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手動將記錄同步到Salesforce
上次更新時間: 十二月 27, 2024
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行銷 Hub Professional , Enterprise |
銷售 Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
如果您已安裝HubSpot-Salesforce整合 ,
您可以手動將聯絡人清單同步到Salesforce ,或手動將個別聯絡人、公司和交易同步到Salesforce。
- 手動將聯絡人清單同步至Salesforce (僅限行銷中心專 業版和企業版)
- 手動將個別聯絡人、公司或交易同步到Salesforce
手動將記錄清單同步至Salesforce (僅限行銷中心專業版和企業版)
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 按一下清單的名稱。
- 在右上角,按一下「動作」下拉式選單,然後選取「與Salesforce重新同步清單」。
- 在對話方塊中,按一下是。
請注意:批次同步可能需要大量API呼叫。 在繼續之前,請確保您在Salesforce中至少有[List number] x 3個API通話可供使用。
手動將個別聯絡人、公司或交易同步到Salesforce
- 在HubSpot帳戶中,前往聯絡人、公司或優惠。
- 按一下聯絡人/公司/交易的名稱。
- 在Salesforce同步卡片中,按一下「動作」>「重新同步」。
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