Mapeie os tipos de registro do Salesforce para o HubSpot

Se sua organização do Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas ou Oportunidade do Salesforce, você pode mapeá-los ao HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite que você use o tipo de registro para segmentação no HubSpot.

Você pode mapear tipos de registros do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot usando campos de texto de linha única ou campos de seleção de menu suspenso.

• Mapeie tipos de registros do Salesforce a uma propriedade de texto de linha única personalizada do HubSpot (iniciante)
• Mapeie tipos de registros do Salesforce a uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Mapear tipos de registro do Salesforce para uma propriedade de texto de linha única HubSpot personalizada (Iniciante)

Observe que este método mapeará apenas o valor da ID do tipo de registro para HubSpot, e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor Rótulo do Tipo de Registro também para HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce para um menu suspenso HubSpot, selecione a propriedade personalizada.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.

• • Para mapear os tipos de lead/registro do contato do Salesforce, clique em Contato propriedades.
  • Para mapear tipos de registros de conta do Salesforce, clique em Propriedades da Empresa.
  • Para mapear os tipos de Oportunidade registro do Salesforce, clique no Negócio propriedades.

4. Clique em Criar uma propriedade.
5. No editor, insira um rótulo de Propriedade para a propriedade personalizada do HubSpot.
6. Clique na guia Tipo de campo . Em seguida, clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Texto de linha única.
7. Em seguida, clique em Criar.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Salesforce.
3. Navegue até a guia [Objeto] do objeto em que você está criando a propriedade. 
4. Clique na guia Mapeamentos de propriedades de [Objeto ]. 
5. Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
6. No painel Criar novo mapeamento de campo , clique no menu suspenso Propriedade de propriedade do HubSpot e selecione a recém-criada propriedade personalizada.
7. Clique no menu suspenso Campo do Salesforce e selecioneID do tipo de sequência. Em seguida, clique em Próximo. 
8. Em Selecione a regra de sincronização, selecione Sempre usar o Salesforce para garantir que a propriedade do HubSpot seja sempre atualizada pelos dados do Salesforce. 
9. Clique em Salvar para salvar o mapeamento. 

Depois que o mapeamento for criado, sincronize novamente os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Mapear tipos de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Se você tiver mais experiência com o HubSpot e o Salesforce, poderá mapear um tipo de registro do Salesforce a uma propriedade personalizada de seleção suspensa do HubSpot. Esse método permite que o valor Rótulo do Tipo de Registro do Salesforce seja mapeado junto com o valor ID do Tipo de Registro do Salesforce.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do [objeto] para criar ou editar uma propriedade para ele.

• • Para mapear os tipos de lead/registro do contato do Salesforce, clique em Contato propriedades.
  • Para mapear tipos de registros de conta do Salesforce, clique em Propriedades da Empresa.
  • Para mapear os tipos de Oportunidade registro do Salesforce, clique no Negócio propriedades.

4. Clique em Criar uma propriedade.
5. No editor, insira um rótulo de Propriedade para a propriedade personalizada do HubSpot.
6. Clique na guia Tipo de campo . Em seguida, clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione seleção de menu suspenso.
7.   Na seçãoOpções suspensas , no campo Rótulo , insira um valor de Rótulo de tipo de Registro registro do Salesforce.
8. Em seguida, clique em + Adicionar opção e insira o valor de Rótulo do tipo de registro de outro tipo de registro do Salesforce. Repita essa etapa para cada tipo de registro.
9. No campo Nome interno , insira o valor de ID do tipo de registro do Salesforce correspondente para cada valor de Rótulo do tipo de registro . Saiba como localizar a ID de um tipo de registro do Salesforce.

10. Continue configurando sua propriedade. Em seguida, clique em Criar. 

Em seguida, mapeie esta nova propriedade personalizada para o Salesforce:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Salesforce.
3. Navegue até a guia [Objeto] do objeto em que você está criando a propriedade. 
4. Clique na guia Mapeamentos de propriedades de [Objeto ]. 
5. Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
6. No painel Criar novo mapeamento de campo , clique no menu suspenso Propriedade de propriedade do HubSpot e selecione a recém-criada propriedade personalizada.
7. Clique no menu suspenso Campo do Salesforce e selecioneID do tipo de sequência. Em seguida, clique em Próximo. 
8. Em Selecione a regra de sincronização, selecione Sempre usar o Salesforce para garantir que a propriedade do HubSpot seja sempre atualizada pelos dados do Salesforce. 
9. Clique em Salvar para salvar o mapeamento. 

Depois que o mapeamento for criado, sincronize novamente os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Observe: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade HubSpot personalizada deverá ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de Tipo de Registro e os pares ID do Tipo de Registro .