Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot

Wenn Ihre Salesforce-Organisation Eintrag-Typen für Leads, Kontakte, Konten und/oder Opportunitys verwendet, können Sie diese HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften zuordnen. Dadurch können Sie den Eintrag-Typ für die Segmentierung in HubSpot verwenden.

Sie können Salesforce-Eintrag-Typen benutzerdefinierten Eigenschaften von HubSpot mit einem von zwei Feldtypen zuordnen: einzeiliger Text und Dropdown-Auswahl.

• Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)
• Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)

Bitte beachten: Bei dieser Methode wird nur der Wert für die Datensatztyp-ID zu HubSpot zugeordnet und nicht der Wert für das Datensatztyp-Label . Wenn Sie den Wert für das Datensatztyp-Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Eintrag-Typen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften aus.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
  
  • Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicke auf die Registerkarte Kontakt-Eigenschaften.
  • Um Salesforce-Account Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen Eigenschaften.
  • Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal Eigenschaften.
• Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
• Geben Sie im rechten Bereich eine Label für den benutzerdefinierten HubSpot Eigenschaft ein.
• Vergewissern Sie sich, dass im Dropdown-Menü "Feldtyp" die Option "Einzeiliger Text" ausgewählt ist.
• Klicken Sie unten links auf Erstellen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
• Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaft-Zuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
• Im Dialogfeld:
  • Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
  • Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
  • Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
  • Klicke auf Zuordnung speichern.

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Wenn Sie über ein besseres Verständnis von HubSpot und Salesforce verfügen, können Sie einen Salesforce-Eintragstyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert für Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Salesforce Record Type ID-Wert zugeordnet werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
  
  • Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Kontakt-Eigenschaften aus.
  • Um Salesforce-Account Eintrag Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Unternehmen Eigenschaften aus.
  • Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Deal Eigenschaften aus.
• Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
• Geben Sie eine Eigenschaft Label ein, wählen Sie eine Unternehmensbereich  (falls Sie die Unternehmensbereiche verwenden, Add-on), wählen Sie eine Gruppe aus und geben Sie eine Beschreibung für die benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft ein.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Feldtyp ".
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldtyp" und wählen Sie "Dropdown-Auswahl" aus.
• Geben Sie im  Feld Label einen Salesforce-Eintrag für den Wert Datensatztyp Label ein.
• Klicken Sie auf Option + Hinzufügen und geben Sie den Wert Datensatztyp Label eines anderen Salesforce-Eintrags ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Eintrag-Typ.
• Geben Sie den entsprechenden Salesforce-Datensatztyp-ID-Wert für jeden Wert für das Datensatztyp-Label im Feld Interner Name ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Eintrags finden.

• Klicken Sie im Menü in der Seitenleiste links auf "Regeln" und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Eigenschaft in Formularen anzeigen ", wenn die Eigenschaft nicht in Formularen angezeigt werden soll.
• Klicken Sie in der Seitenleiste links auf "Zugriff verwalten " und legen Sie die Zugriffsebene fest, die Benutzer und Teams auf die Eigenschaft haben.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Vorschau", um eine Vorschau der benutzerdefinierten Eigenschaft anzuzeigen.
• Klicken Sie oben rechts auf Erstellen.
• Klicken Sie in der Liste der Eigenschaften auf den Namen der neu erstellten benutzerdefinierten Eigenschaft.
• Klicken Sie unten links auf Speichern.

Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
• Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaftzuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
• Im Dialogfeld:
  • Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
  • Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
  • Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
  • Klicke auf Zuordnung speichern.

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Eintrag Typen zu Salesforce hinzugefügt werden, muss das benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft manuell mit den neuen Wertpaaren Datensatztyp-Label und Datensatztyp-ID aktualisiert werden.