Salesforce 레코드 유형을 HubSpot에 매핑

Salesforce 조직에서 리드, 연락처, 계정 및/또는 기회에 레코드 유형을 사용하는 경우, 이를 사용자 지정 속성으로 HubSpot에 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot에서 세그멘테이션에 레코드 유형을 사용할 수 있습니다.

한 줄 텍스트 및 드롭다운 선택의 두 가지 필드 유형 중 하나를 사용하여 Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 사용자 지정 속성에 매핑할 수 있습니다.

• Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 한 줄 텍스트 속성에 매핑하기(초급)
• Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑하기(고급)

Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 한 줄 텍스트 속성에 매핑(초급)

참고: 이 방법은 레코드 유형 ID 값만 HubSpot에 매핑하고 레코드 유형 레이블 값은 매핑하지 않습니다. 레코드 유형 레이블 값도 HubSpot에 매핑하려면 Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 드롭다운 선택 사용자 지정 속성에 매핑하세요.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
  
  • Salesforce 리드/연락처 레코드 유형을 매핑하려면 연락처 속성 탭을 클릭합니다.
  • Salesforce 계정 레코드 유형을 매핑하려면 회사 속성 탭을 클릭합니다.
  • Salesforce 기회 레코드 유형을 매핑하려면 거래 속성 탭을 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 속성 만들기를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 사용자 지정 HubSpot 속성에 대한 레이블을 입력합니다.
• 필드 유형 드롭다운 메뉴에서 한 줄 텍스트가 선택되어 있는지 확인합니다.
• 왼쪽 하단에서 만들기를 클릭합니다.

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 연락처, 회사 또는 거래 탭으로 이동합니다.
• 속성 매핑 섹션에서 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
• 대화 상자에서
  • 어떤 HubSpot 속성을 매핑하시겠습니까? 아래에서 기존 HubSpot 속성 선택을 선택합니다. 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 사용자 지정 속성을 선택합니다.
  • 어떤 Salesforce 필드에 매핑하시겠습니까? 아래에서 필드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드 유형 ID를 선택합니다.
  • 언제 HubSpot 데이터가 해당 Salesforce 필드를 업데이트해야 하나요?아래에서 Salesforce 값 사용을 선택하고 , Salesforce 데이터만 HubSpot 속성을 업데이트하기를 원합니다.
  • 매핑 저장을클릭합니다 .

매핑이 생성된 후 기존 HubSpot 연락처를 다시 동기화하여 사용자 지정 속성을 Salesforce 레코드 유형 데이터로 채웁니다. 그렇지 않은 경우 사용자 지정 속성은 다음에 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 업데이트될 때만 업데이트됩니다.

Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑하기(고급)

HubSpot 및 Salesforce에 대한 고급 이해가 있는 경우에는 Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Salesforce 레코드 유형 레이블 값을 해당 Salesforce 레코드 유형 ID 값과 함께 매핑할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
  
  • Salesforce 리드/연락처 레코드 유형을 매핑하려면 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처 속성을 선택합니다.
  • Salesforce 계정 레코드 유형을 매핑하려면 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회사 속성을 선택합니다.
  • Salesforce 기회 레코드 유형을 매핑하려면 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 속성을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 속성 만들기를 클릭합니다.
• 속성 레이블을 입력하고, 사업부를 선택하고( 사업부 추가 기능을 사용하는 경우), 그룹을 선택하고, 사용자 지정 HubSpot 속성에 대한 설명을 입력합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 필드 유형을 클릭합니다.
• 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 드롭다운 선택을 선택합니다.
• 레이블 필드에 Salesforce 레코드 유형의 레코드 유형 레이블 값을 입력합니다.
• 추가 옵션을 클릭하고 다른 Salesforce 레코드 유형의 레코드 유형 레이블 값을 입력합니다. 각 레코드 유형에 대해 이 단계를 반복합니다.
• 내부 이름 필드에 각 레코드 유형 레이블 값에 해당하는 Salesforce 레코드 유형 ID 값을 입력합니다. Salesforce 레코드 유형의 ID를 찾는 방법에 대해 알아보세요.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 규칙을 클릭하고 양식에 속성을 표시하지 않으려면 양식에 속성 표시 확인란의 선택을 취소합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 액세스 관리를 클릭하고 사용자 및 팀이 속성에 액세스할 수 있는 수준을 사용자 지정합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 미리 보기를 클릭하여 사용자 지정 속성의 미리 보기를 확인합니다.
• 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭합니다.
• 속성 목록에서 새로 만든 사용자 지정 속성의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

그런 다음 이 새 사용자 지정 속성을 Salesforce에 매핑합니다:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce를 클릭합니다.
• 연락처, 회사 또는 거래 탭으로 이동합니다.
• 속성 매핑 섹션에서 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
• 대화 상자에서
  • 어떤 HubSpot 속성을 매핑하시겠습니까? 아래에서 기존 HubSpot 속성 선택을 선택합니다. 속성 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 사용자 지정 속성을 선택합니다.
  • 어떤 Salesforce 필드에 매핑하시겠습니까? 아래에서 필드 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드 유형 ID를 선택합니다.
  • 언제 HubSpot 데이터가 해당 Salesforce 필드를 업데이트해야 하나요?아래에서 Salesforce 값 사용을 선택하고 , Salesforce 데이터만 HubSpot 속성을 업데이트하기를 원합니다.
  • 매핑 저장을클릭합니다 .

매핑이 생성된 후 기존 HubSpot 연락처를 다시 동기화하여 사용자 지정 속성을 Salesforce 레코드 유형 데이터로 채웁니다. 그렇지 않은 경우 사용자 지정 속성은 다음에 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 업데이트될 때만 업데이트됩니다.

참고: 새 레코드 유형이 Salesforce에 추가되는 경우 새 레코드 유형 레이블 및 레코드 유형 ID 값 쌍으로 사용자 지정 HubSpot 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.