Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot
Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2025
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Se la vostra organizzazione Salesforce utilizza tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, potete mapparli in HubSpot come proprietà personalizzate. Ciò consente di utilizzare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.
È possibile mappare i tipi di record di Salesforce alle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo: testo a riga singola e selezione a discesa.
- Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot (Principiante)
- Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot (Avanzato)
Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot (Principiante)
Nota bene: questo metodo mapperà in HubSpot solo il valore dell'ID del tipo di record e non il valore dell'etichetta del tipo di record. Se si desidera mappare anche il valore dell'etichetta del tipo di record in HubSpot, mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà personalizzata di HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Per mappare i tipi di record del lead/contatto di Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà del contatto .
- Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà dell'azienda .
- Per mappare i tipi di record dell'opportunità Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà trattativa.
- In alto a destra, fare clic su Crea una proprietà.
- Nel pannello di destra, inserire un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
- Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurarsi che sia selezionatoTesto a riga singola .
- In basso a sinistra, fare clic su Crea.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- Passare alle schede Contatti, Aziende o Trattative
- Nella sezione Mappature del campo , fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
- Nella finestra di dialogo:
- In Quale proprietà HubSpot si desidera mappare, selezionare Scegli proprietà HubSpot esistente. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
- In Quale campo di Salesforce si desidera mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo record.
- In corrispondenza diQuando i dati di HubSpot devono aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, selezionare Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
- Fare clic su Salva mappatura.
Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.
Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot (Avanzato)
Se si ha una conoscenza più avanzata di HubSpot e Salesforce, è possibile mappare un tipo di record di Salesforce a una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo consente di mappare il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce e il corrispondente valore dell'ID del tipo di record di Salesforce.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Per mappare i tipi di record del contatto o del lead di Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà del contatto.
- Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà dell'azienda.
- Per mappare i tipi di record dell'opportunità di Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà trattativa.
- In alto a destra, fare clic su Crea una proprietà.
- Inserire un'etichetta Proprietà, selezionare una business unit (se si utilizza il componente aggiuntivo Business Unit), selezionare un gruppo e inserire una descrizione per la proprietà HubSpot personalizzata.
- Fare clic su Tipo di campo nel menu della barra laterale sinistra.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
- Nel campo Label , inserire il valore Record Type Label di un tipo di record di Salesforce.
- Fare clic sull'opzione + Aggiungi e inserire il valore dell'etichetta del tipo di record di un altro tipo di Salesforce. Ripetere questo passaggio per ogni tipo di record.
- Nel campo Nome interno inserire il valore ID del tipo di record Salesforce corrispondente a ciascun valore dell'etichetta del tipo di record. Scoprite come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.
- Fare clic su Regole nel menu laterale sinistro e deselezionare la casella di controllo Mostra proprietà nei moduli se non si desidera che la proprietà venga visualizzata nei moduli.
- Fare clic su Gestisci accesso nel menu laterale sinistro e personalizzare il livello di accesso degli utenti e dei team alla proprietà.
- Fare clic su Anteprima nel menu laterale sinistro per visualizzare un'anteprima della proprietà personalizzata.
- In alto a destra, fare clic su Crea.
- Nell'elenco delle proprietà, fare clic sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
Quindi, mappare questa nuova proprietà personalizzata in Proprietà:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- Passare alle schede Contatti, Aziende o Trattative
- Nella sezione Mappature del campo , fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
- Nella finestra di dialogo:
- In Quale proprietà HubSpot si desidera mappare, selezionare Scegli proprietà HubSpot esistente. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
- In Quale campo di Salesforce si desidera mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo record.
- In corrispondenza diQuando i dati di HubSpot devono aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, selezionare Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
- Fare clic su Salva mappatura.
Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.
Nota bene: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà HubSpot personalizzata deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.