Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Se la tua organizzazione Salesforce usa tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, puoi mapparli a HubSpot come proprietà personalizzate. Questo ti permette di usare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

Puoi mappare i tipi di record di Salesforce alle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo

• Mappare i tipi di record di Salesforce a una proprietà di testo a riga singola personalizzata HubSpot (principiante)
• Map Salesforce record types to a custom HubSpot dropdown select property (Advanced)

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata HubSpot a riga singola (principiante)

Si prega di notare: questo metodo mapperà solo il valore Record Type ID a HubSpot, e non il valore Record Type Label. Se vuoi mappare anche il valore diRecord Type Label su HubSpot, mappa i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata HubSpot dropdown select.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record Salesforce lead/contatto, clicca sulla scheda Proprietà contatto .
  • Per mappare i tipi di record dell'account di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'azienda .
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'affare.
• In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
• Nel pannello di destra, inserisci un'etichetta per la proprietà personalizzata HubSpot.
• Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurati che sia selezionatoTesto a linea singola .
• In basso a sinistra, fai clic su Create.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fai clic suSalesforce.
• Naviga verso ilContatti,AziendeoOfferteschede
• Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
• Nella finestra di dialogo:
  • In Quale proprietà HubSpot vorresti mappare? selezionare Choose Existing HubSpot Property. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
  • In Quale campo di Salesforce vorresti mappare? fare clic sul menu a discesa Select a field e selezionareRecord Type ID.
  • InQuando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o in Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata di selezione a discesa di HubSpot (Avanzato)

Se hai una comprensione più avanzata di HubSpot e Salesforce, puoi mappare un tipo di record Salesforce a una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo permette di mappare il valore Salesforce Record Type Label insieme al corrispondente valore Salesforce Record Type ID.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record di lead/contatto di Salesforce, clicca su Contact properties tab.
  • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, clicca sulla scheda Company properties .
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda Deal properties .
• In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
• Nel pannello di destra, inserite una Etichetta per la proprietà personalizzata HubSpot.
• Fare clic sul tipo di campo menu a discesa e selezionare Dropdown select.
• Nel campo dell'opzione Enter Label , inserisci il valore Record Type Label di un tipo di record di Salesforce.
• Fai clic su + Aggiungi un'opzione e inserisci ilvalor eRecordType Labeldi un altrotipodi record di Salesforce . Ripeti questo passo per ogni tipo di record.

• In basso a sinistra, clicca su Create.
• Nell'elenco delle proprietà, clicca sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
• Nella sezione Opzioni a discesa, inserisci ilvalorecorrispondente Salesforce Record Type ID per ogni valore Record Type Label nel campo Valore interno. Scopri come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.

• In basso a sinistra, clicca su Salva.

Successivamente, mappa questa nuova proprietà personalizzata a Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fai clic suSalesforce.
• Navigare verso ilContatti,AziendeoOfferteschede
• Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
• Nella finestra di dialogo:
  • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare? selezionare Scegliere la proprietà esistente HubSpot. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
  • Sotto A quale campo di Salesforce vorresti mapparlo? Clicca sul menu a tendina Select a field e selezionaRecord Type ID.
  • Sotto Quando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Si prega di notare che: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata HubSpot deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.