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手動同步記錄至Salesforce
上次更新時間: 六月 28, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
行銷 Hub Professional , Enterprise |
銷售 Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
如果您已 安裝HubSpot-Salesforce集成,您可以將聯絡人清單手動同步到Salesforce ,或將個別聯絡人、公司和交易手動同步到Salesforce。 。
- 手動同步聯絡人清單至Salesforce (僅限營銷中心專 業版和企業版)
- 手動同步個別聯絡人、公司或交易到Salesforce
手動同步聯絡人清單至Salesforce (僅限營銷中心專業版和企業版)
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 按一下清單的名稱。
- 在右上角,按一下[操作]下拉式選單,然後選擇使用Salesforce重新同步清單。
- 在「」對話方塊中,按一下是。
請注意:批次同步可能需要大量API呼叫。 在繼續操作之前,請確保Salesforce中至少有[List number] x 3個API呼叫可用。
手動同步個別聯絡人、公司或交易到Salesforce
- 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至您的聯絡人、公司或交易。
- 按一下聯絡人/公司/交易的名稱。
- 在Salesforce同步卡中,按一下[操作] > [重新同步]。
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