Asignar tipos de registros de Salesforce a HubSpot

Si la organización de Salesforce usa tipos de registros para las oportunidades de venta, los contactos, las cuentas o las oportunidades, puedes asignarlos a HubSpot como propiedades personalizadas. Esto te permite usar el tipo de registro para la segmentación en HubSpot.

Puedes asignar tipos de registro de Salesforce a propiedades personalizadas de HubSpot con uno de dos tipos de campos: texto de una sola línea y selección desplegable.

• Asignar tipos de registros de Salesforce a una propiedad de texto de una sola línea personalizada (principiante)
• Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot (avanzada)

Asignar tipos de registros de Salesforce a una propiedad de texto de una sola línea personalizada (principiante)

Ten en cuenta: este método solo va a asignar el valor ID del tipo de registro a HubSpot y no el valor Etiqueta del tipo de registro. Si también quieres asignar el valor Etiqueta del tipo de registro a HubSpot, asigna los tipos de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  
  • Para asignar tipos de registros de oportunidades de ventas/contactos de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades del contacto.
  • Para asignar los tipos de registro de la cuenta de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades de la empresa.
  • Para asignar los tipos de registro de oportunidades de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades del negocio.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear una propiedad.
• En el panel derecho, ingresa una Etiqueta para la propiedad personalizada de HubSpot.
• En el menú desplegable Tipo de campo, asegúrate de que esté seleccionado Texto de una sola línea.
• En la parte inferior izquierda, haz clic en Crear.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Navegue hasta el Contactos, Empresas o Ofertas pestañas
• En las Asignaciones de propiedades sección haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
• En el cuadro de diálogo:
  • En ¿Qué propiedad de HubSpot deseas asignar?, selecciona Elegir propiedad existente de HubSpot. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar una propiedad y selecciona la propiedad personalizada recién creada.
  • En ¿A qué campo de Salesforce deseas asignarla?, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un campo y selecciona ID del tipo de registro.
  • En ¿Los datos de Hubspot cuándo deben actualizar el correspondiente campo de Salesforce?, selecciona Usar el valor de Salesforce, solo deseo que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
  • Haz clic en Guardar asignación.

Después de crear la asignación, vuelve a sincronizar los contactos existentes de HubSpot para completar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot (avanzada)

Si tienes una comprensión más avanzada de HubSpot y Salesforce, puedes asignar un tipo de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot. Este método permite asignar el valor Etiqueta del tipo de registro de Salesforce junto con el correspondiente valor ID del tipo de registro de Salesforce.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  
  • Para asignar tipos de registros de oportunidades de ventas/contactos de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades del contacto.
  • Para asignar los tipos de registro de la cuenta de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades de la empresa.
  • Para asignar los tipos de registro de oportunidades de Salesforce, haz clic en la pestaña Propiedades del negocio.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear una propiedad.
• En el panel derecho, ingresa una Etiqueta para la propiedad personalizada de HubSpot.
• Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Selección desplegable.
• En el campo opcional Ingresar etiqueta, ingresa el valor del tipo de registro Etiqueta del tipo de registro de Salesforce.
• Haz clic en + Agregar una opción e ingresa otro valor del tipo de registro Etiqueta del tipo de registro de Salesforce. Repite este paso para cada tipo de registro.

• En la parte inferior izquierda, haz clic en Crear.
• En la lista de propiedades, haz clic en el nombre de la propiedad personalizada recién creada.
• En la sección Opciones desplegables, ingresa el valor correspondiente de ID del tipo de registro de Salesforce para cada valor Etiqueta del tipo de registro en el campo Valor interno. Más información sobre cómo encontrar la ID de un tipo de registro de Salesforce.

• En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

A continuación, asigna esta nueva propiedad personalizada a Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Navegue hasta el Contactos, Empresas o Ofertas pestañas
• En las Asignaciones de propiedades sección haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
• En el cuadro de diálogo:
  • En ¿Qué propiedad de HubSpot deseas asignar?, selecciona Elegir propiedad existente de HubSpot. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar una propiedad y selecciona la propiedad personalizada recién creada.
  • En ¿A qué campo de Salesforce deseas asignarla?, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un campo y selecciona ID del tipo de registro.
  • En ¿Los datos de Hubspot cuándo deben actualizar el correspondiente campo de Salesforce?, selecciona Usar el valor de Salesforce, solo deseo que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
  • Haz clic en Guardar asignación.

Después de crear la asignación, vuelve a sincronizar los contactos existentes de HubSpot para completar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Ten en cuenta: si agregas nuevos tipos de registro a Salesforce, la propiedad personalizada de HubSpot se debe actualizar manualmente con el par de valores Etiqueta del tipo de registro e ID del tipo de registro nuevos.