Mapowanie typów rekordów Salesforce do HubSpot

Jeśli Twoja organizacja Salesforce używa typów rekordów dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont lub szans w Salesforce, możesz zmapować je do HubSpot jako właściwości niestandardowe. Pozwala to na wykorzystanie typu rekordu do segmentacji w HubSpot.

Typy rekordów Salesforce można mapować do niestandardowych właściwości HubSpot za pomocą jednowierszowych pól tekstowych lub rozwijanych pól wyboru.

• Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)
• Mapowanie typów rekordów Salesforce na niestandardową właściwość wyboru HubSpot (Zaawansowane)

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej jednowierszowej właściwości tekstowej HubSpot (dla początkujących)

Uwaga: ta metoda mapuje tylko wartość ID typu rekordu do HubSpot, a nie wartość etykiety typu rekordu. Jeśli chcesz zmapować również wartość Record Type Label do HubSpot, zmapuj typy rekordów Salesforce do rozwijanej właściwości niestandardowej HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• • Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij Właściwości kontaktu.
  • Aby zmapować typy rekordów kont Salesforce, kliknij Właściwości firmy.
  • Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij właściwości Deal.

4. Kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. W edytorze wprowadź etykietę właściwości dla niestandardowej właściwości HubSpot.
6. Kliknij kartę Field type. Następnie kliknij menu rozwijane Field type i wybierz opcję Single-line text.
7. Następnie kliknij przycisk Utwórz.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Przejdź do zakładki [Object] dla obiektu, dla którego tworzysz właściwość.
4. Kliknij kartę mapowania właściwości [Object].
5. Kliknij przycisk Add new field mapping.
6. W panelu Create new field mapping kliknij menu rozwijane HubSpot property i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
7. Kliknij menu rozwijane pola Salesforce i wybierzID typu rekordu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
8. W sekcji Wybierz regułę synchronizacji wybierz Zawsze używaj Salesforce, aby upewnić się, że właściwość HubSpot jest zawsze aktualizowana przez dane Salesforce.
9. Kliknij Save, aby zapisać mapowanie.

Po utworzeniu mapowania należy ponownie zsynchronizować istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Mapowanie typów rekordów Salesforce do niestandardowej rozwijanej właściwości wyboru HubSpot (Zaawansowane)

Jeśli masz większe doświadczenie z HubSpot i Salesforce, możesz zmapować typ rekordu Salesforce do niestandardowej rozwijanej właściwości wyboru HubSpot. Ta metoda umożliwia mapowanie wartości Salesforce Record Type Label wraz z odpowiadającą jej wartością Salesforce Record Type ID.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć właściwość dla tego obiektu.

• • Aby zmapować typy rekordów potencjalnych klientów/kontaktów Salesforce, kliknij Właściwości kontaktu.
  • Aby zmapować typy rekordów kont Salesforce, kliknij Właściwości firmy.
  • Aby zmapować typy rekordów szans Salesforce, kliknij właściwości Deal.

4. Kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. W edytorze wprowadź etykietę właściwości dla niestandardowej właściwości HubSpot.
6. Kliknij kartę Field type. Następnie kliknij menu rozwijane Field type i wybierz Dropdown select.
7. W sekcjiOpcje rozwij ane w polu Etykieta wprowadź wartość Etykieta typu rekordu Salesforce.
8. Następnie kliknij opcję + Add i wprowadź wartość Record Type Label innego typu rekordu Salesforce. Powtórz ten krok dla każdego typu rekordu.
9. W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź odpowiednią wartość identyfikatora typu rekordu Salesforce dla każdej wartości etykiety typu rekordu. Dowiedz się, jak znaleźć identyfikator typu rekordu Salesforce.

10. Kontynuuj konfigurowanie właściwości. Następnie kliknij przycisk Utwórz.

Następnie zmapuj tę nową właściwość niestandardową do Salesforce:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Przejdź do zakładki [Object] dla obiektu, dla którego tworzysz właściwość.
4. Kliknij kartę mapowania właściwości [Object].
5. Kliknij przycisk Add new field mapping.
6. W panelu Create new field mapping kliknij menu rozwijane HubSpot property i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
7. Kliknij menu rozwijane pola Salesforce i wybierzID typu rekordu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
8. W sekcji Wybierz regułę synchronizacji wybierz Zawsze używaj Salesforce, aby upewnić się, że właściwość HubSpot jest zawsze aktualizowana przez dane Salesforce.
9. Kliknij Save, aby zapisać mapowanie.

Po utworzeniu mapowania należy ponownie zsynchronizować istniejące kontakty HubSpot, aby wypełnić właściwość niestandardową danymi typu rekordu Salesforce. W przeciwnym razie właściwość niestandardowa zostanie zaktualizowana dopiero przy następnej aktualizacji rekordu w HubSpot lub Salesforce.

Uwaga: jeśli do Salesforce zostaną dodane nowe typy rekordów, niestandardowa właściwość HubSpot musi zostać ręcznie zaktualizowana o nowe pary wartości Record Type Label i Record Type ID.