Salesforce レコードタイプを HubSpot にマッピングする
更新日時 2025年 1月 20日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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Salesforce組織でリード、コンタクト、取引先、商談に レコードタイプ を使用している場合、カスタムプロパティーとしてHubSpotにマッピングできます。これにより、HubSpot のセグメンテーションに レコード タイプを使用できます。
単行テキストとドロップダウン選択の2つの フィールドタイプのいずれかを使用して、SalesforceのレコードタイプをHubSpotカスタムプロパティーにマッピングできます。
- SalesforceのレコードタイプをカスタムHubSpot 1行テキストプロパティーにマッピングする(初心者向け)
- カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)
SalesforceのレコードタイプをカスタムHubSpot 1行テキストプロパティーにマッピングする(初心者向け)
注: このメソッドは、 レコードタイプID の値のみをHubSpotにマッピングし、 レコードタイプラベル 値はマッピングしません。 レコードタイプラベルの値をHubSpotにもマッピングする場合は、 SalesforceのレコードタイプをHubSpotドロップダウン選択カスタムプロパティーにマッピングします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[ プロパティー]に移動します。
- Salesforceのリード(見込み客)/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトプロパティー]タブをクリックします。
- Salesforce取引先レコードタイプをマッピングするには、[ 会社 プロパティー]タブをクリックします。
- Salesforceの商談 レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]タブをクリックします。
- 右上の[ プロパティーを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、カスタムHubSpot プロパティーの [ラベル ]を入力します。
- [フィールドタイプ]ドロップダウンメニューで、[ 単行テキスト]が選択されていることを確認します。
- 左下の [作成]をクリックします。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Salesforce]をクリックします。
- 、[コンタクト]、[ 会社]、または取引 タブに移動します
- プロパティーマッピング セクションで、[新しいフィールドマッピングを追加(Add new )] をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- [ どのHubSpot プロパティーをマップしますか?] で [ 既存のHubSpot プロパティーを選択] を選択します。[ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
- [ どのSalesforceフィールドにマップしますか?]で、[ フィールドを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コードタイプID]を選択します 。
- [対応するSalesforceフィールドをHubSpot更新する必要がありますか?]で、[ Salesforce値を使用しますが、SalesforceデータのみでHubSpot プロパティーを更新します]を選択します。
- 「 マッピングの保存」をクリックします。
マッピングが作成されたら、 既存のHubSpot コンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプのデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。
カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)
HubSpot および Salesforce について十分に理解している場合は、Salesforce レコードタイプをカスタム HubSpot ドロップダウン選択プロパティーにマッピングできます。このメソッドを使用すると、Salesforce レコードタイプラベル 値を、対応する Salesforce レコードタイプ ID 値と共にマッピングできます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[ プロパティー]に移動します。
- Salesforceのリード(見込み客)/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクトプロパティー]を選択します。
- Salesforce取引先レコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 会社 プロパティー]を選択します。
- Salesforceの商談 レコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 取引 プロパティー]を選択します。
- 右上の[ プロパティーを作成]をクリックします。
- プロパティーラベルを入力し、ビジネスユニット を選択し( ビジネスユニット追加オプションを使用している場合)、グループを選択し、 カスタムHubSpot プロパティー の説明を入力します。
- 左側のサイドバーメニューで [フィールドタイプ ]をクリックします。
- [フィールドタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ドロップダウン選択]を選択します。
- [ Label] 項目に、Salesforce レコードタイプの レコード Type Label の値を入力します。
- [ + オプションを追加 ]をクリックし、別のSalesforceレコードタイプのレコードタイプラベル 値を入力します。レコードの種類ごとにこの手順を繰り返します。
- [内部名 ] フィールドに、各 [レコード タイプ ラベル ] の値に対応する [Salesforce レコード タイプ ID ] の値を入力します。Salesforce レコードタイプの ID を検索する方法をご確認ください。
- フォームにプロパティーを表示しない場合は、左側のサイドバーメニューで[ ルール]をクリックし、[ フォームにプロパティーを表示 ]チェックボックスをオフにします。
- 左側のサイドバーメニューで[アクセス権を管理 ]をクリックして、ユーザーとチームのプロパティーに対する アクセス権のレベルをカスタマイズ します。
- 左サイドバーメニューの[プレビュー] をクリックして、カスタムプロパティーのプレビューを表示します。
- 右上の[作成]をクリックします。
- プロパティーのリストで、新しく作成したカスタムプロパティー の名前 をクリックします。
- 左下の[保存]をクリックします。
次に、この新しいカスタムプロパティーを Salesforce にマッピングします。
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Salesforce]をクリックします。
- 、[コンタクト]、[ 会社]、または取引 タブに移動します
- [プロパティーマッピング ]セクションで、[ 新しいフィールドマッピングを追加]をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- [ どのHubSpot プロパティーをマップしますか?] で [ 既存のHubSpot プロパティーを選択] を選択します。[ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
- [ どのSalesforceフィールドにマップしますか?]で、[ フィールドを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コードタイプID]を選択します 。
- [対応するSalesforceフィールドをHubSpot更新する必要がありますか?]で、[ Salesforce値を使用しますが、SalesforceデータのみでHubSpot プロパティーを更新します]を選択します。
- 「 マッピングの保存」をクリックします。
マッピングが作成されたら、 既存のHubSpot コンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプのデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。
注: 新しいレコードタイプがSalesforceに追加された場合、カスタムHubSpot プロパティーは、新しい レコードタイプラベル と レコードタイプID の値のペアで手動で更新する必要があります。