Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Salesforce

Mapeie os tipos de registro do Salesforce para o HubSpot

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Se sua organização Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas e/ou oportunidades, você pode mapear-los para o HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite usar o tipo do registro para segmentação no HubSpot.

Você pode mapear os tipos de registro do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot com um de dois tipos de campo: texto de linha única e seleção de menu suspenso.

 

Mapeie os tipos de registro do Salesforce para a uma propriedade de texto de linha única do HubSpot (Iniciante)

Observação: este método só mapeará o valor de ID do tipo de registro para o HubSpot e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor de Rótulo do tipo de registro para o HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce a uma propriedade personalizada com seleção de menu suspenso do HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
    • Para mapear tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
    • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
    • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
  • No menu suspenso Tipo de campo, certifique-se que Texto de linha única esteja selecionado.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:
  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Objetos do CRM à direita de Contatos, Empresas ou Negócios, clique em Gerenciar mapeamentos externalLink.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

 

Mapeie tipos de registro do Salesforce a uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Se você tiver um entendimento mais avançado do HubSpot e do Salesforce, você pode mapear um tipo de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot. Esse método permite que o valor do Rótulo do tipo de registro do Salesforce seja mapeado juntamente com o valor correspondente do ID do tipo de registro do Salesforce.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
    • Para mapear os tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
    • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
    • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
  • No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
  • No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Seleção de menu suspenso.
  • Na opção do campo Inserir rótulo, insira um valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro da Salesforce.
  • Clique em + Adicionar uma opção e insira outro valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro do Salesforce. Repita essa etapa para cada tipo de registro.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
  • Na lista de propriedades, clique no nome da propriedade personalizada recém-criada.
  • Na seção Opções de menu suspenso, insira o valor correspondente de ID do Tipo de registro da Salesforce para cada valor de Rótulo de tipo de registro no campo Valor interno. Saiba como encontrar o ID de um tipo de registro do Salesforce.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:

  • Na seção de integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir detalhes.
  • Na seção Objetos do CRM à direita de Contatos, Empresas ou Negócios, clique em Gerenciar mapeamentos externalLink.
  • Clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Observação: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade personalizada do HubSpot deve ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de tipo de registro e com os pares de valor de ID do tipo de registro.

/pt/salesforce/how-do-i-map-salesforce-record-type-to-hubspot