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手動將記錄同步到Salesforce

上次更新時間: 十二月 27, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise
如果您已安裝HubSpot-Salesforce整合 , 您可以手動將聯絡人清單同步到Salesforce ,或手動將個別聯絡人、公司和交易同步到Salesforce。

 

手動將記錄清單同步至Salesforce (僅限行銷中心業版和企業版)

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
  • 按一下清單的名稱
  • 在右上角,按一下「動作」下拉式選單,然後選取「與Salesforce重新同步清單」。
  • 在對話方塊中,按一下

請注意:批次同步可能需要大量API呼叫。 在繼續之前,請確保您在Salesforce中至少有[List number] x 3個API通話可供使用。

 

手動將個別聯絡人、公司或交易同步到Salesforce

  • 在HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司或優惠
  • 按一下聯絡人/公司/交易的名稱
  • Salesforce同步卡片中,按一下「動作」>「重新同步」。

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