Knyt Salesforce-posttyper til HubSpot

Hvis din Salesforce-organisation bruger posttyper til Salesforce-leads, kontakter, kunder eller salgsmuligheder, skal du tilknytte Salesforce-posttyper til HubSpot-brugerdefinerede egenskaber for at gøre oplysninger om Salesforce-posttyper tilgængelige i HubSpot. Dette giver dig mulighed for at segmentere poster, oprette lister og opbygge automatiseringer baseret på den Salesforce-posttype, der er tildelt til leads, kontakter, virksomheder eller salgsmuligheder. Du kan f.eks. oprette aktive lister eller workflows, der er målrettet mod poster med en bestemt Salesforce-posttype.

Denne artikel forklarer, hvordan du tilknytter Salesforce-rekordtyper ved hjælp af enten tekstfelter på én linje eller rullemenufelter:

• Knyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med en enkelt tekstlinje.
• Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med rullemenu (avanceret).

Kortlæg Salesforce-rekordtyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med enkeltlinjetekst

Bemærk: Denne metode tilknytter kun værdien for rekordtype-ID til HubSpot, ikke værdien for rekordtype-betegnelse. Hvis du også vil tilknytte værdien for rekordtype-betegnelse til HubSpot, skal du tilknytte Salesforce-rekordtyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med rullemenu.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• • For at tilknytte Salesforce-lead-/kontaktposttyper skal du klikke på "Kontakt-egenskaber".
  • For at tilknytte Salesforce-kontoposttyper skal du klikke på Virksomhedsegenskaber.
  • For at tilknytte Salesforce-mulighedsrekordtyper skal du klikke på " Deal-egenskaber ".

4. Klik på Opret en egenskab.
5. Indtast en egenskabsbetegnelse for den brugerdefinerede HubSpot-egenskab i redigeringsvinduet.
6. Klik på fanen "Felttype". Klik derefter på rullemenuen " Felttype", og vælg " Enkeltlinjet tekst".
7. Klik derefter på Opret.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på fanen for det objekt, du opretter egenskaben til, i menuen i venstre sidepanel.
5. Klik på Egenskabsmappinger.
6. Klik på Tilføj ny feltmapping.
7. I panelet Opret ny feltmapping skal du klikke på rullemenuen HubSpot-egenskab og vælge den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
8. Klik på rullemenuen for Salesforce-feltet, og vælgRecord Type ID. Klik derefter på Næste.
9. Under Vælg synkroniseringsregel skal du vælge Brug altid Salesforce for at sikre, at HubSpot-egenskaben altid opdateres med data fra Salesforce.
10. Klik på " Gem " for at gemme tilknytningen.

Når tilknytningen er oprettet, skal du synkronisere eksisterende HubSpot-kontakter igen for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med dataene fra Salesforce-posttypen. Hvis du ikke gør det, opdateres den brugerdefinerede egenskab først, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med rullemenu (Avanceret)

Hvis du har mere erfaring med HubSpot og Salesforce, kan du tilknytte en Salesforce-posttype til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med rullemenu. Denne metode gør det muligt at tilknytte værdien for Salesforce-posttypens betegnelse sammen med den tilhørende værdi for Salesforce-posttypens ID.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• • For at tilknytte Salesforce-lead-/kontaktposttyper skal du klikke på "Kontakt-egenskaber".
  • For at tilknytte Salesforce-kontoposttyper skal du klikke på Virksomhedsegenskaber.
  • For at tilknytte Salesforce-mulighedsrekordtyper skal du klikke på " Deal-egenskaber ".

4. Klik på Opret en egenskab.
5. I redigeringsvinduet skal du indtaste en egenskabsbetegnelse for den brugerdefinerede HubSpot-egenskab.
6. Klik på fanen "Felttype". Klik derefter på rullemenuen " Felttype", og vælg "Rullemenu".
7. I afsnittet"Dropdown-indstillinger " skal du i feltet " Etiket " indtaste værdien for " Record Type Label" for en Salesforce-rekordtype.
8. Klik derefter på + Tilføj valgmulighed, og indtast værdien for " Record Type Label" for en anden Salesforce-rekordtype. Gentag dette trin for hver rekordtype.
9. I feltet Internt navn skal du indtaste den tilsvarende Salesforce-posttype-ID-værdi for hver værdi i feltet Posttypelabel. Lær, hvordan du finder ID'et for en Salesforce-posttype.

10. Fortsæt med at konfigurere din egenskab. Klik derefter på Opret.

Derefter skal du knytte denne nye brugerdefinerede egenskab til Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering.
4. Klik på fanen for det objekt, du tilknytter egenskaben til, i menuen i venstre sidepanel.
5. Klik på Egenskabsmappinger.
6. Klik på Tilføj ny feltmapping.
7. I panelet Opret ny feltmapping skal du klikke på rullemenuen HubSpot-egenskab og vælge den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
8. Klik på rullemenuen for Salesforce-feltet, og vælg "Record Type ID". Klik derefter på " Næste".
9. Under Vælg synkroniseringsregel skal du vælge Brug altid Salesforce for at sikre, at HubSpot-egenskaben altid opdateres med data fra Salesforce.
10. Klik på " Gem " for at gemme tilknytningen.

Når tilknytningen er oprettet, skal du synkronisere eksisterende HubSpot-kontakter igen for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med dataene fra Salesforce-posttypen. Hvis du ikke gør det, opdateres den brugerdefinerede egenskab først, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Bemærk: Hvis der tilføjes nye posttyper til Salesforce, skal den brugerdefinerede HubSpot-egenskab opdateres manuelt med de nye værdipar for posttypelabel og posttype-ID.