Skonfiguruj identyfikator dzwoniącego, aby wyświetlać informacje o kontakcie po odebraniu połączenia przychodzącego. Po skonfigurowaniu Caller ID można wykonać następujące czynności:
- Włączanie i wyłączanie ID dzwoniącego: Aplikacja mobilna HubSpot wykorzystuje typy pól właściwości Numer telefonu i Numer telefonu komórkowego do określenia kontaktu, który dzwoni. Jeśli dana osoba została już zapisana na liście kontaktów w telefonie, zamiast niej zostaną wyświetlone informacje z listy kontaktów w telefonie.
- Ręczna synchronizacja kontaktów: Zsynchronizuj kontakty, zanim HubSpot wykona automatyczną synchronizację. Automatyczna synchronizacja odbywa się co 24 godziny.
- Włączanie i wyłączanie ekranu Dziennik połączeń (tylko Android i Xiaomi): Ekran dziennika połączeń pojawia się po zakończeniu połączenia telefonicznego z aplikacji mobilnej HubSpot. Ekran ten można wyłączyć w dowolnym momencie.
Zanim zaczniesz
Należy pamiętać o następujących kwestiach:
-
Funkcja Caller ID działa najlepiej w przypadku mniej niż 10 000 kontaktów. W przypadku większych kont urządzenia z systemem Android będą próbowały pobrać dodatkowe informacje kontaktowe, jeśli obecne jest niezawodne połączenie mobilne.
-
Aby uzyskać optymalną wydajność Caller ID, upewnij się, że numer telefonu kontaktowego zawiera + numer kierunkowy kraju i numer kierunkowy bez spacji lub nawiasów (np. +353871234567).
Włączanie Caller ID (iOS)
Aby włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach urządzenia iOS.
- Otwórz ustawienia iOS.
- Stuknij Aplikacje > Telefon.
- Stuknij Blokowanie i identyfikacja połączeń.
- Włącz przełącznik HubSpot .
- Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji, otwórz aplikację HubSpot.
- Stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- ID dzwoniącego pokaże, że jest włączone.
Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, identyfikator dzwoniącego wyświetli imię, nazwisko i nazwę firmy kontaktu, jeśli dzwoniący jest w aplikacji HubSpot.
Jeśli nie odbierzesz połączenia, informacje o kontakcie zostaną wyświetlone w dzienniku połączeń iPhone'a.
Włączanie identyfikatora dzwoniącego i ekranu rejestrowania połączeń (Android)
Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, musisz włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach HubSpot i przyznać HubSpot uprawnienia do uzyskiwania dostępu i wykonywania połączeń na Twoim urządzeniu.
Włączanie ID dzwoniącego
Aby włączyć ID dzwoniącego na urządzeniu z Androidem:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Włącz ID dzwon iącego.
- W oknach dialogowych nadaj HubSpot wymagane uprawnienia dostępu do połączeń i zarządzania nimi:
- Kliknij Zezwól, aby umożliwić HubSpot dostęp do dzienników połączeń. To uprawnienie jest wymagane do przechwycenia połączenia i przedstawienia informacji o identyfikatorze dzwoniącego.
- Kliknij Allow, aby zezwolić HubSpot na wykonywanie połączeń i zarządzanie nimi z urządzenia. To uprawnienie jest wymagane do dopasowywania połączeń przychodzących i wyświetlania ekranu Log calls .
Gdy zadzwoni do Ciebie kontakt, identyfikator dzwoniącego wyświetli jego imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę i kwotę transakcji.
Jeśli przegapisz połączenie, otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.
Włączanie ekranu rejestrowania połączeń
Po włączeniu funkcji Caller ID możesz rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Włącz przełącznik Rejestruj połączenia.
- W przypadku połączeń wychodzących zostanie wyświetlony monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot.
- W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.
Włącz identyfikator rozmówcy i ekran rejestrowania połączeń (Xiaomi)
W przypadku urządzeń Xiaomi automatyczne uruchamianie i wyświetlanie wyskakujących okienek musi działać w tle, aby włączyć identyfikator rozmówcy i ekran rejestrowania połączeń.
