Mappare i tipi di record di Salesforce su HubSpot

Se la tua organizzazione Salesforce usa tipi di record per lead, contatti, account e/o opportunità, puoi mapparli su HubSpot come proprietà personalizzate. Questo ti permette di utilizzare il tipo di record per la segmentazione in HubSpot.

Puoi mappare i tipi di record di Salesforce sulle proprietà personalizzate di HubSpot con uno dei due tipi di campo

• Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà di testo a linea singola HubSpot personalizzata (Principiante)
• Mappare i tipi di record di Salesforce su unaproprietà di selezione a tendina personalizzata di HubSpot (Avanzato)

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà di testo a linea singola personalizzata di HubSpot (principiante)

Per favore nota: questo metodo mapperà solo il valore Record Type ID in HubSpot, e non il valore Record Type Label. Se vuoi mappare anche il valoreRecord Type Label su HubSpot, mappa i tipi di record di Salesforce su una proprietà personalizzata di selezione a discesa di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, naviga su Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record di Salesforce lead/contatto, clicca sulla scheda Proprietà del contatto .
  • Per mappare i tipi di record dell'account di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'azienda .
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, clicca sulla scheda delle proprietà dell'affare.
• In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
• Nel pannello di destra, inserisci un'etichetta per la proprietà HubSpot personalizzata.
• Nel menu a discesa Tipo di campo , assicurati che sia selezionatoTesto a linea singola .
• In basso a sinistra, fai clic su Crea.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fai clic suSalesforce.
• Navigate verso il sitoContatti,AziendeoOfferteschede
• Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
• Nella finestra di dialogo:
  • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare?, seleziona Choose Existing HubSpot Property. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
  • Sotto Quale campo di Salesforce vorresti mappare?, fare clic sul menu a discesa Seleziona un campo e selezionareID tipo di record.
  • InQuando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fai clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Mappare i tipi di record di Salesforce su una proprietà di selezione a tendina personalizzata di HubSpot (avanzato)

Se hai una comprensione più avanzata di HubSpot e Salesforce, puoi mappare un tipo di record di Salesforce su una proprietà di selezione a discesa personalizzata di HubSpot. Questo metodo permette di mappare il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce insieme al corrispondente valore dell'ID del tipo di record di Salesforce.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Proprietà.
  
  • Per mappare i tipi di record di lead/contatto di Salesforce, clicca su Contact properties tab.
  • Per mappare i tipi di record dell'account Salesforce, clicca sulla scheda Company properties .
  • Per mappare i tipi di record di opportunità di Salesforce, fare clic sulla scheda Deal properties .
• In alto a destra, clicca su Crea una proprietà.
• Nel pannello di destra, inserisci un Label per la proprietà HubSpot personalizzata.
• Fai clic sul tipo di campo menu a discesa e seleziona Dropdown select.
• Nel campo dell'opzione Inserisci etichetta , inserisci il valore dell'etichetta del tipo di record di Salesforce.
• Fai clic su + Aggiungi un'opzione e inserisci ilvalore Record Type Labeldi un altrotipo di record Salesforce. Ripeti questo passo per ogni tipo di record.

• In basso a sinistra, clicca su Create.
• Nell'elenco delle proprietà, clicca sul nome della proprietà personalizzata appena creata.
• Nella sezione Opzioni a discesa, inserisci ilvalorecorrispondente Salesforce Record Type ID per ogni valore Record Type Label nel campo Valore interno. Scopri come trovare l'ID di un tipo di record di Salesforce.

• In basso a sinistra, clicca su Salva.

Quindi, mappa questa nuova proprietà personalizzata a Salesforce:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fai clic suSalesforce.
• Navigare verso il sitoContatti,AziendeoOfferteschede
• Nella sezioneMappature proprietàsezione clicca suAggiungi un nuovo campo di mappatura.
• Nella finestra di dialogo:
  • Sotto Quale proprietà HubSpot vorresti mappare?, seleziona Scegli la proprietà esistente di HubSpot. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una proprietà e seleziona la proprietà personalizzata appena creata.
  • Sotto A quale campo di Salesforce vorresti mapparlo?, clicca sul menu a tendina Seleziona un campo e selezionaRecord Type ID.
  • Sotto Quando idati HubSpot dovrebbero aggiornare il campo Salesforce corrispondente?, seleziona Usa valore Salesforce, voglio che solo i dati di Salesforce aggiornino la proprietà HubSpot.
  • Fai clic su Salva mappatura.

Dopo che la mappatura è stata creata, risincronizza i contatti HubSpot esistenti per popolare la proprietà personalizzata con i dati del tipo di record di Salesforce. In caso contrario, la proprietà personalizzata sarà aggiornata solo la prossima volta che il record viene aggiornato in HubSpot o Salesforce.

Nota bene: se vengono aggiunti nuovi tipi di record a Salesforce, la proprietà personalizzata HubSpot deve essere aggiornata manualmente con le nuove coppie di valori Record Type Label e Record Type ID.