Salesforce レコードタイプを HubSpot にマッピングする

Salesforce 組織で、Salesforce のリード、連絡先、アカウント、または商談に対してレコードタイプを使用している場合は、Salesforce のレコードタイプを HubSpot のカスタムプロパティーにマッピングすることで、Salesforce のレコードタイプ情報を HubSpot で利用できるようになります。これにより、リード、コンタクトレコード、企業レコード、または商談に割り当てられたSalesforceのレコードタイプに基づいて、レコードをセグメント化したり、リストを作成したり、自動化ワークフローを構築したりすることができます。たとえば、特定のSalesforceレコードタイプを持つレコードを対象とした動的リストやワークフローを作成することができます。

この記事では、1行テキストフィールドまたはドロップダウン選択フィールドのいずれかを使用して、Salesforceのレコードタイプをマッピングする方法について説明します： 

• Salesforceのレコードタイプを、HubSpotのカスタム単一行テキストプロパティーにマッピングします。
• Salesforceのレコードタイプを、HubSpotのカスタムドロップダウン選択プロパティーにマッピングする（上級編）。

Salesforceのレコードタイプを、HubSpotのカスタム単一行テキストプロパティーにマッピングする

注: このメソッドは、 レコードタイプID の値のみをHubSpotにマッピングし、 レコードタイプラベル 値はマッピングしません。 レコードタイプラベルの値をHubSpotにもマッピングする場合は、 SalesforceのレコードタイプをHubSpotドロップダウン選択カスタムプロパティーにマッピングします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［（オブジェクト）プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

• • Salesforceのリード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトのプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceアカウントのレコードタイプをマッピングするには、[ 会社のプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceの商談レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]をクリックします。

4. [ プロパティーを作成]をクリックします。
5. エディターで、カスタムHubSpotプロパティーの プロパティーラベルを入力します。
6. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。次に、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[単行 テキスト]を選択します。
7. 次に［作成］をクリックします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 
4. 左のサイドバーメニューで、プロパティーを作成するオブジェクトの タブをクリックします 。 
5. [ プロパティーのマッピング]をクリックします。 
6. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
7. [ 新規フィールドマッピングを作成 ]パネルで、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
8. [Salesforceフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ RecordタイプID]を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
9. [ 同期ルールを選択]で[ 常にSalesforceを使用]を選択し、HubSpotプロパティーが常にSalesforceデータによって更新されるようにします。 
10. [ 保存 ]をクリックしてマッピングを保存します。 

マッピングの作成後、既存のHubSpot連絡先を再同期して、Salesforceのレコードタイプデータをカスタムプロパティーに反映させます。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)

HubSpot や Salesforce の利用経験が豊富な場合は、Salesforce のレコードタイプを HubSpot のカスタムドロップダウン選択プロパティーにマッピングすることができます。このメソッドを使用すると、Salesforce レコードタイプラベル 値を、対応する Salesforce レコードタイプ ID 値と共にマッピングできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。

3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［（オブジェクト）プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成します。

• • Salesforceのリード/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトのプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceアカウントのレコードタイプをマッピングするには、[ 会社のプロパティー]をクリックします。
  • Salesforceの商談レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]をクリックします。

4. [ プロパティーを作成]をクリックします。
5. エディターで、カスタムHubSpotプロパティーの プロパティーラベルを入力します。
6. [ フィールドタイプ ]タブをクリックします。次に、[ フィールドタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ドロップダウン選択]を選択します。
7. [ ドロップダウン オプション]セクションの [ラベル ]フィールドに、Salesforceレコードタイプの[レコードタイプラベル]値を入力します。
8. 次に、[ + オプションを追加 ]をクリックし、別のSalesforceレコードタイプの[レコードタイプラベル]値を入力します。レコードの種類ごとにこの手順を繰り返します。
9. [内部名 ]フィールドに、対応するSalesforceレコードタイプID値を各レコードタイプラベル値に入力します。Salesforce レコードタイプの ID を検索する方法をご確認ください。

10. プロパティーの設定を続行します。次に［作成］をクリックします。 

次に、この新しいカスタムプロパティーを Salesforce にマッピングします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. [ データ同期 ]タブに移動します。 
4. 左のサイドバーメニューで、プロパティーをマッピングするオブジェクトの タブをクリックします 。
5. [ プロパティーのマッピング]をクリックします。
6. ［新規フィールドマッピングを追加］をクリックします。
7. [ 新規フィールドマッピングを作成 ]パネルで、[ HubSpotプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
8. [Salesforceフィールド ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ RecordタイプID]を選択します。次に、［次へ］をクリックします。 
9. [ 同期ルールを選択]で[ 常にSalesforceを使用]を選択し、HubSpotプロパティーが常にSalesforceデータによって更新されるようにします。 
10. [ 保存 ]をクリックしてマッピングを保存します。 

マッピングの作成後、既存のHubSpot連絡先を再同期して、Salesforceのレコードタイプデータをカスタムプロパティーに反映させます。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

注: 新しいレコードタイプがSalesforceに追加された場合、カスタムHubSpot プロパティーは、新しい レコードタイプラベル と レコードタイプID の値のペアで手動で更新する必要があります。