Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Se la vostra organizzazione Salesforce utilizza tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, potete mapparli in HubSpot come proprietà personalizzate. Ciò consente di utilizzare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

È possibile mappare i tipi di record di Salesforce alle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo: testo a riga singola e selezione a discesa.

• Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot (Principiante)
• Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot (Avanzato)

Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot (Principiante)

Nota bene: questo metodo mapperà in HubSpot solo il valore dell'ID del tipo di record e non il valore dell'etichetta del tipo di record. Se si desidera mappare anche il valore dell'etichetta del tipo di record in HubSpot, mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà personalizzata di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record del lead/contatto di Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà del contatto .
  • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà dell'azienda .
  • Per mappare i tipi di record dell'opportunità Salesforce, fare clic sulla scheda Proprietà trattativa.
• In alto a destra, fare clic su Crea una proprietà.
• Nel pannello di destra, inserire un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
• Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurarsi che sia selezionatoTesto a riga singola .
• In basso a sinistra, fare clic su Crea.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Passare alle schede Contatti, Aziende o Trattative
• Nella sezione Mappature del campo , fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
• Nella finestra di dialogo:
  • In Quale proprietà HubSpot si desidera mappare, selezionare Scegli proprietà HubSpot esistente. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
  • In Quale campo di Salesforce si desidera mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo record.
  • In corrispondenza diQuando i dati di HubSpot devono aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, selezionare Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot (Avanzato)

Se si ha una conoscenza più avanzata di HubSpot e Salesforce, è possibile mappare un tipo di record di Salesforce a una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo consente di mappare il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce e il corrispondente valore dell'ID del tipo di record di Salesforce.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record del contatto o del lead di Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà del contatto.
  • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà dell'azienda.
  • Per mappare i tipi di record dell'opportunità di Salesforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà trattativa.
• In alto a destra, fare clic su Crea una proprietà.
• Inserire un'etichetta Proprietà, selezionare una business unit (se si utilizza il componente aggiuntivo Business Unit), selezionare un gruppo e inserire una descrizione per la proprietà HubSpot personalizzata.
• Fare clic su Tipo di campo nel menu della barra laterale sinistra.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
• Nel campo Label , inserire il valore Record Type Label di un tipo di record di Salesforce.
• Fare clic sull'opzione + Aggiungi e inserire il valore dell'etichetta del tipo di record di un altro tipo di Salesforce. Ripetere questo passaggio per ogni tipo di record.
• Nel campo Nome interno inserire il valore ID del tipo di record Salesforce corrispondente a ciascun valore dell'etichetta del tipo di record. Scoprite come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.

• Fare clic su Regole nel menu laterale sinistro e deselezionare la casella di controllo Mostra proprietà nei moduli se non si desidera che la proprietà venga visualizzata nei moduli.
• Fare clic su Gestisci accesso nel menu laterale sinistro e personalizzare il livello di accesso degli utenti e dei team alla proprietà.
• Fare clic su Anteprima nel menu laterale sinistro per visualizzare un'anteprima della proprietà personalizzata.
• In alto a destra, fare clic su Crea.
• Nell'elenco delle proprietà, fare clic sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
• In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Quindi, mappare questa nuova proprietà personalizzata in Proprietà:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• Passare alle schede Contatti, Aziende o Trattative
• Nella sezione Mappature del campo , fare clic su Aggiungi nuova mappatura del campo.
• Nella finestra di dialogo:
  • In Quale proprietà HubSpot si desidera mappare, selezionare Scegli proprietà HubSpot esistente. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
  • In Quale campo di Salesforce si desidera mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo record.
  • In corrispondenza diQuando i dati di HubSpot devono aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, selezionare Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fare clic su Salva mappatura.

Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.

Nota bene: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà HubSpot personalizzata deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.