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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Zuordnung von Salesforce-Datensatzarten zu HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Januar 20, 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

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Wenn Ihre Salesforce-Organisation Eintrag-Typen für Leads, Kontakte, Konten und/oder Opportunitys verwendet, können Sie diese HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften zuordnen. Dadurch können Sie den Eintrag-Typ für die Segmentierung in HubSpot verwenden.

Sie können Salesforce-Eintrag-Typen benutzerdefinierten Eigenschaften von HubSpot mit einem von zwei Feldtypen zuordnen: einzeiliger Text und Dropdown-Auswahl.

 

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Eigenschaft mit einzeiligem Text zuordnen (Anfänger)

Bitte beachten: Bei dieser Methode wird nur der Wert für die Datensatztyp-ID zu HubSpot zugeordnet und nicht der Wert für das Datensatztyp-Label . Wenn Sie den Wert für das Datensatztyp-Label auch HubSpot zuordnen möchten, ordnen Sie Salesforce-Eintrag-Typen einer HubSpot-Dropdown-Liste zu. Wählen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften aus.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
    • Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicke auf die Registerkarte Kontakt-Eigenschaften.
    • Um Salesforce-Account Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen Eigenschaften.
    • Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal Eigenschaften.
  • Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
  • Geben Sie im rechten Bereich eine Label für den benutzerdefinierten HubSpot Eigenschaft ein.
  • Vergewissern Sie sich, dass im Dropdown-Menü "Feldtyp" die Option "Einzeiliger Text" ausgewählt ist.
  • Klicken Sie unten links auf Erstellen.
Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
  • Klicken Sie auf „Salesforce“.
  • Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
  • Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaft-Zuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
  • Im Dialogfeld:
    • Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
    • Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
    • Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
    • Klicke auf Zuordnung speichern.

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

 

Salesforce-Eintrag-Typen einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Auswahl-Eigenschaft zuordnen (Erweitert)

Wenn Sie über ein besseres Verständnis von HubSpot und Salesforce verfügen, können Sie einen Salesforce-Eintragstyp einer benutzerdefinierten HubSpot-Dropdown-Eigenschaft zuordnen. Mit dieser Methode kann der Wert für Salesforce Record Type Label zusammen mit dem entsprechenden Salesforce Record Type ID-Wert zugeordnet werden.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Eigenschaften .
    • Um Salesforce Lead-/Kontaktdatensatz-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Kontakt-Eigenschaften aus.
    • Um Salesforce-Account Eintrag Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Unternehmen Eigenschaften aus.
    • Um Salesforce-Opportunity Eintrag-Typen zuzuordnen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Deal Eigenschaften aus.
  • Klicken Sie oben rechts auf Eine Eigenschaft erstellen .
  • Geben Sie eine Eigenschaft Label ein, wählen Sie eine Unternehmensbereich  (falls Sie die Unternehmensbereiche verwenden, Add-on), wählen Sie eine Gruppe aus und geben Sie eine Beschreibung für die benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft ein.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Feldtyp ".
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldtyp" und wählen Sie "Dropdown-Auswahl" aus.
  • Geben Sie im  Feld Label einen Salesforce-Eintrag für den Wert Datensatztyp Label ein.
  • Klicken Sie auf Option + Hinzufügen und geben Sie den Wert Datensatztyp Label eines anderen Salesforce-Eintrags ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Eintrag-Typ.
  • Geben Sie den entsprechenden Salesforce-Datensatztyp-ID-Wert für jeden Wert für das Datensatztyp-Label im Feld Interner Name ein. Erfahren Sie, wie Sie die ID eines Salesforce-Eintrags finden.

  • Klicken Sie im Menü in der Seitenleiste links auf "Regeln" und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Eigenschaft in Formularen anzeigen ", wenn die Eigenschaft nicht in Formularen angezeigt werden soll.
  • Klicken Sie in der Seitenleiste links auf "Zugriff verwalten " und legen Sie die Zugriffsebene fest, die Benutzer und Teams auf die Eigenschaft haben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Vorschau", um eine Vorschau der benutzerdefinierten Eigenschaft anzuzeigen.
  • Klicken Sie oben rechts auf Erstellen.
  • Klicken Sie in der Liste der Eigenschaften auf den Namen der neu erstellten benutzerdefinierten Eigenschaft.
  • Klicken Sie unten links auf Speichern.

Ordnen Sie als Nächstes diese neue benutzerdefinierte Eigenschaft Salesforce zu:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
  • Klicken Sie auf „Salesforce“.
  • Gehen Sie zu den Registerkarten "Kontakte", "Unternehmen" oder "Deals"
  • Klicken Sie im Abschnitt "Eigenschaftzuordnungen" auf "Neue Feldzuordnungen hinzufügen" .
  • Im Dialogfeld:
    • Wählen Sie unter "Welche HubSpot Eigenschaft möchten Sie zuordnen?" die Option "Vorhandene HubSpot Eigenschaft auswählen" aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft auswählen und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
    • Klicken Sie unter "Zu welchem Salesforce-Feld möchten Sie sie zuordnen?" auf das Dropdown-Menü " Feld auswählen " und wählen Sie "Record Type ID" aus.
    • Wählen Sie unter "FürHubSpot Daten soll das entsprechende Salesforce-Feld aktualisieren?" die Option "Salesforce-Wert verwenden, ich möchte, dass nur Salesforce-Daten den HubSpot Eigenschaft aktualisieren".
    • Klicke auf Zuordnung speichern.

Nachdem die Zuordnung erstellt wurde, synchronisiere vorhandene HubSpot-Kontakte erneut , um die benutzerdefinierte Eigenschaft mit den Daten des Salesforce-Eintragstyps auszufüllen. Wenn nicht, wird die benutzerdefinierte Eigenschaft nur bei der nächsten Aktualisierung des Datensatzes in HubSpot oder Salesforce aktualisiert.

Bitte beachten: Wenn neue Eintrag Typen zu Salesforce hinzugefügt werden, muss das benutzerdefinierte HubSpot Eigenschaft manuell mit den neuen Wertpaaren Datensatztyp-Label und Datensatztyp-ID aktualisiert werden.

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