Salesforce レコードタイプを HubSpot にマッピングする

Salesforce組織がSalesforceのリード、取引先責任者、取引先、商談に レコードタイプ を使用している場合、それらをカスタムプロパティーとしてHubSpotにマッピングできます。これにより、HubSpot のセグメンテーションに レコード タイプを使用できます。

単行テキストフィールドまたはドロップダウン選択フィールドを使用して、SalesforceのレコードタイプをHubSpotカスタムプロパティーにマッピングできます。

• Salesforceレコードタイプを HubSpotのカスタム単行テキストプロパティーにマッピング(初級)
• Salesforceレコードタイプを カスタムHubSpotドロップダウン選択プロパティーにマッピング(詳細)

SalesforceのレコードタイプをカスタムHubSpot 1行テキストプロパティーにマッピングする(初心者向け)

注: このメソッドは、 レコードタイプID の値のみをHubSpotにマッピングし、 レコードタイプラベル 値はマッピングしません。 レコードタイプラベルの値をHubSpotにもマッピングする場合は、 SalesforceのレコードタイプをHubSpotドロップダウン選択カスタムプロパティーにマッピングします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［（オブジェクト）プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

• • Salesforceのリード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトのプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceアカウントのレコードタイプをマッピングするには、[ 会社のプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceの商談レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]をクリックします。

4. [ プロパティーを作成]をクリックします。
5. エディターで、カスタムHubSpotプロパティーの プロパティーラベルを入力します。
6. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。次に、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[単行 テキスト]を選択します。
7. 次に［作成］をクリックします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. プロパティーを作成するオブジェクトの [[オブジェクト] タブに進みます。 
4. [[オブジェクト]プロパティーマッピング] タブをクリックします。 
5. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
6. [ 新規フィールドマッピングを作成 ]パネルで、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
7. [Salesforceフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ RecordタイプID]を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
8. [ 同期ルールを選択]で[ 常にSalesforceを使用]を選択し、HubSpotプロパティーが常にSalesforceデータによって更新されるようにします。 
9. [ 保存 ]をクリックしてマッピングを保存します。 

マッピングが作成されたら、 既存のHubSpotコンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)

HubSpotとSalesforceの使用経験が深い場合は、SalesforceのレコードタイプをHubSpotドロップダウン選択のカスタムプロパティーに対応付けることができます。このメソッドを使用すると、Salesforce レコードタイプラベル 値を、対応する Salesforce レコードタイプ ID 値と共にマッピングできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［（オブジェクト）プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

• • Salesforceのリード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトのプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceアカウントのレコードタイプをマッピングするには、[ 会社のプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceの商談レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]をクリックします。

4. [ プロパティーを作成]をクリックします。
5. エディターで、カスタムHubSpotプロパティーの プロパティーラベルを入力します。
6. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。次に、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ドロップダウン選択]を選択します。
7. [ドロップダウン オプション ]セクションの [ラベル ]フィールドに、Salesforceレコードタイプの[レコードタイプラベル]値を入力します。
8. 次に、[ + オプションを追加 ]をクリックし、別のSalesforceレコードタイプの[レコードタイプラベル]値を入力します。レコードの種類ごとにこの手順を繰り返します。
9. [内部名 ]フィールドに、各 レコードタイプラベル 値に対応する SalesforceレコードタイプID値 を入力します。Salesforce レコードタイプの ID を検索する方法をご確認ください。

10. プロパティーの設定を続行します。次に［作成］をクリックします。 

次に、この新しいカスタムプロパティーを Salesforce にマッピングします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. プロパティーを作成するオブジェクトの [[オブジェクト] タブに進みます。 
4. [[オブジェクト]プロパティーマッピング] タブをクリックします。 
5. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
6. [ 新規フィールドマッピングを作成 ]パネルで、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
7. [Salesforceフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ RecordタイプID]を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
8. [ 同期ルールを選択]で[ 常にSalesforceを使用]を選択し、HubSpotプロパティーが常にSalesforceデータによって更新されるようにします。 
9. [ 保存 ]をクリックしてマッピングを保存します。 

マッピングが作成されたら、 既存のHubSpotコンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

注: 新しいレコードタイプがSalesforceに追加された場合、カスタムHubSpot プロパティーは、新しい レコードタイプラベル と レコードタイプID の値のペアで手動で更新する必要があります。