Mapowanie typów rekordów Salesforce do HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: 10 kwietnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
Jeśli Twoja organizacja Salesforce używa typów rekordów dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont i/lub szans, możesz zmapować je do HubSpot jako właściwości niestandardowe. Pozwala to na wykorzystanie typu rekordu do segmentacji w HubSpot.
Typy rekordów Salesforce można mapować do niestandardowych właściwości HubSpot za pomocą jednego z dwóch typów pól: jednowierszowego tekstu i rozwijanego wyboru.
- Mapowanie typów rekordów Salesforce na niestandardową jednowierszową właściwość tekstową HubSpot (dla początkujących)
- Mapowanie typów rekordów Salesforce na niestandardową właściwość wyboru HubSpot (Zaawansowane)
Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)
Uwaga: ta metoda mapuje tylko wartość ID typu rekordu do HubSpot, a nie wartość etykiety typu rek ordu. Jeśli chcesz zmapować również wartość Record Type Label do HubSpot, zmapuj typy rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij kartę Właściwości kontaktu .
- Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij kartę Właściwości firmy .
- Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij kartę właściwości Deal.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
- W prawym panelu wprowadź etykietę dla niestandardowej właściwości HubSpot.
- W menu rozwijanym Field type upewnij się, że wybrana jest opcja Single-line text .
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
- Kliknij Salesforce.
- Przejdź do zakładek Contacts, Companies lub Deals
- W sekcji Mapowania właściwości kliknij Dodaj nowe mapowanie pola.
- W oknie dialogowym:
- W sekcji What HubSpot property would you like to map? wybierz opcję Choose Existing HubSpot Property. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
- W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzRecord Type ID.
- W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
- Kliknij przyciskZapisz mapowanie.
Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.
Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej rozwijanej właściwości wyboru HubSpot (Zaawansowane)
Jeśli masz bardziej zaawansowaną wiedzę na temat HubSpot i Salesforce, możesz zmapować typ rekordu Salesforce do niestandardowej właściwości wyboru HubSpot. Ta metoda umożliwia mapowanie wartości Salesforce Record Type Label wraz z odpowiadającą jej wartością Salesforce Record Type ID.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości kontaktu.
- Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Właściwości firmy.
- Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Właściwości transakcji.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
- Wprowadź etykietę właściwości, wybierz markę ( jeśli korzystasz z dodatku Brands), wybierz grupę i wprowadź opis niestandardowej właściwości HubSpot.
- Kliknij opcję Field type w menu na lewym pasku bocznym.
- Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz opcję Dropdown select.
- W poluEtykieta wprowadź wartość Etykieta typu rekordu Salesforce.
- Kliknij opcję + Add i wprowadź wartość Record Type Label innego typu rekordu Salesforce. Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.
- Wprowadź odpowiednią wartość Salesforce Record Type ID dla każdej wartości Record Type Label w polu Internal name. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator typu rekordu Salesforce.
- Kliknij przycisk Rules w menu po lewej stronie paska bocznego i wyczyść pole wyboru Show property in forms, jeśli nie chcesz, aby właściwość była wyświetlana w formularzach.
- Kliknij Zarządzaj dostępem w menu po lewej stronie paska bocznego i dostosuj poziom dostępu użytkowników i zespołów do właściwości.
- Kliknij opcję Podgląd w menu na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić podgląd właściwości niestandardowej.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
- Na liście właściwości kliknij nazwę nowo utworzonej właściwości niestandardowej.
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Następnie zmapuj tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
- Kliknij Salesforce.
- Przejdź do zakładek Contacts, Companies lub Deals
- W sekcji Mapowania właściwości kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
- W oknie dialogowym:
- W sekcji What HubSpot property would you like to map? wybierz opcję Choose Existing HubSpot Property. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
- W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzRecord Type ID.
- W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
- Kliknij przyciskZapisz mapowanie.
Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.
Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardowa właściwość HubSpot musi zostać ręcznie zaktualizowana o nowe pary wartości Record Type Label i Record Type ID.