Pola na obiektach typu lead, contact, account i opportunity w Salesforce mogą być używane do segmentacji obiektów w HubSpot. Jeśli nie widzisz pola Salesforce dostępnego do segmentacji na listach, w filtrach CRM lub przepływach pracy, może to być spowodowane jednym z poniższych powodów:
- Niestandardowe pola Salesforce muszą być ręcznie mapowane do HubSpot:podczas gdy niestandardowe pola leadów, kontaktów, kont i okazji mogą być synchronizowane z HubSpot, nie będą one automatycznie mapowane do właściwości HubSpot. Dowiedz się, jak mapować właściwości HubSpot do pól Salesforce.
- Synchronizacjapól kont Salesforce z właściwościami firmy HubSpot: Pola kont Salesforce synchronizują się z właściwościami firmy HubSpot, a nie z właściwościami kontaktów czy transakcji HubSpot. Upewnij się, że typ obiektu wybrany w filtrze jest prawidłowy.
- Polaokazji Salesforce synchronizują się z właściwościami transakcji HubSpot: Pola okazji Salesforce synchronizują się z właściwościami transakcji HubSpot, anie z właściwościami kontaktu lub firmy HubSpot. Upewnij się, że typ obiektu wybrany w filtrze jest prawidłowy.
- Polaobiektów niestandardowych Salesforce nie mogą być mapowane do HubSpot: tylko pola obiektów Salesforce lead, contact, account i opportunity mogą być mapowane do HubSpot. Jednakże, jeśli na obiekcie Salesforce lead lub contact zostaną utworzone pola formuły, które odwołują się do obiektu niestandardowego, pola te mogą zostać zmapowane, a informacje o obiekcie niestandardowym zsynchronizowane z HubSpot.
Uwaga: Przynależność do kampanii Salesforce jest śledzona za pomocą właściwości kontaktu HubSpot Salesforce Campaign IDs. Kontakty mogą być segmentowane na podstawie tej właściwości, ale nie na podstawie innych pól kampanii Salesforce (np. Status kampanii).