Asignar tipos de registros de Salesforce a HubSpot

Si tu organización de Salesforce utiliza tipos de registro para oportunidades de venta, contactos, cuentas u oportunidades de Salesforce, puedes asignarlos a HubSpot como propiedades personalizadas. Esto le permite utilizar el tipo de registro para la segmentación en HubSpot.

Puedes asignar tipos de registros de Salesforce a propiedades personalizadas de HubSpot utilizando campos de texto de una sola línea o campos de selección desplegables.

• Asigna tipos de registros de Salesforce a una propiedad de texto de una sola línea personalizada de HubSpot (principiante)
• Asigna tipos de registros de Salesforce a una propiedad de selección desplegable personalizada de HubSpot (avanzada)

Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de texto de línea única personalizada de HubSpot (Principiante)

Nota: este método sólo asignará el valor del ID del tipo de registro a HubSpot, y no el valor de la etiqueta del tipo de registro . Si también desea asignar el valor de la etiqueta de tipo de registro a HubSpot, asigne los tipos de registro de Salesforce a una propiedad personalizada de selección desplegable de HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• • Para asignar los tipos de registros de leads/contactos de Salesforce, haz clic en Propiedades de contacto.
  • Para asignar los tipos de registro de cuenta de Salesforce, haz clic en Propiedades de la empresa.
  • Para asignar los tipos de registro de oportunidad de Salesforce, haz clic en las Propiedades de negocio.

4. Haz clic en Crear una propiedad .
5. En el editor, introduce una etiqueta de Propiedad para la propiedad personalizada de HubSpot.
6. Haga clic en la pestaña Tipo de campo . A continuación, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Texto de una sola línea.
7. Luego haz clic en Crear.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. Navega hasta la pestaña [Objeto] del objeto que estás creando la propiedad. 
4. Haz clic en la pestaña Mapeos de propiedades de [objeto ]. 
5. Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
6. En el panel Crear nueva asignación de campos , haz clic en el menú desplegable HubSpot propiedad y selecciona el propiedad personalizado recién creado.
7. Haz clic en el menú desplegable Campo de Salesforce y seleccionaID de tipo de registro. Luego, haz clic en Siguiente. 
8. En Seleccionar la regla de sincronización, selecciona Usar siempre Salesforce, para asegurarte de que las propiedades de HubSpot siempre estén actualizadas por los datos de Salesforce. 
9. Haz clic en Guardar para guardar la asignación. 

Una vez creada la asignación, vuelve a sincronizar los contactos existentes de HubSpot para rellenar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Asignar tipos de registro de Salesforce a una propiedad de selección desplegable personalizada de HubSpot (Avanzado)

Si tienes más experiencia con HubSpot y Salesforce, puedes asignar un tipo de registro de Salesforce a una propiedad de selección desplegable personalizada de HubSpot. Este método permite asignar el valor de etiqueta de tipo de registro de Salesforce junto con el valor de ID de tipo de registro de Salesforce correspondiente.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades [del objeto] para crear una propiedad para ese objeto.

• • Para asignar los tipos de registros de leads/contactos de Salesforce, haz clic en Propiedades de contacto.
  • Para asignar los tipos de registro de cuenta de Salesforce, haz clic en Propiedades de la empresa.
  • Para asignar los tipos de registro de oportunidad de Salesforce, haz clic en las Propiedades de negocio.

4. Haz clic en Crear una propiedad .
5. En el editor, introduce una etiqueta de Propiedad para la propiedad personalizada de HubSpot.
6. Haga clic en la pestaña Tipo de campo . A continuación, haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Seleccionar de la lista desplegable.
7. En la  secciónOpciones desplegables , en el campo Etiqueta , introduce el valor Etiqueta de tipo de registro de un tipo de registro de Salesforce.
8. Luego haz clic en + Agregar opción e introduce el valor Etiqueta de tipo de registro de otro tipo de registro de Salesforce. Repita este paso para cada tipo de registro.
9. En el campo Nombre interno , introduce el valor correspondiente de ID de tipo de registro de Salesforce para cada valor de etiqueta de tipo de registro . Aprenda a encontrar el ID de un tipo de registro de Salesforce.

10. Continúa configurando tus propiedades. Luego haz clic en Crear. 

A continuación, asigne esta nueva propiedad personalizada a Salesforce:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. Navega hasta la pestaña [Objeto] del objeto que estás creando la propiedad. 
4. Haz clic en la pestaña Mapeos de propiedades de [objeto ]. 
5. Haz clic en Agregar nueva asignación de campo.
6. En el panel Crear nueva asignación de campos , haz clic en el menú desplegable HubSpot propiedad y selecciona el propiedad personalizado recién creado.
7. Haz clic en el menú desplegable Campo de Salesforce y seleccionaID de tipo de registro. Luego, haz clic en Siguiente. 
8. En Seleccionar la regla de sincronización, selecciona Usar siempre Salesforce, para asegurarte de que las propiedades de HubSpot siempre estén actualizadas por los datos de Salesforce. 
9. Haz clic en Guardar para guardar la asignación. 

Una vez creada la asignación, vuelve a sincronizar los contactos existentes de HubSpot para rellenar la propiedad personalizada con los datos del tipo de registro de Salesforce. Si no lo haces, la propiedad personalizada solo se va a actualizar la próxima vez que se actualice el registro en HubSpot o Salesforce.

Nota: si se añaden nuevos tipos de registro a Salesforce, la propiedad personalizada de HubSpot debe actualizarse manualmente con los nuevos pares de valores de Etiqueta de tipo de registro e ID de tipo de registro .