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Integrations

Mapeie os tipos de registro do Salesforce para o HubSpot

Ultima atualização: Abril 21, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Se sua organização Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas e/ou oportunidades, você pode mapear-los para o HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite usar o tipo do registro para segmentação no HubSpot.

Você pode mapear os tipos de registro do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot com um de dois tipos de campo: texto de linha única e seleção de menu suspenso.

 

Mapeie os tipos de registro do Salesforce para a uma propriedade de texto de linha única do HubSpot (Iniciante)

Observação: este método só mapeará o valor de ID do tipo de registro para o HubSpot e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor de Rótulo do tipo de registro para o HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce a uma propriedade personalizada com seleção de menu suspenso do HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
    • Para mapear tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
    • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
    • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
  • No menu suspenso Tipo de campo, certifique-se que Texto de linha única esteja selecionado.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:
  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Objetos do CRM à direita de Contatos, Empresas ou Negócios, clique em Gerenciar mapeamentos externalLink.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

 

Mapeie tipos de registro do Salesforce a uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Se você tiver um entendimento mais avançado do HubSpot e do Salesforce, você pode mapear um tipo de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot. Esse método permite que o valor do Rótulo do tipo de registro do Salesforce seja mapeado juntamente com o valor correspondente do ID do tipo de registro do Salesforce.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
    • Para mapear os tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
    • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
    • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Seleção de menu suspenso.
  • Na opção do campo Inserir rótulo, insira um valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro da Salesforce.
  • Clique em + Adicionar uma opção e insira outro valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro do Salesforce. Repita essa etapa para cada tipo de registro.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
  • Na lista de propriedades, clique no nome da propriedade personalizada recém-criada.
  • Na seção Opções de menu suspenso, insira o valor correspondente de ID do Tipo de registro da Salesforce para cada valor de Rótulo de tipo de registro no campo Valor interno. Saiba como encontrar o ID de um tipo de registro do Salesforce.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Objetos do CRM à direita de Contatos, Empresas ou Negócios, clique em Gerenciar mapeamentos externalLink.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Observação: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade personalizada do HubSpot deve ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de tipo de registro e com os pares de valor de ID do tipo de registro.

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