Data ostatniej aktualizacji: września 9, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Skonfiguruj pulpit nawigacyjny należności z gotowymi raportami, aby szybko zrozumieć status swoich faktur. Pulpit nawigacyjny zawiera następujące raporty:
- Oczekiwane i rzeczywiste przychody w poszczególnych miesiącach.
- Faktury zapłacone na czas.
- Saldo należne w czasie.
- Otwarte faktury.
- Przeterminowane faktury.
- Podsumowanie starzenia się należności.
- Raport przedawnienia należności(tylko subskrypcjeProfessional i Enterprise ).
Konfiguracja pulpitu nawigacyjnego należności
Aby skonfigurować pulpit nawigacyjny na koncie:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl raporty faktur.
- Kliknij Pulpit nawigacyjny należności.
- W prawym panelu usuń zaznaczenie pól wyboru raportów, których nie chcesz dodawać do pulpitu nawigacyjnego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz nazwę pulpitu nawigacyjnego, ustaw dostęp użytkownika, a następnie kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
- W górnej części ekranu pojawi się monit potwierdzający utworzenie pulpitu nawigacyjnego. Kliknij Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, aby przejść do nowego pulpitu nawigacyjnego.
Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego można nim zarządzać, dodawać raporty i dostosowywać go. Możesz także przeglądać aktywność użytkowników na pulpicie nawigacyjnym.