Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot

Wenn Ihre Salesforce-Organisation Datensatztypen für Salesforce-Leads, -Kontakte, -Accounts oder -Opportunitys verwendet, ordnen Sie die Salesforce-Datensatztypen benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaften zu, um Informationen zu Salesforce-Datensatztypen in HubSpot verfügbar zu machen. Damit können Sie Datensätze segmentieren, Listen erstellen und Automatisierungen basierend auf dem Salesforce-Datensatztyp erstellen, der Leads, Kontakten, Unternehmen oder Deals zugewiesen ist. Sie können beispielsweise aktive Listen oder Workflows erstellen, die auf Datensätze mit einem bestimmten Salesforce-Datensatztyp abzielen.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Salesforce-Datensatztypen entweder mit einzeiligen Textfeldern oder mit Dropdown-Auswahlfeldern zugeordnet werden können: 

• Ordnen Sie Salesforce-Datensatztypen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zu.
• Salesforce-Datensatztypen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert).

Salesforce-Datensatztypen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft vom Typ Einzeiliger Text zuordnen

Bitte beachten: Bei dieser Methode wird nur der Wert für die Datensatztyp-ID zu HubSpot zugeordnet und nicht der Wert für das Datensatztyp-Label . Wenn Sie den Wert für das Datensatztyp-Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Eintrag-Typen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften aus.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

• • Um Salesforce-Lead-/Kontaktdatensatztypen zuzuordnen, klicke auf Kontakteigenschaften.
  • Um die Datensatztypen von Salesforce-Accounts zuzuordnen, klicken Sie auf Unternehmenseigenschaften.
  • Um Salesforce-Opportunity-Datensatztypen zuzuordnen, klicken Sie auf die Dealeigenschaften.

4. Klicken Sie auf "Eigenschaft erstellen".
5. Geben Sie im Editor ein Eigenschaft-Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
6. Klicken Sie auf den Tab Feldtyp . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Einzeiliger Text aus.
7. Klicken Sie dann auf „Erstellen“.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zum Tab Datensynchronisierung . 
4. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf die Registerkarte für das Objekt, für das Sie die Eigenschaft erstellen. 
5. Klicken Sie auf Eigenschaftszuordnungen. 
6. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
7. Klicken Sie im Bereich Neue Feldzuordnungen erstellen auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie Record Type ID aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
9. Wählen Sie unter Synchronisierungsregel auswählen die Option Immer Salesforce verwenden aus, um sicherzustellen, dass die HubSpot-Eigenschaft immer durch Salesforce-Daten aktualisiert wird. 
10. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern. 

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisieren Sie bestehende HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Wenn Sie mehr Erfahrung mit HubSpot und Salesforce haben, können Sie einen Salesforce-Datensatztyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert für Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Salesforce Record Type ID-Wert zugeordnet werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Eigenschaften“.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann [Objekt]eigenschaften aus, um eine Eigenschaft für dieses Objekt zu erstellen.

• • Um Salesforce-Lead-/Kontaktdatensatztypen zuzuordnen, klicke auf Kontakteigenschaften.
  • Um die Datensatztypen von Salesforce-Accounts zuzuordnen, klicken Sie auf Unternehmenseigenschaften.
  • Um Salesforce-Opportunity-Datensatztypen zuzuordnen, klicken Sie auf die Dealeigenschaften.

4. Klicken Sie auf "Eigenschaft erstellen".
5. Geben Sie im Editor ein Eigenschaft-Label für die benutzerdefinierte HubSpot-Eigenschaft ein.
6. Klicken Sie auf den Tab Feldtyp . Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Dropdown-Auswahl aus.
7. Geben Sie im  AbschnittDropdown-Optionen im Feld Label den Wert für Datensatztyp Label eines Salesforce-Datensatztyps ein.
8. Klicken Sie dann auf + Option hinzufügen und geben Sie den Wert für Datensatztyp-Label eines anderen Salesforce-Datensatztyps ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Eintrag-Typ.
9. Gib im Feld Interner Name den entsprechenden Salesforce-Datensatztyp-ID-Wert für jeden Wert für das Datensatztyp-Label ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Eintrags finden.

10. Fahren Sie mit dem Einrichten Ihrer Eigenschaften fort. Klicken Sie dann auf „Erstellen“. 

Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Gehen Sie zum Tab Datensynchronisierung . 
4. Klicken Sie im linken Seitenleistenmenü auf die Registerkarte für das Objekt, für das Sie die Eigenschaft zuordnen möchten.
5. Klicken Sie auf Eigenschaftszuordnungen.
6. Klicken Sie auf Neue Feldzuordnung hinzufügen.
7. Klicken Sie im Bereich Neue Feldzuordnungen erstellen auf das Dropdown-Menü HubSpot-Eigenschaften und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Feld und wählen Sie Record Type ID aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 
9. Wählen Sie unter Synchronisierungsregel auswählen die Option Immer Salesforce verwenden aus, um sicherzustellen, dass die HubSpot-Eigenschaft immer durch Salesforce-Daten aktualisiert wird. 
10. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuordnung zu speichern. 

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisieren Sie bestehende HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Salesforce-Datensatztypdaten zu füllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Eintrag Typen zu Salesforce hinzugefügt werden, muss das benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft manuell mit den neuen Wertpaaren Datensatztyp-Label und Datensatztyp-ID aktualisiert werden.