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Salesforce 조직에서 리드, 연락처, 계정 또는 기회 레코드에 레코드 유형을 사용하는 경우, Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 사용자 정의 속성에 매핑하여 HubSpot에서 Salesforce 레코드 유형 정보를 확인할 수 있도록 하세요. 이를 통해 리드, 연락처, 기업 또는 거래에 할당된 Salesforce 레코드 유형을 기반으로 레코드를 세분화하고, 목록을 생성하며, 자동화 워크플로를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 Salesforce 레코드 유형을 가진 레코드를 대상으로 하는 활성 리스트나 워크플로를 생성할 수 있습니다.
이 문서에서는 단일 줄 텍스트 필드 또는 드롭다운 선택 필드를 사용하여 Salesforce 레코드 유형을 매핑하는 방법을 설명합니다:
'개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, [개체] 속성을 선택하여 해당 개체에 대한 속성을 생성하십시오 .
Salesforce 리드/연락처 레코드 유형을 매핑하려면 ‘연락처 속성’을 클릭하십시오.
Salesforce 계정 레코드 유형을 매핑하려면 '회사 속성'을 클릭하십시오.
Salesforce 기회 레코드 유형을 매핑하려면 '거래 속성'을 클릭하십시오.
'속성 만들기'를 클릭합니다.
편집기에서 HubSpot 사용자 정의 속성에 대한 ‘속성 레이블’을 입력합니다.
'필드 유형' 탭을 클릭합니다. 그런 다음 '필드 유형 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '단일 줄 텍스트'를 선택합니다.
그런 다음 ‘생성’을 클릭합니다.
다음으로, 이 새로운 사용자 지정 속성을 Salesforce에 매핑합니다:
HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
'Salesforce'를 클릭합니다.
'데이터 동기화 ' 탭으로 이동합니다.
왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성을 생성하려는 객체의 탭을 클릭합니다.
'속성 매핑'을 클릭합니다.
'새 필드 매핑 추가'를 클릭합니다.
'새 필드 매핑 생성' 패널에서 HubSpot 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 생성한 사용자 정의 속성을 선택합니다.
Salesforce 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하고'레코드 유형 ID'를 선택합니다. 그런 다음 '다음'을 클릭합니다.
'동기화 규칙 선택'에서'항상 Salesforce 사용'을 선택하여 HubSpot 속성이 항상 Salesforce 데이터로 업데이트되도록 하십시오.
'저장'을 클릭하여 매핑을 저장합니다.
매핑이 생성된 후, 기존 HubSpot 연락처를 다시 동기화하여 사용자 정의 속성에 Salesforce 레코드 유형 데이터를 채워 넣으십시오. 그렇지 않으면 사용자 정의 속성은 HubSpot 또는 Salesforce에서 레코드가 다음에 업데이트될 때만 업데이트됩니다.
Salesforce 레코드 유형을 HubSpot 사용자 정의 드롭다운 선택 속성에 매핑하기(고급)
HubSpot 및 Salesforce에 대한 경험이 더 많다면, Salesforce 레코드 유형을 HubSpot의 사용자 정의 드롭다운 선택 속성에 매핑할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Salesforce 레코드 유형 레이블 값을 해당 Salesforce 레코드 유형 ID 값과 함께 매핑할 수 있습니다.
