Mappare i tipi di record di Salesforce in HubSpot

Se l'organizzazione Salesforce utilizza tipi di record per lead, contatti, account o opportunità, è possibile mapparli in HubSpot come proprietà personalizzate. Ciò consente di utilizzare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

È possibile mappare i tipi di record Salesforce nelle proprietà personalizzate di HubSpot utilizzando campi di testo a riga singola o campi di selezione a discesa.

• Mappare i tipi di record Salesforce in una proprietà HubSpot personalizzata a riga singola (Principiante)
• Mappare i tipi di record Salesforce in una proprietà personalizzata HubSpot di selezione a discesa (Avanzato)

Mappare i tipi di record Salesforce in una proprietà di testo a riga singola personalizzata di HubSpot (Principiante)

Nota bene: questo metodo mapperà in HubSpot solo il valore dell'ID del tipo di record e non il valore dell'etichetta del tipo di record. Se si desidera mappare anche il valore dell'etichetta del tipo di record in HubSpot, mappare i tipi di record Salesforce in una proprietà personalizzata HubSpot di selezione a discesa.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

• • Per mappare i tipi di record di lead/contatti di Salesforce, fare clic su Proprietà dei contatti.
  • Per mappare i tipi di record di account Salesforce, fare clic su Proprietà azienda.
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, fare clic sulle proprietà dell'affare.

4. Fare clic su Crea una proprietà.
5. Nell'editor, inserire un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
6. Fare clic sulla scheda Tipo di campo. Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionareTesto a riga singola .
7. Quindi fare clic su Crea.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda [Object] dell'oggetto per il quale si sta creando la proprietà.
4. Fare clic sulla scheda [Object] property mappings.
5. Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
6. Nel pannello Crea nuova mappatura di campo, fare clic sul menu a discesa della proprietà HubSpot e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
7. Fare clic sul menu a discesa del campo Salesforce e selezionareID tipo di record. Quindi fare clic su Avanti.
8. In Seleziona la regola di sincronizzazione, selezionare Usa sempre Salesforce, per garantire che la proprietà HubSpot sia sempre aggiornata dai dati di Salesforce.
9. Fare clic su Salva per salvare la mappatura.

Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce in una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot (Avanzato)

Se avete più esperienza con HubSpot e Salesforce, potete mappare un tipo di record Salesforce a una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo consente di mappare il valore dell'etichetta del tipo di record Salesforce e il corrispondente valore dell'ID del tipo di record Salesforce.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare una proprietà per quell'oggetto.

• • Per mappare i tipi di record di lead/contatti di Salesforce, fare clic su Proprietà dei contatti.
  • Per mappare i tipi di record di account Salesforce, fare clic su Proprietà azienda.
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, fare clic sulle proprietà dell'affare.

4. Fare clic su Crea una proprietà.
5. Nell'editor, inserire un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
6. Fare clic sulla scheda Tipo di campo. Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
7. Nella sezioneOpzioni a discesa, nel campo Etichetta inserire il valore Etichetta del tipo di record di Salesforce.
8. Quindi fare clic sull'opzione + Aggiungi e inserire il valore dell'etichetta del tipo di record di un altro tipo di record Salesforce. Ripetete questo passaggio per ogni tipo di record.
9. Nel campo Nome interno, inserite il valore corrispondente dell'ID del tipo di record Salesforce per ogni valore dell'etichetta del tipo di record. Scoprite come trovare l'ID di un tipo di record Salesforce.

10. Continuare a impostare la proprietà. Quindi fare clic su Crea.

Quindi, mappare la nuova proprietà personalizzata in Salesforce:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. Passare alla scheda [Object] dell'oggetto per il quale si sta creando la proprietà.
4. Fare clic sulla scheda [Object] property mappings.
5. Fare clic su Aggiungi nuova mappatura di campo.
6. Nel pannello Crea nuova mappatura di campo, fare clic sul menu a discesa della proprietà HubSpot e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
7. Fare clic sul menu a discesa del campo Salesforce e selezionareID tipo di record. Quindi fare clic su Avanti.
8. In Seleziona la regola di sincronizzazione, selezionare Usa sempre Salesforce, per garantire che la proprietà HubSpot sia sempre aggiornata dai dati di Salesforce.
9. Fare clic su Salva per salvare la mappatura.

Dopo la creazione della mappatura, risincronizzare i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata verrà aggiornata solo al successivo aggiornamento del record in HubSpot o in Salesforce.

Nota bene: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata di HubSpot deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.