Mapeie os tipos de registro do Salesforce para o HubSpot

Se sua organização Salesforce usa tipos de registro para leads, contatos, contas e/ou oportunidades, você pode mapear-los para o HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite usar o tipo do registro para segmentação no HubSpot.

Você pode mapear os tipos de registro do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot com um de dois tipos de campo: texto de linha única e seleção de menu suspenso.

• Mapeie os tipos de registro do Salesforce para uma propriedade de texto de linha única do HubSpot (Iniciante)
• Mapeie os tipos de registro do Salesforce para a uma propriedade de seleção de menu suspenso do HubSpot (Avançado)

Mapeie os tipos de registro do Salesforce para a uma propriedade de texto de linha única do HubSpot (Iniciante)

Observação: este método só mapeará o valor de ID do tipo de registro para o HubSpot e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor de Rótulo do tipo de registro para o HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce a uma propriedade personalizada com seleção de menu suspenso do HubSpot.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  
  • Para mapear tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
  • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
  • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
• No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
• No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
• No menu suspenso Tipo de campo, certifique-se que Texto de linha única esteja selecionado.
• No canto inferior esquerdo, clique em Criar.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Salesforce.
• Navegar para o Contatos, Empresas ou Promoções abas
• No Mapeamentos de Imóveis secção , clique Adicionar novo mapeamento de campo.
• Na caixa de diálogo:
  • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
  • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
  • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
  • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Mapeie tipos de registro do Salesforce a uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Se você tiver um entendimento mais avançado do HubSpot e do Salesforce, você pode mapear um tipo de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot. Esse método permite que o valor do Rótulo do tipo de registro do Salesforce seja mapeado juntamente com o valor correspondente do ID do tipo de registro do Salesforce.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  
  • Para mapear os tipos de registro de leads/contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do contato.
  • Para mapear os tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da empresa.
  • Para mapear os tipos de registro de oportunidade do Salesforce, clique na guia Propriedades do negócio.
• No canto superior direito, clique em Criar uma propriedade.
• No painel direito, insira um Rótulo para a propriedade personalizada do HubSpot.
• Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Seleção de menu suspenso.
• Na opção do campo Inserir rótulo, insira um valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro da Salesforce.
• Clique em + Adicionar uma opção e insira outro valor de Rótulo do tipo de registro do tipo de registro do Salesforce. Repita essa etapa para cada tipo de registro.

• No canto inferior esquerdo, clique em Criar.
• Na lista de propriedades, clique no nome da propriedade personalizada recém-criada.
• Na seção Opções de menu suspenso, insira o valor correspondente de ID do Tipo de registro da Salesforce para cada valor de Rótulo de tipo de registro no campo Valor interno. Saiba como encontrar o ID de um tipo de registro do Salesforce.

• No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Em seguida, mapeie essa nova propriedade personalizada para o Salesforce:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Salesforce.
• Navegar para o Contatos, Empresas ou Promoções abas
• No Mapeamentos de Imóveis secção , clique Adicionar novo mapeamento de campo.
• Na caixa de diálogo:
  • Em Qual propriedade do HubSpot você gostaria de mapear?, selecione Escolher propriedade existente do HubSpot. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
  • Em Qual campo do Salesforce você gostaria de fazer o mapeamento?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione ID do tipo de registro.
  • Em Quando os dados do HubSpot atualizam o campo Salesforce correspondente?, selecione Usar valor do Salesforce, quero apenas dados do Salesforce para atualize a propriedade HubSpot.
  • Clique em Salvar mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos existentes do HubSpot para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Observação: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade personalizada do HubSpot deve ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de tipo de registro e com os pares de valor de ID do tipo de registro.