HubSpot Baza wiedzy

Kopiowanie formularzy lub wiadomości marketingowych z jednego konta na drugie (BETA)

Autor: HubSpot Support | Aug 19, 2024 3:26:05 AM

Jeśli posiadasz wiele kont HubSpot, możesz przenieść formularze lub e-maile marketingowe z jednego konta na drugie, aby uniknąć ręcznego tworzenia zasobów od podstaw na nowym koncie.

Przed rozpoczęciem

Przed przeniesieniem aktywów należy pamiętać o obserwujących ograniczeniach:

  • Tylko Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą kopiować zasoby na inne konto, gdzie również muszą być Administratorami o rozszerzonych uprawnieniach.
  • Zasoby mogą być przenoszone tylko z jednego konta Enterprise na inne konto Enterprise .
  • Zasoby mogą być kopiowane z jednego konta na inne, jeśli każde konto:
    • Mają dane hostowane w tym samym regionie.
    • Oba konta Enterprise nie są w wersji próbnej Enterprise .
    • Oba są kontami produkcyjnymi. Konta Piaskownicy nie są obsługiwane.
  • Aby korzystać z tej funkcji na obu kontach, należy przejść do wersji beta.
  • Podczas kopiowania formularza zostaną skopiowane nazwy formularzy i pól, ale nie dane zebrane za ich pośrednictwem. Właściwość niestandardowa użyta w formularzu, która nie istnieje na koncie docelowym, nie zostanie skopiowana.
  • Podczas kopiowania marketingowych wiadomości e-mail skopiowane zostaną tylko zautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail i ich treść. Niezautomatyzowane marketingowe wiadomości e-mail nie zostaną skopiowane.

Kopiowanie zasobów na inne konto z poziomu ustawień

Aby skopiować aktywa na inne konto:

  • W lewym menu paska bocznego przejdź do opcji Wiele kont.
  • Kliknij Rozpocznij kopiowanie.
  • Wybierz konto, na które chcesz skopiować zasoby i kliknij Dalej.

  • Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować i kliknij Dalej.

  • Zaznacz pola wyboru obok konkretnych zasobów, które chcesz skopiować i kliknij Dalej.

  • Przejrzyj wybrane zasoby, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij kopiowanie.
    • Jeśli formularz używa właściwości niestandardowej, która nie istnieje na koncie docelowym, właściwość niestandardowa nie zostanie skopiowana. W kroku przeglądu, jeśli formularz używa właściwości niestandardowej, która nie istnieje na koncie docelowym, zobaczysz ją w kolumnie Kopiuj problemy. Kliknij problem, aby wyświetlić więcej szczegółów.
    • Kliknij Zachowaj zasób, aby kontynuować kopiowanie formularza bez właściwości niestandardowej, lub Usuń zasób, aby nie kontynuować kopiowania formularza.

Kopiowanie zautomatyzowanych wiadomości marketingowych na inne konto ze strony indeksu wiadomości marketingowych

Oprócz możliwości kopiowania wiadomości marketingowych ze strony ustawień, można je kopiować na inne konto ze strony indeksu wiadomości marketingowych:

Uwaga: tylko automatyczne wiadomości e-mail mogą być kopiowane na inne konta.

  • Kliknij pole wyboru obok wiadomości e-mail, które chcesz skopiować (możesz wybrać więcej niż jedną).
  • Kliknij Kopiuj na inne konto.

  • Wybierz konto docelowe i kliknij przycisk Dalej.
  • Przejrzyj wybrane zasoby, a następnie kliknij Potwierdź.

Przeglądanie postępów i statusu kopiowanych zasobów

Postęp i status kopiowanych zasobów można wyświetlić na ekranie ustawień wielu kont:

  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Multi-account.
  • Status kopiowania dowolnych zasobów jest wyświetlany w sekcji Historia kopiowania.