Mapowanie typów rekordów Salesforce do HubSpot

Jeśli Twoja organizacja Salesforce używa typów rekordów dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont i/lub szans, możesz zmapować je do HubSpot jako właściwości niestandardowe. Pozwala to na wykorzystanie typu rekordu do segmentacji w HubSpot.

Typy rekordów Salesforce można mapować do niestandardowych właściwości HubSpot za pomocą jednego z dwóch typów pól: jednowierszowego tekstu i rozwijanego wyboru.

• Mapowanie typów rekordów Salesforce na niestandardową jednowierszową właściwość tekstową HubSpot (dla początkujących)
• Mapowanie typów rekordów Salesforce na niestandardową właściwość wyboru HubSpot (Zaawansowane)

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)

Uwaga: ta metoda mapuje tylko wartość ID typu rekordu do HubSpot, a nie wartość etykiety typu rek ordu. Jeśli chcesz zmapować również wartość Record Type Label do HubSpot, zmapuj typy rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
  
  • Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij kartę Właściwości kontaktu .
  • Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij kartę Właściwości firmy .
  • Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij kartę właściwości Deal.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
• W prawym panelu wprowadź etykietę dla niestandardowej właściwości HubSpot.
• W menu rozwijanym Field type upewnij się, że wybrana jest opcja Single-line text .
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
• Kliknij Salesforce.
• Przejdź do zakładek Contacts, Companies lub Deals
• W sekcji Mapowania właściwości kliknij Dodaj nowe mapowanie pola.
• W oknie dialogowym:
  • W sekcji What HubSpot property would you like to map? wybierz opcję Choose Existing HubSpot Property. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzRecord Type ID.
  • W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.

Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej rozwijanej właściwości wyboru HubSpot (Zaawansowane)

Jeśli masz bardziej zaawansowaną wiedzę na temat HubSpot i Salesforce, możesz zmapować typ rekordu Salesforce do niestandardowej właściwości wyboru HubSpot. Ta metoda umożliwia mapowanie wartości Salesforce Record Type Label wraz z odpowiadającą jej wartością Salesforce Record Type ID.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
  
  • Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości kontaktu.
  • Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Właściwości firmy.
  • Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Właściwości transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
• Wprowadź etykietę właściwości, wybierz markę ( jeśli korzystasz z dodatku Brands), wybierz grupę i wprowadź opis niestandardowej właściwości HubSpot.
• Kliknij opcję Field type w menu na lewym pasku bocznym.
• Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz opcję Dropdown select.
• W poluEtykieta wprowadź wartość Etykieta typu rekordu Salesforce.
• Kliknij opcję + Add i wprowadź wartość Record Type Label innego typu rekordu Salesforce. Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.
• Wprowadź odpowiednią wartość Salesforce Record Type ID dla każdej wartości Record Type Label w polu Internal name. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator typu rekordu Salesforce.

• Kliknij przycisk Rules w menu po lewej stronie paska bocznego i wyczyść pole wyboru Show property in forms, jeśli nie chcesz, aby właściwość była wyświetlana w formularzach.
• Kliknij Zarządzaj dostępem w menu po lewej stronie paska bocznego i dostosuj poziom dostępu użytkowników i zespołów do właściwości.
• Kliknij opcję Podgląd w menu na lewym pasku bocznym, aby wyświetlić podgląd właściwości niestandardowej.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
• Na liście właściwości kliknij nazwę nowo utworzonej właściwości niestandardowej.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Następnie zmapuj tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
• Kliknij Salesforce.
• Przejdź do zakładek Contacts, Companies lub Deals
• W sekcji Mapowania właściwości kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pola.
• W oknie dialogowym:
  • W sekcji What HubSpot property would you like to map? wybierz opcję Choose Existing HubSpot Property. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzRecord Type ID.
  • W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.

Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardowa właściwość HubSpot musi zostać ręcznie zaktualizowana o nowe pary wartości Record Type Label i Record Type ID.