Kortlæg Salesforce-posttyper til HubSpot

Hvis din Salesforce-organisation bruger posttyper til leads, kontakter, konti og/eller muligheder, kan du tilknytte dem til HubSpot som brugerdefinerede egenskaber. Det giver dig mulighed for at bruge posttypen til segmentering i HubSpot.

Du kan mappe Salesforce-posttyper til HubSpots brugerdefinerede egenskaber med en af to felttyper: tekst på én linje og dropdown-valg.

• Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-egenskab med en enkelt linje tekst (begynder)
• Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot dropdown select-egenskab (Avanceret)

Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-enkeltlinjetekstegenskab (begynder)

Bemærk: Denne metode mapper kun Record Type ID-værdien til HubSpot og ikke Record Type Label-værdien. Hvis du også vil mappe Record Type Label-værdien til HubSpot, skal du mappe Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot dropdown select-egenskab.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.
  
  • Klik på fanen Kontaktegenskaber for at tilknytte Salesforces lead/kontakt-posttyper.
  • For at kortlægge Salesforce-kontoposttyper skal du klikke på fanen Virksomhedsegenskaber .
  • Klik på fanen Egenskaber for aftale for at mappe Salesforce-mulighedsposttyper.
• Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
• I højre panel skal du indtaste en etiket for den brugerdefinerede HubSpot-egenskab.
• I rullemenuen Felttype skal du sikre dig, atEnkeltlinjetekst er valgt.
• Klik på Opret nederst til venstre.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce.
• Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud
• I afsnittet Property Mappings klikker du på Add new field mapping.
• I dialogboksen:
  • Vælg Choose Existing HubSpot Property under What HubSpot property would you like to map? Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
  • Klik på rullemenuen Vælg et felt under Hvilket Salesforce-felt vil du tilknytte det til, og vælgRecord Type ID.
  • UnderHvornår skal HubSpot-data opdatere det tilsvarende Salesforce-felt, skal du vælge Brug Salesforce-værdi, jeg vil kun have Salesforce-data til at opdatere HubSpot-egenskaben.
  • Klik på Gem mapping.

Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Tilknyt Salesforce-posttyper til en brugerdefineret HubSpot-dropdown-egenskab (avanceret)

Hvis du har en mere avanceret forståelse af HubSpot og Salesforce, kan du mappe en Salesforce-posttype til en brugerdefineret HubSpot-dropdown select-egenskab. Denne metode gør det muligt at mappe Salesforce Record Type Label-værdien sammen med den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.
  
  • For at mappe Salesforce lead-/kontaktposttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Kontaktegenskaber.
  • For at mappe Salesforce-kontoposttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Virksomhedsegenskaber.
  • For at mappe Salesforce-mulighedsposttyper skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Egenskaber for aftale.
• Klik på Opret en egenskab øverst til højre.
• Indtast en egenskabsetiket, vælg et brand (hvis du bruger tilføjelsesprogrammet Brands ) , vælg en gruppe, og indtast en beskrivelse af den brugerdefinerede HubSpot-egenskab.
• Klik på Felttype i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Felttype , og vælg Dropdown select.
• I feltetLabel skal du indtaste en Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi.
• Klik på + Tilføj, og indtast en anden Salesforce-posttypes Record Type Label-værdi. Gentag dette trin for hver posttype.
• Indtast den tilsvarende Salesforce Record Type ID-værdi for hver Record Type Label-værdi i feltet Internt navn. Lær, hvordan du finder ID'et for en Salesforce-posttype.

• Klik på Regler i menuen til venstre, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis egenskab i formularer, hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal vises i formularer.
• Klik på Administrer adgang i menuen til venstre, og tilpas niveauet af adgang, som brugere og teams har til egenskaben.
• Klik på Preview i menuen til venstre for at se en forhåndsvisning af den brugerdefinerede egenskab.
• Klik på Opret øverst til højre.
• Klik på navnet på den nyoprettede brugerdefinerede egenskab på listen over egenskaber.
• Klik på Gem nederst til venstre.

Tilknyt derefter denne nye brugerdefinerede egenskab til Salesforce:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Salesforce.
• Naviger til fanerne Kontakter, Virksomheder eller Tilbud
• I afsnittet Property Mappings skal du klikke på Add new field mapping.
• I dialogboksen:
  • Vælg Choose Existing HubSpot Property under What HubSpot property would you like to map? Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
  • Klik på rullemenuen Vælg et felt under Hvilket Salesforce-felt vil du tilknytte det til, og vælgRecord Type ID.
  • UnderHvornår skal HubSpot-data opdatere det tilsvarende Salesforce-felt, skal du vælge Brug Salesforce-værdi, jeg vil kun have Salesforce-data til at opdatere HubSpot-egenskaben.
  • Klik på Gem mapping.

Når mappingen er oprettet, skal du resynkronisere eksisterende HubSpot-kontakter for at udfylde den brugerdefinerede egenskab med Salesforce-posttypedata. Hvis ikke, vil den brugerdefinerede egenskab kun blive opdateret, næste gang posten opdateres i HubSpot eller Salesforce.

Bemærk: Hvis der tilføjes nye posttyper til Salesforce, skal den brugerdefinerede HubSpot-egenskab opdateres manuelt med de nye værdipar Record Type Label og Record Type ID.