แมปประเภทระเบียน Salesforce ไปยัง HubSpot

หากองค์กร Salesforce ของคุณใช้ประเภทระเบียนสำหรับโอกาสในการขายผู้ติดต่อบัญชีหรือโอกาสในการขายจับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติที่กำหนดเองของ HubSpot เพื่อทำให้ข้อมูลประเภทระเบียน Salesforce พร้อมใช้งานใน HubSpot ซึ่งจะช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มระเบียนสร้างรายการและสร้างระบบอัตโนมัติตามประเภทระเบียน Salesforce ที่กำหนดให้กับลูกค้าเป้าหมายรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายการที่ใช้งานอยู่หรือเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเป้าหมายระเบียนด้วยประเภทระเบียน Salesforce ที่เฉพาะเจาะจง

บทความนี้อธิบายวิธีจับคู่ประเภทระเบียน Salesforce โดยใช้ฟิลด์ข้อความบรรทัดเดียวหรือฟิลด์เลือกแบบดรอปดาวน์: 

• จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวของ HubSpot ที่กำหนดเอง
• จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับรายการดรอปดาวน์ HubSpot ที่กำหนดเองเลือกคุณสมบัติ (ขั้นสูง)

จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติข้อความบรรทัดเดียวของ HubSpot ที่กำหนดเอง

โปรดทราบ: วิธีนี้จะจับคู่ค่า ID ประเภทเรคคอร์ดกับ HubSpot เท่านั้นไม่ใช่ค่าฉลากประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการจับคู่ค่าฉลากประเภทระเบียนกับ HubSpot ด้วยให้จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot เลือกคุณสมบัติที่กำหนดเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• • หากต้องการแมปประเภทลีด/ระเบียนผู้ติดต่อของ Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติการติดต่อ
  • หากต้องการจับคู่ประเภทบันทึกบัญชี Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติของบริษัท
  • หากต้องการจับคู่ประเภทระเบียนโอกาสของ Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติ Deal

4. คลิกสร้างที่พัก
5. ในเครื่องมือแก้ไขให้ป้อนป้ายกำกับทรัพย์สินสำหรับคุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเอง
6. คลิกแท็บประเภทฟิลด์ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์แล้วเลือกข้อความบรรทัดเดียว
7. จากนั้นคลิก สร้าง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บสำหรับวัตถุที่คุณกำลังสร้างคุณสมบัติ 
5. คลิกการแมปที่พัก 
6. คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
7. ในแผงการแมปฟิลด์ใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot แล้วเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่
8. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์ของ Salesforce และเลือก R ecord Type ID จากนั้นคลิกถัดไป 
9. ใต้เลือกกฎการซิงค์ให้เลือกใช้ Salesforce เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ HubSpot ได้รับการอัปเดตโดยข้อมูล Salesforce เสมอ 
10. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการแม็ป 

หลังจากสร้างการแมปแล้วให้ซิงค์ผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่อีกครั้งเพื่อเติมคุณสมบัติที่กำหนดเองด้วยข้อมูลประเภทระเบียน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตในครั้งถัดไปที่มีการอัปเดตระเบียนใน HubSpot หรือ Salesforce เท่านั้น

จับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับรายการดรอปดาวน์ HubSpot ที่กำหนดเองเลือกคุณสมบัติ (ขั้นสูง)

หากคุณมีประสบการณ์มากขึ้นกับ HubSpot และ Salesforce คุณสามารถจับคู่ประเภทระเบียน Salesforce กับคุณสมบัติเลือกแบบเลื่อนลง HubSpot ที่กำหนดเองได้ วิธีนี้ช่วยให้สามารถแมปค่าฉลากประเภทระเบียนของ Salesforce พร้อมกับค่า ID ประเภทระเบียนของ Salesforce ที่เกี่ยวข้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติ [Object] เพื่อสร้างคุณสมบัติสำหรับวัตถุนั้น

• • หากต้องการแมปประเภทลีด/ระเบียนผู้ติดต่อของ Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติการติดต่อ
  • หากต้องการจับคู่ประเภทบันทึกบัญชี Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติของบริษัท
  • หากต้องการจับคู่ประเภทระเบียนโอกาสของ Salesforce ให้คลิกคุณสมบัติ Deal

4. คลิกสร้างที่พัก
5. ในเครื่องมือแก้ไขให้ป้อนป้ายกำกับทรัพย์สินสำหรับคุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเอง
6. คลิกแท็บประเภทฟิลด์ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์แล้วเลือกเลือกแบบเลื่อนลง
7. ในส่วนตัวเลือกแบบเลื่อนลง  ในฟิลด์ป้ายกำกับให้ป้อนค่าป้ายกำกับประเภทระเบียนของ Salesforce
8. จากนั้นคลิก + เพิ่มตัวเลือกและป้อนค่าฉลากประเภทระเบียนของ Salesforce อื่น ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด
9. ในฟิลด์ชื่อภายในให้ป้อนค่า ID ประเภทระเบียน Salesforce ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่า ฉลากประเภทระเบียนแต่ละรายการ เรียนรู้วิธีค้นหา ID ประเภทระเบียน Salesforce

10. ตั้งค่าที่พักต่อจากนั้นคลิก สร้าง 

จากนั้นแมปที่พักแบบกำหนดเองนี้ไปยัง Salesforce:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce
3. ไปที่แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกแท็บสำหรับวัตถุที่คุณกำลังจับคู่คุณสมบัติ
5. คลิกการแมปที่พัก
6. คลิกเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่
7. ในแผงการแมปฟิลด์ใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot แล้วเลือกคุณสมบัติที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่
8. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์ของ Salesforce และเลือก R ecord Type ID จากนั้นคลิกถัดไป 
9. ใต้เลือกกฎการซิงค์ให้เลือกใช้ Salesforce เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ HubSpot ได้รับการอัปเดตโดยข้อมูล Salesforce เสมอ 
10. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการแม็ป 

หลังจากสร้างการแมปแล้วให้ซิงค์ผู้ติดต่อ HubSpot ที่มีอยู่อีกครั้งเพื่อเติมคุณสมบัติที่กำหนดเองด้วยข้อมูลประเภทระเบียน Salesforce หากไม่เป็นเช่นนั้นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตในครั้งถัดไปที่มีการอัปเดตระเบียนใน HubSpot หรือ Salesforce เท่านั้น

โปรดทราบ: หากมีการเพิ่มประเภทระเบียนใหม่ลงใน Salesforce คุณสมบัติ HubSpot ที่กำหนดเองจะต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองด้วยคู่ค่าป้ายกำกับประเภทระเบียนและ ID ประเภทระเบียนใหม่