Możesz skonfigurować ustawienia, aby automatycznie scalać zduplikowane kontakty i firmy zidentyfikowane przez narzędzie do zarządzania duplikatami, jeśli mają określone dopasowania wartości właściwości. Na przykład, można wybrać automatyczne scalanie kontaktów, jeśli mają takie same wartości Imię i Numer telefonu.
Przed włączeniem automatycznego scalania należy dokonać oceny tego , co dzieje się po scaleniu rekordów. Nie można cofnąć scalania po włączeniu ustawienia, ale można je wyłączyć, aby uniknąć automatycznego scalania.
Aby skonfigurować automatyczne scalanie:
- Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów lub firm:
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zarządzaj duplikatami.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Ustawienia automatycznego scalania.
- W prawym panelu skonfiguruj ustawienia automatycznego scalania:
- Aby zarządzać ustawieniami dla kontaktów, kliknij kartę Kontakt. Aby zarządzać ustawieniami dla firm, kliknij kartę Firmy.
- Włącz przełącznik Automatycznie scal duplikaty kontaktów.
- Wybierz właściwości, które określają, czy rekordy są automatycznie scalane. Rekordy muszą mieć dokładnie pasujące wartości dla wszystkich wybranych właściwości, aby nastąpiło scalenie.
- Wybierz kryterium scalania, aby określić, który rekord ma pozostać głównym rekordem.
- Kliknij przycisk Zapisz ustawienia [kontaktu/firmy], aby potwierdzić.
- Odpowiednie pary rekordów na liście duplikatów zostaną automatycznie scalone i usunięte z listy. W przyszłości, gdy narzędzie do zarządzania duplikatami zidentyfikuje odpowiednie pary rekordów, zostaną one automatycznie scalone.
Dowiedz się więcej o tym , co dzieje się po scaleniu rekordów.