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Como faço para automatizar lembretes de tarefa no HubSpot CRM?

Ultima atualização: April 26, 2018

Você pode automatizar lembretes de tarefa no HubSpot CRM quando criar uma tarefa em um registro de contato.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até os contatos.
  • Clique no nome do contato.
  • Clique na guia Criar tarefa e insira as informações da tarefa (nome da tarefa, observações, tipo etc.).
  • Para configurar um lembrete para essa tarefa nova, clique no menu suspenso na seção Lembrete de e-mail para selecionar uma data para o lembrete.
  • Se quiser alterar a hora do lembrete, clique na hora na seção Lembrete de e-mail e selecione uma nova hora no menu suspenso.
  • Clique em Salvar tarefa.

Você também terá a opção de criar uma tarefa de acompanhamento ao incluir um e-mail ou chamada em um registro de contato. Para fazer isso, siga as instruções abaixo:

  • No registro, clique em E-mail ou Chamada e insira as informações relevantes.
  • Antes de salvar, clique na caixa de seleção ao lado de Crie uma tarefa para acompanhar e escolha a hora.

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