Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Se la tua organizzazione Salesforce utilizza tipi di record per lead, contatti, account o opportunità di Salesforce, associa i tipi di record di Salesforce alle proprietà personalizzate di HubSpot per rendere disponibili in HubSpot le informazioni relative ai tipi di record di Salesforce. Ciò ti consente di segmentare i record, creare elenchi e impostare automazioni in base al tipo di record di Salesforce assegnato a lead, contatti, aziende o opportunità. Ad esempio, puoi creare elenchi attivi o flussi di lavoro mirati ai record con un tipo di record di Salesforce specifico.

Questo articolo spiega come mappare i tipi di record di Salesforce utilizzando campi di testo a riga singola o campi a selezione a tendina:

• Mappare i tipi di record di Salesforce a una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot.
• Mappare i tipi di record di Salesforce a una proprietà personalizzata di tipo a selezione a tendina di HubSpot (Avanzato).

Mappare i tipi di record di Salesforce a una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot

Nota: questo metodo assegnerà a HubSpot solo il valore dell’ID del tipo di record, e non il valore dell’etichetta del tipo di record. Se desideri assegnare a HubSpot anche il valore dell’etichetta del tipo di record, assegna i tipi di record di Salesforce a una proprietà personalizzata di HubSpot con menu a tendina.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a tendina “Seleziona un oggetto ”, quindi seleziona “Proprietà [Oggetto]” per creare una proprietà per quell’oggetto.

• • Per mappare i tipi di record "Lead" e "Contatto" di Salesforce, fare clic su " Proprietà del contatto".
  • Per mappare i tipi di record "Account" di Salesforce, fare clic su " Proprietà dell'azienda".
  • Per mappare i tipi di record "Opportunità" di Salesforce, fare clic su " Proprietà dell'opportunità".

4. Fai clic su " Crea una proprietà".
5. Nell'editor, inserisci un'Etichetta proprietà per la proprietà personalizzata di HubSpot.
6. Fai clic sulla scheda "Tipo di campo ". Quindi fai clic sul menu a discesa "Tipo di campo " e seleziona"Testo su una riga ".
7. Quindi clicca su " Crea".

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedi alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nel menu laterale a sinistra, fare clic sulla scheda relativa all'oggetto per cui si sta creando la proprietà.
5. Fai clic su Mappature delle proprietà.
6. Fai clic su Aggiungi nuova mappatura campo.
7. Nel pannello Crea nuova mappatura campo, clicca sul menu a tendina della proprietà HubSpot e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
8. Fai clic sul menu a discesa " Campo Salesforce " e seleziona "ID tipo di record". Quindi fai clic su "Avanti".
9. In " Seleziona la regola di sincronizzazione", seleziona " Usa sempre Salesforce" per garantire che la proprietà HubSpot venga sempre aggiornata con i dati di Salesforce.
10. Fai clic su Salva per salvare la mappatura.

Una volta creata la mappatura, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo alla successiva modifica del record in HubSpot o in Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce a una proprietà a selezione a tendina personalizzata di HubSpot (Avanzato)

Se hai maggiore esperienza con HubSpot e Salesforce, puoi mappare un tipo di record di Salesforce a una proprietà a selezione a tendina personalizzata di HubSpot. Questo metodo consente di mappare il valore dell’etichetta del tipo di record di Salesforce insieme al corrispondente valore dell’ID del tipo di record di Salesforce.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a tendina “Seleziona un oggetto ”, quindi seleziona “Proprietà [Oggetto]” per creare una proprietà per quell’oggetto.

• • Per mappare i tipi di record "Lead" e "Contatto" di Salesforce, fare clic su " Proprietà del contatto".
  • Per mappare i tipi di record "Account" di Salesforce, fare clic su " Proprietà dell'azienda".
  • Per mappare i tipi di record "Opportunità" di Salesforce, fare clic su " Proprietà dell'opportunità".

4. Fai clic su " Crea una proprietà".
5. Nell'editor, inserisci un'Etichetta proprietà per la proprietà personalizzata di HubSpot.
6. Fai clic sulla scheda "Tipo di campo ". Quindi fai clic sul menu a discesa "Tipo di campo " e seleziona "Selezione a discesa".
7. Nella sezione "Opzioni a discesa ", nel campo " Etichetta " inserisci il valore dell’etichetta del tipo di record di Salesforce.
8. Quindi clicca su + Aggiungi opzione e inserisci il valore dell’etichetta del tipo di record di un altro tipo di record di Salesforce. Ripeti questo passaggio per ogni tipo di record.
9. Nel campo " Nome interno ", inserisci il valore dell’ID del tipo di record di Salesforce corrispondente a ciascun valore dell’etichetta del tipo di record. Scopri come trovare l’ID di un tipo di record di Salesforce.

10. Continua a configurare la tua proprietà. Quindi fai clic su Crea.

Successivamente, associa questa nuova proprietà personalizzata a Salesforce:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su Salesforce.
3. Accedere alla scheda Sincronizzazione dati.
4. Nel menu laterale a sinistra, clicca sulla scheda relativa all'oggetto a cui stai mappando la proprietà.
5. Fai clic su Mappature delle proprietà.
6. Fai clic su Aggiungi nuova mappatura campo.
7. Nel pannello Crea nuova mappatura campo, clicca sul menu a tendina della proprietà HubSpot e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
8. Fai clic sul menu a discesa " Campo Salesforce " e seleziona "ID tipo di record". Quindi fai clic su "Avanti".
9. In " Seleziona la regola di sincronizzazione", seleziona " Usa sempre Salesforce" per garantire che la proprietà HubSpot venga sempre aggiornata con i dati di Salesforce.
10. Fai clic su Salva per salvare la mappatura.

Una volta creata la mappatura, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo alla successiva modifica del record in HubSpot o in Salesforce.

Nota: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata di HubSpot dovrà essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori " Etichetta tipo di record " e "ID tipo di record ".