Włączanie autostartu
Aby włączyć autostart:
- Otwórz Ustawienia. Jeśli nie masz Ustawień, otwórz Zabezpieczenia.
- Stuknij Uprawnienia.
- Stuknij opcję Autostart.
- Włącz przełącznik HubSpot.
Włączanie wyskakujących okienek
Aby włączyć wyświetlanie wyskakujących okienek:
- Otwórz Ustawienia.
- Stuknij Uprawnienia.
- Stuknij Inne uprawnienia.
- Stuknij aplikację HubSpot.
- Włącz opcję Wyświetlaj wyskakujące okienka podczas pracy w tle.
Sprawdź ustawienia ID dzwoniącego w aplikacji HubSpot
Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji mobilnej HubSpot:
- Otwórz aplikację HubSpot.
- Stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- ID dzwoniącego pokaże, że jest włączone.
Gdy zadzwoni do Ciebie kontakt, identyfikator rozmówcy wyświetli jego imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę transakcji i kwotę transakcji.
Jeśli przegapisz połączenie, otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.
Włączanie ekranu rejestrowania połączeń
Po włączeniu funkcji Caller ID możesz rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Włącz przełącznik Rejestruj połączenia.
- W przypadku połączeń wychodzących zostanie wyświetlony monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot.
- W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.
Zarządzanie ID dzwoniącego i ręczna synchronizacja kontaktów (iOS)
Użytkownicy iOS mogą wyłączyć identyfikację dzwoniącego i ręcznie synchronizować kontakty.
Wyłączanie ID dzwoniącego
Aby wyłączyć Caller ID:
- Otwórz ustawienia iOS.
- Stuknij Aplikacje > Telefon.
- Stuknij Blokowanie i identyfikacja połączeń.
- Wyłącz przełącznik HubSpot .
Ręczna synchronizacja kontaktów
Aby ręcznie zsynchronizować kontakty:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej pojawi się znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczba zsynchronizowanych kontaktów.
Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta, aby ją zsynchronizować, chyba że uruchomione zostaną określone optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).
Zarządzanie identyfikatorem rozmówcy, ręczna synchronizacja kontaktów i ekran rejestrowania połączeń (Android)
Użytkownicy Androida mogą wyłączyć identyfikator dzwoniącego, ręcznie synchronizować kontakty i wyłączyć ekran dziennika połączeń, który pojawia się po połączeniu telefonicznym.
Wyłączanie ID dzwoniącego
Aby wyłączyć ID dzwoniącego:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Wyłącz ID dzwoniącego.
Ręczna synchronizacja kontaktów
Aby ręcznie zsynchronizować kontakty:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej pojawi się znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczba zsynchronizowanych kontaktów.
Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta, aby ją zsynchronizować, chyba że zostaną uruchomione pewne optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).
Wyłączanie ekranu dziennika połączeń
Aby wyłączyć ekran rejestrowania połączeń:
- Otwórz aplikację HubSpot .
- Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
- Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
- Aby wyłączyć ekran Rejestruj połączenia, wyłącz przełącznik Rejestruj połączenia.
Zarządzanie identyfikatorem rozmówcy i ekranem rejestrowania połączeń (Xiaomi)
Użytkownicy Xiaomi mogą wyłączyć identyfikator dzwoniącego i wyłączyć ekran rejestrowania połączeń, który pojawia się po połączeniu telefonicznym z aplikacji mobilnej HubSpot.
Wyłączanie ID dzwoniącego
Aby wyłączyć ID dzwoniącego:
- Otwórz Ustawienia. Jeśli nie masz Ustawień, otwórz Zabezpieczenia.
- Stuknij Uprawnienia.
- Stuknij Autostart.
- Wyłącz przełącznik HubSpot.
Wyłączanie wyskakujących okienek
Aby wyłączyć wyskakujące okienka:
- Otwórz Ustawienia.
- Stuknij Uprawnienia.
- Stuknij Inne uprawnienia.
- Stuknij aplikację HubSpot.
- Wyłącz opcję Wyświetlaj wyskakujące okienka podczas pracy w tle.