Kortlæg Salesforce-posttyper til HubSpot

Hvis din Salesforce-organisation bruger posttyper til Salesforce-leads, -kontakter, -konti eller -muligheder, kan du tilknytte dem til HubSpot som brugerdefinerede egenskaber. Det giver dig mulighed for at bruge posttypen til segmentering i HubSpot.

Du kan mappe Salesforce-posttyper til HubSpots brugerdefinerede egenskaber ved hjælp af enten tekstfelter med én linje eller dropdown-valgfelter.

• Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med en enkelt linje tekst (begynder)
• Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot dropdown select-egenskab (Avanceret)

Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med en enkelt linje tekst (begynder)

Bemærk: Denne metode mapper kun Record Type ID-værdien til HubSpot og ikke Record Type Label-værdien. Hvis du også vil mappe Record Type Label-værdien til HubSpot, skal du mappe Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot dropdown select-egenskab.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• • Klik på Kontaktegenskaber for at mappe Salesforce lead-/kontaktposttyper.
  • Klik på Virksomhedsegenskaber for at kortlægge Salesforce-kontoposttyper.
  • For at kortlægge Salesforce-mulighedsposttyper skal du klikke på Egenskaber for aftale.

4. Klik på Opret en egenskab.
5. Indtast en egenskabsetiket for den tilpassede HubSpot-egenskab i editoren.
6. Klik på fanen Felttype. Klik derefter på rullemenuen Felttype, og vælgEnkeltlinjetekst.
7. Klik derefter på Opret.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen [Objekt] for det objekt, du opretter egenskaben for.
4. Klik på fanen [Object] property mappings.
5. Klik på Tilføj ny felttilknytning.
6. I panelet Opret ny felttilknytning skal du klikke på rullemenuen HubSpot-egenskab og vælge den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
7. Klik på rullemenuen Salesforce-felt, og vælgRecord Type ID. Klik derefter på Næste.
8. Under Vælg synkroniseringsregel skal du vælge Brug altid Salesforce for at sikre, at HubSpot-egenskaben altid opdateres af Salesforce-data.
9. Klik på Save for at gemme mappingen.

Når mappingen er oprettet, skal du synkronisere eksisterende HubSpot-kontakter igen for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-dropdown-egenskab (avanceret)

Hvis du har mere erfaring med HubSpot og Salesforce, kan du tilknytte en Salesforce-posttype til en brugerdefineret HubSpot-dropdown-valgegenskab. Denne metode gør det muligt at mappe Salesforce Record Type Label-værdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen til venstre.

3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• • Klik på Kontaktegenskaber for at mappe Salesforce lead-/kontaktposttyper.
  • Klik på Virksomhedsegenskaber for at kortlægge Salesforce-kontoposttyper.
  • For at kortlægge Salesforce-mulighedsposttyper skal du klikke på Egenskaber for aftale.

4. Klik på Opret en egenskab.
5. Indtast en egenskabsetiket for den tilpassede HubSpot-egenskab i editoren.
6. Klik på fanen Felttype. Klik derefter på rullemenuen Felttype, og vælg Dropdown select.
7. I afsnittetDropdown-muligheder skal du i feltet Label indtaste en Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi.
8. Klik derefter på + Tilføj og indtast en anden Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi. Gentag dette trin for hver posttype.
9. I feltet Internt navn skal du indtaste den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi for hver Record Type Label-værdi. Lær, hvordan du finder ID'et for en Salesforce Record Type.

10. Fortsæt med at konfigurere din ejendom. Klik derefter på Opret.

Tilknyt derefter denne nye brugerdefinerede egenskab til Salesforce:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Naviger til fanen [Objekt] for det objekt, du opretter egenskaben for.
4. Klik på fanen [Object] property mappings.
5. Klik på Tilføj ny felttilknytning.
6. I panelet Opret ny felttilknytning skal du klikke på rullemenuen HubSpot-egenskab og vælge den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
7. Klik på rullemenuen Salesforce-felt, og vælgRecord Type ID. Klik derefter på Næste.
8. Under Vælg synkroniseringsregel skal du vælge Brug altid Salesforce for at sikre, at HubSpot-egenskaben altid opdateres af Salesforce-data.
9. Klik på Gem for at gemme mappingen.

Når mappingen er oprettet, skal du synkronisere eksisterende HubSpot-kontakter igen for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Bemærk: Hvis der tilføjes nye posttyper til Salesforce, skal den brugerdefinerede HubSpot-egenskab opdateres manuelt med de nye værdipar Record Type Label og Record Type ID.