Asignar tipos de registros de Salesforce a HubSpot

Si su organización de Salesforce utiliza tipos de registro para leads, contactos, cuentas y/u oportunidades, puede asignarlos a HubSpot como propiedades personalizadas. Esto le permite utilizar el tipo de registro para la segmentación en HubSpot.

Puede asignar tipos de registro de Salesforce a propiedades personalizadas de HubSpot con uno de los dos tipos de campo: texto de una línea y selección desplegable.

• Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de texto de línea única personalizada de HubSpot (Principiante)
• Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de selección desplegable personalizada de HubSpot (Avanzado)

Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de texto de línea única personalizada de HubSpot (Principiante)

Nota: este método sólo asignará el valor del ID del tipo de registro a HubSpot, y no el valor de la etiqueta del tipo de registro . Si también desea asignar el valor de la etiqueta de tipo de registro a HubSpot, asigne los tipos de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Propiedades.
  
  • Para asignar tipos de registros de contactos/principales de Salesforce, haga clic en la ficha Propiedades de contacto .
  • Para asignar tipos de registro de cuenta de Salesforce, haga clic en la pestaña Propiedades de empresa .
  • Para asignar los tipos de registro de oportunidad de Salesforce, haga clic en la pestaña Propiedades de negocio.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear una propiedad.
• En el panel derecho, Introducir una Etiqueta para la propiedad personalizada de HubSpot.
• En el menú desplegable Tipo de campo , asegúrese de que está seleccionada la opciónTexto unifilar .
• En la parte inferior izquierda, haga clic en Crear.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Vaya a las pestañas Contactos, Empresas o Negocios
• En la sección Asignaciones de Propiedad , haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
• En el cuadro de diálogo:
  • En ¿Qué propiedad de HubSpot desea asignar?, seleccione Elegir propiedad de HubSpot existente. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar una propiedad y seleccione la propiedad personalizada recién creada.
  • En ¿A qué campo de Salesforce desea asignarlo?, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un campo y seleccioneID de tipo de registro.
  • En¿Cuándo deben actualizar los datos de HubSpot el campo correspondiente de Salesforce?, seleccione Utilizar valor de Salesforce, sólo quiero que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
  • Haga clic en Guardar asignación.

Una vez creada la asignación, resincronice los contactos de HubSpot existentes para rellenar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de selección desplegable personalizada de HubSpot (Avanzado)

Si tienes una comprensión más avanzada de HubSpot y Salesforce, puedes asignar un tipo de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot. Este método permite asignar el valor de etiqueta de tipo de registro de Salesforce junto con el valor de ID de tipo de registro de Salesforce correspondiente.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Propiedades.
  
  • Para asignar tipos de registros de contactos/principales de Salesforce, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Propiedades de contacto.
  • Para asignar tipos de registro de cuenta de Salesforce, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Propiedades de empresa.
  • Para asignar tipos de registro de oportunidad de Salesforce, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Propiedades de negocio.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear una propiedad.
• Introducir una etiqueta de Propiedad, seleccionar una unidad de negocio (si se utiliza el complemento de unidades de negocio), seleccionar un grupo e introducir una descripción para la propiedad personalizada de HubSpot.
• Haga clic en Tipo de campo en el menú de la barra lateral izquierda.
• Haga clic en el menú desplegable Tipo de campo y seleccione Selección desplegable.
• En el campoEtiqueta de , introduzca el valor de la etiqueta de tipo de registro de Salesforce.
• Haga clic en la opción + Añadir e introduzca el valor Etiqueta de tipo de registro de otro tipo de registro de Salesforce. Repita este paso para cada tipo de registro.
• Introducir el valor ID de tipo de registro de Salesforce correspondiente para cada valor de etiqueta de tipo de registro en el campo Nombre interno . Aprenda a encontrar el ID de un tipo de registro de Salesforce.

• Haga clic en Reglas en el menú de la barra lateral izquierda y desactive la casilla de verificación Mostrar propiedad en formularios si no desea que la propiedad se muestre en los formularios.
• Haga clic en Gestionar acceso en el menú de la barra lateral izquierda y personalice el nivel de acceso que tienen los usuarios y equipos a la propiedad.
• Haga clic en Vista previa en el menú de la barra lateral izquierda para ver una vista previa de la propiedad personalizada.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear.
• En la lista de propiedades, haga clic en el nombre de la propiedad personalizada recién creada.
• En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

A continuación, asigne esta nueva propiedad personalizada a Salesforce:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• Vaya a las pestañas Contactos, Empresas o Negocios
• En la sección Asignaciones de propiedad , haga clic en Añadir nueva asignación de campos.
• En el cuadro de diálogo:
  • En ¿Qué propiedad de HubSpot desea asignar?, seleccione Elegir propiedad de HubSpot existente. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar una propiedad y seleccione la propiedad personalizada recién creada.
  • En ¿A qué campo de Salesforce desea asignarlo?, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un campo y seleccioneID de tipo de registro.
  • En¿Cuándo deben actualizar los datos de HubSpot el campo correspondiente de Salesforce?, seleccione Utilizar valor de Salesforce, sólo quiero que los datos de Salesforce actualicen la propiedad de HubSpot.
  • Haga clic en Guardar asignación.

Una vez creada la asignación, resincronice los contactos de HubSpot existentes para rellenar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Nota: si se añaden nuevos tipos de registro a Salesforce, la propiedad personalizada de HubSpot debe actualizarse manualmente con los nuevos pares de valores de Etiqueta de tipo de registro e ID de tipo de registro .