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Mapeie os tipos de registro do Salesforce para o HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 20, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Se sua organização do Salesforce usar tipos de registro para clientes potenciais, contatos, contas e/ou Oportunidades, você poderá mapeá-los para o HubSpot como propriedades personalizadas. Isso permite que você use o tipo de registro para segmentação no HubSpot.

Você pode mapear tipos de registro do Salesforce para propriedades personalizadas do HubSpot com um dos dois tipos de campo: texto de linha única e seleção suspensa.

 

Mapear tipos de registro do Salesforce para uma propriedade de texto de linha única HubSpot personalizada (Iniciante)

Observe que este método mapeará apenas o valor da ID do tipo de registro para HubSpot, e não o valor do Rótulo do tipo de registro. Se você quiser mapear o valor Rótulo do Tipo de Registro também para HubSpot, mapeie os tipos de registro do Salesforce para um menu suspenso HubSpot, selecione a propriedade personalizada.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Propriedades.
    • Para mapear os tipos de lead/registro do contato do Salesforce, clique na guia Propriedades do Contato .
    • Para mapear tipos de registro de conta do Salesforce, clique na guia Propriedades da Empresa .
    • Para mapear tipos de registro de Oportunidades do Salesforce, clique na guia Propriedades do Negócio .
  • Na parte superior direita, clique em Criar uma propriedade .
  • No painel direito, insira um rótulo para a propriedade HubSpot personalizada.
  • No menu suspenso Tipo de campo, certifique-se de que texto de linha única esteja selecionado.
  • Na parte inferior esquerda, clique em Criar.
Em seguida, mapeie esta nova propriedade personalizada para o Salesforce:
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Clique em Salesforce.
  • Navegue até Contatos, Empresas ou Atalhos
  • Na seção Mapeamentos de propriedade , clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade HubSpot você deseja mapear?, selecione Escolher Propriedade HubSpot Existente. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você deseja mapeá-lo?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione IDdo Tipo de Registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot devem atualizar o campo correspondente do Salesforce?, selecione Usar valor do Salesforce, Desejo apenas que os dados do Salesforce atualizem a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar Mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos do HubSpot existentes para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

 

Mapear tipos de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot (Avançado)

Se você tiver um entendimento mais avançado do HubSpot e do Salesforce, você pode mapear um tipo de registro do Salesforce para uma propriedade de seleção suspensa personalizada do HubSpot. Esse método permite que o valor Rótulo do Tipo de Registro do Salesforce seja mapeado junto com o valor ID do Tipo de Registro do Salesforce.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Propriedades.
    • Para mapear os tipos de lead/registro do contato do Salesforce, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione propriedades do Contato .
    • Para mapear tipos de registro de conta do Salesforce, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione propriedades da Empresa .
    • Para mapear tipos de registro de Oportunidades do Salesforce, clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione propriedades de Negócio .
  • Na parte superior direita, clique em Criar uma propriedade .
  • Insira um rótulo de Propriedade , selecione uma unidade de negócio (se estiver usando o complemento unidades de negócios), selecione a unidade de e insira a descrição para a propriedade HubSpot personalizada.
  • Clique em Tipo de campo no menu da barra lateral esquerda.
  • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Seleção suspensa.
  • No campo Rótulo, insira o valor Rótulo do Tipo de Registro do tipo de registro do Salesforce.
  • Clique na opção + Adicionar e insira outro Rótulo de Tipo de Registro do Salesforce . Repita essa etapa para cada tipo de registro.
  • Informe o valor correspondente do ID do Tipo de Registro do Salesforce para cada valor do Rótulo do Tipo de Registro no campoNomeInterno. Saiba como localizar a ID de um tipo de registro do Salesforce.

  • Clique em Regras no menu da barra lateral esquerda e desmarque a caixa de seleção Mostrar propriedades nos formulários se não quiser que a propriedade seja exibida nos formulários.
  • Clique em Gerenciar acesso no menu da barra lateral esquerda e personalize o nível de acesso que os usuários e equipes têm à propriedade.
  • Clique em Visualizar no menu da barra lateral esquerda para ver uma visualização da propriedade personalizada.
  • No canto superior direito, clique em Criar.
  • Na lista de propriedades, clique no nome da propriedade personalizada recém-criada.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Em seguida, mapeie esta nova propriedade personalizada para o Salesforce:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
  • Clique em Salesforce.
  • Navegue até Contatos, Empresas ou Atalhos
  • Na seção Mapeamentos de propriedade, clique em Adicionar novo mapeamento de campo.
  • Na caixa de diálogo:
    • Em Qual propriedade HubSpot você deseja mapear?, selecione Escolher Propriedade HubSpot Existente. Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
    • Em Qual campo do Salesforce você deseja mapeá-lo?, clique no menu suspenso Selecionar um campo e selecione IDdo Tipo de Registro.
    • Em Quando os dados do HubSpot devem atualizar o campo correspondente do Salesforce?, selecione Usar valor do Salesforce, Desejo apenas que os dados do Salesforce atualizem a propriedade HubSpot.
    • Clique em Salvar Mapeamento.

Depois que o mapeamento for criado, ressincronize os contatos do HubSpot existentes para preencher a propriedade personalizada com os dados do tipo de registro do Salesforce. Caso contrário, a propriedade personalizada será atualizada apenas na próxima vez que o registro for atualizado no HubSpot ou no Salesforce.

Observe: se novos tipos de registro forem adicionados ao Salesforce, a propriedade HubSpot personalizada deverá ser atualizada manualmente com o novo Rótulo de Tipo de Registro e os pares ID do Tipo de Registro .

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