Salesforce レコードタイプを HubSpot にマッピングする

Salesforce組織でリード、コンタクト、取引先、商談に レコードタイプ を使用している場合、カスタムプロパティーとしてHubSpotにマッピングできます。これにより、HubSpot のセグメンテーションに レコード タイプを使用できます。

単行テキストとドロップダウン選択の2つの フィールドタイプのいずれかを使用して、SalesforceのレコードタイプをHubSpotカスタムプロパティーにマッピングできます。

• SalesforceのレコードタイプをカスタムHubSpot 1行テキストプロパティーにマッピングする(初心者向け)
• カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)

SalesforceのレコードタイプをカスタムHubSpot 1行テキストプロパティーにマッピングする(初心者向け)

注: このメソッドは、 レコードタイプID の値のみをHubSpotにマッピングし、 レコードタイプラベル 値はマッピングしません。 レコードタイプラベルの値をHubSpotにもマッピングする場合は、 SalesforceのレコードタイプをHubSpotドロップダウン選択カスタムプロパティーにマッピングします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[ プロパティー]に移動します。
  
  • Salesforceのリード（見込み客）/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[ コンタクトプロパティー]タブをクリックします。
  • Salesforce取引先レコードタイプをマッピングするには、[ 会社 プロパティー]タブをクリックします。
  • Salesforceの商談 レコードタイプをマッピングするには、[ 取引 プロパティー]タブをクリックします。
• 右上の[ プロパティーを作成]をクリックします。
• 右側のパネルで、カスタムHubSpot プロパティーの [ラベル ]を入力します。
• [フィールドタイプ]ドロップダウンメニューで、[ 単行テキスト]が選択されていることを確認します。
• 左下の [作成]をクリックします。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• 、[コンタクト]、[ 会社]、または取引 タブに移動します
• プロパティーマッピング セクションで、[新しいフィールドマッピングを追加(Add new )] をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • [ どのHubSpot プロパティーをマップしますか?] で [ 既存のHubSpot プロパティーを選択] を選択します。[ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
  • [ どのSalesforceフィールドにマップしますか?]で、[ フィールドを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コードタイプID]を選択します 。
  • [対応するSalesforceフィールドをHubSpot更新する必要がありますか?]で、[ Salesforce値を使用しますが、SalesforceデータのみでHubSpot プロパティーを更新します]を選択します。
  • 「 マッピングの保存」をクリックします。

マッピングが作成されたら、 既存のHubSpot コンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプのデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

カスタムHubSpotドロップダウンにSalesforceのレコードタイプをマッピングする プロパティーを選択する(詳細)

HubSpot および Salesforce について十分に理解している場合は、Salesforce レコードタイプをカスタム HubSpot ドロップダウン選択プロパティーにマッピングできます。このメソッドを使用すると、Salesforce レコードタイプラベル 値を、対応する Salesforce レコードタイプ ID 値と共にマッピングできます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、[ プロパティー]に移動します。
  
  • Salesforceのリード（見込み客）/コンタクトレコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクトプロパティー]を選択します。
  • Salesforce取引先レコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 会社 プロパティー]を選択します。
  • Salesforceの商談 レコードタイプをマッピングするには、[オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 取引 プロパティー]を選択します。
• 右上の[ プロパティーを作成]をクリックします。
• プロパティーラベルを入力し、ビジネスユニット を選択し( ビジネスユニット追加オプションを使用している場合)、グループを選択し、 カスタムHubSpot プロパティー の説明を入力します。
• 左側のサイドバーメニューで [フィールドタイプ ]をクリックします。
• [フィールドタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ドロップダウン選択]を選択します。
• [ Label] 項目に、Salesforce レコードタイプの レコード Type Label の値を入力します。
• [ + オプションを追加 ]をクリックし、別のSalesforceレコードタイプのレコードタイプラベル 値を入力します。レコードの種類ごとにこの手順を繰り返します。
• [内部名 ] フィールドに、各 [レコード タイプ ラベル ] の値に対応する [Salesforce レコード タイプ ID ] の値を入力します。Salesforce レコードタイプの ID を検索する方法をご確認ください。

• フォームにプロパティーを表示しない場合は、左側のサイドバーメニューで[ ルール]をクリックし、[ フォームにプロパティーを表示 ]チェックボックスをオフにします。
• 左側のサイドバーメニューで[アクセス権を管理 ]をクリックして、ユーザーとチームのプロパティーに対する アクセス権のレベルをカスタマイズ します。
• 左サイドバーメニューの[プレビュー] をクリックして、カスタムプロパティーのプレビューを表示します。
• 右上の［作成］をクリックします。
• プロパティーのリストで、新しく作成したカスタムプロパティー の名前 をクリックします。
• 左下の［保存］をクリックします。

次に、この新しいカスタムプロパティーを Salesforce にマッピングします。

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［Salesforce］をクリックします。
• 、[コンタクト]、[ 会社]、または取引 タブに移動します
• [プロパティーマッピング ]セクションで、[ 新しいフィールドマッピングを追加]をクリックします。
• 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
  • [ どのHubSpot プロパティーをマップしますか?] で [ 既存のHubSpot プロパティーを選択] を選択します。[ プロパティーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成した カスタムプロパティーを選択します。
  • [ どのSalesforceフィールドにマップしますか?]で、[ フィールドを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コードタイプID]を選択します 。
  • [対応するSalesforceフィールドをHubSpot更新する必要がありますか?]で、[ Salesforce値を使用しますが、SalesforceデータのみでHubSpot プロパティーを更新します]を選択します。
  • 「 マッピングの保存」をクリックします。

マッピングが作成されたら、 既存のHubSpot コンタクトを再同期 して、カスタムプロパティーにSalesforceレコードタイプのデータを入力します。そうしない場合、レコードが HubSpot または Salesforce で次に更新されるまで、カスタムプロパティーは更新されません。

注: 新しいレコードタイプがSalesforceに追加された場合、カスタムHubSpot プロパティーは、新しい レコードタイプラベル と レコードタイプID の値のペアで手動で更新する必要があります。