Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot

Wenn Ihre Salesforce-Organisation Datensatzarten für Leads, Kontakte, Konten und/oder Opportunities verwendet, können Sie diese HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften zuordnen. Dadurch können Sie die Satzart für die Segmentierung in HubSpot verwenden.

Sie können Salesforce-Datensatzarten mit einem von zwei Feldtypen den HubSpot-eigenen Eigenschaften zuordnen: einzeiliger Text und Dropdown-Auswahl.

• Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft für einzeiligen Text (Anfänger)
• Salesforce-Datensatzarten einem benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Menü zuordnen Auswahleigenschaft (Erweitert) zuordnen

Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft für einzeiligen Text (Anfänger)

Bitte beachten: Mit dieser Methode wird nur der Wert Record Type ID auf HubSpot abgebildet, und nicht der Wert Record Type Label. Wenn Sie den Wert Record Type Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Recordtypen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.
  
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakteigenschaften , um die Salesforce-Datensätze für Leads und Kontakte zuzuordnen.
  • Um Salesforce-Kontoaufzeichnungen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseigenschaften .
  • Um Salesforce-Chancen-Datensatzarten zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal Eigenschaften .
• Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich ein Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
• Stellen Sie im Dropdown-Menü Feldtyp sicher, dass Einzeilig Text ausgewählt ist.
• Klicken Sie unten links auf Erstellen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Navigieren Sie zu die Seite Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte registerkarten
• In der Eigenschaft Mappings abschnitt klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Im Dialogfeld:
  • Unter Welche HubSpot-Eigenschaft möchten Sie? zuordnen, wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte Benutzerdefinierte Eigenschaft.
  • Klicken Sie unter Welches Salesforce-Feld möchten Sie? zuordnen, klicken Sie auf Auswählen eines Felds Dropdown-Menü und wählen Sie RDatensatztyp-ID.
  • Under Wann sollten HubSpot-Daten das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?, wählen Sie Salesforce-Wert verwenden, ich möchte nur, dass Salesforce-Daten die HubSpot-Eigenschaft aktualisieren.
  • Klicken Sie auf Zuordnung speichern.

Nachdem das Mapping erstellt wurde, werden vorhandene HubSpot-Kontakte neu synchronisiert, um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Eigenschaft (Erweitert)

Wenn Sie über ein besseres Verständnis von HubSpot und Salesforce verfügen, können Sie einen Salesforce-Eintragstyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Wert Salesforce Record Type ID zugeordnet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften.
  
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakteigenschaften , um die Salesforce-Datensatzarten für Lead- und Kontaktdaten zuzuordnen.
  • Um Salesforce-Kontoaufzeichnungen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmenseigenschaften .
  • Um Salesforce-Chancen-Datensatzarten zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal Eigenschaften .
• Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich ein Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Dropdown-Auswahl.
• Geben Sie im Feld Option Eingabe Label den Wert Record Type Label eines Salesforce-Datensatztyps ein.
• Klicken Sie auf + Eine Option hinzufügen und geben Sie einen anderen Salesforce-Datensatztyp ein Record Type Label Wert. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Datensatztyp.

• Klicken Sie unten links auf Erstellen.
• Klicken Sie in der Liste der Eigenschaften auf Name der neu erstellten benutzerdefinierten Eigenschaft.
• Geben Sie im Abschnitt Dropdown-Optionen den entsprechenden Salesforce Record Type ID Wert für jeden Record Type Label Wert im Feld Interner Wert ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Datensatztyps finden können.

• Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).

Als nächstes ordnen Sie diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Navigieren Sie zu die Seite Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte registerkarten
• In der Eigenschaft Mappings abschnitt klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
• Im Dialogfeld:
  • Unter Welche HubSpot-Eigenschaft möchten Sie? zuordnen, wählen Sie Auswählen der vorhandenen HubSpot-Eigenschaft. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte Benutzerdefinierte Eigenschaft.
  • Klicken Sie unter Welches Salesforce-Feld möchten Sie? zuordnen, klicken Sie auf Auswählen eines Felds Dropdown-Menü und wählen Sie RDatensatztyp-ID.
  • Under Wann sollten HubSpot-Daten das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?, wählen Sie Salesforce-Wert verwenden, ich möchte nur, dass Salesforce-Daten die HubSpot-Eigenschaft aktualisieren.
  • Klicken Sie auf Zuordnung speichern.

Nachdem das Mapping erstellt wurde, werden vorhandene HubSpot-Kontakte neu synchronisiert, um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Datensatzarten zu Salesforce hinzugefügt werden, muss die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft manuell mit den neuen Wertepaaren Record Type Label und Record Type ID aktualisiert werden..