Mapuj typy rekordów Salesforce do HubSpot

Jeśli Twoja organizacja Salesforce używa typów rekordów dla leadów, kontaktów, kont i/lub szans, możesz zmapować je do HubSpot jako właściwości niestandardowe. Pozwala to na wykorzystanie typu rekordu do segmentacji w HubSpot.

Typy rekordów Salesforce można mapować do niestandardowych właściwości HubSpot za pomocą jednego z dwóch typów pól: jednowierszowego tekstu i rozwijanego wyboru.

• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)
• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości wyboru z listy rozwijanej HubSpot (Zaawansowane)

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)

Uwaga: ta metoda mapuje tylko wartość ID typu rekordu do HubSpot, a nie wartość etykiety typu rekordu. Jeśli chcesz zmapować wartość Rekord Type Label również do HubSpot, zmapuj typy rekordów Salesforce do rozwijanej właściwości wyboru HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do Właściwość.
  
  • Aby zmapować typy rekordów lead/kontakt Salesforce, kliknij kartę Właściwości kontaktu .
  • Aby zmapować typy rekordów kont Salesforce, kliknij kartę Właściwość firmy .
  • Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij kartę Właściwości transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• W prawym panelu wprowadź etykietę dla niestandardowej właściwości HubSpot.
• W menu rozwijanym Field type upewnij się, że wybrana jest opcja Single-line text .
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• Przejdź do zakładek Kontakt, Firma lub Transakcja
• W sekcji Mapowania pól właściwości kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie pól.
• W oknie dialogowym:
  • W sekcji Jaką właściwość HubSpot chcesz zmapować? wybierz opcję Wybierz istniejącą właściwość HubSpot. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzID typu rekordu.
  • W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.

Po utworzeniu mapowania należy ponownie zsynchronizować istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości wyboru rozwijanego HubSpot (Zaawansowane)

Jeśli masz bardziej zaawansowaną wiedzę na temat HubSpot i Salesforce, możesz zmapować typ rekordu Salesforce na niestandardową właściwość wyboru rozwijanego HubSpot. Ta metoda umożliwia mapowanie wartości Salesforce Rekord Type Label wraz z odpowiadającą jej wartością Salesforce Rekord Type ID.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do Właściwość.
  
  • Aby zmapować typy rekordów lead/kontakt Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwość kontaktu.
  • Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwość firmy.
  • Aby zmapować typy rekordów transakcji Salesforce, kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwość transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• Wprowadź etykietę Właściwość, wybierz jednostkę biznesową (jeśli korzystasz z dodatku Jednostki biznesowe), wybierz grupę i wprowadź opis niestandardowej właściwości HubSpot.
• Kliknij opcję Field type w menu na lewym pasku bocznym.
• Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz opcję Dropdown select.
• W polu Label wprowadź wartość etykiety typu rekordu Salesforce.
• Kliknij opcję + Dodaj i wprowadź wartość Etykiety typu rekordu innego typu rekordu Salesforce. Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.
• Wprowadź odpowiednią wartość Salesforce Rekord Type ID dla każdej wartości Rekord Type Label w polu Internal name. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator typu rekordu Salesforce.

• Kliknij opcję Reguły w menu na lewym pasku bocznym i usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż właściwość w formularzach, jeśli nie chcesz, aby właściwość była wyświetlana w formularzach.
• Kliknij Zarządzaj dostępem w menu po lewej stronie paska bocznego i dostosuj poziom dostępu użytkowników i zespołów do właściwości.
• Kliknij Podgląd w menu lewego paska bocznego, aby wyświetlić podgląd właściwości niestandardowej.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
• Na liście właściwości kliknij nazwę nowo utworzonej właściwości niestandardowej.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Następnie zmapuj tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij Salesforce.
• Przejdź do zakładek Kontakt, Firma lub Transakcja
• W sekcji Mapowania pól kliknij Dodaj nowe mapowanie pola.
• W oknie dialogowym:
  • W sekcji What HubSpot property would you like to map? (Jaką właściwość HubSpot chcesz zmapować?) wybierz opcję Choose Existing HubSpot Właściwość (Wybierz istniejącą właściwość HubSpot). Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • W sekcji What Salesforce field would you like to map it to kliknij menu rozwijane Select a field i wybierzID typu rekordu.
  • W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiednie pole Salesforce? wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę tylko, aby dane Salesforce aktualizowały właściwość HubSpot.
  • Kliknij przyciskZapisz mapowanie.

Po utworzeniu mapowania należy ponownie zsynchronizować istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardowa właściwość HubSpot musi zostać ręcznie zaktualizowana o nowe pary wartości Rekord Type Label i Rekord Type ID.