Przypisz typy rekordów Salesforce do HubSpot

Jeśli Twoja organizacja w Salesforce korzysta z typów rekordów dla potencjalnych klientów, kontaktów, firm lub szans sprzedaży w Salesforce, przypisz typy rekordów Salesforce do niestandardowych właściwości HubSpot, aby informacje o typach rekordów Salesforce były dostępne w HubSpot. Umożliwi to segmentację rekordów, tworzenie list oraz budowanie automatyzacji w oparciu o typy rekordów Salesforce przypisane do potencjalnych klientów, kontaktów, firm lub szans sprzedaży. Możesz na przykład tworzyć aktywne listy lub przepływy pracy skierowane do rekordów o określonym typie rekordu w Salesforce.

W tym artykule wyjaśniono, jak przypisać typy rekordów Salesforce przy użyciu jednowierszowych pól tekstowych lub pól z listą rozwijaną:

• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości tekstowej jednowierszowej w HubSpot.
• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot z listą rozwijaną (zaawansowane).

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości tekstowej jednowierszowej w HubSpot

Uwaga: ta metoda mapuje w HubSpot wyłącznie wartość identyfikatora typu rekordu (Record Type ID ), a nie wartość etykiety typu rekordu (Record Type Label ). Jeśli chcesz zmapować w HubSpot również wartość etykiety typu rekordu, zmapuj typy rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot z listą rozwijaną.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Właściwości”.

3. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt” , a następnie wybierz opcję „Właściwości [obiektu]”, aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• • Aby przypisać typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości kontaktu”.
  • Aby przypisać typy rekordów „Konto” w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości firmy”.
  • Aby przypisać typy rekordów szans sprzedaży w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości szansy sprzedaży”.

4. Kliknij opcję „Utwórz właściwość”.
5. W edytorze wprowadź „Etykietę właściwości ” dla niestandardowej właściwości HubSpot.
6. Kliknij kartę „Typ pola ”. Następnie kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz opcję„Tekst jednowierszowy ”.
7. Następnie kliknij „Utwórz”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij kartę obiektu, dla którego tworzysz tę właściwość.
5. Kliknij opcję „Mapowania właściwości”.
6. Kliknij opcję Dodaj nowe mapowanie pola.
7. W panelu „Utwórz nowe mapowanie pól ” kliknij menu rozwijane „Właściwość HubSpot ” i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
8. Kliknij menu rozwijane „Pole Salesforce ” i wybierz opcję„ID typu rekordu”. Następnie kliknij „Dalej”.
9. W sekcji Wybierz regułę synchronizacji wybierz opcję Zawsze używaj Salesforce, aby zapewnić, że właściwość HubSpot jest zawsze aktualizowana na podstawie danych z Salesforce.
10. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać mapowanie.

Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj ponownie istniejące kontakty w HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu z Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot z listą rozwijaną (zaawansowane)

Jeśli masz większe doświadczenie w pracy z HubSpot i Salesforce, możesz przypisać typ rekordu Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot z listą rozwijaną. Ta metoda pozwala na przypisanie wartości etykiety typu rekordu Salesforce wraz z odpowiadającą jej wartością identyfikatora typu rekordu Salesforce.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Właściwości”.

3. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt” , a następnie wybierz opcję „Właściwości [obiektu]”, aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• • Aby przypisać typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości kontaktu”.
  • Aby przypisać typy rekordów „Konto” w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości firmy”.
  • Aby przypisać typy rekordów szans sprzedaży w Salesforce, kliknij opcję „Właściwości szansy sprzedaży”.

4. Kliknij opcję „Utwórz właściwość”.
5. W edytorze wprowadź „Etykietę właściwości ” dla niestandardowej właściwości HubSpot.
6. Kliknij kartę „Typ pola ”. Następnie kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz opcję „Lista rozwijana”.
7. W sekcji„Opcje listy rozwijanej ” w polu „Etykieta” wprowadź wartość etykiety typu rekordu z Salesforce.
8. Następnie kliknij przycisk „+ Dodaj opcję” i wprowadź wartość „Etykieta typu rekordu” dla kolejnego typu rekordu w Salesforce. Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.
9. W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź odpowiednią wartość identyfikatora typu rekordu Salesforce dla każdej wartości etykiety typu rekordu. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator typu rekordu Salesforce.

10. Kontynuuj konfigurację właściwości. Następnie kliknij Utwórz.

Następnie przypisz tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij kartę odpowiadającą obiektowi, dla którego mapujesz tę właściwość.
5. Kliknij opcję Mapowania właściwości.
6. Kliknij opcję Dodaj nowe mapowanie pola.
7. W panelu „Utwórz nowe mapowanie pola ” kliknij menu rozwijane „Właściwość HubSpot ” i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
8. Kliknij menu rozwijane „Pole Salesforce ” i wybierz opcję„ID typu rekordu”. Następnie kliknij „Dalej”.
9. W sekcji Wybierz regułę synchronizacji wybierz opcję Zawsze używaj Salesforce, aby zapewnić, że właściwość HubSpot jest zawsze aktualizowana na podstawie danych z Salesforce.
10. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać mapowanie.

Po utworzeniu mapowania zsynchronizuj ponownie istniejące kontakty w HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu z Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardową właściwość HubSpot należy ręcznie zaktualizować, wprowadzając nowe pary wartości „Etykieta typu rekordu ” i „Identyfikator typu rekordu ”.