Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot
Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2025
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Wenn Ihre Salesforce-Organisation Eintrag-Typen für Leads, Kontakte, Konten und/oder Opportunitys verwendet, können Sie diese HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften zuordnen. Dadurch können Sie den Eintrag-Typ für die Segmentierung in HubSpot verwenden.
Sie können Salesforce-Eintrag-Typen benutzerdefinierten Eigenschaften von HubSpot mit einem von zwei Feldtypen zuordnen: einzeiliger Text und Dropdown-Auswahl.
- Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)
- Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)
Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)
Bitte beachten: Bei dieser Methode wird nur der Wert für die Datensatztyp-ID zu HubSpot zugeordnet und nicht der Wert für das Datensatztyp-Label . Wenn Sie den Wert für das Datensatztyp-Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Eintrag-Typen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften aus.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
- Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicke auf die Registerkarte Kontakt-Eigenschaften.
- Um Salesforce-Account Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen Eigenschaften.
- Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal Eigenschaften.
- Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
- Geben Sie im rechten Bereich eine Label für den benutzerdefinierten HubSpot Eigenschaft ein.
- Vergewissern Sie sich, dass im Dropdown-Menü "Feldtyp" die Option "Einzeiliger Text" ausgewählt ist.
- Klicken Sie unten links auf Erstellen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
- Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaft-Zuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
- Im Dialogfeld:
- Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
- Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
- Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
- Klicke auf Zuordnung speichern.
Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.
Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)
Wenn Sie über ein besseres Verständnis von HubSpot und Salesforce verfügen, können Sie einen Salesforce-Eintragstyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert für Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Salesforce Record Type ID-Wert zugeordnet werden.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
- Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Kontakt-Eigenschaften aus.
- Um Salesforce-Account Eintrag Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Unternehmen Eigenschaften aus.
- Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Deal Eigenschaften aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
- Geben Sie eine Eigenschaft Label ein, wählen Sie eine Unternehmensbereich (falls Sie die Unternehmensbereiche verwenden, Add-on), wählen Sie eine Gruppe aus und geben Sie eine Beschreibung für die benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft ein.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Feldtyp ".
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldtyp" und wählen Sie "Dropdown-Auswahl" aus.
- Geben Sie im Feld Label einen Salesforce-Eintrag für den Wert Datensatztyp Label ein.
- Klicken Sie auf Option + Hinzufügen und geben Sie den Wert Datensatztyp Label eines anderen Salesforce-Eintrags ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Eintrag-Typ.
- Geben Sie den entsprechenden Salesforce-Datensatztyp-ID-Wert für jeden Wert für das Datensatztyp-Label im Feld Interner Name ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Eintrags finden.
- Klicken Sie im Menü in der Seitenleiste links auf "Regeln" und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Eigenschaft in Formularen anzeigen ", wenn die Eigenschaft nicht in Formularen angezeigt werden soll.
- Klicken Sie in der Seitenleiste links auf "Zugriff verwalten " und legen Sie die Zugriffsebene fest, die Benutzer und Teams auf die Eigenschaft haben.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Vorschau", um eine Vorschau der benutzerdefinierten Eigenschaft anzuzeigen.
- Klicken Sie oben rechts auf Erstellen.
- Klicken Sie in der Liste der Eigenschaften auf den Namen der neu erstellten benutzerdefinierten Eigenschaft.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
- Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaftzuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
- Im Dialogfeld:
- Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
- Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
- Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
- Klicke auf Zuordnung speichern.
Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.
Bitte beachten: Wenn neue Eintrag Typen zu Salesforce hinzugefügt werden, muss das benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft manuell mit den neuen Wertpaaren Datensatztyp-Label und Datensatztyp-ID aktualisiert werden.