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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Ultimo aggiornamento: novembre 2, 2021

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Se la tua organizzazione Salesforce usa tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, puoi mapparli su HubSpot come proprietà personalizzate. Questo ti permette di utilizzare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

Puoi mappare i tipi di record di Salesforce sulle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo

: testo a riga singola e selezione a discesa.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà di testo a linea singola personalizzata di HubSpot (principiante)

Per favore nota: questo metodo mapperà solo il valore Record Type ID in HubSpot, e non il valore Record Type Label. Se vuoi mappare anche il valoreRecord Type Label su HubSpot, mappa i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata di selezione a discesa di HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
    • Per mappare i tipi di record di Salesforce lead/contatto, clicca sulla scheda Proprietà del contatto .
    • Per mappare i tipi di record dell'account di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'azienda .
    • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'affare.
  • In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserisci un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
  • Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurati che sia selezionatoTesto a linea singola .
  • In basso a sinistra, fai clic su Crea.
Successivamente, mappate questa nuova proprietà personalizzata in Salesforce:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fai clic suSalesforce.
  • Navigate verso il sitoContatti,AziendeoOfferteschede
  • Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare?, seleziona Choose Existing HubSpot Property. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
    • Sotto Quale campo di Salesforce vorresti mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo di record.
    • InQuando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
    • Fai clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà di selezione a tendina personalizzata di HubSpot (avanzato)

Se hai una comprensione più avanzata di HubSpot e Salesforce, puoi mappare un tipo di record di Salesforce su una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo permette di mappare il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce insieme al corrispondente valore dell'ID del tipo di record di Salesforce.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
    • Per mappare i tipi di record di lead/contatto di Salesforce, clicca su Contact properties tab.
    • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, clicca sulla scheda Company properties .
    • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, fare clic sulla scheda Deal properties .
  • In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
  • Nel pannello di destra, inserisci un Label per la proprietà HubSpot personalizzata.
  • Fai clic sul tipo di campo menu a discesa e seleziona Dropdown select.
  • Nel campo dell'opzione Inserisci etichetta , inserisci il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce.
  • Fai clic su + Aggiungi un'opzione e inserisci ilvalore Record Type Labeldi un altrotipo di record Salesforce. Ripeti questo passo per ogni tipo di record.

  • In basso a sinistra, clicca su Create.
  • Nell'elenco delle proprietà, clicca sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
  • Nella sezione Opzioni a discesa, inserisci ilvalorecorrispondente Salesforce Record Type ID per ogni valore Record Type Label nel campo Valore interno. Scopri come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.

  • In basso a sinistra, clicca su Salva.

Quindi, mappa questa nuova proprietà personalizzata a Salesforce:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fai clic suSalesforce.
  • Navigare verso il sitoContatti,AziendeoOfferteschede
  • Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
  • Nella finestra di dialogo:
    • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare?, seleziona Scegli la proprietà esistente di HubSpot. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
    • Sotto A quale campo di Salesforce vorresti mapparlo?, clicca sul menu a tendina Seleziona un campo e selezionaRecord Type ID.
    • Sotto Quando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati di Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
    • Fai clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Nota bene: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata HubSpot deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.

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