู่ประเภทลีด/ระเบียนผู้ติดต่อของ Salesforce ให้คลิกแท็บคุณสมบัติผู้ติดต่อ
  • หากต้องการจับคู่ประเภทบันทึกบัญชี Salesforce ให้คลิกแท็บคุณสมบัติของบริษัท
  • หากต้องการจับคู่ประเภทระเบียนโอกาสของ Salesforce ให้คลิกแท็บคุณสมบัติดีล
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเอง
• ในเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกข้อความบรรทัด เดียว
• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก สร้าง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• ไปที่แท็บรายชื่อผู้ติดต่อ   บริษัทหรือดีล
• ในส่วนการแมปที่พักให้คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
• ในกล่องโต้ตอบ:
  • ใต้คุณสมบัติ HubSpot ใดที่คุณต้องการแมปให้ เลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่มีอยู่ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกที่พักแล้วเลือกที่พักที่กำหนดเองที่สร้างใหม่
  • ภายใต้ฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการจับคู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกฟิลด์แล้วเลือก R ecord Type ID
  • ภายใต้ W hen ข้อมูล HubSpot ควรอัปเดตฟิลด์ Salesforce ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เลือกใช้ค่า Salesforce ฉันต้องการให้ข้อมูล Salesforce อัปเดตคุณสมบัติ HubSpot เท่านั้น
  • คลิกบันทึกการแมป

หลังจากสร้างการแมปแล้วให้ซิงค์ผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่อีกครั้งเพื่อเติมคุณสมบัติที่กำหนดเองด้วยข้อมูลประเภทระเบียน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตในครั้งถัดไปที่มีการอัปเดตระเบียนใน HubSpot หรือ Salesforce เท่านั้น

จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับรายการดรอปดาวน์ HubSpot ที่กำหนดเองเลือกคุณสมบัติ (ขั้นสูง)

หากคุณมีความเข้าใจขั้นสูงเกี่ยวกับ HubSpot และ Salesforce มากขึ้นคุณสามารถจับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติการเลือกแบบเลื่อนลง HubSpot ที่กำหนดเองได้ วิธีนี้ช่วยให้สามารถแมปค่าฉลากประเภทระเบียนของ Salesforce พร้อมกับค่า ID ประเภทระเบียนของ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
  
  • หากต้องการจับคู่ประเภทลีด/ระเบียนผู้ติดต่อของ Salesforce ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ
  • หากต้องการจับคู่ประเภทบันทึกบัญชี Salesforce ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกคุณสมบัติของบริษัท
  • หากต้องการจับคู่ประเภทระเบียนโอกาสของ Salesforce ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุ แล้วเลือกคุณสมบัติ Deal
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
• ป้อนป้ายกำกับที่พักเลือกหน่วยธุรกิจ (หากใช้ส่วนเสริมของหน่วยธุรกิจ) เลือกกลุ่มและป้อนคำอธิบายสำหรับคุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเอง
• คลิกประเภทฟิลด์ในเมนูแถบด้านข้างซ้าย
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์และเลือกเลือกแบบเลื่อนลง
• ใน ฟิลด์ป้ายกำกับให้ป้อนค่าป้ายกำกับประเภทระเบียนของ Salesforce
• คลิก + เพิ่มตัวเลือกและป้อนค่าฉลากประเภทระเบียนของ Salesforce อื่น ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด
• ป้อนค่า ID ประเภทระเบียน Salesforce ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าฉลากประเภทระเบียนแต่ละรายการในฟิลด์ชื่อภายใน เรียนรู้วิธีค้นหา ID ประเภทระเบียน Salesforce

• คลิกกฎในเมนูแถบด้านข้างซ้ายและล้างช่องทำเครื่องหมายแสดงที่พักในแบบฟอร์มหากไม่ต้องการให้ที่พักแสดงในแบบฟอร์ม
• คลิกจัดการการเข้าถึงในเมนูแถบด้านข้างซ้ายและปรับแต่งระดับการเข้าถึงของผู้ใช้และทีมที่มีต่อที่พัก
• คลิกดูตัวอย่างในเมนูแถบด้านข้างซ้ายเพื่อดูตัวอย่างคุณสมบัติที่กำหนดเอง
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก สร้าง
• ในรายการที่พักให้คลิกชื่อที่พักที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่
• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

จากนั้นแมปที่พักแบบกำหนดเองนี้ไปยัง Salesforce:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• ไปที่แท็บรายชื่อผู้ติดต่อ   บริษัทหรือดีล
• ในส่วนการแมปที่พักให้คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
• ในกล่องโต้ตอบ:
  • ใต้คุณสมบัติ HubSpot ใดที่คุณต้องการแมปให้ เลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่มีอยู่ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกที่พักแล้วเลือกที่พักที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่
  • ภายใต้ฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการจับคู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกฟิลด์แล้วเลือก R ecord Type ID
  • ภายใต้ W hen ข้อมูล HubSpot ควรอัปเดตฟิลด์ Salesforce ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เลือกใช้ค่า Salesforce ฉันต้องการให้ข้อมูล Salesforce อัปเดตคุณสมบัติ HubSpot เท่านั้น
  • คลิกบันทึกการแมป

หลังจากสร้างการแมปแล้วให้ซิงค์ผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่อีกครั้งเพื่อเติมคุณสมบัติที่กำหนดเองด้วยข้อมูลประเภทระเบียน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตในครั้งถัดไปที่มีการอัปเดตระเบียนใน HubSpot หรือ Salesforce เท่านั้น

โปรดทราบ: หากมีการเพิ่มประเภทระเบียนใหม่ลงใน Salesforce คุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเองจะต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองด้วยคู่ค่าป้ายกำกับประเภทระเบียนและ ID ประเภทระเบียนใหม่