Mapuj typy rekordów Salesforce do HubSpot

Jeśli Twoja organizacja Salesforce używa typów rekordów dla leadów, kontaktów, kont i/lub szans, możesz je zmapować do HubSpot jako właściwości niestandardowe. Umożliwi to wykorzystanie typu rekordu do segmentacji w HubSpot.

Typy rekordów Salesforce można zmapować do właściwości niestandardowych HubSpot za pomocą jednego z dwóch typów pól

• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości jednoliniowego tekstu HubSpot (Początkujący)
• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowychwłaściwości wyboru rozwijanego HubSpot (Zaawansowane)

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości jednoliniowej tekstu HubSpot (dla początkujących)

Uwaga: ta metoda zmapuje do HubSpot tylko wartość ID typu rekordu, a nie wartość Etykiety typu rekordu. Jeśli chcesz zmapować do HubSpot również wartośćEtykiety Typu Rekordu, zmapuj typy rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości HubSpot dropdown select.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
  
  • Aby zmapować typy rekordów leadów/kontaktów Salesforce, kliknij kartę Właściwości kontaktu .
  • Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij kartę Właściwości firmy .
  • Aby zmapować typy rekordów okazji Salesforce, kliknij kartę Właściwości transakcji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• W prawym panelu wpisz Etykieta dla niestandardowej właściwości HubSpot.
• W menu rozwijanym Typ pola upewnij się, że wybrano opcjęTekst jednoliniowy .
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk .Salesforce.
• Przejdź do stronyKontakty,FirmylubTransakcjezakładki
• WMapowania właściwościsekcji , kliknijDodaj nowe odwzorowanie pola.
• W oknie dialogowym:
  • W sekcji Jaka właściwość HubSpot chcesz zmapować?, wybierz opcję Wybierz istniejącą właściwość HubSpot. Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • W sekcji Do jakiego pola Salesforce chcesz ją zmapować?, kliknij menu rozwijane Wybierz pole i wybierzID typu rekordu.
  • W sekcjiKiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiadające im pole Salesforce?, wybierz opcję Użyj wartości Salesforce, chcę, aby dane Salesforce aktualizowały tylko właściwość HubSpot.
  • Kliknij przycisk Zapisz odwzorowanie.

Po utworzeniu odwzorowania zresynchronizuj istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. Jeśli nie, właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana tylko przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej właściwości rozwijanej HubSpot (Zaawansowane)

Jeśli masz bardziej zaawansowaną wiedzę na temat HubSpot i Salesforce, możesz zmapować typ rekordu Salesforce do niestandardowej właściwości rozwijanej HubSpot. Ta metoda pozwala na mapowanie wartości Etykiety typu rekordu Salesforce wraz z odpowiadającą jej wartością ID typu rek ordu Salesforce.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
  
  • Aby zmapować typy rekordów leadów/kontaktów Salesforce, kliknij zakładkę Właściwości kontaktu .
  • Aby zmapować typy rekordów konta Salesforce, kliknij zakładkę Właściwościfirmy .
  • Aby zmapować typy rekordów okazji Salesforce, kliknij kartę Właściwości .
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
• W prawym panelu wprowadź Etykieta dla niestandardowej właściwości HubSpot.
• Kliknij menu rozwijaneTyp pola i wybierz opcję Wybierz rozwijane.
• W polu opcji Wprowadź etykietę wprowadź wartość Etykieta typu rekordu Salesforce.
• Kliknij + Dodaj opcję i wprowadź inną wartośćEtykietatypu rekorduSalesforce . Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
• Na liście właściwości kliknij nazwę nowo tworzonej właściwości niestandardowej.
• W sekcji Opcje rozwijane wprowadź odpowiednią wartość Salesforce Record Type ID dla każdejwartości Etykietytypu rekorduw polu Wartość wewnętrzna. Dowiedz się, jak znaleźć ID typu rekordu Salesforce.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Następnie zmapuj tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• KliknijSalesforce.
• Przejdź do stronyKontakty,FirmylubTransakcjezakładki
• WMapowania właściwościsekcji , kliknijDodaj nowe odwzorowanie pola.
• W oknie dialogowym:
  • Pod adresem Jaką właściwość HubSpot chcesz zmapować?, wybierz Wybierz istniejącą właściwość HubSpot. Kliknij menu rozwijane Wybierzwłaściwość i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
  • Pod adresem Do jakiego pola Salesforce chcesz ją zmapować?, kliknij menu rozwijane Wybierz pole i wybierzRecord Type ID.
  • Pod adresem Kiedy dane HubSpot powinny aktualizować odpowiadające im pole Salesforce?, wybierz Użyj wartości Salesforce, chcę, aby dane Salesforce aktualizowały tylko właściwość HubSpot.
  • Kliknij przycisk Zapisz odwzorowanie.

Po utworzeniu mapowania, ponownie zsynchronizuj istniejące kontakty Hub Spot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. Jeśli nie, właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardowa właściwość HubSpot musi zostać ręcznie zaktualizowana o nowe pary wartości Record Type Label i Record Type ID.