Salesforce 레코드 유형을 HubSpot에 매핑

Salesforce 조직에서 Salesforce 리드, 연락처, 계정 또는 기회에 대해 레코드 유형을 사용하는 경우 이를 사용자 지정 속성으로 HubSpot에 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot에서 세그멘테이션에 레코드 유형을 사용할 수 있습니다.

한 줄 텍스트 필드 또는 드롭다운 선택 필드를 사용하여 Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 사용자 지정 속성에 매핑할 수 있습니다.

• Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 한 줄 텍스트 속성에 매핑하기(초급)
• Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑하기(고급)

Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 한 줄 텍스트 속성에 매핑하기(초급)

참고: 이 방법은 레코드 유형 ID 값만 HubSpot에 매핑하고 레코드 유형 레이블 값은 매핑하지 않습니다. 레코드 유형 레이블 값도 HubSpot에 매핑하려면 Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 드롭다운 선택 사용자 지정 속성에 매핑하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.

• • Salesforce 리드/연락처 레코드 유형을 매핑하려면 연락처 속성을 클릭합니다.
  • Salesforce 계정 레코드 유형을 매핑하려면 회사 속성을 클릭합니다.
  • Salesforce 기회 레코드 유형을 매핑하려면 거래 속성을 클릭합니다.

4. 속성 만들기를 클릭합니다.
5. 편집기에서 사용자 지정 HubSpot 속성에 대한 속성 레이블을 입력합니다.
6. 필드 유형 탭을 클릭합니다. 그런 다음 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 한 줄 텍스트를 선택합니다.
7. 그런 다음 만들기를 클릭합니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 클릭합니다.
3. 속성을 만들려는 개체의 [개체] 탭으로 이동합니다.
4. 개체] 속성 매핑 탭을 클릭합니다.
5. 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
6. 새 필드 매핑 만들기 패널에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 사용자 지정 속성을 선택합니다.
7. Salesforce 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드 유형 ID를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
8. 동기화 규칙 선택 아래에서 항상 Salesforce 사용을 선택하여 HubSpot 속성이 항상 Salesforce 데이터에 의해 업데이트되도록 합니다.
9. 저장을 클릭하여 매핑을 저장합니다 .

매핑이 생성된 후 기존 HubSpot 연락처를 다시 동기화하여 사용자 지정 속성을 Salesforce 레코드 유형 데이터로 채웁니다. 그렇지 않은 경우 사용자 지정 속성은 다음에 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 업데이트될 때만 업데이트됩니다.

Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑하기(고급)

HubSpot 및 Salesforce에 대한 경험이 많은 경우 Salesforce 레코드 유형을 사용자 지정 HubSpot 드롭다운 선택 속성에 매핑할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Salesforce 레코드 유형 레이블 값을 해당 Salesforce 레코드 유형 ID 값과 함께 매핑할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 만듭니다.

• • Salesforce 리드/연락처 레코드 유형을 매핑하려면 연락처 속성을 클릭합니다.
  • Salesforce 계정 레코드 유형을 매핑하려면 회사 속성을 클릭합니다.
  • Salesforce 기회 레코드 유형을 매핑하려면 거래 속성을 클릭합니다.

4. 속성 만들기를 클릭합니다.
5. 편집기에서 사용자 지정 HubSpot 속성에 대한 속성 레이블을 입력합니다.
6. 필드 유형 탭을 클릭합니다. 그런 다음 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 드롭다운 선택을 선택합니다.
7. 드롭다운 옵션 섹션의 레이블 필드에 Salesforce 레코드 유형의 레코드 유형 레이블 값을 입력합니다.
8. 그런 다음 + 추가 옵션을 클릭하고 다른 Salesforce 레코드 유형의 레코드 유형 레이블 값을 입력합니다. 각 레코드 유형에 대해 이 단계를 반복합니다.
9. 내부 이름 필드에 각 레코드 유형 레이블 값에 해당하는 Salesforce 레코드 유형 ID 값을 입력합니다. Salesforce 레코드 유형의 ID를 찾는 방법에 대해 알아보세요.

10. 속성 설정을 계속합니다. 그런 다음 만들기를 클릭합니다.

그런 다음 이 새 사용자 지정 속성을 Salesforce에 매핑합니다:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Salesforce를 클릭합니다.
3. 속성을 만들려는 개체의 [개체] 탭으로 이동합니다.
4. 개체] 속성 매핑 탭을 클릭합니다.
5. 새 필드 매핑 추가를 클릭합니다.
6. 새 필드 매핑 만들기 패널에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 사용자 지정 속성을 선택합니다.
7. Salesforce 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드 유형 ID를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
8. 동기화 규칙 선택 아래에서 항상 Salesforce 사용을 선택하여 HubSpot 속성이 항상 Salesforce 데이터에 의해 업데이트되도록 합니다.
9. 저장을 클릭하여 매핑을 저장합니다 .

매핑이 생성된 후 기존 HubSpot 연락처를 다시 동기화하여 사용자 지정 속성을 Salesforce 레코드 유형 데이터로 채웁니다. 그렇지 않은 경우 사용자 지정 속성은 다음에 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 업데이트될 때만 업데이트됩니다.

참고: 새 레코드 유형이 Salesforce에 추가되는 경우 새 레코드 유형 레이블 및 레코드 유형 ID 값 쌍으로 사용자 지정 HubSpot 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.