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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee

Se la tua organizzazione Salesforce usa tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, puoi mapparli a HubSpot come proprietà personalizzate. Questo ti permette di usare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

Puoi mappare i tipi di record di Salesforce alle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo

: testo a linea singola e selezione a discesa.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata HubSpot a riga singola (principiante)

Si prega di notare: questo metodo mapperà solo il valore Record Type ID a HubSpot, e non il valore Record Type Label. Se vuoi mappare anche il valore diRecord Type Label su HubSpot, mappa i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata HubSpot dropdown select.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
    • Per mappare i tipi di record Salesforce lead/contatto, clicca sulla scheda Proprietà contatto .
    • Per mappare i tipi di record dell'account di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'azienda .
    • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'affare.
  • In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserisci un'etichetta per la proprietà personalizzata HubSpot.
  • Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurati che sia selezionatoTesto a linea singola .
  • In basso a sinistra, fai clic su Create.
Successivamente, mappate questa nuova proprietà personalizzata in Salesforce:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fai clic suSalesforce.
  • Naviga verso ilContatti,AziendeoOfferteschede
  • Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
  • Nella finestra di dialogo:
    • In Quale proprietà HubSpot vorresti mappare? selezionare Choose Existing HubSpot Property. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
    • In Quale campo di Salesforce vorresti mappare? fare clic sul menu a discesa Select a field e selezionareRecord Type ID.
    • InQuando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
    • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o in Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata di selezione a discesa di HubSpot (Avanzato)

Se hai una comprensione più avanzata di HubSpot e Salesforce, puoi mappare un tipo di record Salesforce a una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo permette di mappare il valore Salesforce Record Type Label insieme al corrispondente valore Salesforce Record Type ID.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
    • Per mappare i tipi di record di lead/contatto di Salesforce, clicca su Contact properties tab.
    • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, clicca sulla scheda Company properties .
    • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda Deal properties .
  • In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserite una Etichetta per la proprietà personalizzata HubSpot.
  • Fare clic sul tipo di campo menu a discesa e selezionare Dropdown select.
  • Nel campo dell'opzione Enter Label , inserisci il valore Record Type Label di un tipo di record di Salesforce.
  • Fai clic su + Aggiungi un'opzione e inserisci ilvalor eRecordType Labeldi un altrotipodi record di Salesforce . Ripeti questo passo per ogni tipo di record.

  • In basso a sinistra, clicca su Create.
  • Nell'elenco delle proprietà, clicca sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
  • Nella sezione Opzioni a discesa, inserisci ilvalorecorrispondente Salesforce Record Type ID per ogni valore Record Type Label nel campo Valore interno. Scopri come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.

  • In basso a sinistra, clicca su Salva.

Successivamente, mappa questa nuova proprietà personalizzata a Salesforce:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fai clic suSalesforce.
  • Navigare verso ilContatti,AziendeoOfferteschede
  • Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare? selezionare Scegliere la proprietà esistente HubSpot. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
    • Sotto A quale campo di Salesforce vorresti mapparlo? Clicca sul menu a tendina Select a field e selezionaRecord Type ID.
    • Sotto Quando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
    • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Si prega di notare che: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata HubSpot deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.