Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Map Salesforce-posttyper til HubSpot

Sidst opdateret: januar 20, 2025

Gælder for:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Hvis din Salesforce-organisation bruger posttyper til leads, kontakter, konti og/eller muligheder, kan du mappe dem til HubSpot som brugerdefinerede egenskaber. Det giver dig mulighed for at bruge posttypen til segmentering i HubSpot.

Du kan mappe Salesforce-posttyper til HubSpots egne egenskaber med en af to felttyper: tekst på én linje og dropdown-valg.

 

Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot egenskab med en enkelt linje tekst (begynder)

Bemærk: Denne metode mapper kun Record Type ID-værdien til HubSpot, og ikke Record Type Label -værdien. Hvis du også vil mappe Record Type Label -værdien til HubSpot, skal du mappe Salesforce-posttyper til en HubSpot dropdown select custom property.

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
    • Klik på fanen Kontaktegenskaber for at kortlægge Salesforces lead-/kontaktposttyper.
    • Klik på fanen Virksomhedsegenskaber for at kortlægge Salesforce-kontoposttyper.
    • Klik på fanen Dealegenskaber for at kortlægge Salesforce-mulighedsposttyper.
  • Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
  • I højre panel skal du indtaste en etiket for den tilpassede HubSpot egenskab.
  • I rullemenuen Felttype skal du sikre dig, atEnkeltlinjetekst er valgt.
  • Klik på Opret nederst til venstre.
Tilknyt derefter denne nye egenskab til Salesforce:
  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
  • Klik på Salesforce.
  • Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud
  • Klik på Tilføj ny felttilknytning i afsnittet Egenskabstilknytninger .
  • I dialogboksen:
    • Vælg Choose Existing HubSpot Egenskab under What HubSpot property would you like to map? Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
    • Klik på rullemenuen Vælg et felt under Hvilket Salesforce-felt vil du tilknytte det til, og vælgRecord Type ID.
    • UnderHvornår skal HubSpot-data opdatere det tilsvarende Salesforce-felt? skal du vælge Brug Salesforce-værdi, jeg vil kun have Salesforce-data til at opdatere HubSpot-egenskaben.
    • Klik på Gem mapping.

Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil egenskaben kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

 

Kortlæg Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot dropdown-egenskab (avanceret)

Hvis du har en mere avanceret forståelse af HubSpot og Salesforce, kan du mappe en Salesforce-posttype til en brugerdefineret HubSpot-dropdown-egenskab. Denne metode gør det muligt at mappe Salesforce Record Type Label-værdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi.

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
    • For at kortlægge Salesforce lead/kontakt-posttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontaktegenskaber.
    • For at kortlægge Salesforce-kontoposttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Virksomhedsegenskaber.
    • For at mappe Salesforce-mulighedsposttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Dealegenskaber.
  • Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
  • Indtast en label for Egenskab, vælg en forretningsenhed (hvis du bruger tilføjelsen Forretningsenheder), vælg en gruppe, og indtast en beskrivelse af den tilpassede HubSpot-ejendom.
  • Klik på Felttype i menuen i venstre side.
  • Klik på rullemenuen Felttype , og vælg Dropdown select.
  • I feltet Label skal du indtaste en Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi.
  • Klik på + Tilføj, og indtast en anden Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi. Gentag dette trin for hver posttype.
  • Indtast den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi for hver Record Type Label-værdi i feltet Internt navn. Lær, hvordan du finder ID'et for en Salesforce-posttype.

  • Klik på Regler i menuen til venstre, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis egenskab i formularer, hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal vises i formularer.
  • Klik på Administrer adgang i menuen til venstre, og tilpas niveauet af adgang, som brugere og teams har til egenskaben.
  • Klik på Preview i menuen til venstre for at se en forhåndsvisning af den tilpassede egenskab.
  • Klik på Opret øverst til højre.
  • Klik på navnet på den nyoprettede egenskab på listen over egenskaber.
  • Klik på Gem nederst til venstre.

Tilknyt derefter denne nye egenskab til Salesforce:

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
  • Klik på Salesforce.
  • Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud
  • Klik på Tilføj ny felttilknytning i afsnittet Egenskabstilknytninger .
  • I dialogboksen:
    • Vælg Choose Existing HubSpot Egenskab under What HubSpot property would you like to map? Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
    • Klik på rullemenuen Vælg et felt under Hvilket Salesforce-felt vil du tilknytte det til, og vælgRecord Type ID.
    • UnderHvornår skal HubSpot-data opdatere det tilsvarende Salesforce-felt? skal du vælge Brug Salesforce-værdi, jeg vil kun have Salesforce-data til at opdatere HubSpot-egenskaben.
    • Klik på Gem mapping.

Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil egenskaben kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Bemærk: Hvis der tilføjes nye posttyper til Salesforce, skal den brugerdefinerede HubSpot Egenskab opdateres manuelt med de nye værdipar Record Type Label og Record Type ID.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.