Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot

Wenn Ihre Salesforce-Organisation Datensatztypen für Salesforce-Leads, -Kontakte, -Konten oder -Opportunitys verwendet, können Sie diese HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften zuordnen. Dadurch können Sie den Eintrag-Typ für die Segmentierung in HubSpot verwenden.

Sie können Salesforce-Datensatztypen benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaften zuordnen, indem Sie entweder einzeilige Textfelder oder Dropdown-Auswahlfelder verwenden.

• Salesforce-Datensatzarten einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)
• Salesforce-Datensatztypen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)

Bitte beachten: Bei dieser Methode wird nur der Wert für die Datensatztyp-ID zu HubSpot zugeordnet und nicht der Wert für das Datensatztyp-Label . Wenn Sie den Wert für das Datensatztyp-Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Eintrag-Typen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften aus.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

• • Um Salesforce-Lead-/Kontaktdatensatztypen zuzuordnen, klicke auf Kontakteigenschaften.
  • Um die Datensatztypen von Salesforce-Accounts zuzuordnen, klicken Sie auf Unternehmenseigenschaften.
  • Um Salesforce-Opportunity-Datensatztypen zuzuordnen, klicken Sie auf die Dealeigenschaften.

4. Klicken Sie auf "Eigenschaft erstellen".
5. Geben Sie im Editor ein Eigenschaft-Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
6. Klicken Sie auf den Tab Feldtyp . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Einzeiliger Text aus.
7. Klicken Sie dann auf „Erstellen“.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zur Registerkarte [Objekt] für das Objekt, für das Sie die Eigenschaft erstellen. 
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen . 
5. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
6. Klicken Sie im Bereich Neue Feldzuordnungen erstellen auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie Record Type ID aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
8. Wählen Sie unter Synchronisierungsregel auswählen die Option Immer Salesforce verwenden aus, um sicherzustellen, dass die HubSpot-Eigenschaft immer durch Salesforce-Daten aktualisiert wird. 
9. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern. 

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisieren Sie bestehende HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Wenn Sie mehr Erfahrung mit HubSpot und Salesforce haben, können Sie einen Salesforce-Datensatztyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert für Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Salesforce Record Type ID-Wert zugeordnet werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

• • Um Salesforce-Lead-/Kontaktdatensatztypen zuzuordnen, klicke auf Kontakteigenschaften.
  • Um die Datensatztypen von Salesforce-Accounts zuzuordnen, klicken Sie auf Unternehmenseigenschaften.
  • Um Salesforce-Opportunity-Datensatztypen zuzuordnen, klicken Sie auf die Dealeigenschaften.

4. Klicken Sie auf "Eigenschaft erstellen".
5. Geben Sie im Editor ein Eigenschaft-Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
6. Klicken Sie auf den Tab Feldtyp . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Dropdown-Auswahl aus.
7. Geben Sie im  AbschnittDropdown-Optionen im Feld Label den Wert für Datensatztyp Label eines Salesforce-Datensatztyps ein.
8. Klicken Sie dann auf + Option hinzufügen und geben Sie den Wert für Datensatztyp-Label eines anderen Salesforce-Datensatztyps ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Eintrag-Typ.
9. Gib im Feld Interner Name den entsprechenden Salesforce-Datensatztyp-ID-Wert für jeden Wert für das Datensatztyp-Label ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Eintrags finden.

10. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Eigenschaften fort. Klicken Sie dann auf „Erstellen“. 

Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zur Registerkarte [Objekt] für das Objekt, für das Sie die Eigenschaft erstellen. 
4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Objekt]-Eigenschaften-Zuordnungen . 
5. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
6. Klicken Sie im Bereich Neue Feldzuordnungen erstellen auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie Record Type ID aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
8. Wählen Sie unter Synchronisierungsregel auswählen die Option Immer Salesforce verwenden aus, um sicherzustellen, dass die HubSpot-Eigenschaft immer durch Salesforce-Daten aktualisiert wird. 
9. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern. 

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisieren Sie bestehende HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Eintrag Typen zu Salesforce hinzugefügt werden, muss das benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft manuell mit den neuen Wertpaaren Datensatztyp-Label und Datensatztyp-ID aktualisiert werden.